【完整版】2019-2025年中国汽车后市场行业发展存在的问题及对策建议研究报告
（二零一二年十二月）
2019-2025年中国汽车后市场行业发展存在的问题及对策建议研究报告
【完整版】
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报告目录
第一章汽车后市场行业研究方法、意义 (5)
第一节汽车后市场行业研究报告简介 (5)
第二节汽车后市场行业研究原则与方法 (5)
一、研究原则 (5)
二、研究方法 (6)
第二章市场调研：2018-2019年中国汽车后市场行业及市场分析 (8)
第一节汽车后市场概述 (8)
第二节2018-2019年中国汽车后市场行业发展情况分析 (8)
一、汽车后市场发展阶段 (8)
二、中国汽车后市场发展现状 (9)
三、新时期下汽车后市场新特征凸现 (9)
四、2018年汽车后市场行业市场规模分析 (10)
五、汽车后市场行业转型加快 (14)
六、中国汽配经销商峰会研讨汽车后市场发展 (16)
第三节2019年汽车后市场变化趋势分析 (17)
一、自雇服务商的崛起、新“夫妻店” (17)
二、修配融合、新“汽配供应链” (19)
三、产业大融合、新“汽车后市场” (20)
第四节2018-2019年我国汽车后市场发展新形势分析及建议 (20)
一、新出台政策剖析 (21)
二、整体发展建议 (23)
第五节我国汽车后市场零配件配套经营状况调查 (23)
一、零配件分类及定义 (23)
二、零配件生产及配套 (24)
三、零配件销售 (25)
四、零配件售价 (25)
五、车辆维修 (25)
第六节2019-2025年全球及我国汽车后市场行业发展前景及趋势预测 (26)
一、影响汽车后市场发展因素 (26)
二、汽车后市场规模预测 (27)
三、汽车后市场未来趋势 (28)
四、汽车后市场发展痛点 (29)
五、中国汽车后市场发展建议 (29)
第七节麦肯锡权威报告:2030年汽车后市场将迎来巨变 (30)
一、后市场的关键数据和特点 (32)
二、十大趋势及其对后市场生态的影响 (34)
三、对汽车后市场玩家的建议 (41)
四、为后市场之旅做好准备 (50)
第三章2019年中国汽车后市场行业存在的问题 (52)
第一节2019年中国汽车后市场行业存在的问题分析 (52)
一、市场存在的问题 (52)
二、跟不上消费变化 (52)
三、服务业创新不足 (52)
四、市场竞争激烈 (53)
五、服务质量问题突出 (53)
六、部分消费性服务行业的有效供给不足 (55)
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 (56)
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 (56)
第二节2019年中国汽车后市场行业发展面临的困境 (56)
一、发展环境尚需完善 (56)
二、要素供给不充分 (57)
三、行业人才、资本、基础设施保障不足 (57)
四、转型有待系统变革 (57)
第三节2019年中国汽车后市场行业供给侧存在的问题和障碍 (57)
一、汽车后市场行业供给侧存在的问题 (58)
（一）有效供给不足 (58)
（二）非市场化问题 (58)
（三）供给制度不完善 (59)
（四）人才供给缺乏 (59)
（五）消费性服务业供给质量相对较低 (60)
（六）亟须深化供给侧结构性改革 (60)
二、发展面临的体制机制障碍 (60)
（一）部分行业准入限制较多 (60)
（二）行业监管理念及体制机制滞后 (60)
（三）相关法律法规不完善 (61)
（四）配套制度不健全 (61)
第四章2019-2025年中国汽车后市场行业发展建议及对策 (62)
第一节推动我国服务业向高质量发展建议 (62)
一、坚持创新发展 (62)
二、坚持协调发展 (62)
三、坚持绿色发展 (63)
四、坚持开放发展 (64)
五、坚持共享发展 (64)
第二节推动服务业高质量发展的路径 (64)
一、产业融合 (65)
二、服务创新 (65)
三、传统服务业的转型升级 (66)
四、推进服务业高质量发展的政策建议 (67)
第三节推进服务业供给侧改革的建议 (68)
一、深化服务领域改革，营造法治化经商环境 (68)
二、创新服务业发展模式，提升服务业发展水平 (69)
三、扩大对外开放与合作，提升服务业开放水平 (71)
四、优化服务业政策供给，增强服务业发展动力 (71)
五、加强服务业人才供给，增强服务业智力支撑 (72)
第四节新常态下传统服务业企业的转型升级之路 (72)
一、传统服务业企业新常态下转型升级的必要性 (73)
二、传统服务业企业在新常态下的机遇和挑战 (73)
（一）传统服务业企业所面临的机遇 (73)
（二）传统服务业面临的挑战 (73)
三、新常态下服务业企业转型升级的主要对策 (74)
（一）树立经济发展新常态下的新的发展思维 (74)
（二）在强化资源整合能力的情况下对企业的竞争优势进行提升 (74)
（三）对现代信息技术进行应用 (74)
（四）对自身的服务质量进行提升 (75)
（五）对创新驱动战略进行充分落实 (75)
（六）对企业的发展格局进行优化 (76)
四、结论 (76)
第五章2019-2025年汽车后市场行业创新发展战略建议 (77)
第一节加快推动服务业创新发展支撑引领经济转型升级 (77)
一、我国已进入服务业加快发展的重要阶段 (77)
二、以新理念新思路引领服务业创新发展 (78)
三、全面贯彻落实推动服务业发展的政策举措 (79)
第二节推动服务业创新开放发展战略建议 (81)
一、实施创新驱动战略 (81)
二、推动产业融合创新 (82)
三、构建开放发展新格局 (82)
四、全面深化服务业改革 (83)
五、促进消费性服务业创新发展的政策建议 (84)
第三节汽车后市场企业的规划发展和创新驱动策略建议 (85)
一、加强顶层设计和战略谋划 (85)
二、强化面向市场的创新设计力量 (85)
三、着力培育品牌 (85)
四、创新商业模式 (85)
五、服务增值战略 (86)
六、社群化战略 (86)
七、IP战略 (86)
第六章盛世华研总结 (87)
第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (87)
一、企业失败的原因 (87)
二、提高胜率的策略 (88)
第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (89)
一、基于“产业”的研究与决策体系 (89)
二、基于“周期”的研究与决策体系 (89)
三、基于“人性”的研究与决策体系 (89)
四、基于“变化”的研究与决策体系 (90)
五、基于“趋势”的研究与决策体系 (90)
六、小结 (90)
第三节致读者：商业自是有胜算 (91)
第一章汽车后市场行业研究方法、意义
第一节汽车后市场行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本汽车后市场行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析汽车后市场行业的发展历现状的基础上，对汽车后市场行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出有益汽车后市场行业发展的对策建议。为汽车后市场行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车后市场行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节汽车后市场行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本汽车后市场行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车后市场行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第二章市场调研：2018-2019年中国汽车后市场行业及市场分析
第一节汽车后市场概述
汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
汽车后市场最早的分类是以汽车整车销售的前、后顺序进行分类的，汽车后市场行业简称-车后市。汽车后市场大体上可分为七大行业：汽保行业；汽车金融行业；汽车IT行业；汽车养护行业(汽车精品、用品、美容、快修及改装行)；汽车维修及配件行业；汽车文化及汽车运动行业；二手车及汽车租赁行业。
汽车后市场涵盖了从汽车出售后到汽车拆解报废过程中，发生的所有交易。目前，巨大的市场“蛋糕”吸引了巨头扎堆跨界加入。在发达国家成熟的汽车产业链中，汽车后市场占比通常能达到50%~60%，而我国目前只占10%左右。随着汽车保有量的持续增长，2017年中国汽车后市场容量已超过1.3万亿，成为仅次于美国(规模达2410亿美元)的全球第二大市场。
第二节 2018-2019年中国汽车后市场行业发展情况分析
一、汽车后市场发展阶段
国内汽车后市场可以分为四个发展阶段：
第一阶段是1990-1996年，汽车后市场的开始阶段。服务对象基本是公务车；
第二阶段是1997-2006年，汽车后市场的高速发展阶段。服务对象以公务车为主，私车15%；
第三阶段是2007-2010年，汽车后市场的洗牌阶段。服务对象占比为私车50%，公务车50%；
第四阶段是2011年以后，汽车后市场平缓发展阶段。服务对象以私家车为主，每个地区有2-
3家区域性的龙头店，品牌快修快保店与4S站并行，国外汽车服务连锁巨头进入中国，其它个体店要选择好自己发展道路。
二、中国汽车后市场发展现状
1、在汽车产业链中的重要性愈家明显。在汽车产业链中，汽车后市场的地位和作用越来越重要。汽车企业从2013年到2017年规模以上的企业收益虽然是增加，但利润率逐年在下降。汽车制造企业利润率下降也使得汽车利润增长点。后市场也受到了汽车企业的重视，去年汽车保有量已经达到了1.27亿，后市场的规模有1.3万亿，而按照车龄平均五年来看，后市场的潜力依然很大。国家的中长期发展规划也规划出了目标，到2025年汽车产业链中后市场的份额要占55%，应该说越来越重要了。
2、各方势力悉数进入汽车后市场。除了流通链的生产企业与相关联盟，整车企业、4S店集团、保险公司以及跨行业的连锁企业、电商企业以及新业态，加上新的资本、新能源以及智能网联的都在进入汽车后市场的生态圈。
三、新时期下汽车后市场新特征凸现
主要有以下特点：
一是汽车后市场仍然保持高速增长的态势，按照协会对汽车后市场的发展分类来看，各个领域都保持了高速增长。同时在8个分类之外，汽车服务产业链相关的新能源市场，例如汽车金融、汽车保险也在高速增长，总体年均符合增长率达到了28%。
二是私家车成为汽车维修的主体，需求向快速化、专业化发展。随着中国步入汽车社会，消费者对汽车相关服务，汽车将有越来越多个性化的要求，私家车主对维修保养的需求也提出了更加的时效和专业化。
三是中国汽车常规维保消费有所下滑。经过调查，56%的车主至少半年要对车进行一次常规的保养，保养的平均消费是3000元，随着车龄的上升，部分车主就会减少常规的保养，频率会有所下降。去年以来，随着维保计划以及门店补贴行为的调整，相比2016年，2017年年均保有费用下降了1000元左右，低价位保养降幅更是超过了4成。
四是4S店及连锁机构仍占有市场大量份额。市场总量高增长下，车主保养频次和常规保养费用下滑，4S店和汽车服务连锁渠道仍占据了85%的绝对市场份额，并且是有微幅的增长，中高端车主自购件的比例在上升。
五是保养维护比修理更加重要。因为现在随着互联网的发展，车的电子化越来越复杂，汽车主机厂对于汽车厂的生产和设计能够预先判断一些故障，减少了发生故障的概率，使得个性化的服务会改变4S店的维修模式。
六是互联网及移动互联网在向后市场加速渗透。移动互联网的爆发，使车主对线上服务增长，很多风险投资开始向后市场O2O投资，主机厂、汽车门户和垂直网站、中小创业者都在尝试建立自己的O2O网站，试图建立配件商、服务商车主的B2B2C平台。
七是零部件企业后市场业务从B2B转向B2C。很多零部件都开始转向终端。
4、汽车后市场消费导向将发生变化。消费群体逐步以80后、90后为主，使得汽车的消费产生影响，转型消费都在影响汽车后市场的格局。
5、汽车后市场产业纵向一体化趋势更加明确。汽车供应链主要模式和代表企业主要分为两方面：一是B2B，包括汽配连锁、SaaS+联盟的模式，比如说以康众、快准为代表的企业。二是
B2B2C，以服务切入反向供应链整合、和车险切入反向供应链整合的模式，包括京东云修、国美车服云、平安好车主等等。
6、微利时代加速后市场产业整合。现在微利时代已经来临了，市场的竞争越来越激烈，营销在不断规范，汽车后市场的暴利时期已经过去了，我们进入了微利时代。纯利润30%-40%的高额利润到现在只有15%-20%左右，更低只有10%，这种情况下会进行行业整合洗牌，后市场品牌会减少，而且会实现专业化、集中化的趋势明显，同业发展趋势会向专业化和规模化。
7、品牌打造与经营相分离。为了有效占领市场，后市场将向两极发展，一部分将以打造品牌为主，他们经营的是品牌而不是产品本身，另一部分会专心做产品，不去考虑市场，主要是不用自己去经营市场，而是由品牌经营商下单进行生产，会产生社会化、专业化分工。
四、2018年汽车后市场行业市场规模分析
行业覆盖面庞大，细分领域众多
汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，消费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务，涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等；其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。
全球规模达到8000亿欧元，中国为第三大市场
根据麦肯锡2018年发布的全球汽车后市场统计数据显示，2017年全球汽车后市场规模约为8000亿欧元，其中北美地区汽车后市场规模约为2700亿欧元，欧洲地区汽车后市场规模约为2400亿欧元，中国地区仅次于北美地区和欧洲地区，为全球第三大市场。
根据麦肯锡预测，全球汽车后市场未来10年将以年均复合增长率3%的速度增长，预计2018年全球汽车后市场规模约为8250亿欧元。
中国汽车保有量不断增长，汽车后市场规模逐渐壮大
中国经济水平保持稳定增长，我国居民也逐渐“富”了起来，随着人均可支配收入的逐渐增加，买车成为了许多家庭列上日程或者已经实施的计划。据公安部统计，截至2018年底，我国机动车保有量已达3.27亿，其中汽车保有量2.4亿，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。我国已经超过日本，成为全球第二大汽车保有量地区。汽车保有量不断增长的背后预示着汽车后市场规模的不断壮大。
2017年，我国汽车后市场规模突破万亿元大关，达到1.07万亿，预计2018年将保持19%以上的速度继续增长，市场规模约为12790亿元。
由于我国汽车行业的飞速发展，带动下游产业汽车后市场规模也不断扩张。我国汽车后市场行业增速始终保持在14%以上，远远超过全球汽车后市场年均5%的增长率，以致于我国汽车后市场在全球地位愈发重要，所占全球比重不断增加。2012年，中国汽车后市场规模为4690亿元，仅占全球汽车后市场规模的10%左右，2017年，中国汽车后市场规模占全球比重上升至17.37%，预计2018年将会超过20%。中国汽车后市场的重要地位愈加凸显。
五、汽车后市场行业转型加快
11月28日~12月1日，第十四届上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会在上海国家会展中心举行。在展会开幕当天举行的新闻发布会上，中国机械国际合作股份有限公司副总经理程永顺预测，延续九、十月的趋势，今年全年的整车销量会出现3%的负增长。但是，扩大开放、深化改革和消费升级将为中国汽配行业带来利好。一些在电动汽车驱动系统、电子技术以及自动驾驶等方面拥有投资、技术的零部件供应商，有可能迎来高达15倍于目前销量的增速。
各路资本拥入汽车后市场行业
从广义上说，“汽车后市场”是指新车完成交付后汽车使用生命周期中的其他维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等服务的市场。据易观分析预测，2017年汽车后市场规模达1.06亿元(不包含汽车金融)，同比增长约21.4%，预计到2019年汽车后市场规模将突破1.2万亿元。过万亿庞大的市场蛋糕引来了无数资本尤其是电商的追捧。
11月27日，就在上海汽配展开幕前一天，京东与全国7大经销商联手举行了签约仪式。当月16日，京东与众泰汽车签订战略协议。而在这之前，今年4月，京东和宝马进行了战略签约，开始在京东商城上尝试宝马配件及用品的销售。
2018年8月，天猫整合康众和汽车超人，将成立的新康众的重点业务放在“天猫车站”。苏宁日前也宣布，全面进军汽车后市场，首批2.8万家线下服务门店已于“双11”入驻苏宁汽车O2O 服务系统。接下来，还有4万余家门店将陆续签约入驻，覆盖全国各级城市。
有业内人士表示，电商平台争相投资汽车后市场，一方面是电商原有线上“流量经济”增长乏力需要变换赛道。另一方面则是科技公司通过数据和技术来提升线下的商业效率，可为汽配行业带来更广阔的商业想象空间。
汽车后市场行业转型加快
今年全年汽车产销量有可能进入负增长，下降3%。但是根据国家统计局的数据，今年1~9月，汽车制造业的营业收入达6818亿元，同比增长7.5%。今年上半年，汽车后市场行业134家上市公司95%实现盈利。程永顺在上海汽配展新闻发布会上表示，“以上数据形成了巨大反差。”程永顺认为，不仅要从销量数据，还要从收入、利润、结构等多方面来分析目前我国汽车及汽车后市场行业所处的状态。形成巨大反差的数据表明，中国汽车及汽车后市场行业已经开始由量的发展转向追求质的发展过程。因为主营业务收入增长高于产销增长，在一定程度上说明了汽车的单价在提升，汽车消费在升级。当前中国消费结构发生巨大变化，新旧动能转换正处于从量变到质变的关键时期，汽车及汽车后市场也反映了这方面变化。因此，面对市场和客户服务品质不断提高的要求，以量取胜的供应商将逐渐被淘汰。而拥有竞争力的高质量产品、专注精益生产的企业正逐渐成为具备竞争力的赢家。
程永顺谈道，整个汽车行业正以前所未有的速度进行技术变革。智能化、电动化呈明显趋势。新产品、新技术的竞争将成为未来汽车行业竞争的主流。在电动汽车驱动系统、电子技术以及自动驾驶等方面拥有投资、技术的零部件供应商，有可能迎来高达15倍于目前销量的增速。
程永顺表示，今年对汽车行业来说是变化的一年，无论是趋势变化、政策变化，还是技术模式的变化都十分惊人。“在消费升级与技术变革席卷汽车产业的大背景下，作为全球最大汽车产销地的中国市场，依然是全球企业重要的创新运用场所和营收增长来源。”程永顺说。
程永顺的观点也在上海汽配展上得到了印证。法兰克福展览（上海）有限公司副总经理周劭阑在新闻发布会上透露，2018年上海汽配展各板块规模均呈现增长，体现了亚洲汽车产业的蓬勃发展，以及国际市场对开拓包括中国在内的亚洲市场及全球市场的雄心壮志。与此同时，整个产业链致力于在全球建立更多紧密联系，这从展会稳步上升的参展商数量中可见一斑。本届展会共有6269家参展企业，同比增长4%，他们来自43个国家和地区；约有14万名专业观众莅临参观，同比增长7%。今年的展会，云集了全球顶尖品牌和国内外领军企业，展品范围覆盖汽车全产业链。