中国幕墙门窗产业市场发展研究与预测咨询报告

第一章全球幕墙门窗产业发展研究 (5)

第一节全球幕墙门窗产业发展现状 (5)

一、产业规模与增长 (5)

二、产业结构 (6)

三、产业竞争 (7)

四、产业转移 (9)

第二节主要国家与地区 (10)

第三节中国幕墙门窗产业的世界地位 (12)

第四节幕墙门窗产业科技创新能力国际比较分析 (14)

第五节幕墙门窗产业资源环境保护国际比较分析 (15)

第二章中国幕墙门窗产业发展概述 (16)

第一节中国幕墙门窗产业发展现状 (16)

一、产业规模与增长 (16)

二、产业结构 (17)

三、产业盈利水平 (18)

四、产业投资 (18)

五、产业自主创新能力 (19)

六、产业对外依存度 (21)

第二节中国幕墙门窗产业发展特点 (21)

第三节中国幕墙门窗产业发展关键指标研究 (23)

第四节中国幕墙门窗产业各关联产业发展研究 (24)

第五节中国幕墙门窗产业各子行业发展现状 (25)

第三章中国幕墙门窗产业或替代品发展研究 (26)

第一节幕墙门窗产业或替代品概述 (26)

一、幕墙门窗产业或替代品提出背景 (26)

二、幕墙门窗产业或替代品内涵 (26)

第二节幕墙门窗产业或替代品体系构建 (26)

第三节中国新型幕墙门窗产业或替代品发展前景 (26)

第四章中国幕墙门窗产业链结构分析 (26)

第一节中国幕墙门窗产业链结构 (26)

一、产业链概况 (26)

二、特征 (26)

第二节中国幕墙门窗产业链演进趋势 (26)

一、产业链生命周期分析 (26)

二、产业链价值流动分析 (26)

三、演进路径与趋势 (26)

第三节中国幕墙门窗产业链竞争分析 (27)

一、整体竞争格局 (27)

二、重点竞争厂商竞争策略 (27)

第五章中国幕墙门窗产业政策取向与影响 (27)

第一节中国幕墙门窗产业发展目标分析 (27)

一、幕墙门窗产业发展定位 (27)

二、幕墙门窗产业布局目标 (27)

三、幕墙门窗产业集中度目标 (27)

四、幕墙门窗产业能耗目标 (27)

第二节幕墙门窗产业政策取向及影响分析 (27)

一、幕墙门窗产业准入政策分析 (27)

二、落后产能淘汰政策分析 (27)

三、幕墙门窗产业并购政策取向及影响分析 (27)

四、幕墙门窗产业贸易政策取向及影响分析 (27)

五、幕墙门窗产业布局政策取向分析 (27)

第三节影响2010-2014年中国幕墙门窗产业发展因素 (28)

一、有利因素 (28)

二、不利因素 (28)

三、政策因素 (28)

第六章中国幕墙门窗产业市场分析 (28)

第一节中国幕墙门窗整体市场规模 (28)

一、市场规模分析 (28)

二、市场增长速度分析 (29)

三、各季度市场情况 (30)

第二节中国幕墙门窗工业效益状况分析 (31)

第三节幕墙门窗市场结构分析 (32)

一、产品市场结构 (32)

二、品牌市场结构 (33)

三、区域市场结构 (36)

四、渠道市场结构 (38)

第四节市场特性 (40)

一、产品生命周期分析 (40)

二、产品生产技术变革 (40)

三、差异化/同质化分析 (40)

第五节幕墙门窗分行业供需分析 (40)

第六节幕墙门窗分品种供需分析 (40)

第七章中国幕墙门窗产品进出口分析 (40)

第一节幕墙门窗产品进出口贸易状况 (40)

一、进出口总量 (40)

二、进出口特点 (42)

第二节幕墙门窗产品进出口贸易分析 (43)

一、主要产品进出口状况 (43)

二、进出口结构分析与预警 (46)

第八章中国幕墙门窗产业区域发展研究................ 错误！未定义书签。

第一节中国幕墙门窗产业区域发展总体评价........ 错误！未定义书签。

第二节幕墙门窗产业重点发展地区研究............ 错误！未定义书签。第九章中国幕墙门窗行业主要企业经营状况............ 错误！未定义书签。

第一节经阁铝业科技股份有限公司................ 错误！未定义书签。

第二节上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司........ 错误！未定义书签。

第三节中铝瑞闽铝板带有限公司.................. 错误！未定义书签。

第四节山东蓝星玻璃(集团)有限公司.............. 错误！未定义书签。

第五节广东伟业铝厂有限公司.................... 错误！未定义书签。

第六节长沙新振升铝材有限公司.................. 错误！未定义书签。

第七节巴特勒（上海）有限公司.................. 错误！未定义书签。

第八节广东华昌铝厂有限公司.................... 错误！未定义书签。

第九节佛山市南华铝业有限公司.................. 错误！未定义书签。

第十节佛山市南海高边永兴铝业有限公司.......... 错误！未定义书签。

第十一节前十家规模最大幕墙门窗企业............ 错误！未定义书签。

第十二节前十家效益最优幕墙门窗企业............ 错误！未定义书签。

第十三节前十家成长最快幕墙门窗企业............ 错误！未定义书签。第十章中国幕墙门窗产业发展预测研究................ 错误！未定义书签。

第一节国际幕墙门窗产业发展前景分析............ 错误！未定义书签。

第二节中国幕墙门窗产业发展趋势分析............ 错误！未定义书签。

一、技术演进................................ 错误！未定义书签。

二、应用（业务）创新........................ 错误！未定义书签。

三、产业递进与变迁.......................... 错误！未定义书签。

第三节中国幕墙门窗产业发展规模预测............ 错误！未定义书签。

一、产业规模................................ 错误！未定义书签。

二、产业结构................................ 错误！未定义书签。

第四节中国幕墙门窗产业发展指标预测............ 错误！未定义书签。

一、发展指数................................ 错误！未定义书签。

二、投资与风险指数.......................... 错误！未定义书签。

三、关键指标预测............................ 错误！未定义书签。

第五节中国幕墙门窗产业资源配置前景............ 错误！未定义书签。

第一章全球幕墙门窗产业发展研究

第一节全球幕墙门窗产业发展现状

一、产业规模与增长

幕墙门窗按其面板材料分类，可分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土（含纤维）幕墙、改性塑料幕墙等。每类幕墙门窗按其构造又可细分不同品种。幕墙门窗在国际上已有上百年的发展历史。

幕墙门窗国际市场需求量很大，并处于高速增长阶段。随着现代化程度的不断提高和城市建设的不断建设，以及技术的进步，产品的快速更新换代，对幕墙门窗的需求空间也将越来越大。

从2006-2009年全球幕墙门窗产业规模统计图中可以看出，全球幕墙门窗每年正以12%以上的速度增长。随着经济和科技的发展，幕墙门窗用途广泛、市场之大、发展之快、品种之多，使得全球幕墙门窗产业发展规模。

数据来源：中国市场调查研究中心二、产业结构

从全球幕墙门窗产业结构来看，在欧洲，除了玻璃幕墙门窗外，各种仿真材料的幕墙门窗发展也很快。现在德国己在出现的大量的仿真花岗岩，用于幕墙饰面材料，几乎可以乱真。除石材外，仿真玻璃、仿真木材、仿真耐火材料、仿真金属、仿真复合材料的发展前景均十分惊人。

这些材料主要来源于高分子化学材料及其复合制品。因此，仿真技术说到底是化学建材技术、多种材料复合技术、树脂材料(微、低、高)发泡技术以及与其相适应的工艺技术。幕墙门窗工程应用高科技的仿真安全玻璃、仿真耐火保温隔热材料、仿真石材、仿真金属材料及各种性能优越的轻质复合材料，使产品技术产生重大飞跃。

数据来源：中国市场调查研究中心三、产业竞争

随着经济全球化进程加快，资本、信息、技术和人才等要素在全球范围内的流动与配置更加普遍，技术竞争日益成为国家间竞争的焦点，技术创新能力特别是自主创新能力成为国家竞争力的决定性因素。

幕墙门窗的竞争逐年激烈，主要是得益于全球建筑业的发展。在发达国家，进入80年代以来建筑幕墙的推广应用范围日益拓宽，建筑幕墙的技术含量不断增加，新技术应用日渐增多，呈现出多样化、工厂化、现代化特点。金属幕墙、天然石材幕墙混凝土幕墙、改性塑料幕墙等均趋成熟，进入工程实用；单元式幕墙被大量推广，幕墙的基本单元全部在工厂内制造，在施工现场主要是进行组合与安装，不仅提高了幕墙施工效率，而且大大提高了幕墙质量。

玻璃幕墙门窗

为使人视野开阔，墙、门、窗都应用玻璃材料在商业建筑方面，则出现利用玻璃的光学效果，由建筑师创造出各种奇异建筑造型。建筑幕墙的面板材料从玻璃发展到使用有机玻璃（PMMA）、透明聚乙烯（PVC）、聚碳酸脂（PC）透明板和玻璃纤维加强聚乙烯（GR-PVC）透光板。为改变玻璃的光学性质，防止出现各种有害影响，而开发一系列外（内）贴（透光膜材料，且价格并不昂贵）。

智能型玻璃幕墙

主要以智能型玻璃幕墙的现代化大型生态办公建筑为发展方向。智能型玻璃幕墙是指幕墙以一种动态的形式，根据外界气候环境的变化，自动调节幕墙的保温、遮阳通风设备系统，以达到最大限度降低建筑物所需的一次性能源，同时又能最大限度地创造出健康、舒适的室内环境。目前的智能型玻璃幕墙建筑，技术上主要是通过双层玻璃幕墙来实现。虽然双层玻璃幕墙本身一次性建设投资较大但它一方面可以降低建筑能耗，保护生态环境；另一方面，建筑物所需能耗降低，可以减少建筑设备的一次性投入特别是可以大量节约建筑运营成本。

欧洲智能玻璃幕墙技术的发展主要表现在两个方面：

第一，深入广泛的基础理论研究，特别是在提高舒适度和动态能量方面的研究。各方面专业人员从不同角度对已建成的双层幕墙建筑进行大规模长时间的跟踪实测，有的研究项目对几十幢已建成的大厦进行5年以上的跟踪研究，掌握了大量的第一手数据，并提炼到理论高度，对幕墙的设计进行模拟和指导。这项工作还在深入进行。这些基础研究为智能型玻璃幕墙的发展和优化提供了坚实的理论支持。

第二，在幕墙与建筑设备、空调系统的配合方面有新的进展。如采用与外墙或地面结合为一体的小型通风换气装置。这种小型机，具有高效的通风采暖、降噪功能，可有效地提高舒适度和使用灵活性。

四、产业转移

建筑行业的快速发展进一步带动幕墙门窗产业的发展。随着世界建筑行业的快速发展，以及稳定增长的建筑行业，都将推动幕墙门窗市场的逐步扩大。

企业发展重心转移

金融危机造成了实体经济的衰退，很多企业不得不面临减产限产的抉择。但另一方面，既然在当前的状态下销售局面无法改进，可以尝试将企业重心放在未来的销售市场上，研究新技术，新产品，以期待在经济复苏时期能够及时走在行业的最前端，引领新的世界潮流。

产品类型向玻璃幕墙门窗转移

现阶段，幕墙门窗产品使用情况中，仍以铝合金幕墙门窗类型为主。随着对建筑物美观程度的不断提高，以及玻璃加工工艺的发展，新产品、新材料的不断涌现，玻璃种类也越来越多，带动了玻璃幕墙门窗的需求。玻璃幕墙门窗不仅有广阔的前景，而且会有巨大的经济增长空间。

幕墙门窗行业走向世界，这是行业的发展目标，也是每个企业的理想。近几年中东地区的城市建设全面展开，中东地区是全世界除了中国以外的世界最大的第二大建筑市场，而且他们的建筑市场档次是全球最高的。

第二节主要国家与地区

按照全球国家区域划分，我国国土幅员辽阔，在全世界范围内地面建筑物数量相对来说多于其他国家，对于幕墙门窗产品消费来说，比例占据世界的三成以上。随着现代化城市建设的发展，幕墙门窗产品的消费和需求会有一定的增长。

数据来源：中国市场调查研究中心

全球代表性企业：

德国诺托弗朗克公司

德国诺托·弗朗克股份有限公司（ROTO FRANK AG.）成立于1935年，是世界上最大的一家生产高档门窗五金件的厂家，世界著名的建筑五金配件制造商，拥有70余年的发展历史及多项发明专利。目前已在全球发展成为拥有14家子公司，60家销售代表处和近两万种产品的跨国公司。

诺托弗朗克集团是世界范围内，门窗多点锁系统的最大供应商。在德国本土，

诺托占领了整个平开上悬五金产品市场份额的40%。诺托弗朗克迄今为止仍然是市场上为数不多的可以提供10年质量保证的门窗和幕墙五金件供应商。

诺托弗朗克中国销售公司建立于1997年。进入初期，该公司的产品和公司名气在中国门窗行业不为人所知。1997年的销售额达到2百万人民币，员工人数为10名。经过1998和99两年的市场拓展和销售，公司已经栖身于中国高端质量门窗配件之列。今天，诺托弗朗克中国已经成为塑钢，铝合金，实木门窗五金配件最大的产品供应商。

德国旭格集团

德国旭格国际集团创建于1951年，是世界上公认的在幕墙、采光棚、门窗、冬季花园等方面主导市场的系统研究、开发和供应商。旭格用于创新的开拓精神和以市场为导向、以优质的产品和完善的服务为前提而形成的“系统思维”成功地推动着企业不断向前发展。旭格国家集团现拥有4300名员工，在全球60个国家用于特许生产企业约12000家，年销售额近12亿欧元。

德国丝吉利娅-奥彼公司

德国丝吉利娅公司创建于1914年，现有员工1800人，年营业额超过3亿欧元，是德国和欧洲最大的门窗五金件和通风器生产商之一。尤其是在铝合金门窗领域内，在德国市场占有率一直雄踞首位，成为当今生产高档门窗五金件和新风系统的领跑者。

2001年初进入中国市场，在北京注册成立了独资公司，主要经营与德国同步的原装产品。随着市场发展的需要及业务量的扩张，2005年初在深圳成立了深圳市丝吉利娅科技有限公司，主要负责华南地区区高档门窗五金系统销售。丝吉利娅-奥彼集团致力于适应市场需求的新产品的研发，同时也领导着高档窗门五金和智能通风器领域的技术发展。

第三节中国幕墙门窗产业的世界地位

中国门窗、幕墙行业技术在东南亚和中东地区处于领先地位，如施工技术和建造技术等。近几年中东等地区建筑面积不断扩大，有很多相关产品都是从中国进口。同时，欧洲市场也不乏中国企业的身影。例如，2007年10月，沈阳远大集团中标德国法兰克福机场航空铁路中心工程，这也是中国幕墙门窗企业第一次在世界玻璃幕墙起源地、具有顶尖技术的德国签订的高额订单。整个幕墙工程造型复杂，功能性强，工期紧，技术难度大，设计和施工中的技术要求均代表了当今国际幕墙市场的顶尖水平。

我国只用了短短20多年的时间走完了国外幕墙门窗150多年的发展历史，不但实现了零的突破，而且发展成了世界第一幕墙门窗生产大国和使用大国。北京2008年奥运会、上海2010年世博会、广州2010年亚运会等以国际交流为主旨的国际重大活动成为带动该城市或相关地区的经济动力。

同时，我国成立的中国国际幕墙门窗博览会，为我国建筑幕墙门窗界推进产业自主创新、推广建筑节能合作、鼓励绿色建筑设计的权威国际盛会，对行业的发展和进步起到了重要的推动作用。

始创于2003年的中国国际幕墙门窗博览会已经与“纽伦堡国际门窗及幕墙展览会”、“美国国际玻璃、门窗展览会”一同跻身为世界三大幕墙门窗展会。

综合分析国内外幕墙的发展历史可知，在幕墙门窗的起步阶段，由于技术水平低、管理混乱等诸多原因，早期幕墙工程的问题比较多、比较严重,用一句话来说就是安全使用方面的“先天不足”的缺陷；另外由于气候的影响，受限于当时的建筑材料技术水平，幕墙门窗部件（五金件、硅酮胶、连接件等本身存在着“性能退化”的缺陷；这些缺陷对人民的生命财产安全造成了巨大的威胁，同时也造成了诸多例如光污染、声污染、能源浪费等环境问题。

中国幕墙门窗企业开始以较快步伐走向国际市场,世界幕墙市场“中国制造”

的时代开始走近我们。据不完全统计,目前,我国已有32家建筑装饰企业相继在美国、英国、德国、日本等世界先进的工业化国家以及北欧的冰岛、挪威,东欧的罗马尼亚、波兰,以及俄罗斯和前苏联的哈萨克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦,蒙古,东亚的朝鲜、韩国,南亚的新加坡、印度、泰国、越南、斯里兰卡、缅甸,中东的卡塔尔、阿联酋的迪拜、约旦、科威特,非洲的阿尔吉利亚、加纳、科特迪瓦、西萨摩亚,南美洲的阿根廷、智利,和我国的香港、澳门等33个国家和地区承建87项幕墙和装修工程,其中,幕墙工程50项,装修工程36项。幕墙企业包括广东、辽宁、湖北、江苏、北京等5省市的12家企业:深圳三鑫、深圳金粤、北方国际、深圳东川、珠海晶艺、沈阳远大、沈阳黎东、辽宁泰丰、武汉凌云、江苏鑫宇、江苏苏鑫、北京江河等。

第四节幕墙门窗产业科技创新能力国际比较分析

随着我国经济的高速发展，高层建筑和大型公共建筑发展迅猛，作为以高强、轻质特点为主要材料的建筑幕墙被迅速应用于各个领域的建筑物中，商业建筑、写字楼、体育场馆、文化设施、会展中心、交通枢纽建筑的外围护结构都以建筑幕墙作为时代发展的表征。

我国幕墙门窗企业过去主要是学习、引进、消化国外技术，尽管过去也有一些消化吸收再创新，但原始创新及整合创新少，总体来看还主要是国外技术依赖型。

现阶段，我国幕墙门窗产业引进国外建筑幕墙的先进生产技术和新型成套设备为主，相应地引进了国外最新的工程材料及工艺技术，既逐步缩小了与国际先进水平的差距，又掌握了一定的国外前沿技术。