我国锂电池隔膜行业发展概况与2011年国内投资情况介绍

我国锂电池隔膜行业发展概况与2011年国内投资情况介绍

范建国

（南通天丰电子材料科技有限公司总经理）

尊敬的各位领导、各位同行朋友们：

大家好！在这春暖花开的日子，很荣幸与大家在首都相聚，借专委会的平台，共同交流学习、互通信息、共商锂电池隔膜行业发展大计。

下面我将结合我公司研发、生产情况及个人知晓信息，和大家交流一下锂电池隔膜方面的技术性能要求、锂电池隔膜行业现状及未来发展前景。供各位同行参考，不当之处请大家批评指正。

自1992年，日本索尼公司推出第一块商品化锂离子电池以来，锂离子电池就以相对于其他二次电池所具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等

突出优势，成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池。2009年的金融危机成为电动车

发展的催化剂，锂离子电池被人们寄予厚望，而占锂电池成本近1/3的隔膜同样值得期待。

一、我国锂离子电池行业发展情况

谈到锂电池隔膜，我们不得不说作为隔膜应用的锂电池行业。我国现已是全球电池制造大国，电池的产量和出口量均位居世界第一。但我国锂离子电池产业却是近几年才快速

成长起来的。我国锂离子电池产业化始于1997年后期，走过了一条引进、学习、研发的产业化道路。2000年中国的锂离子电池产量仅为0.35亿只，与韩国相近，而当时日本已达5亿只/年，约占全球市场90%。

进入2001年以后，随着深圳比亚迪、比克、邦凯、天津力神等锂离子电池企业的迅速崛起，我国的锂离子电池产业开始进入快速成长阶段。2004年达到8亿只，在全球市场的市场份额猛增到38%，仅次于日本。在其后的2005—2008年，我国的锂离子电池全

球市场份额稳定在34%左右，自此形成了中日韩三足鼎立的局面。

2009年我国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约为 150亿，比2008年销

售减少15%。2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。2010

年上半年锂离子电池出口量 5.47亿只，比09年同期只增长了21%。在与国际大厂配套

方面，2010年日本占42%，韩国占38%，中国占18%。锂离子电池需求巨大，但我国

锂电池企业在全球的市场份额却在减少，竞争力在减弱，值得我国电池企业高度重视。

目前，中国作为全球最大的锂离子电池制造基地之一，比亚迪、力神、比克、ATL已发展成为全球锂电池行业引人注目的重点企业。我国锂离子电池的生产厂家集中在广州、

天津、山东、江苏、浙江等地，华南地区（广东、福建）的锂电池生产量仍占国内市场份额的65%，天津、山东、江苏、浙江占国内市场份额的 25%，其他省占10%。华南地区锂电生产最具代表性的为深圳，盘踞了比亚迪、比克、邦凯、华粤宝等众多知名企业，形成了产业集群。

随着动力锂离子电池的兴起，各地新生锂电池厂商势必加紧投产，现有厂商则加扩产能，使得地方竞争的格局越来越激烈。

二、我国锂离子电池隔膜市场需求及国产化进程

1、锂离子电池隔膜市场需求

我国是世界最大的锂电池生产基地，第二大锂电池生产国和出口国，锂电产品已经占到全球30-40%的市场份额。我国对锂电池隔膜的需求与日俱增，据中国化学与物理锂电池行业协会统计，2009年我国隔膜需求量超过1.2亿平方米，2010年全球产量3.51亿平

方米，同比增长38%。而随着电动车市场的启动，这一增长率未来将有大幅度提升的空间。据台湾工研院数据统计，预计到2013年，全球隔膜需求量可达5.63亿平方米，为2009年市场容量的 1.76倍。国际主要厂商均处于扩产进程中，几乎所有厂商都将在今后两年内将产能提高一倍以上。面对80%的隔膜依赖进口现状，我国隔膜实现进口替代潜

力巨大。

2、我国锂离子电池隔膜行业国产化进程

锂离子电池隔膜主要为多孔性聚烯烃，可分为单层聚丙烯微孔膜（PP），单层聚乙烯

微孔膜（PE），聚丙烯、聚乙烯多层微孔膜。由于聚烯烃材料具有优异的力学性能，化

学稳定性和相对廉价的特点，一直以来为隔膜加工的主要材料之一。现有的聚烯烃隔膜生

产工艺可分为干法和湿法两大类，但细分生产工艺达8种之多，干法、湿法工艺方法大

家在网上及很多专业文献都会查到相关介绍，在此就不再一一叙述。

伴随锂离子电池产业的发展，国内市场上的国产锂电池隔膜已逐渐成熟，以深圳星源材质、南通天丰、佛山金辉、河南格瑞恩为代表的国内锂离子电池隔膜厂家迅速成长起来，部分厂家的产品与进口膜相比，性能指标已相差无几，且价格只有进口隔膜的1/3-1/2甚至更低。并且，供货周期短、售后服务及时，可真正为客户做到“量身定做”。

格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多。已有产能3500万㎡/年，新增1亿㎡/年生产线在建。

佛山金辉公司是国内生产隔膜湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。品质优良，产能1200万㎡/年，在建4000万㎡/年产能。

深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。已有产能5000万㎡，在建5000万㎡/年产能。

南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一，是隔膜行业国家级研发、产业化基地。生产的多层复合膜得到

国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有产能3000万㎡/年，

在建7000万㎡/年产能。

以上只是目前规模较大的企业介绍，我们也欣喜地看到，还有数家企业产品正在投放市场，更有数10家企业在跃跃欲试。

锂电池隔膜长期以来一直笼罩着一层神秘的色彩，除了有它高毛利润外，还有技术上的壁垒。隔膜技术含量高的原因在于它的造孔工艺难度大，隔膜的技术难度在于造孔的工

程技术以及基本材料。其中造孔的工程技术包括隔膜造孔工艺、生产设备以及产品的一致性。基本材料包括聚烯烃材料的添加剂配方，虽然都是经纵向、横向拉伸制膜，但却是

一个复杂而精密的加工过程。只有有非常高要求的生产工艺配方，才能有优异的孔的均匀度及厚度的均匀性。

国内企业无不都在尝试突破国外技术壁垒，开发锂电池隔膜，但难度较大。难在以下方面：一、传统制备隔膜工艺的相关专利，基本被美国和日本少数国家垄断，我国在生产技术方面缺乏自主知识产权；二、国内企业在隔膜生产的关键材料、配方方面缺乏研究，往往是膜很容易做出来，但合格率低、一致性差，无法大规模产业化生产；三、隔膜工艺对设备要求苛刻，设备加工精度及运行控制的偏差，限制了产业化生产。尽管难度大，但是我们还是看到国产锂电池隔膜已经起步，以上企业都是在经过3-5年的艰辛研发后，走出了一条有自己特色的、有自主知识产权的创新之路。

可见我国隔膜行业再也不是“雾里看花”，而是“击鼓传花”了。已出现了像几年前BOPP行业一样的投资过热，在电动汽车产业还没有启动之前，就已上了一大批锂电池生产企业、锂电池材料生产企业，这样的超前投资，势必造成产能的严重过剩和资源的极大浪费。

如果这些隔膜生产线项目今明年全部建成投产，估计其产能可达8亿㎡。加上国外隔膜厂家扩产后的6亿㎡，如此大的产能已远远超出市场需求量，势必造成像BOPP一样的产能严重过剩。我们在BOPP等薄膜行业已碰到很多次的产能过剩危机，我们应认真吸取教训：

1、加强行业引导

由行业协会发布相关信息，加强行业协调，提高行业调控力度。

2、加强企业自律

企业在上项目之前，一定要进行充分的市场论证、技术论证，绝不能盲目跟进，听从错误信息，认为挖几个人，买条线就可以变印钞机了。殊不知，如果买了一条不成熟的生产线，加上不成熟的工艺，将会给产品调试、设备改造、市场开拓带来的巨大花费，这些费用将远远超出设想的投资额，最终只能自食其果（行业内已有先例了）。

3、加大技术研发，提高自主创新

创造是企业前进的动力，如果我们一味地用不成熟的工艺及简易设备生产中低端产品，而不在原料、设备、工艺改进上加大研发力度，拿出我们具有自主知识产权的、适合我们锂电池企业发展配套的产品，我们最终会在竞争中被淘汰。因此，我国的隔膜企业一定要加大科技创新的投入、加强创新意识，这样企业才会在激烈的市场竞争中立于不败之地。

三、锂离子电池隔膜的性能要求

锂离子电池由正负极材料、电解液、隔膜以及电池外壳组成。隔膜作为电池的“第三极”，是锂离子电池中的关键内层组件之一。隔膜吸收电解液后，可隔离正、负极，以

防止短路，同时允许锂离子的传导。在过度充电或者温度升高时，隔膜通过闭孔来阻隔电流传导，防止爆炸。隔膜性能的优势决定电池的界面结构和内阻，进而影响电池的容量、循环性能，充放电电流密度等关键特性，性能优异的隔膜对提高电池及动力电池的综合性能有重要作用。

锂离子电池隔膜生产材料目前还是以聚烯烃为首选，聚烯烃材料具有强度高、防火、耐化学试剂、耐酸碱腐蚀性好、生物相容性好、无毒等优点，在众多领域得到了广泛的应用。聚烯烃化合物可以提供良好的机械性能和化学稳定性，具有高温自闭性能，确保锂离子二次电池在日常使用上的安全性。

锂离子电池隔膜主要性能要求：

1、厚度均匀性

隔膜的厚度均匀性与所有薄膜生产企业要求是一样的，是一个永远追求的重要的质量指标，它直接影响隔膜卷的外观质量以致内在性能，是生产过程严加控制的质量指标之一。锂电池用户对隔膜的分切有其特殊要求，除了有特殊的隔膜分切机、专业培训的专业分切人员外，与隔膜自身的厚度均匀性关系最为密切。

在自动化程度很高的隔膜生产线上，隔膜厚度都是采用精度很高的在线非接触式测厚仪及快速反馈控制系统进行自动检测和控制的。隔膜的厚度均匀性包括纵向厚度均匀性和

横向厚度均匀性。其中横向厚度均匀性尤为重要。一般均要求控制在+10微米以内。“南通天丰”公司厚度现已控制在+0.5微米以内。

2、力学性能

隔膜的力学性能是影响其应用的一个重要因素，如果隔膜破裂，就会发生短路，降低成品率，因此要求隔膜在电池组装和充放电结构使用过程中，需要自身具有一定的机械强度。隔膜的机械强度可用抗穿刺强度和拉伸强度来衡量。

①拉伸强度：隔膜的拉伸强度与制膜的工艺相关联。采用单轴拉伸，膜在拉伸方向上与垂直方向强度不同；而采用双轴拉伸时，隔膜在两个方向上一致性会相近。一般拉伸强度主要是指纵向强度要达到100M以上，横向强度不能太大，过大会导致横向收缩率增大，这种收缩会加大锂电池厂家正、负极接触的机率。

②抗穿刺强度：抗穿刺强度是指施加在给定针形物上用来戳穿隔膜样本的质量，用它来表示隔膜在装配过程中发生短路的趋势。因隔膜是被夹在凹凸不平的正、负极片间，需要承受很大的压力。为了防止短路，所以隔膜必须具备一定的抗穿刺强度。经验上，抗穿刺强度值在300-500g。

3、透过性能

透过性能可用在一定时间和压力下，通过隔膜气体的量的多少来表征，主要反映了锂

离子透过隔膜的通畅性。隔膜透过性的大小是隔膜孔隙率、孔径、孔的形状及孔曲折度等隔膜内部孔结构综合因素影响的结果。

作为锂电池隔膜材料，本身具有微孔结构，微孔在整个隔膜材料中的分布应当均匀。

孔径一般在0.03-0.12um。孔径太小增加电阻，孔径太大易使正负极接触或被枝晶刺穿短路。

隔膜厂家现在基本以透气度、孔隙度指标来衡量透气性。透气率是指特定的空气在特定的压力下通过特定面积隔膜所需要的时间，用Gurley值来表示。根据隔膜厚度，一般在300-700s/100ml。孔隙率是单体膜的体积中孔的体积百分率，它与原料树脂及膜的密度有关。现有锂离子电池隔膜的孔隙率在 40%-50%之间。

4、理化性能

①润湿性和润湿速度

较好的润湿性有利于提高隔膜与电解液的亲和性，扩大隔膜与电解液的接触面，从而增加离子导电性，提高电池的充放电性能和容量。

隔膜对电解液的润湿性可通过测定其吸液率和持液率来衡量。

②化学稳定性

隔膜在电解液中应当保持长久的稳定性，不与电解液和电极物质反应。其化学稳定性是通过测定耐电解液腐蚀能力和胀缩率来评价的。

③热稳定性

电池在充放电过程中会释放热量，尤其在短路或过充电的时候，会有大量热量放出。因此，当温度升高的时候，隔膜应当保持原有的完整性和一定的力学性能，发挥隔离正负极，防止短路的作用。

④安全保护性能

随着锂电池应用范围的逐渐扩大，尤其是动力电池领域，锂离子电池的安全性成为锂电池厂家的最为重视的环节。作为锂电池最为关键的核心材料，对隔膜也提出了更高的要求。

目前锂电池用隔膜一般都能够提供一个附加的功能，就是热关闭。这一特性可以为锂离子电池提供一个额外的安全保护。该功能主要参数为闭孔温度和破膜温度。

闭孔温度是微孔闭合时的温度，即为闭合温度。指电池内部发生放热反应自热、过充或者电池外部短路时，这些情况都会产生大量的热量。由于聚烯烃材料的热塑性，当温度接近聚合物熔点时，微孔闭合形成热关闭，从而阻断离子的继续传输而形成断路，起到保护电池的作用。一般PE为130-140℃，PP为 150℃。

破膜温度是指电池内部自热，外部短路使电池内部温度升高，超过闭合温度后微孔闭塞阻断电流通过，热熔性能温度进一步上升，造成隔膜破裂、电池短路。破裂时的温度即为破膜温度。

因此，锂电池厂家都希望隔膜有较低的闭孔温度和较高的破裂温度。

闭孔温度和破膜温度均与隔膜材料的种类有很大关系。任何单层的隔膜将难以满足锂离子电池对隔膜的安全性的要求。“南通天丰”为了满足锂电池厂家的这种要求，开发了PE、PP多层隔膜。融合了PE的低温闭合和PP的高温破膜温度两种特性。同时公司与“南京大学”共同研发的在隔膜涂覆安全物质的新型隔膜产品也将在不久投放市场，为锂电池厂家尤其是动力电池厂家提供了新的可靠的安全保障。

虽然锂电池隔膜有热关闭的辅助作用，但绝不能将锂电池的安全性全寄托在这层薄薄的膜上，隔膜在碰到穿刺破坏、超高温度冲击及电池结构破坏下是起不到保护作用的，锂电池的安全性还是要靠改善正、负极材料和电解液的稳定性、电池组件的控制来全面提升。

四、我国锂离子电池隔膜行业的发展展望

09年经济危机后，各国政府对能源危机、环境保护意识不断加强，纷纷制定出台了相关鼓励、扶持政策，新能源产业备受关注。

我国在国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，最近又出台了《节能与新能源汽车发展规划（2011—2020年）》，新能源汽车的路线图越发清晰。规划称，作为我国的战略性新兴产业，未来10年政府将财政投入1000亿元，打造新能源汽车产业链，明确了到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一。这表明了电动车已成为我国汽车工业转型的主要战略方面，动力电池将成为未来发展核心，面临着

千载难逢的机遇。锂电池隔膜作为锂离子电池的核心材料行业，将会迎来一轮发展的高峰。

经过近几年的发展，我国锂电池隔膜已有了长足的进步，有了自己的干法、湿法生产线。有2家最近也陆续推出了多层复合隔膜。但是应该看到，市场的要求在不断变化，国外

同行的水平在不断提高，而目前我们的隔膜总体水平和国外先进公司的产品相比，还存在着某些差距。为了更好地适应中国锂电市场对隔膜的要求，也为了我国隔膜企业自身健

康发展，我们对未来发展需注意以下几个方面：

1、提高企业的自主创新水平，确保产品质量的稳定一致性。

隔膜企业未来几年应重在研发而不是产业化。隔膜未来的研发重点是新能源汽车动力电池隔膜。在动力电池方面，为了获得高能量、提供大功率，通常一个电池需要使用几十

甚至上百个电芯进行串联。由于锂电池具有潜在的爆炸隐患，隔膜的大倍率放电其安全性至关重要。在自主创新方面要做到：

A.重点解决隔膜的耐热性能，生产能在充放电过程中，大面积正、负极短路后仍能保持隔膜完整性的耐高温复合隔膜。

B.在不影响容量的前提下，做出更薄的能满足小巧、微型产品需要的隔膜和满足动力

电池性能需求的多功能复合薄膜。

C.开发吸液性能、保液性能更好的隔膜，提高离子电导率。

D.研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜产品。

加强管理，提升我们隔膜企业的管理水平，确保生产产品质量的一致性。我在走访很多客户时都会提到这个问题，说国内的膜在使用过程时好时坏，好的时候和进口的差不多，差的时候就很差，主要原因就是在于我们薄膜生产的一致性不好。

产品质量稳定主要取决于工艺、设备、原料及操作四大要素。只有确保工艺参数稳定，生产环境合格；设备及时保养、维护；原料批次少，指标要求严格；操作工严格操作规格规范操作；严格检测；问题产品绝不流入市场。那样我们的产品质量的稳定就有保证了。

2、注重隔膜专用原料的研发。

我国隔膜产品与国外差距有很大程度上取决于原材料。国外知名隔膜厂家很多都与化学有关联，要不自己生产原料，要不就和原料厂家联合开发生产隔膜专用料。“南通天丰”已经联合南京大学与中石化合作开发锂电池隔膜专用料。

3、自主创建有自己工艺特色的隔膜生产线。

我国各类薄膜生产企业引进生产线已有200多条，通过30年的引进、消化、吸收、学习先进经验，逐步形成了我们自己的制膜技术体系，也造就了一批机电设计、生产、加工达到接近世界先进水平的企业。

因隔膜生产线工艺性很强，我们要研发自己的工艺路线，所以要建成一批高效率、适合自身工艺特点的生产线。自主研发设计、在全球范围内选择最合适的设备，加上国内的成熟的薄膜设备制造、设计企业提供的设备，完全可以满足隔膜生产的需要。

国产生产线有以下几个优点：

①可以最大限度地保护自主知识产权，为进一步设备改造提供方便。

②可以大大降低投资成本。

③缩短项目建设周期。

④生产线运行中设备维修和零部件更换方便。

⑤培养自己的核心研发、技术团队。

总之，新能源产业给我们锂电池行业带来了前所未有的发展良机，但是我们还是要清醒地看到新能源汽车的发展仍在萌芽阶段，仍然面临着价格、技术（电池、电机、电控三大瓶颈）、配套设施等方面的障碍，规模化仍需时日。可谓前途光明，道路崎岖。我们一定要静下心来抓紧研发适合未来储能电池、动力电池用的锂电池隔膜，使得我们能在新能源领域爆发时同步爆发，否则我们将注定被市场淘汰。

所以，我坚信我们的隔膜企业在政府政策的大力扶持下，在行业协会正确引导下，在隔膜企业的努力创新下，一定会打造更多在全球有影响力的锂电池隔膜民族品牌。为我国的锂电池隔膜全面国产化，为我国成为锂电池制造强国，为我国的新能源产业发展做出我们的贡献。

锂离子电池产业发展白皮书(2017版)

锂离子电池产业发展白皮书（2017版） 2016年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂离子电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的应用市场，我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四。在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2017版）》，全面梳理了2016年国内外锂离子电池产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了2016 年我国锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年锂离子电池产业发展趋势进行了研判。全球锂离子电池产业发展状况一、市场规模2016年，全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元，同比增长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，同比增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。二、产业结构近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步

退出市场，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。按容量计算，2016年，消费型锂离子电池占比44.7%，比2015年的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比为10.5%，基本与2015年持平。三、区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。在新能源汽车带动下日本锂离子电池产量加快增长，韩国仍保持稳步增长，但增速放缓导致其占比持续下滑。1、日本：加速增长在全球电动汽车热销的带动下，以松下、汤浅等为代表的日本锂离子电池生产企业继续向动力电池转型，带动日本锂离子电池产业呈现加速增长势头。根据日本经济产业省的统计数据显示，2016年日本国内锂离子电池产量达到12.4亿只，创2010年以来的新高，同比2015年增长了27%。其中，动力型锂离子电池产量占比已经接近2/3，创历年来新高。从产值看，2016年日本国内锂离子电池行业销售产值达到3799亿日元（约230亿元人民币），同比增长11%。2、韩国：平稳增长在经历了2015年的快速增长之后，2016年韩国锂离子电池产业保持稳步增

国内主要锂电池生产厂家

国内主要锂动力电池及材料厂家 比亚迪(1211.HK) 已正式推出搭载其自主研发的磷酸铁锂动力电池的比 亚迪F3DM双模汽车。是目前国内唯一掌握车用磷酸铁锂电池组规模化生产技术的企业，在世界上处于领先地位。 咸阳偏转(000697) A股唯一具备磷酸铁锂电池生产能力的上市公司。 中信国安(000839) 中信国安盟固利是目前国内最大的锂电池正极材料钴 酸锂和锰酸锂的生产厂家，同时也是国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。 深圳比克(CBAK.Nasadq) 比克是全球产量最大的锂离子电池芯制造商之一，全资子公司比克国际(天津)有限公司从事磷酸铁锂动力电池芯 的研发、生产。2008年年末，其“电动汽车用磷酸铁锂动力电池产业化”项目被国家科技部列入国家863计划重点项目。2008年10月，比克天津生产基地建成第一条磷酸铁锂动力电池芯生产线，并开始进行试生产。

天津力神电池股份有限公司(非上市) “十一五”863计划中承接“电动汽车高性能锂离子动力蓄电池系统研制”课题。 江苏国泰(002091) 主要控股子公司国泰华荣化工新材料有限公司主要生产锂电池电解液和硅烷偶联剂，锂电池电解液国内市场占有率第一，超过30%。 中国宝安(000009) 国内最大的锂电池负极材料生产商，同时涉足各种锂电正极材料。 杉杉股份(600884) 全国规模最大的锂电池综合材料供应商，国内电解液市场占有率第二，负极材料(石墨)市场占有率第一。锰酸锂年产能500吨。唯一一家掌握了磷酸铁锂生产技术的A股上市公司。 西藏矿业(000762) 拥有国内最优质的含锂盐湖资源，目前碳酸锂产能500 0吨/年。

2021锂电池隔膜行业市场调研报告

2021年锂电池隔膜行业市场调研报告

目录 1.锂电池隔膜行业现状 (4) 1.1锂电池隔膜行业定义及产业链分析 (4) 1.2锂电池隔膜市场规模分析 (6) 2.锂电池隔膜行业前景趋势 (7) 2.1隔膜产品轻薄化 (7) 2.2涂覆技术广泛应用 (8) 2.3基体材料得到拓展 (8) 2.4提高隔膜耐热性 (9) 2.5研制超薄隔膜 (9) 2.6提高隔膜的吸液性能 (9) 2.7研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜产品 (9) 2.8需求开拓 (10) 3.锂电池隔膜行业存在的问题 (10) 3.1隔膜行业进入壁垒高，风险较大 (10) 3.2高门槛的规模经济标准 (11) 3.3行业服务无序化 (11) 3.4供应链整合度低 (11) 3.5基础工作薄弱 (11) 3.6产业结构调整进展缓慢 (12) 3.7供给不足，产业化程度较低 (12)

4.锂电池隔膜行业政策环境分析 (14) 4.1锂电池隔膜行业政策环境分析 (14) 4.2锂电池隔膜行业经济环境分析 (14) 4.3锂电池隔膜行业社会环境分析 (14) 4.4锂电池隔膜行业技术环境分析 (15) 5.锂电池隔膜行业竞争分析 (16) 5.1锂电池隔膜行业竞争分析 (16) 5.1.1对上游议价能力分析 (16) 5.1.2对下游议价能力分析 (16) 5.1.3潜在进入者分析 (17) 5.1.4替代品或替代服务分析 (17) 5.2中国锂电池隔膜行业品牌竞争格局分析 (18) 5.3中国锂电池隔膜行业竞争强度分析 (18) 6.锂电池隔膜产业投资分析 (19) 6.1中国锂电池隔膜技术投资趋势分析 (19) 6.2中国锂电池隔膜行业投资风险 (19) 6.3中国锂电池隔膜行业投资收益 (20)

一文看懂锂电池产业的现状与未来

一文看懂锂电池产业的现状与未来 2017-08-15 2016年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂离子电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的应用市场，我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四。 在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2017版）》，全面梳理了2016年国外锂离子电池产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了2016年我国锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年锂离子电池产业发展趋势进行了研判。 | 全球锂离子电池产业发展状况 市场规模

2016年，全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元，同比增长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。 来源：IIT和赛迪智库 按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，同比增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。 产业结构 近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步退出市场，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。

来源赛迪智库 按容量计算，2016年，消费型锂离子电池占比44.7%，比2015年的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比为10.5%，基本与2015年持平。 区域分布 全球锂离子电池产业主要集中在中、日、三国，三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测 Revised by Chen Zhen in 2021

2017年中国锂离子电池行业发展现状分析及未来发展前景预测 核心提示：全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争 全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争策略上关注技术领先。韩国更偏重于消费型锂离子电池的发展。中国锂离子电池市场规模在全球市场的份额呈现逐年上升的态势。 2010-2020年中国及全球锂电产值 数据来源：公开资料整理 国内锂离子电池市场的发展处于行业的高速增长期。2010年至2016年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。2016年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。2016年，我国电动汽车产量达到51.7万辆，带动我国动力电池产量达到33.0GWh，同比增长65.83%。随着储能电站建设步伐加快，锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广，2016年储能型锂离子电池的应用占比达到4.94%。 2010-2016年我国锂离子电池下游应用占比 数据来源：公开资料整理 业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。 全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量

锂电行业发展现状

2016年中国锂电池行业发展现状及发展趋势预测 一、中国锂电池市场总体规模 自1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来，锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲知名产研机构Avicenne Energy发布的统计数据显示，从1990年至2012年间，锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试应用阶段)快速发展到3233.47万kWh(注：与国内统计的数据有所不同，主要原因是该机构对中国情况不是很了解)，年均复合增长率高达49%，仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示，2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%，之后10年为年均27.1%。 从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。到2014年全球锂离子电池市场规模快速发展到6646.5万kWh，是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下，如此高速增长尤为难得。 2015年，全球新能源汽车销量为73万辆，同比增长108%；锂电池产量也从2014 年72GW，升至100GW，同比增长40%；动力电池在锂电池产量中的占比也由2014 年的14%快速提升到2015 年的28%。 全球锂电池产量及增速

对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低，预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh，21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时，铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长，大约在2022年或2023年前后，锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。 2010-2020年中国锂电池市场规模(单位：万kWh) 锂离子电池自诞生之日起，就在抢占其他二次电池的市场份额，同时还在创造新的市场需求。锂离子电池首先切入手机、数码相机、笔记本等消费类电子产品市场，用了几年时间迅速一统天下，而镍镉电池、镍氢电池则快速退出这个市场。在目前镍镉电池用量最大的电动工具市场，2014年锂离子电池以60%的市场份额远超镍镉电池，而且市场份额还在进一步扩大。在目前镍氢电池用量最大的混合动力汽车(HEV)市场，占据85%市场份额的丰田和本田(丰田70%+本田15%)已开始采用锂离子电池，且用量逐步扩大。 我国锂电池动力领域占比

四大锂电池材料介绍

四大锂电池材料分析 一、锂电池材料组成 正极材料 负极材料 隔膜 电解液 锂电池 正极材料、负极材料、隔膜、电解液是锂电池最主要的原材料，占整个材料成本近80%。二、锂电池材料介绍1．正极材料 1) 正极材料分类及对比正极材料包括钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、镍钴锰三元材料（NMC）、磷酸铁锂（LFP）等。 1)正极材料行业现状 LCO最早实现商业化应用，技术发展至今已经比较成熟，并已广泛应用在小型低功率的便携式电子产品上，如手机、笔记本电脑、数码电子产品等。LCO的国产化已经接近十年，自2004年以来市场发展很快，2006年至今年平均增幅25%左右；据了解，目前国内锂电池企业的正极材料国产化近90%，供求关系比较稳定，从行业生命周期看，LCO市场经过近几年的高速发展，即将进入稳定期。目前，国内LCO

生产企业主要有湖南杉杉、湖南瑞翔、国安盟固利、北京当升等。 LMO主要作为LCO的替代产品，优点是锰资源丰富，价格便宜，安全性高，但其最大的缺点是容量低，循环性能不佳，这也是限制LMO发展的主要原因，目前通过掺杂等方法提高其性能。LMO应用范围较广，不仅可用于手机、数码等小型电池，也是目前动力电池主要选择材料之一，与LFP在动力电池领域形成竞争态势。国内LMO生产企业包括湖南杉杉、国安盟固利、青岛乾运、深圳源源等。 NMC，即三元材料，融合了LCO和LMO的优点，在小型低功率电池和大功率动力电池上都有应用。主要厂家包括深圳天骄、河南思维等。LFP是被认为最适合用于动力电池的正极材料，具有高稳定性，安全性，现已成为各国、各企业竞相研究的热点。慧聪邓白氏认为，目前，国内宣称可以生产LFP的企业很多，全国LFP产能规模近6,000吨，但实际量产数远低于产能数，主要原因在于技术性能仍达不到锂电池厂家的要求，并且LFP专利的国际纠纷仍然影响了其在国内的发展。目前，主要厂家包括天津斯特兰、北大先行等。 2．负极材料国内应用的负极材料主要包括人造石墨、天然石墨、CMS（中间相炭微球）、钛酸锂等，其中人造石墨分为人造石墨和复合人造石墨等，天然石墨分为天然石墨、改性天然石墨等。近几年负极材料行业发展迅速，国内企业增长较快，2008年全国负极材料实际供货量近9,000吨，同比增长41。目前，负极材料仍然以人造石墨与天然石墨为主，石墨材料在整个负极材料中占85%左右；其次是CMS。负极材料厂家包括深圳贝特瑞、上海杉杉、长沙海容等。 3．隔膜 随着国内锂电池生产规模扩大，对隔膜的需求也年年上升，自2006年来，整体隔膜市场容量年增幅均在30%左右。自2006、2007年多个国内隔膜企业投产以来，

2017年中国锂电池隔膜行业发展现状分析

2017 年中国锂电池隔膜行业发展现状分析 隔膜是锂离子电池的重要组成部分之一，通常也被成为电池隔膜、 隔膜纸、离子分离膜等，处于新能源汽车产业链的上游部分。根据生产工 艺的不同，通常分为干法隔膜和湿法隔膜，其中干法又可分为干法单拉隔 膜和干法双拉隔膜，或者干法单层隔膜和干法多层隔膜。隔膜的主要原材料 是聚烯烃类树脂，根据工艺的不同，通常干法隔膜使用PP 作为原料，有时干法多层隔膜也会使用PP 和PE 多层共挤出。湿法隔膜则通常使用超高分子量聚乙烯(Ultra HighMolecular Weight Polyethylene, UHMWPE) 作为隔膜主体，石蜡油作为成孔剂，二氯甲烷作为萃取液。 隔膜是锂电池的重要组成部分，近年来随着隔膜成功国产化后价格迅 速下降，在锂电池材料总成本的占比也有所下降，通常在7-15%左右。通常来说，由于三元电池中正极和负极材料单位成本较高，隔膜成本占比在10%以内，而且磷酸铁锂电池中正负极材料单位成本相对较低，隔膜成本占比在15%左右。锂电池材料中，隔膜技术壁垒和毛利率均比较高，同时也是最后一个实现国产化的材料。 锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜四部分组成。锂 电池的原理是正极材料中的锂离子通过电解液移动到负极中，电子则通过外 电路从正极移动到负极，从而形成电流。在这个过程中正负极材料不能发 生接触，否则将造成电池短路、引发燃烧甚至爆炸。因此在锂电池内部构 造中不仅要求隔膜能绝缘正负极防止短路，又要求能让锂离子自由通过。 锂电池隔膜具有大量曲折的微孔，既能保证锂离子自由通过形成回路，又 能在电池过度充电或温度升高的情况下通过闭孔的功能防止正负极接触， 达到绝缘的作用。

2016年锂电池隔膜行业分析报告

2016年锂电池隔膜行业分析报告 2016年5月

目录 一、隔膜：锂电池产业链中技术壁垒较高的核心材料之一 (6) 1、隔膜在锂电池工作充放电过程中起着关键性的作用 (6) 2、隔膜的性能指标将直接影响锂电池的性能 (8) （1）隔膜的耐穿刺强度一定要高 (9) （2）隔膜的热收缩性一定要好 (10) （3）隔膜的机械强度一定要高 (10) 3、干法和湿法是锂电池隔膜的主要生产工艺，但湿法膜涂覆将是大趋势 .. 12 二、我国锂电隔膜市场容量快速增长，国产隔膜产业发展迅速 (14) 1、我国锂电隔膜市场容量快速增长 (14) 2、国产隔膜市场规模快速扩张 (16) 3、市场竞争日渐激烈，隔膜成品均价下降明显 (17) 4、竞争加剧，国内锂电隔膜市场格局将面临重新洗牌，总产能利用率较低 19 ................................................................................................................................ 三、隔膜下游市场需求格局已发生改变，动力电池领域将是重要支撑 20点............................................................................................................... 1、3C消费电子产品领域锂电池隔膜需求趋缓 (23) 2、受制于成本，储能市场仍需等待，短期难突破 (24) 3、电动自行车高速增长期已来临 (26) 4、新能源汽车产销两旺，动力锂电池隔膜需求的主要支撑点 (28) 四、锂电池新产能投资建设可较好支撑未来隔膜产能释放，行业一定 32时期仍将高盈利 ...................................................................................... 五、技术优势、客户渠道优势，并走高端化将是未来锂电池隔膜企业 决胜的关键 .............................................................................................. 35 36六、重点上市公司简析 ..........................................................................

2020年(发展战略)中国锂电池产业发展

（发展战略）中国锂电池产业发展

中国锂电池产业策略 ——跟踪国外先进技术，制定国内统壹标准强化知识产权保护 “锂电池产业和智能电网等新能源和新能源汽车这俩大战略型新兴产业关系密切，中国政府将加快出台发展规划和政策支持细则，且鼓励民间创新型高科技企业担当研发生力军。另外，将从财税和信贷等方面给予支持，尤其是向中小型企业倾斜信贷政策。”中国国家信息中心首席经济师范剑平于7月29～30日于深圳举行的“2010锂离子电池新材料国际论坛”上，从宏观政策方面阐述了中国锂电池产业的发展方向。 图1中国国家信息中心首席经济师范剑平 范剑平仍指出，政府推进锂电池产业的发展，重点将关注三个方面的问题：壹、跟踪跨国XX 公司最新动向，选择正确的、有希望成为未来主流方向的技术，组织力量进行联合攻关。二、尽快解决中国实用技术标准问题，形成联合攻关和成果共享的统壹标准，为产业化应用创造基本条件。三、建立中国高标准知识产权保护体系。 专利问题困扰中国企业 上面第三点关于知识产权保护的问题引起了出席本论坛专业人士的强烈共鸣。台湾立凯电能科技的杨智伟用“专利：中国消失的壹块拼图”来形容他对中国目前专利市场现状的担忧。他表示，其实，对于知识产权问题，中国电池产业长期以来壹直面临国外专利的商业阻碍以及技术垄断的干扰。 例如，早于2000年，中国镍氢电池企业就曾受到美国OvonicXX公司于专利侵权方面的指控。包括比亚迪、乐凯、沈阳三普、南海新力和深圳三俊等8家中国电池XX公司向Ovonic 缴纳了大笔专利许可费。 2003年7月，索尼于北京对比亚迪提出锂电池专利诉讼。目前，比亚迪每年用于关联事件的法律开支大约于100万美元。

锂电隔膜行业专题报告：湿法路线确立,全球隔膜需求高景气

锂电隔膜行业专题报告：湿法路线确立，全球隔膜需求高景 气 1、隔膜是锂电池关键材料，未来市场空间广阔 1.1隔膜是动力电池的关键材料，技术高筑就行业壁垒 隔膜是锂离子电池中的关键环节。锂离子电池是现代高性能电池的代表，由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成。隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，在动力电池中成本占比约为10%-20%。隔膜在锂电池中主要起到隔绝正负极防止短路并提供微通道支持锂离子迁移的作用，对电池安全性、倍率性能和循环性能影响关键。

锂电池隔膜生产工艺复杂、技术壁垒高。高性能锂电池需要隔膜具有厚度均匀性以及优良的力学性能（包括拉伸强度和抗穿刺强度）、透气性能、理化性能（包括润湿性、化学稳定性、热稳定性、安全性）。隔膜的优异与否直接影响锂电池的容量、循环能力以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。锂电池隔膜具有的诸多特性以及其性能指标的难以兼顾决定了其生产工艺技术壁垒高、研发难度大。

不同隔膜工艺在选材、厚度、微孔数量等性能上都有较大差异。隔膜基膜制造根据微孔成孔机理主要分干法和湿法两种，其中干法可分为单拉、双拉两种，湿法按照拉伸取向是否同时可以分为异步、同步两种，同步法很均匀适合做消费电池，而异步法良品率高适合做动力电池。 干法隔膜通过拉伸造孔。干法工艺将高分子聚合物、添加剂等原材料混合，制成均匀熔体挤出，在拉伸应力下，形成片晶结构，热处理后获得硬弹性的聚合物薄膜，之后在一定的温度下再次拉伸，形成微孔，热定型后制得微孔膜。干法单拉工艺主要在美国Celgard、日本UBE手中，发展十分成熟。干法双拉工艺由我国中科院化学所研制，并由中科科技实现产业化，2001年化学所将双拉海外专利转让给Celgard，使其成为干法隔膜的集大成者，2015年被日本旭化成公司收购。 湿法隔膜通过萃取增塑剂造孔。湿法工艺采用热致相分离原理，将增塑剂与聚烯烃树脂混合，熔融混合物降温过程中发生固液相/液液相分离，压制膜片并加热至接近熔点温度后，拉伸使分子链取向一致，保温并用易挥发溶剂（二氯甲烷/三氯乙烯）将增塑剂从薄膜中萃取出来，进而制得隔膜。 湿法隔膜目前占了主流，因其可以做的更薄，使电池能力密度更高，因而被大电池厂商如三洋、索尼、松下、万胜等采用。湿法隔膜的代表公司主要是日本旭化成、东丽东燃、韩国SKI、上海恩捷等。

2016年PP锂电池隔膜料市场研究报告

◆ 报告架构思路 ◆ 从上面的隔膜料产业流程图来看，我们本报告主要研究4大产品行业，按照产业链依次讲隔膜料、隔膜、锂电池、新能源电动汽车。

2014年国内PP锂电池隔膜料生产厂家情况 我国石化企业对隔膜料的研发、生产至今也有4年多的历史。根据调研，目前国内没有一家石化企业能够批量供货，也没有一家的试验品能够达到隔膜生产要求。 下表1-1列出了我国生产和开发过锂电池隔膜料的企业情况。 表1-1 中国生产和开发PP锂电池隔膜料的企业 2016年PP锂电池隔膜料市场研究报告目录

第一部分产业链简图 3 第二部分我国锂电池隔膜料生产情况5 2.1 2015年中国PP锂电池隔膜料生产厂家情况 5 2.1.1北方华锦7 2.1.2中原石化7 2.1.3扬子石化8 2.1.4 兰州石化9 2.1.5 洛阳石化9 2.1.6上海石化9 第三部分 PP隔膜料进口情况10 3.1 2014-2015年PP锂电池隔膜进口量10 3.2 2013-2016年4月大韩油化锂电池隔膜料价格走势情况10 3.3 大韩油华和北欧化工PP隔膜料性能指标情况11 3.4隔膜料的关键指标要求13

3.5 锂电池隔膜料相关标准现状13 3.6 PP干法动力电池隔膜性能指标要求14 3.7 韩国货源的优势15 第四部分锂电池隔膜现状15 4.1锂电池隔膜生产企业情况15 4.2 2009-2015年中国锂电池隔膜产能、产量走势情况21 4.3 干法和湿法锂电池隔膜进出口情况23 4.3.1 2010-2015年锂电池隔膜进出口数量情况23 4.3.2 2010-2015年锂电池隔膜进口价格情况25 4.4 不同锂电池隔膜的适用范围及发展方向26 第五章 PP锂电池隔膜料的未来需求预测27 5.1新能源汽车28 5.1.1 2015-2020年新能源汽车产量、锂电池需求量预测28 5.1.2 磷酸铁锂和三元锂电池的竞争趋势30

2017年三元锂电池行业前景分析报告

2017年三元锂电池行业前景 分析报告 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2017年8月

正文目录 一、全球视角：汽车电动化浪潮来袭，新能源汽车产业崛起 (6) （一）全球的汽车电动化浪潮正在来袭 (6) （二）我国已成为全球最大的新能源汽车消费国 (9) 二、我国情况：政策风云发幻，产业运行砥砺前行 (11) （一）政策引领我国新能源汽车行业砥砺前行 (12) （二）新能源汽车产销量逐步恢复，下半年逐月增长 (14) 三、三元锂电池大势所趋，行业回暖高增长可持续 (15) （一）三元锂具备高能量密度，引领电池技术发展方向 (17) （二）三元锂贴合政策要求，推荐目录见微知著 (19) 2.1 补贴政策——高能量密度电池车型可获得1.1~1.2倍补贴 (20) 2.2 积分政策——高能量密度电池车型获得1.2倍积分概率更大 (21) 2.3推荐目录——三元锂电池比例提升至约70% (23) （三）海外Model 3放量在即，指明三元锂方向 (26) （四）三元锂材料价格已进入上行通道，印证行业需求持续回暖 (28) （五）三元锂需求测算，到2020年渗透率达80%，复合增速88% (30) 四、湿法隔膜锦上添花，逐步突破海外封锁 (33) （一）隔膜决定电池安全性能，行业壁垒较高 (33) （二）湿法隔膜能够提升能量密度，干法工艺转湿法有难度 (35) （三）湿法隔膜国产化率有望稳步提升，未来三年需求持续增长 (38) 五、主要公司分析 (40) （一）当升科技 (40) （二）国轩高科 (41) （三）科恒股份 (42) （四）创新股份 (43) 六、风险提示 (44)

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测精编版

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

2017年中国锂离子电池行业发展现状分析及未来发展前景预测 核心提示：全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下， 2016 年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的 98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下， 2016 年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的 98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争策略上关注技术领先。韩国更偏重于消费型锂离子电池的发展。中国锂离子电池市场规模在全球市场的份额呈现逐年上升的态势。 2010-2020 年中国及全球锂电产值 数据来源：公开资料整理国内锂离子电池市场的发展处于行业的高速增长期。 2010 年至2016 年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。 2016 年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。 2016 年，我国电动汽车产量达到 51.7 万辆，带动我国动力电池产量达到 33.0GWh，同比增长 65.83%。随着储能电站建设步伐加快，锂

离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广， 2016 年储能型锂离子电池的应用占比达到 4.94%。 2010-2016 年我国锂离子电池下游应用占比 数据来源：公开资料整理业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。 全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量 90%以上。负极材料产品市场呈现出明显的寡头垄断格局。2015 年前五强贝特瑞、日立化成、江西紫宸、上海杉杉、三菱化学的全球市场份额分别是20%、18%、13%、10%、7%，全球前五大企业市场份额合计占比为 68%。江西紫宸 2016 年全球份额提升至 10.5%，国内份额提升至 14.8%，预计 2017 年份额维持提升趋势。江西紫宸国内排名前三，行业集中度有望进一步提高。目前国内锂电池负极材料生产企业中：贝特瑞、杉杉科技、江西紫宸为行业前三名，处于行业领先地位。

2017年中国锂电池行业发展现状及未来发展前景预测

2017年中国锂离子电池行业发展现状分析及未来发展前景预测 核心提示：全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争 全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争策略上关注技术领先。韩国更偏重于消费型锂离子电池的发展。中国锂离子电池市场规模在全球市场的份额呈现逐年上升的态势。 2010-2020年中国及全球锂电产值 数据来源：公开资料整理 国内锂离子电池市场的发展处于行业的高速增长期。2010年至2016年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。2016年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。2016年，我国电动汽车产量达到51.7万辆，带动我国动力电池产量达到33.0GWh，同比增长65.83%。随着储能电站建设步伐加快，锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广，2016年储能型锂离子电池的应用占比达到4.94%。 2010-2016年我国锂离子电池下游应用占比 数据来源：公开资料整理 业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。 全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量90%以上。负极材料产品市场呈现出明显的寡头垄断格局。2015年前五强贝特瑞、日立化成、江西紫宸、上海杉杉、三菱化学的全球市场份额分别是20%、18%、13%、10%、7%，全球前五大企业市场份额合计占比为68%。江西紫宸2016年全球份额提升至10.5%，国内份额提升至14.8%，预计2017年

十大锂电池排名

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研发/生产/销售为一体的集团。产品一致性好、循环使用寿命长、比能量高、性能稳定等特点，在市场上深受广大用户的欢迎。过硬的产品质量和技术优势，使公司产品在行业内一直保持重要地位。公司将立足行业制高点，继续专注于新能源产业的发展，及为天能集团矢志成为“受尊敬的世界新能源公司”的企业愿景而努力奋斗。 8.上海卡耐新能源有限公司(品牌简称：卡耐新能源) 恒大新能源科技集团是恒大集团的下属产业集团，主要从事动力电池的设计开发、生产和应用。作为国内较早批量生产三元叠片软包动力锂电池的企业，公司入围国家工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名录，参与了所有新国标起草工作，是将电池产品出口到日本的中国企业。公司与雅马哈发动机株式会社(日本)、五十铃汽车(日本)、上汽通用五菱、江铃新能源、江铃股份、蔚来汽车、长城华冠、汉腾汽车、海马新能源等企业达成合作伙伴关系，多次荣获“十大动力电池安全之星”、“中国电动汽车零部件百强”、“中国汽车新能源汽车行业优秀动力电池企业”等行业殊荣。 7.银隆新能源股份有限公司(品牌简称：银隆Yinlong) 公司研发的钛酸锂电池产品，具有6分钟快充放、-50℃～60℃耐宽温、30年循环使用寿命、不起火不爆炸高安全、高效率等特性，深受AES电网、INE、BOMBARDIER、Vestas、Ford、PROTERRA、AmberjacProjects、BAESYSTEMS、国家电网、南方电网、中国中车、神华集团、中国铁塔等全球知名合作伙伴的青睐，被广泛应用于新能源汽车以及通讯基站、电网调频、轨道交通、家庭、工业、军事

(发展战略)中国锂电池产业发展

中国锂电池产业策略 ——跟踪国外先进技术，制定国内统一标准强化知识产权保护 “锂电池产业与智能电网等新能源和新能源汽车这两大战略型新兴产业关系密切，中国政府将加快出台发展规划和政策支持细则，并鼓励民间创新型高科技企业担当研发生力军。另外，将从财税和信贷等方面给予支持，尤其是向中小型企业倾斜信贷政策。”中国国家信息中心首席经济师范剑平在7月29～30日于深圳举行的“2010锂离子电池新材料国际论坛”上，从宏观政策方面阐述了中国锂电池产业的发展方向。 图1 中国国家信息中心首席经济师范剑平 范剑平还指出，政府推进锂电池产业的发展，重点将关注三个方面的问题：一、跟踪跨国公司最新动向，选择正确的、有希望成为未来主流方向的技术，组织力量进行联合攻关。二、尽快解决中国实用技术标准问题，形成联合攻关和成果共享的统一标准，为产业化应用创造基本条件。三、建立中国高标准知识产权保护体系。 专利问题困扰中国企业 上面第三点关于知识产权保护的问题引起了出席本论坛专业人士的强烈共鸣。台湾立凯电能科技的杨智伟用“专利：中国消失的一块拼图”来形容他对中国目前专利市场现状的担忧。他表示，其实，对于知识产权问题，中国电池产业长期以来一直面临国外专利的商业阻碍以及技术垄断的干扰。 例如，早在2000年，中国镍氢电池企业就曾受到美国Ovonic公司在专利侵权方面的指控。包括比亚迪、乐凯、沈阳三普、南海新力和深圳三俊等8家中国电池公司向Ovonic缴纳了大笔专利许可费。 2003年7月，索尼在北京对比亚迪提出锂电池专利诉讼。目前，比亚迪每年用于相关事件的法律开支大约在100万美元。 2008年7月，3M对索尼、索尼电子、联想、联想美国、日立、松下等11家公司进行了电池专利技术方面的起诉。 因此，中国相关管理部门和企业应该在电池专利方面给予更多重视，尤其是电池外销的企业，应尽可能多地掌握知识产权方面的法律知识，保护自身的权益，以免受到巨额专利授权费的伤害。 另一方面，截至2010年7月29日，中国关于磷酸铁锂电池的专利有201个，包括材料组成专利24个，材料工艺专利177个。从2003年到2010年，中国企业在这方面的专利申请数量一直在上升。但从2005年起，最终核准件数与实际申请件数的比率反而呈现出持续下降的趋势。 针对上述情况，杨智伟指出，企业要注意专利申请的盲目性问题，因为专利数量多少并不能完全代表一个企业的真正实力。申请专利必须注重产品的实用性、新颖性和创造性。 在磷酸铁锂电池材料领域，美国掌控了关键专利技术。美国德州大学曾与日本NTT为磷酸铁锂电池材料专利问题进行过诉讼，结果NTT被迫将所拥有的磷酸铁锂电池材料专利授权给德州大学，并向对方支付了3000万美元的和解金。之后，台湾很多电池企业都通过购买磷酸铁锂电池专利授权来避免此类纷争。

国内十大锂电企业对比分析

国内十大锂电企业对比分析 中国储能网讯：对国内最主要的几家动力锂电池公司做 了一个对比分析，侧重于上市的几家公司。 1.1.1 主要的几家锂电公司 NO. 1 比亚迪——整车锂电 成立时间：2006 年 比亚迪旗下的动力电池业务主要分布在惠州和深圳两个基地，主要产品为磷酸铁锂动力电池。目前的有效产能为 4.5Gwh ，其中惠州1Gwh 、深圳坑梓3.5Gwh ，预计到2015 年底，整体产能将达到6Gwh ，2016 年将扩张到10Gwh 。 比亚迪的动力电池仅供比亚迪自用。2015 年上半年，比亚迪动力电池业务收入约30 亿元。 上榜理由：比亚迪绝对算是国内动力电池的龙头，依托于集团新能源汽车业务的带动，其动力电池业务在规模上遥遥领先于竞争对手。从技术体系上，一直坚持磷酸铁锂技术路线的比亚迪近期在下一代车型中也选择了三元材料电池，有理由相信无论是什么技术路线，比亚迪依托其多年的电池生产经验一定能将电池做好。在产业

链上，比亚迪坚持全产业链的战略，从材料到电池、电机、电控再到整车，比亚迪都选择自己来做，产业链的闭环发展模式也只有比亚迪这样体量的公司能玩转。 NO.2 CATL ——日韩对手成立时间：2011 年总部：福建宁德 CATL 依托ATL ，总部位于福建宁德，同时在青海设有生产基地，合计产能达到1.4Gwh ，主要客户包括北汽、华晨宝马、吉利、一汽、南车时代、厦门金龙、郑州宇通和中通客车等。2014年，CATL 动力电池销售收入约8.6亿元，2015 年上半年，动力电池销售收入约9.5 亿元。 榜理由：作为被日韩动力电池企业对标的国内的唯一一家竞争对手，CATL 在动力电池领域的综合竞争力在国内当属领先，虽然动力电池规模上目前还不能排名行业老大，但是其电池技术和品质首先得到了国际豪华品牌宝马的认可，也算是国内第一家也是唯一一家给国际车厂配套的动力电池

锂电池行业研究报告

锂电池行业分析 目录 一、锂电池概述 (2) 1、锂电池构成 (2) 2、锂电池产业链 (2) 二、锂电池行业生命周期 (3) 三、锂电池行业市场现状 (4) 1、3C类产品锂电池市场 (4) 2、新能源汽车锂电池市场 (4) 四、锂电池主要材料行业市场现状 (5) 1、正极材料 (6) 2、负极材料 (8) 3、隔膜材料 (10) 4、电解液 (10) 五、锂电池材料技术特点及技术趋势 (11) 六、动力电池市场前景 (12) 1、国家对汽车动力电池的产能门槛要求 (12) 2、动力电池技术发展路线 (13) 3、纯电动汽车发展 (13) 4、锂电池的竞争格局 (14)

一、锂电池概述 1、锂电池构成 锂离子电池：是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。 锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。 2、锂电池产业链 锂电池产业链经过二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。 正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。 电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。