销售订单计划

销售订单计划

在计划订单和订单行时，Oracle Order Management 提供了大量选项，使您可以使用“销售订单”窗口、计划订单并发程序、工作流或Oracle APS Planning 工作台来计划订单和订单行。

支持计划的系统配置文件选项

Oracle Order Management 提供了以下配置文件选项以满足您的计划需求。

?OM：计划处于暂挂状态的行

?OM：自动计划

?OM：保留时间范围

?OM：自动共享组日期

来源补充

如果行没有来源，则系统将在计划过程中自动执行来源补充。系统使用Oracle Advanced Supply Chain Planning（Oracle APS 组件）来源补充规则来查找行的来源。来源补充规则使您可以定义项目的补充来源。您也可以在客户项目层定义项目的补充来源。有关设置来源补充规则的详情，请参阅《Oracle Supply Chain Planning User's Guide》。

自动来源补充

在计划没有指定仓库的新行时，Oracle Order Management 将通过检查来源补充规则来尝试确定来源仓库。如果您依据来源补充规则或使用默认规则为订单行指定来源来默认仓库，则Oracle Order Management 将仅从该仓库补充来源。

注：如果某订单行来源已定，结算仓库字段将允许该行再次用

Oracle Order Management 复查来源补充和默认规则。

系统将只根据该行中的仓库来进行所有重新计划。

发运和到达日期- 客户首选项

您可以将请求日期和承诺日期指定为发运日期或到货日期。通过设置客户层属性“请求日期类型”，您可以确定显示在销售订单中的日期是发运日期还是到货日期。

请求

对于整个订单、订单行或任意行组，您可以记录客户所需的发货或交货的日期和时间。

承诺

对于整个订单、订单行或任意行组，您可以承诺在特定日期和时间发运或交付请求的货物。您可以为请求和承诺日期指定日期和时间，但系统仍然只根据日期来计划订单行。在执行ATP 计算时，Oracle Planning 产品当前将忽略任何与日期关联的时间标记。

可用日期

如果项目在请求日期不可用，Oracle Order Management 将使用您为客户最迟计划限制属性设置的天数。只要可用日期在计划期限内，系统就会自动计划该订单行。

如果在请求日期可用数量不足以满足需要数量，则您可以查看可以提供需要数量的最早日期。您可以在“可用性”窗口中查看该信息。

受控计划

在输入销售订单时，您可以控制可执行的计划活动。

注：每个订单行维护一个VISIBLE_DEMAND_FLAG。该标志的

值由不同的Oracle Order Management 程序来更新和维护。

?如果将该标志设置为“是”，则Oracle Planning 产品会显示此订单行。

?如果设置为“否”，则该订单行被Oracle Planning 产品忽略。

一旦计划了订单，Oracle Planning 产品中则会显示订单行。

您可以控制是否：

?对订单行执行计划活动

?对订单行执行可用性检查

?对订单执行所有与计划相关的活动

所有特定订单类型的订单只遵循其所在层的计划。

暂挂

Oracle Order Management 允许您控制是否可在暂挂行时执行计划。您必须将OM：计划暂挂的行配置文件选项设置为“是”，以便计划暂挂的订单行。

请参阅：Oracle Order Management 配置文件选项

计划集

在将新行插入到发运集中时，系统会计划具有相同发运日期和仓库的所有行。在将新行插入到到货集中时，系统会计划具有相同计划到达日期的所有行。保存订单行时设置计划，即使配置文件选项“OM：自动计划”设置为“否”。此时计划日期是“Oracle Order Management 集”的必需属性。

在将新行插入到现有集中时，如果由于某些原因而无法在与集计划日期对新行进行计划，则在将配置文件选项OM：自动共享组日期设为“是”的情况下，系统会重新计划整个集。如果集仓库不能用于对新行进行来源补充，则整个集将来源于另一仓库。此时系统会显示一则消息，指明已更改仓库。

注：如果将OM：自动共享组日期设置为“否”，并且将新行插

入到发运集（或到货集）中，但无法为集属性计划新行，则系统会

将订单行添加至到货集但不会将其添加至发运集。

计划ATO 和PTO 发运完整模型

在计划ATO 模型或PTO 发运完整模型时，系统会计划模型中的所有选件。在添加新选件时，系统也会对其进行计划。在计划ATO 模型或PTO 发运完整模型时，系统将计划所有标准的必备组件。

计划活动

在计划行时系统将执行以下活动：

?如果订单行无发货地点，则对此订单行应用来源补充规则，以便分配发货地点。

?此时系统将计算计划发运日期。Oracle Advanced Planing and Scheduling 全局订单承诺计划订单。全局订单承诺应用介于发运仓库和接收方之间的在途提前期。对于内部订单，接收方为内部仓库。

?如果在Oracle Shipping Execution 中指定发运仓库和地区或区域之间的在途提前期，则“全局订单承诺”将使用地区级在途提前期，而不是使用发运仓库/接收方在途提前期。

?此时系统会为订单行中的项目冲减供应。

?如果设置了保留时间范围并且计划发运日期在保留时间范围内，则系统将保留该行。在进行计划时系统会填写以下销售订单行属性：

?计划发运日期

?发货地点

?交货提前期，如果设置了发运网络

?发运方法，如果设置了发运网络

?计划到达日期

注：如果在销售订单行上指定交货提前期，则在计划订单行

时该值被忽略而不包括在内。如果没有设置发运网络，则

Oracle Planning Products 将返回零交货提前期。计划到达

日期和计划发运日期将相同。交货提前期将为零并且系统不

会填写发运方法。

o计划到达日期= 发运日期+ 交货提前期

按项目/实体类型列出的计划活动

属性更改和重新计划订单行

如果在计划了行之后修改了以下任何订单行属性，系统将尝试自动重新计划订单行：

?请求日期

?计划发运日期

?schedule arrival date（计划到达日期）

?仓库

?订货数量

?订货数量单位

?发运方法

?交货提前期

?需求分类

?客户

?库存项目

?发运集

?到货集

计划必备件

?如果计划了父件，也就计划了必备件。

?如果保留了父件，也就保留了必备件。

?如果父件不是PTO 发运完整模型，则系统将单独计划必备件，并且必备件无需与父件来源于同一仓库。

?模型中的订货数量更改将级联至所有必备件。

?保留数量的更改将始终保持独立。

计划（作为工作流活动）

计划是一项工作流活动，而工作流活动是通用行流程的一部分。如果未计划订单行便为其启动了工作流，则当计划活动在工作流中时，计划工作流活动可以自动计划行。

并发计划订单

您可以使用计划订单并发程序指定运行时间和输入参数，以便为当前未经过计划并具有计划合格当前工作流状态的行自动计划订单行。请参阅计划订单并发程序

计划订单工作台

Oracle APS 提供计划订单工作台。此工作台使您能够根据某些规则（区分订单优先次序的能力）选择计划订单，以及复查与订单相关联的工作计划。

“销售订单”窗口的人工计划功能

您可以从“销售订单”窗口中为订单或订单行人工执行计划、可用性检查和保留项目。您可以用鼠标右键单击多项选择功能，计划整个订单、配置或行集。您可以在录入时不计划某订单行，稍后返回以人工计划该订单行。您也可以在计划之前保留行或检查可用性。

Oracle Order Management 提供以下三个选项来人工计划订单或订单行：o单击鼠标右键

o“计划”菜单的动作按钮

要人工计划订单，请执行以下操作：

1. 定位至“销售订单”窗口。

2. 输入项目信息。

3. 录入时使行保持未计划状态，然后返回该行并通过“工具”菜单或单击鼠标右键来

人工计划行。

4. 使用“销售订单”窗口中的多项选择功能计划整个订单、配置或行集。

5. 定位至“全局可用性”窗口，检查不同发运地点的项目可用性。

6. 您可以在“销售订单”窗口中保留行。定位至“保留”窗口并保留行。

7. 从工具菜单中选择“计划”，对订单行人工执行以下任意操作：您可以选择：

o计划

o保留

o撤消计划

o撤消保留

o保留结果

o计划详细资料

8. 修改已计划的行。此时，系统将重新计划该行。

9. 您还可以选择“销售订单”窗口中的“可用性”按钮，以检查ATP 信息。

注：系统将计算并显示光标所在行的可用性信息。如果将光

标置于订单题头，则系统将计算所有订单行的可用性信息。

选择属于某组的任一行，并选择“可用性”按钮以显示组可

用性。

要使用鼠标右键按钮计划订单或订单行，请执行以下操作：

1. 定位至“销售订单”窗口并输入要计划的订单。

2. 将光标置于订单题头层，并选择鼠标右键按钮，以对订单中的所有行执行计划、可

用性检查、保留、撤消保留或撤消计划。

3. 将光标置于行层并选择鼠标右键按钮，以对特定订单行执行计划、检查可用性、保

留、撤消保留或撤消计划。

注：如果订单行是订单行集的一部分且未计划，则您可以通

过选择鼠标右键按钮来计划整个行集。

4. 保存您所做的工作。

自动计划

注：对于只包含标准行项目而不包含模型或套件的订单，系统支持

自动计划订单。

通过“销售订单”窗口

Oracle Order Management 为自动计划提供了三种不同方法。

o通过工具菜单的“自动计划”复选框进行自动计划。

o通过设置配置文件选项值进行自动计划

o通过使用在订单题头中输入的特定订单类型进行自动计划

注：如果您对以前计划过的订单行进行了修改，则系

统将重新计划改行。例如，通过更改收货方值来更新

订单行。

通过“工具”菜单的“自动计划”复选框

1. 定位至“销售订单”窗口，然后输入订单题头信息。

2. 将光标置于订单题头层并选择自动计划复选框。

通过设置配置文件选项值进行自动计划

1. 定位至“销售订单”窗口并输入订单。

注：确保将OM：自动计划配置文件选项设置为

“是”，或者从工具菜单中选择“自动计划”复选框，

以进行自动计划。

2. 输入订单行项目信息。

3. 在输入项目、单位和数量后，系统将显示“可用性”窗口。

4. 在输入完行且转至新行之后，系统将进行自动计划。

通过订单题头特定订单类型

1. 定位至“销售订单”窗口并输入订单。

2. 在输入订单题头信息时，选择设置为“允许自动计划”的订单类型。

请参阅：定义Oracle Order Management 事务处理类型

销售订单计划概览

销售订单计划概览 计划是一种通信工具，有助于保持客户需求与满足该需求的能力之间的平衡。 各个公司管理订单计划的方式均不相同。某些公司可能会在录入订单时便安排产品需求，并在发放时保留此产品；而其它公司则可能会在录入订单时安排产品需求，并对客户作出承诺；还有一些公司也可能会在录入订单时安排产品需求和承诺交货，但因为它们库存水平较高，因此无需在发放时保留产品。 Oracle Order Management 支持多种计划环境。如果要在录入订单时计划，您可以使用“销售订单”窗口。如果有专门负责计划订单的部门，则可以将此功能分离出去并使用计划订单工作台。或者，如果无需计划而只需输入和发放订单，您可以设置Oracle Order Management 以支持业务需要。 您可以计划具有多个收货地点、发运仓库、请求日期、承诺日期、计划日期和库存详细资料的订单行。您可以使用发运集来指定订单中要统一发运的行；您也可以使用到货集来指定要同时到达客户码头的行集。 您可以从“销售订单”窗口请求联机ATP 查询，并为单个订单行、发运集、配置或整个订单计划日期。如果您请求的日期和数量不可用，Oracle Order Management 将根据您的库存和计划参数来显示可以发运请求数量的最早日期（请求日期之后）。 注意：如果您打算对启用项目进行ATP 计划，必须在任何计划活 动之前运行数据收集并发程序请求集。关于“数据收集”的详情， 请参阅《Oracle APS Users Guide》中的“Overview of Running Collections”。 正如您可以计划普通行一样，您还可以计划含选件的模型。您可以更改每一发运的仓库和发运信息。您还可以添加、更改或删除模型选件，这样您便可以重新安排已计划的发运以支持客户或内部请求。 Oracle Order Management 可以对订单和订单行执行计划和保留。Oracle Order Management 使您可以在输入订单时对其进行自动计划。Oracle Order Management 使您可以通过Oracle Planning 产品计划功能来计划订单、订单行或计划组。计划组包括ATO（按订单装配）、完整的PTO（按订单挑库）发运模型、发运集和到货集。计划功能使用户可以根据特定供应来源和来源补充

销售订单相关的生产中的收入计划

销售订单相关的生产中的收入计划 简介 对销售订单相关的生产的净值（收入）可在SD定价中找到。定价由特定条件决定，这些条件由您定义在SD中。 举例 如果一客户在指定日期订购一定数量的物料，下列变量便确定了对客户 的最终价格：客户、产品、订购数量、日期。 系统使用您确定的条件来计算毛价（以此价向客户开具发票）、对客户 的折扣、以及诸如运费和税金的其它值。 定值通过成本核算单控制，而核算单是通过销售凭证选出的。价格要素（例如价格、附加费与折扣、运费和税金）作为条件类型存贮在SD 中。成本核算单 决定使用哪些条件类型，还决定了以何种顺序在销售订单中计算它们。 条件类型 标准系统含有以下条件类型，它们可用来连接单位成本核算与产品成本核算：用于定价的条件类型 条件类型意义 EK01已产出货物的成本 EK02已产出货物的成本（统计的） 来自成本组件视图售出货物成本的成本被传送到条件类型。销售与管理 成本可以 ·通过定价中的SD条件格式计算出来 ·通过成本估算中的CO条件格式计算出来 这些条件类型也用在汇集处理中，将计划成本从生产订单或网络传送到销售订单内。 条件类型通过销售凭证类型选择。条件类型在销售分销的客户化设置中的创建，并且存贮在每一销售凭证类型的条件类型行项目字段中。条件类型必须具有条件种类Q (成本核算)。 非统计的条件被更新为销售订单项的CO对象上的计划收入，可以在CO信息系统中显示。 举例

条件类型是通过销售凭证类型而选出的。 ·条件类型EK01 为销售凭证类型TA (标准订单)而选出。这意味着，来自成本估算的值直接进入定价。其它附加费用依此值计算，还计 算出销售订单项的净值。 ·条件类型EK02 为销售作业类型TA (标准订单)而选出。定价在条件类型PR00的基础上执行。若要维护这一价格，选择后勤销 售/分销销售主数据价格物料价格，然后输入一物料 价格。此物料价格按条件类型PR00更新，而成本估算值按条件类 型EK02更新并可用于信息目的。 显示条件 若要显示销售订单中的订价条件，选出项目并选择项目条件，显示出标准订单的核算单中的所有条件类型。 欲显示条件类型的详细信息，选择条件类型并选择细目。列示出条件的控制数据（如条件类别、计算规则）。还可见到财务会计的科目设置的科目编码 (见在SD模块中开票). 销售与管理成本可通过成本估算或定价来确定。 ·若要在成本核算中记入销售与管理成本，在成本控制模块中定义一 成本核算单，该核算利用已产出货物的成本计算出百分比附加费用。 ·若要计算销售订单中的销售与管理成本，在销售与分销模块中定义 一成本核算单，该核算单利用成本核算结果计算出百分比附加费用。

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

sap销售订单计划行

sap销售订单计划行 篇一：SaP对于销售订单的管理 客户关系管理，SaP系统与它的结合必将大大增加企业的效益： 2对于销售订单的管理 销售订单是SaP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易); ●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等); ●产品报价(为客户作不同产品的报价); ●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)： ●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排) 3对于销售的统计与分析 这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价： ●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计); ●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、

利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。 下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。 1销售计划 销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。2.处理销售订单 销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息： ●客户信息和物料信息; ●对每个项目的定价条件： ●计划行和交货信息; ●出具发票信息。 为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单： 3.安排货源 销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1内容与范围主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。营销公司各分公司负责安排产品的配送。财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。业务支持专员到财务部确认：若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。业务支持专员在SAP系统中做订单：用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。

销售订单相伴生产中的结果分析方法

销售订单相伴生产中的结果分析方法． 销售订单相关生产中的结果分析方法介绍结果分析中，比较到期发生的订单成本和已实现的销售收入，这使得您能够评估资产负债表的销售订单库存· 计算获利能力分析的订单损益· 例举 下列情况发生在销售订单相关的生产中：

在将销售收入记帐到该销售订单项之·前，成本已发生在一个特定生您可以利用结果 分析显示作产订单上。为在产品发生的成 本并在财务会计和利润中心会计核算中考 虑它。不必在获利能根据销售成本会计核算，力分析中显示作为支出的成本，这是因为 还没有产生销售收入。 发票金额将大量产品交付给一个客 户。·不必与至今已发生的实际成本一致。在结果分析中，您可以根据交 付数量上计算预期的销售成 本并在获利能力分析中考虑它。 您可以从已计算的销售成本中创建准备金 以计算预期的未清订单， 未被确认的内部作业等等。 结果分析可根据不同的方法执行，该方法取决于可利用的数据和如何确定订单 完成进度。 您可以更改自动创建的值。 参见： 成果分析数据的人工输入

人工更改自动生成的成果分析数据 人工输入销售成本 结果分析的方法 下列数据可以用作结果分析的基础： ·至今生产的数量 结果分析根据已交付或已开发票的订单数量评估一个销售订单。它对比实 际成本和预计的成本。系统通过每个计量单位的计划成本乘以实际数量确 定预计成本。 如果预计销售成本小于实际成本，则结果分析对应差额的金额计算已资本。如果预计的销售成本大于）WIP化成本（实际成本，那么结果分析计算与差额金额相同的未实现成本的准备金。（基于数量的”此方法在结果分析类型“M 结果分析）下。例举 已开发票的数量可以作为订单完成程度的一个计量标准，如果已交付数量已知· 销售和分配模块的复杂付款安排意味· 着销售收入未能明确的计划销售收入未能明确的计划·另参见：基于数量的结果

销售订单管理制度

销售订单管理制度 销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是企业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个企业管理系统中处于核心地位。 为规范销售订单管理，特制定本制度： 1、销售订单评审和评估 对于较大的订单，业务部门在正式和客户签订合同之前，应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移 业务部门和客户签订合同之后，应及时向生产部门转移订单，销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容：日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联，分为生产留存联、执行联和返回联，并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排 生产部门接到业务部门转来的订单后，应作登记汇总，并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单，要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见，直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单，执行联交到负责总装工序的车间，并对其他车间下达协作生产指令，并及时检查协作车间的生产进度，及时调整生产安排，确保订

单的交货时间。 4、销售订单的完成返回 销售订单在生产部门完成之后，由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后，连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门，办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续，并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管，不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总 生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总，包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计，并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调 销售订单原则上一进入生产工序，就不得再作调整，对于客户提出的新要求，业务部门可以追加订单，和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的，业务部门必须及时通报，并提出挽救计划，以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的，也必须及时和业务部门、设计部门协调，取得设计部门和客户的同意，方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式（订货单位、联系人、联系方式、 下货地点）等有关客户的具体信息。

SAPVA01销售订单规范标准功能逻辑增强

1、VA01/VA02/VA03标准功能逻辑增强实例 目的：在VA01创建销售订单时，输入物料、工厂、批次（不输数量）后通过回车键提示可用库存，当输入数量时则校验数量是否超过可用库存。 说明：需要找到光标在批次处按回车后的事件处理位置。 涉及内容：第四代增强（Framework）。 1.1 VA01通过DEBUG找到可增强点 第四代增强一个难点就是先找到需增强位置（如销售订单行项目中的订单数量）所以对应的屏幕，然后在屏幕流中进行DEBUG，找到能够对增强位置进行逻辑控制的可增强点，通常可增强点有多个。也就是说要能够实现第四代增强，需要一定的DEBUG能力。 1.1.1 通过业务操作找到增强点所在屏幕 步骤如下： 1、T-CODE：VA01进入创建销售订单初始界面，输入订单类型等信息（具体可咨询业务顾问），然后回车，如图1.1.1-1：

图1.1.1-1 说明： a、回车后进入销售订单创建界面。 2、在销售订单创建界面中，将光标放置在需要进行逻辑控制的字段处，该实例是对订单数量字段进行逻辑处理，所以将光标放置在订单数量处，如图1.1.1-2： 图1.1.1-2 3、光标在订单数量时按“F1”键，弹出高级助手窗口，如图1.1.1-3：

图1.1.1-3 4、图1.1.1-3中点击“技术信息”按钮，弹出技术信息窗口，如图1.1.1-4：

图1.1.1-4 说明： a、图中可以看出订单数量对应的程序是"SAPMV45A"，对应的屏幕号"4900"，对应表结构"RV45A"，对应表结构字段名称"KWMENG"。 到这里，屏幕号，字段对应的表都找到了。 1.1.2 在屏幕流中找到可增强点 在程序中找到可增强点是指在程序中找到一个位置将增强的代码放在那，执行增强代码后会将代码的控制逻辑进行生效。而找到增强点的逻辑则是通过设置断点，然后在断点处进行变量赋值（假设的值），继续执行后假设的值符合需求，

销售订单计划

销售订单计划 在计划订单和订单行时，Oracle Order Management 提供了大量选项，使您可以使用“销售订单”窗口、计划订单并发程序、工作流或Oracle APS Planning 工作台来计划订单和订单行。 支持计划的系统配置文件选项 Oracle Order Management 提供了以下配置文件选项以满足您的计划需求。 ?OM：计划处于暂挂状态的行 ?OM：自动计划 ?OM：保留时间范围 ?OM：自动共享组日期 来源补充 如果行没有来源，则系统将在计划过程中自动执行来源补充。系统使用Oracle Advanced Supply Chain Planning（Oracle APS 组件）来源补充规则来查找行的来源。来源补充规则使您可以定义项目的补充来源。您也可以在客户项目层定义项目的补充来源。有关设置来源补充规则的详情，请参阅《Oracle Supply Chain Planning User's Guide》。 自动来源补充 在计划没有指定仓库的新行时，Oracle Order Management 将通过检查来源补充规则来尝试确定来源仓库。如果您依据来源补充规则或使用默认规则为订单行指定来源来默认仓库，则Oracle Order Management 将仅从该仓库补充来源。 注：如果某订单行来源已定，结算仓库字段将允许该行再次用 Oracle Order Management 复查来源补充和默认规则。 系统将只根据该行中的仓库来进行所有重新计划。 发运和到达日期- 客户首选项 您可以将请求日期和承诺日期指定为发运日期或到货日期。通过设置客户层属性“请求日期类型”，您可以确定显示在销售订单中的日期是发运日期还是到货日期。 请求

销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

销售计划及订单管理制---修改版5.27

销售计划及订单管理制度 一、目的 提高计划准确率，提高订单满足率，提高运营效率，明确分工与责任，产销过程顺畅。 二、计划订单整体模式； 1、计划提报模式：计划由经销商提报，提报对象为含四级以上经销商及省区虚拟客。五级经销商及直营卖场不提报计划，其计划由省区虚拟客户预测并代为提报，但省区虚拟客户所报计划不限于五级经销商需求。 2、省区汇总分析四级以上经销商的计划量，计划差异部分由省区虚拟客户调整提报； 3、营销中心营管部以省区调整后上报的计划为准提交公司组织生产。省区经理对省区计划准确性唯一负责人。经销商计划严肃性、准确性由省区要求，营销中心对计划执行奖罚只针对省区经理； 4、四级以上经销商及虚拟客户均需提报订单，订单关联各自月度计划。五级客户若满足从总部发货条件则可通过系统下单（营管代报）并关联虚拟客户计划。 5、四级以上经销商及虚拟客户订单由总部配送，五级客户指定但不固定从省区分仓配送； 6、订单实行48小时发货制，即：自订单提交第二天零点起48小时内发出； 三、计划提报确认过程

四、计划执行 4.1计划执行是以形成有效订单方式体现； 4.2要求大区月总计划95%形成有效订单，单品计划90%需形成有效订单，单品及总量无法达成目标时可采取以下方式解决： 4.3 经销商、省区计划随着内部调整、月中纠偏变化而变化，其实际月计划由三部分组组成： 实际月计划=原计划+内部调整+纠偏增减量 4.4实际月计划95%以上形成有效订单的省区给予省区1000元奖励，奖励由省区经理与省区营管按照1:1比例分享。实际计划未达成95%的省区按照较目标相差的数量给予处罚，处罚标准如下：

关于梳理销售订单与生产计划的构思

关于梳理销售订单与生产计划的构思 一、明确销售中心、跟单部、计划部、成品仓在处理订单上的角色定位 及职责 1、销售中心就是公司的总代，现时所有的代理商、加盟商、自营店等 都由总代供货。跟单部就是总代的采购与配送中心，生产部就是跟单部的供应商，计划部就是供应商实现总代采购订单的统筹部门；成品仓就是总代的物流仓库，只有总代才有管辖与使用权，其他部门无权使用现成品仓的资源。 2、职责 （1）销售中心业务人员负责获取下级代理、加盟商、自营店、OEM客户的订单。 （2）跟单部负责市场订单及行情信息的收集汇总，形成备货规划与供货计划（依订单、销售预测、安全库存数等做好采购与供货等规划），依计划向供应商下采购订单，并跟进订单执行进度。 （3）计划部负责跟单部下达订单的评审，生成订单生产计划，组织协调各单元生产，满足订单需求。实现计划部职能从目前的产品型号、数量等规划到生产实现转变为实现订单交付的规划，以及订单量不足时的生产规划，让其职能回归到本色。 （4）成品仓属于总代物流仓，只收跟单部下的订单的货，不在订单内或超出订单数的货拒收，从而抑制计划部盲目排产无序排产的问题，从根源上减少对销售来说的当时无效产值，从而倒逼计划与生产必须依订单生产提供当时有效的产值，从而提升有效产值（销售所要的产值）。 二、相关作业流程及要求

1、备货规划 （1）当月末制定再下月备货计划 （2）统计各区域销售预测，形成预测数据。 （3）汇总该期（该月份）订单数据 （4）汇总该期（该月份）前缺货数 （5）安全库存数 （6）依上述数据制定备货计划，初步明确数量，交付批次及日期。备货计划生成后交计划部评审，评审目的是为了方便各资源的准备及异常情况处理，真正的生产供货，以跟单部下达的正式订单为准。 2、供货计划 （1）依备货计划生成正式订单，于每月的15日前交计划部排产。正式订单，必须明确订单号、数量、交付时间。同一产品，分批交付的，订单号必须一批一订单号不能共用。 （2）在订单未开始生产前，跟单部可根据市场销售变化调整订单数量，但必须以书面的形式予以明确。 3、生产计划编排与跟进 （1）经过订单评审后，计划部接到跟单部订单时录入月度主计划。 （2）依据月度主计划，编排周计划，并按车间编排周生产计划。各车间责任计划员，每天依生产周计划跟进各车间生产进度，并核实计划执行实际数据。发现异常，及时排除。 （3）生产计划执行数据更新，让跟单部第一时间掌握订单生产第一手信息。 4、成品进仓

销售订单标准化流程

《代理商销售流程》 咨询 回复 代理商 订单关闭 提供门窗 大样图 确认门窗风格、铝材、木材颜色，五金、玻璃配置 客户图纸确认，签订合同、收取合同定金 下单生产通知单 编制销售计划、物控计划 跟踪物控计划实施：技术下单、采购、生产 入库 收取货款 出货 签 收 投诉 营销助理 初 审 技术 解决方案 检验 反馈 质检 解决方案

一、代理商 1.接收各代理商的咨询，客户经常咨询我司的哪些产品工艺能不能加工，根据具体门窗系列询问价格及交货期，给予一一答复。（遇到复杂工艺不能确定的及时与霍经理和技术沟通） 2.代理商将订单图纸传真过来，营销助理负责审核是否能够满足我司工艺、加工条件，如若不能确定的，及时与研发部霍经理沟通寻找解决方案，然后再把方案跟客户沟通最后达成一致意见，方才可以下单。 3.代理商的图纸通过审核之后，开始针对图纸进行具体报价，合同拟定然后传真给代理商确认，确认无误后签字盖章回传给我司。通知代理商按照报价及合同规定的预付款金额付款，预付款到账后合同生效。 4.代理商订单合同生效之后，第一时间去财务报备并拿到财务签字盖章《生产通知单》，然后将图纸转给指定民用设计员并做详细的交底，如若遇到特殊订单应向技术做详细说明，包括工艺、加工要求及交货时间等。跟踪技术下单时间（2-3天内完成），技术在设计过程中有异议的，营销助理负责跟客户沟通直到无异议为止。 5.技术将代理商图纸下到物控之后，开始对物控进行跟催。 6.了解材料的库存情况，公司仓库有些工程余料，遇到代理商咨询铝材颜色时尽量推荐给客户，减少库存量。 7.关注铝材、木材、五金，玻璃及其它辅件的到货情况，如需外发喷涂的催尽快将素材送喷涂厂，材料到位后，及时跟踪生产进度直到完成。

公司销售订单管理规定

销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内 控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合

同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采 购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。 第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：

订单管理规范

订单管理规范 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

订单管理规范 目的：规范客户的合同/订单如何转化公司内的销售订单的操作以及销售订单在市场部递交下一流程部门前必须具明的条件。 范围：市场部 职责： 销售跟单员：负责接收、录入销售订单 内容： 1．订单的录入 1．1 客户的订货需求必须要形成书面订单，必须有客户全称、货物名称、数量、交期、价格、付款方式等必要信息。 1．2 销售跟单员接到客户订单首先到合同管理员处统一编号（内部订单号），并由销售财务检查单价是否与标准报价单相符，同时检查客户信用。 1．3 审核通过的订单，销售跟单员将录入CRM系统，同一客户同一订单同一产品录入为一张订单（参照《CRM操作手册》）。 1．4 参照“新订单录入”界面上“计划方式指引”栏目的内容，同时下达期量量求和备货需求。 1．2 评审流程 2．客户和产品ABC管理

2．1 根据半年或年度财务数据分析，按贡献度高低对客户进行ABC分级，新增客户单独分开，待评定后定级。已停止业务往来或需终止业务关系的转业淘汰客户，在ERP和CRM系统中标识为“停用”状态。 2．2 对信用不好的客户清单由销售财务整理，销售财务对该类客户订单审核，批准是否安排生产或是否安排发货。 2．3 根据销售和发货的历史数据分析，按计划方式不同对产品进行ABC分级，A类为按库存生产方式，B类按库存+预测生产，C类按订单生产。 3．订单的期量要求和备注 3．1 A类计划方式 3．1．1 A类计划方式的产品数量占总量的50%，市场部给出固定期间生产任务量和期末库存定量。 3．1．2 销售跟单员直接录入订单数量，交期输入为计划期末的日期。 3．2 B类计划方式 3．2．1 B类计划方式的产品数量占总量的25%，市场部4周滚动计划量。3．2．2 销售跟单员直接录入订单数量和实际需求交期。 3．3 C类计划方式 销售跟单员直接录入订单数量和建议需求交期，（需求交期—下单日期）不小于7天。 3．1 小订单 3．1．1 市场部组织内部讨论，不建议控制的接单生产就执行，订单在评审中心直接通过；建议控制的通过涨价或延长交货期，直到可以符合直接通过的要求为止。 3．1．2 内部评审方式 3．1．2．1 每月或半月在市场部例会上，订单推进主管提交需要议定的小订单产品或客户，由市场总监/部门和各区域经理讨论。 3．1．2．2 需要议定的小订单产品或客户有两个方面考虑： a. 客户长期订单总量少，订单批量小，来单没规律； b. 产品因订单批量小，订单总量少，不利于整合，长期亏损；

订单生产计划控制流程

订单生产计划控制流程 5.工作流程描述 生产计划部主计划员在接到客户下达的产品订单后，交给合同管理员进行汇总录入合同清单。录入完毕后，合同管理员将订单交还给主计划员。 主计划员先对产品进行判断，如果是科研产品，则交给生产计划员进入到‘科研产品订单评估分析流程’，再进入到‘物料信息的评估’。 主生产计划表的编制 5.1.1 如果是常规产品，主计划员根据需求制定相关备品计划，将其与产品订单一起交 给生产计划员。 5.1.2 生产计划员对产品订单的交货期进行初步判定，如果交货期不能够满足正常生产 周期，则由生产计划员依据关键物料对交货期进行初步调整。 5.1.3 生产计划员将客户下达的产品订单中的最终产品与主计划员制定的备品计划中的 最终产品录入到《主生产计划表》中，客户下达的生产订单的计划类别为“确认”、计划部制定的备品计划的计划类别为“常备”。同时将客户下达的生产订单中的非 最终产品与计划部制定的备品计划中的非最终产品录入到‘MRPII物料需求计划 模块’的‘独立需求’中。 常规产品的工艺信息评估 5.2.1 生产计划员确定常规产品是否有完整的图纸及调试文件，如果没有，则由生产计 划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给工程技术部。 5.2.2 工程技术部对订单的图纸和相关调试文件进行确认，在收到评估表后的一个工作 日内以邮件的方式回复《常规产品订单评估表》。 物料信息的评估 5.3.1 生产计划员确定是否有明确的物料信息，如果物料信息不明确，则根据产品订单 的项目数量和加急程度确定订单类型，订单类型分为下述两种情况： A 项目数量较少的加急订单 B 除第一种情况之外的所有订单 5.3.2 如果生产计划员确认订单属于上述情况A，按如下方式进行评估： ⑴由生产计划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给采购部。 ⑵采购部在三个工作日内以邮件的方式汇总回复《常规产品订单评估表》上的物

销售订单管理办法

销售订单管理办法 一、目的 为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。 二. 范围 销售部订单管理。 三、职责 销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。 四、内容 1、常规产品 1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。 1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具

体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。 2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。 3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。 4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。 4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。 4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规

格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

网上销售订单处理(网上标准销售订单)

1-1-8．网上销售订单处理(网上标准销售订单) 标准作业程序 销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本 6 2000/09/20 销售运作部 版权? 神州数码有限公司2000 1．目的 本文件用于描述神州数码有限公司销售订单网上销售订单处理的作业程序。 2．适用范围 本文件是网上销售订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理网上销售订单并进行相关操作。 3．职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4．定义 网上销售订单：标准订单是特指代理通过网上下达的欠款销售订单。 销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 欠款销售：指对代理给予一定信用期限和信用额度的销售方式。 5．网上标准订单处理 5．1 SAP基本概念

销售组织：负责销售和服务的最高层组织销售统计的最高层组织。 销售渠道：产品/服务到达客户的方式(批发,零售,直接销售,投标等)。 产品组：将物料、产品和服务按一定规则或类型分组，以利于财务报表需求。 售达方：向提出采购需求的客户。需要事先维护. 送达方：货物最终送达的客户，与售达方不同时需填写，需要事先维护。 付款条件：对客户还款时间的限制，来自客户主数据，也可在订单中进行修改，与客户信用数据相关。 交货工厂：按事业部划分，指可销售某种商品的事业部。 仓储地点：商品存放的地点；一个工厂可有多个仓储地点。 装运点：商品进行发货装运的地点；交货时的装运点必须和订单中的装运点一致。 PO编号：代理合同号；当PO号重复时系统会提示信息。 请求交货日期：代理提出的要求交货的时间，系统默认为创建订单当日。 全部交货：用于确定按订单/行项目交货。 交货冻结：由于特殊原因订单不可做交货处理，需手工冻结，批准后方可交货。 出具发票冻结：由于特殊原因订单不可做系统发票处理，需手工冻结，批准后 方可创建发票。 订单原因：定义订单所属行业；享受行业政策的行业订单必有。 价格清单类型：用于定义人员折扣；享受人员折扣的特价订单必有。 国际贸易条件：用于填写特殊标识（特配、专供、折价、还借用）；需要特殊 标识的订单必有。一般只用于还借用。 财务凭证号：专项信用额度凭证号；使用专项信用额度的订单必填。 5．2 网上标准订单处理流程 订单接收——订单审核——订单批准——创建交货单。 4、订单接收——商务员接收客户传真的从网上打印的销售订单 5、订单审核——商务员审核订单的物料价格、返款、送达方及要求的货运方式、货 物的要求到达时间，是否有客户的签章等。

MTO与销售订单评估

2.3按订单生产（MTO） 本文所属图书>SAP后勤模块实施攻略—SAP在生产、采购、销售、物流中的应用本书综合讲解SAP系统的生产、采购、销售、物流，以及跨后勤模块的实施方案与配置方法，用大量实例介绍了优秀的解决方案，以及各个模块之间的交互设置，还包括项目实施中需要注意的方方面面。本书作者有丰富的实战... 按订单生产（MTO）是指接到客户订单后再进行生产，生产订单与销售订单是直接关联的，广义的MTO 包括三种类型：狭义的MTO、ATO和ETO。 本节将通过三小节对MTO、ATO、ETO进行介绍。 MTO（Make To Order/按订单生产）可与销售订单BOM、销售订单工艺结合，与MTS模式相比较，主要差异点（特点）如下。 1）有更多方法实现客户对产品的特殊要求。在MTS模式下，客户对产品的特定需求可以通过建立新的料号和BOM来体现，MTO模式下，除了新建物料，还可以建立销售订单BOM和工艺，在销售订单BOM和工艺中指定客户的特殊要求，这样MRP运行、采购计划和生产订单发料时，都可以根据客户特定要求去采购、发料、生产。 2）销售订单与生产订单之间的紧密关系。由于在生产订单中记录销售订单号码，这样可以跟踪产成品的执行情况，从而能够更好向客户进行反馈、确认。当销售订单发生变更后对生产的影响更为清晰，反过来，生产订单的变更对销售订单的影响也非常清晰。 3）库存的可用性对MRP、生产的影响。在MTO模式下，生产入库将会形成销售订单库存，销售发货时，只能从销售订单库存发货，销售订单库存与正常的非限制库存互不影响、互相不可用，即MTO属于单独计划（Individual Planning）。 假设当前存在可用的非限制库存100个，在MTO模式，如果客户订单需求为50个，创建销售订单进行可用性检查时，确认数量为0，在此情况下，系统默认应该是安排生产，产生50个销售订单库存，根据需要也可以修改计划策略从MTO修改为MTS或者将非限制库存转为销售订单库存。 4）成本评估方式的变化。MTS模式下只能对物料、生产订单进行成本评估、结算，MTO模式下还可根据销售订单进行成本评估、结算。 2.3.1MTO的三种计划策略 常见的MTO的计划策略有三种，三种计划策略的特点如表2-9所示 表2-9MTO下的三种计划策略主要特点 计划策略计划策略50 计划策略60 计划策略20 英文描述（Planning W/O Final Assembly） Planning with Planning Material Make-To-Order Production 特点成品需求可预测 产品的主要附加值在最后的装配环节成品需求基本可预测，仅成品的某个特性不可预测 产品的主要附加值在最后的装配环节成品需求无法预测 产成品需求维护维护产成品的计划独立需求（PIR）维护计划物料的独立需求（PIR）不能维护独立需求 原材料的采购和半成品的生产选择1：原材料的采购和半成品的生产可根据成品的独立需求产生 选择2：原材料的采购和半成品的生产可以在接到客户订单触发同计划策略50 选择1：对半成品、原材料做计划