理财讲座活动方案

兰州大学腾讯网络职场发展协会

理

财

讲

座

策

划

书

主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会

2013年4月6日

目录

一、活动背景?????????????????????2

二、活动目的和意义??????????????????3

三、活动内容

（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7

四、活动时间推进表??????????????????7

五、经费预算?????????????????????8

六、注意事项?????????????????????9

七、应急预案?????????????????????9

一、活动背景

理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人

财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达

成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其

经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。

个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险

的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多

种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的

最大化的过程。

大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，

越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。

对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，

有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，

效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学

生的财富观念和理财意识。

针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾

讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度

给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。

二、活动目的和意义

（一）活动目的：

通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；

通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。

管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次的讲座来贯彻协会的宗旨。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。

（二）活动意义：

1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生的生活，并使之成为大学生的习惯。

2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。

3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进

行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财的道路上少走弯路。

4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来职场上更好的发展。

三、活动内容

（一）活动时间及地点：

活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）

活动地点:教学楼（具体教室待定）

备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。

（二）活动对象：

收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。

参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听众。

（三）前期准备：

于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终篇二：周末(财经讲座)活动方案

周末（基金理财）活动方案

一、活动目的：

1、 2、

二、活动内容：

1、地点：销售中心

2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生

3、时间：2012年3月17日（周六）

4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等

东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户

三、活动推广

? 短信推广

通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。短信内容：

发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。

户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生

电话邀约

销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）

销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。 ? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。

四、活动形式

1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）

2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）

3、财经讲座

活动流程

（一）活动时间：2012年3月17日（周六）（二）活动地点：销售中心（三）具体时间安排：

14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等

15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、主持人热场

2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况

3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析

4、主题基金理财讲座；

5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）

6、如何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？

7、参与活动的朋友，均有机会成为vip，享受尊贵vip待遇。 16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开

五、活动区域设置详见区域布局图

六、物料清单及人员分工表

7、活动物料及预算：篇三：走进社区理财讲座活动方案

走进社区理财讲座活动方案

随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。

一、活动主题：走进理财走进财富让生活更精彩

二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排

三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室

四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。

让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如

何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望

收益率等方面进行详细分析。

五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知

识方面的困惑。

详细课程表可参照附表一，开班人数：40人以上

六、组织机构

主办单位：京东街道新村社区

承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部

七、活动安排

（一）京东街道新村社区

1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与，

2、做好组织、登记和统计工作。

3、提供一个可以容纳50人左右的教室

4、根据社区居民业余时间安排课程时间

（二）世纪证券南昌八一大道营业部

1、提供理财课程讲座老师

2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：理财讲座策划书

湖南涉外经济学院

物流精英会

大型理财讲座

策

划

书

举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会

湖南涉外经济学院物流精英会

举办时间：2011年10月29日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号

前言

物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校

团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，

娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年

12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实

现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探

讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。

湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升

校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，

为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物

流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。

第一部分活动概述

一、活动背景：

由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。众所周

知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些

阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望

可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。

二、活动主题：

美好生活，从理财开始

三、活动目的：

1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。

2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利

于其发展潜在客户

四、活动名称:

湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座

五、活动时间：

2011年10月29日 14：00-16:00

五、活动地点：

湖南涉外经济学院世纪讲坛二号

六、活动对象：

全校学生

七、举办单位:

主办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会

协办单位：湖南涉外经济学院物流精英会

赞助单位：智源证劵培训中心

第二部分活动分工

一、活动准备

1、策划部

a、组长：王楠副组长：李玮曦

组员：郑红芳等

b、工作安排：负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲

座

1、活动部

a、组长：段丽沁副组长：李翼羽

组员：

b、工作安排：负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到

万无一失。并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。

2、宣传部

a、组长：于如达

组员：

b、工作安排：在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传

等多种宣传方式达到良好的效果。

3、财务部

a、组长：黄洁云副组长：彭沙乡

组员：

b、工作安排：做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。

4、人力资源部

a、组长：何文垚副组长：杨洋

组员：

b、工作安排：

由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员

5、机动部队

其他部门（社会实践部、外联部）配合活动部工作

二、活动结束

1、负责物品管理的人员对负责物品进行清点与归置

2、全体工作人员进行卫生打扫，关灯，关电，锁门

3、财务管理部进行经费统计，以及安排租借物品归还

4、记者团负责活动稿件，照片，录像的收集，并发表

5、收集反馈信息，进行全体总结会议

第三部分：活动内容

一、活动前期宣传

1、在状元楼前设置报名点进行讲座报名登记并对讲座进行宣传

2、在班级宣传达到良好效果

3、利用海报，横幅等资源进行有效宣传

一、活动流程：

1、首先由干部引导到场人员有序就坐并保持会场安静

2、由主持人简单介绍演讲人，并宣布讲座开始，要求在场人员保持安静篇五：美泰金融理财讲座策划文案

美泰金融理财讲座活动方案

一、序言

针对目前金融市场投资理财产品种类繁多，风险和利润比各不相同，多数理财产品风险低，然而收益缺不尽人意，多数产品收益高，缺风险也不是普通投资者所能掌控和承受的。

鉴于此，迫使许多具备一定资金实力的投资者在寻找一些较高收益，风险接近于零的金融理财产品来使自有资金保值增值----------美泰外汇基金，您唯一的选择！

二、讲座的目的

1、通过美泰外汇基金理财讲座普及外汇专业知识，提高普通投资者对外汇保证金业务的认

知度。

2、引导广大投资者正确对待理财，做好风险管理，并如何正确选择正规化经营的外汇交易

公司和正规交易平台。

3、针对那些目前在做股票、基金、期货、贵金属等投资的大众，引导大家通过k线、趋势

等简单的技术分析方法如何有效控制风险和实现稳定的盈利。

4、通过讲座推广，提高美泰金融集团的知名度，打开美泰外汇基金理财的投资渠道，引导

投资者正确对待美泰外汇基金理财的风险好盈利。

5、通过讲座利用老客户的实例见证美泰外汇基金理财的投资魅力，实现投资价值，提高市

场认可度。

6、通过讲座互动环节，活跃现在氛围，提高听众对美泰的亲和力与信任度，降低客户对资

金安全顾虑的程度，同时可测试听众的接受和认可程度。

7、通过老客户的抽奖回馈活动，提高老客户对美泰的忠诚度，并提升我企口碑，从而体现

我企的技术实力和风险控制能力，吸引一部分潜在客户的成交。

三、讲座主题

1、《美泰外汇基金理财知识讲座》

2、《美泰外汇技术分析技巧讲座》任选一

3、《美泰金融新老客户回馈答谢会》

四、讲座时间。地点

1、时间：2014年5月21号（周三）晚上18:30至22:30

2、地点：义乌国际大酒店----------四楼会议厅

五、讲座参与人

美泰全体员工、公司原有大客户、潜在客户、特约嘉宾等。

六、讲座课程安排

第一堂课：《k线语言定乾坤》（一）时间：18:30至19:30 第二堂课：《k线语言定乾坤》（二） 19:45至20:45 第三堂课：《美泰外汇基金业绩展示》 21:00至21:45

七、奖品赠送活动

1、观众互动规则

讲师在本堂课结束前10至15分钟，通过提问的方式与观众互动，问题由讲师自行设计，

观众回答正确可随机抽取精美纪念礼品一份予以奖励，上限10份。（每份礼品金额不超过50

元人民币）。

2、理财客户回馈

在第三堂课的讲解当中完成老客户的奖品回馈，通过抽奖的方式发放，大件礼品直接邮

寄到该客户预留的地址。老客户做价值见证和获奖感言。

礼品数量和客户数量根据实际情况来确定，礼品金额不超过3000元人民币。不区分入金

金额大小（下限3万美金），只按户头。

3、零售客户回馈

零售客户的回馈，不参与抽奖，未到场的准客户，预留到下次讲座领取。理财客户类同。

零售客户领奖放到第二堂课结束领取，不上台公布，由该客户的经纪人负责带领客户到咨询

台签收领取（礼品价格不超过200元人民币的书籍一套）。

八、讲座分工布置

1、市场部全体员工做接待工作，当有客户到场时，负责领客户入座。

2.、迎宾由酒店人员和公司指定人员负责。

3、讲座外设签到台一处，所有到场客户先签到后入场，签到时收取入场券和邀请函（交

易部负责）。

4、会议厅内设咨询台一处，由市场部两至三人负责（必须有一位部门领导在场）。

5、加水的工作由酒店人员负责。

九、讲座前的准备工作

1、dv拍摄与刻录：由林闲轻先生负责，随机实景采风拍摄和已成交客户访问。

2、参会礼品准备

（1）理财客户礼品；（2）课间观众互动礼品；（3）零售客户礼品；

3、意向客户邀请函100份

4、潜在客户入场券500份

5、绶带40条

6、会议厅最多可入座120人，预计到场人数和确定老客户人数。

7、横幅三条（标语：……）

尺寸：6米1条，10米2条。

8、易拉宝两个（大号），x展架8个（中号）。

9、相机一台，纸笔酒店准备。

10、笔记本电脑一台，签到册一份（表格），奖品领取册一份（区分新老客户）。

11、课件三份。抽奖箱2个。奖牌若干。

12、手提袋80份（宣传单页，合同样本，平台单页，一次性纸杯一打）。

13、投影仪一台，kt板（奖品名称）若干。

14、鲜花若干。

十、主持人和讲师

主持人：陶静

十一、讲座具体流程

1、第一部分：等待嘉宾到场，播放温馨舒适的轻音乐，渲染现场和谐的休闲气氛。

2、第二部分：18:30至40主持人开始简单介绍公司和公司经营业务范围，开展讲座的

目的，讲座流程，主讲老师以及各个环节的大致内容。

内容：开展讲座的目的******************* 美泰国际金融集团简介*********** 美泰国际金融集团业务简介重点外汇基金理财************ 讲座的大致流程************* 主讲老师介绍*************等台词。

3、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第一堂课（18:40

至19:20），《k线语言定乾坤》（一）。

19:20至19:35为答题互动奖品派发环节。

19:35至19:45为中场休息：休息时间内市场部各位经纪人负责与来参加讲座的客户交

流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。

4、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第二堂课（19:45

至20:30），《k线语言定乾坤》（二）。

20:30至20:45为答题互动奖品派发环节。

20:45至21:00为中场休息：主持人宣读自主交易客户领奖名单，有老客户的经纪人带

领老客户到咨询台领取奖品，休息时间内市场部其他各位经纪人负责与来参加讲座的客户交

流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。

5、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师美泰国际金融集团董事长华更利先生入场，

同时播放积的音乐同步到讲台。主讲《美泰外汇基金业绩展示》（21:00至21:45）在讲解过

程中将理财客户的奖品一起派送出去。

主讲老师每讲完一个章节，理财客户安排抽一次奖，礼仪小姐端着抽奖箱，走到台前，

主持人通过读客户账号的方式，邀请理财客户上台抽奖，可随机提问（最多3问），抽完奖后，

邀请获奖人发表获奖感言，时间最多2分钟。至到讲座结束。

6、主持人做总结性发言。（具体内容：感谢本次讲座的主讲老师和各位嘉宾，对本次讲

座做简单的评价，通知大家开户预留名额和开户所要准备的材料，并告知下期讲座的具体时

间）。

十二、公司每月开放15位理财客户名额，公司每月预留5位。

1、规则

现场开放5位名额，剩余5位预留给未参加讲座的其他客户。

2、现场预约开户入金的客户将有资格参加下轮抽奖大酬宾活动，讲座外成交

的客户，将不参加抽奖大酬宾活动。

3、15位名额满后则顺延至下个月。

十三、工作要求

1、公司领导给予人力和财力的大力支持，要求各个部门密切配合。

2、加强分工协作，强调团队的整体素质和专业水平，注重个人形象。

多渠道的营销手段完成邀约工作。

十四、预期效果

1、到场新老客户达到60人以上。

2、通过讲座让大家深刻了解我司基金理财的风险与收益、资金绝对安全。

3、现场氛围和谐，激动人心。

4、预约开户之理财客户不少于3位。

5、通过讲座来的客户更能清晰理解外汇，接受企业的产品，提高企业知名度和老客户

对企业的忠诚度。

6、大家在知识与奖品双丰收的情况下，很有成就感，也为下期讲座打下基础。

7、在老客户价值见证下，能提高企业信誉度，拓宽新客户的引进量。并进一步提高老客户的加金额度和转介绍速度。合同管理制度

1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

2 规范性引用文件

《中华人民共和国合同法》

《龙腾公司合同管理办法》

3 定义、符号、缩略语

无

4 职责

4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。

4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。

4.5 合同管理部门履行以下职责：

4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；

4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；

4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；

4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；

4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；

4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，

4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：

4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；

4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；

4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；

4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

投资理财活动实施方案设计

投资理财活动实施方案设计一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱，投资理财也涵盖了风险管理，应怎么写投资理财的活动方案呢?以下是小编为大家搜集整理提供到的投资理财活动实施方案设计，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 投资理财活动实施方案设计1 一、活动目的： 1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系; 2、为安信证劵VIP客户提供增值服务，提高安信证劵VIP客户对银行的满意度; 3、向安信证劵VIP客户传递中海龙湾国际项目信息，让安信证劵VIP客户认知中海龙湾国际项目物业; 4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。 二、活动主题：“把脉时局，掌握未来”—中海龙湾国际投资高峰论坛 三、活动时间：20XX年7月28日(星期四) 14:00-17:30 四、活动地点：中山喜来登大酒店

五、活动形式：经济讲座 六、参与对象： 1、安信证券150人; 2、中海意向客户50人。 七、分工安排： (一)活动公司 1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行; 2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及; 3、活动舞台搭建; 4、提供活动主持人及讲师准备; 5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。 (二)安信证券 1、负责邀请中信证券VIP客户(建议客户控制在150人); 2、负责参与现场的客户签到及接待工作; 3、经济问答环节赠送礼品(50份)。

(三)中海地产 1、活动相关费用支付; 2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人); 3、抽奖礼品; 4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。 八、活动流程：(见附表1) 九、费用预算：(见附表2) 中海龙湾国际项目讲解及资料准备。 投资理财活动实施方案设计2 活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会(南昌站) 主办方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网 活动时间：20XX年6月26/27日 活动地点：南昌五星级酒店或大型会议厅 嘉宾：李骏(第一财经汇市黄金评论员) 活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现?投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置?《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后

金融理财知识讲座策划书

金融理财知识讲座策划书 篇一：金融知识讲座策划书 金融知识讲座策划书 div style=padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px; 1. 金融学社期货讲座活动策划书 2. 驻青高校金融知识讲座策划书 3. 金融讲座策划书 4. 闭幕式暨金融证券知识讲座策划书 5. 证券协会理财知识讲座策划书 1、金融学社期货讲座活动策划书 一、活动名称 谈期货，品人生 二、活动背景 近年来，随着大学生人数的逐渐增多，昔日被誉为“国之栋梁”的大学生不得不面对激烈的竞争和巨大的就业压力。时至今日，仍然有数以万计的大学生处于待业状态。但是，随着中国金 融市场的日益发展壮大，金融专业的学生越来越受用人单位的欢迎，有时甚至会出现供不应求的局面。与此同时，对金融专业知 识懵懂不清、了解甚微的大学生不在少数，“期货”“股票”对 于他们而言依旧带着浓重的神秘色彩。

三、活动目的、意义及目标 为对金融知识感兴趣的同学提供良好的平台，加深其对金融市场的了解，扩大社团影响力；与此同时，提高永辉期货在金融专业学生群体中的知名度。 四、活动时间设置 1、活动日期及地点：4月25（星期日）地点待定 2、准备及宣传时间： 活动流程 一、宣传活动 1、画板宣传：活动举办三天前开始在食堂各出入口摆放宣传画板 2、海报宣传：在生活区和教学区各宣传栏张贴大型海报，各宿舍楼下张贴小型海报 3、传单宣传：活动举办前一天在校门口和食堂出入口等人流密集处分发传单 4、网络宣传：活动举办前一周开始向学校各社团QQ群、贴吧、网站发送消息，每天一次，直至活动结束。 二、市场分析 1、同电视、报刊等媒体相比，在学校宣传有更具有优越性，可以用最少的资金做到最好的宣传。 2、大学生最为一个特殊的群体，对未知的世界充满好奇，此外，独特且轻松愉悦的谈话氛围可以吸引更多人参加，从而扩大

理财活动策划

理财协会社团文化节活动策划书 一、活动背景： 随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。 二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念 三、活动目的： 1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。 2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。 四、活动对象：全体在校学生 五、活动时间、地点：待定 六、活动介绍 模块一：开展系列理财知识讲座 一、讲座主题：你不理财，财不理你 二、讲座目的：增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人 三、活动时间：待定 四、活动地点：待定 五、讲座准备：宣传部的宣传工作；外联部负责邀请主讲人 六、讲座流程： 1、主持人介绍主讲人 2、主讲人讲授及现场教学

3、提问互动环节 4、讲座结束 板块二：财商大比拼 1、活动主题：财商令你更卓越 2、活动目的：通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会员在欢快娱 乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。 板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛、理财之我见 1、演讲主题：理财之我见 2、演讲目的：鼓励会员们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。并为热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。 七、活动流程： 1、现场报名 2、进入模块二“财商大比拼” 3、进入模块三“理财之我见，演讲”。规则：比赛采取10分制进行评分计分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分; 5、主持人宣布获奖人 6、嘉宾颁奖 八、奖项设置： 一等奖一名：经济类书籍 二等奖两名：钢笔 三等奖三名：笔记本 七、前期工作 前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。前期的物品准备工作由活动部负责。资金问题由财务部处理。

碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案

“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 2014年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约XX人。 2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。

3、银行领导及相关人员XX人。 七、活动流程 序 号 日期时间流程人员 1 活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX 3 活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料 摆放；相关产品准备 XXXXX 4 活动当天14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片 5 14：45_14:55 欢迎辞行领导 6 14：55_15:20 理财讲座XXX 15：20_15:50 贵金属投资XXX 15:50_16:40 碧桂园信息发布XX营销中心 7 活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销 八、活动组织及人员分工 总指挥：王晓斌经理 组长：董广喜 副组长：贾忠敏 XXX （一）人员整体安排 迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）： 银行营销人员各（3人）： (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师

理财讲座主持人开场白

理财讲座主持人开场白 一、开场 男：各位尊敬的来宾，亲爱的朋友， 合：大家上午好! 女：欢迎参加20xx年XXXXXXXXXX银行“家庭投资全攻略”理财知识讲座， 男：我是主持人*** 女：我是主持人*** 二、领导介绍 男：首先，很荣幸的为大家介绍莅临本次活动的各位领导、嘉宾，他们分别是…… 女：中国XX银行XXX先生 男：欢迎您! 女：中国XX银行XXXX支行XX先生 男：欢迎您! 女：泰康资产管理有限公司XXXX女士 男：欢迎您! 三、领导致词 男：下面，让我们用热烈的掌声有请中XXX先生为我们致辞。 女：感谢柴行长热情洋溢的致辞。 四、专题讲座

男：在过去的一年里，资本市场能够用“跌宕起伏”四个字来形容，从年初的股市的红红火火到年中的“断崖式下跌”，咱们绝大部分人都跟着惊心动魄了一把。面对如此变化莫测的市场，怎么才能让咱们的投资理财也能紧跟市场节奏呢? 女：今天借此机会，我们想把当今社会最前沿资本市场形势和投资理念与您分享，所以我们特意为您请来资深投资理财专家，规划您的家庭财富，幸福您的人生! 男：下面有请资深理财专家，泰康资产管理有限公司XXXX女士为大家讲解《20xx年资本市场XXXXXX投资机遇》。 女：好，非常感谢黄利萍女士的讲课。相信通过刚才黄女士的精彩讲解希望，大家已经对20xx年的家庭理财规划有了一些思路和方向，那么下面有请XXXX和《XXXXX介绍》。 男：感谢XXXXX为我们带来的精彩讲课。通过周科长的介绍，相信大家对家庭财富配置一定有了更深的理解。希望各位嘉宾在20xx年里能够通过家庭财富规划，携手农行共赢美好的财富未来。 女：20xx年XXXX银行“家庭投资全攻略”理财讲座到此结束!感谢大家的盛情参与，请大家即时到XXXX国际大酒店就餐。男：谢谢大家，再见! 【篇二】 各位尊敬的来宾，大家上午好!感谢大家百忙中抽出时间来参加我们融鼎公司今天举办的这次投资理财说明会，我是今天的会议主持人***，在此我谨代表我们南充市融鼎投资理财公司所有员工向今天到场是来宾们表示衷心的感谢和真诚的问候。(掌声)如今，理财已经是一个街头巷尾热议的话题，人生需要理财，理财需要规划，理财规划体现了人们的一种生活方式，一种人生态度，一种良好习惯。 我们生活在色彩斑斓的世界里，为了事业的成功，为了生活的品质，为了家人，为了自己，我们无时无刻不在努力，不在付出，目标

银行理财活动方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除 银行理财活动方案 篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案 农行VIp财富沙龙 暨xxxxx项目投资理财活动 一、活动概述 活动时间：201x年x月xx日 活动地点：xxx大酒店 活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验 活动对象：农业银行VIp客户 二、活动目的 ·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。 ·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。 ·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。 ·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。 三、活动主题

农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座 四、活动思路 根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 五、活动流程 六、抽奖方式 当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。 奖品分四个奖项： A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。 篇二：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众

银行理财活动策划方案

银行理财活动策划方案 篇一：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众 多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会 对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金 也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券 基金获得收益的重要渠道。 二、市场环境分析 （一）行业情势分析 从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和 全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市 场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的

发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得 到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至20XX年末，全球共 同基金的资产规模已达到万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。 （二）市场情况分析 证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资 方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面。 将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度 优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年 3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿 元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多 只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。 （三）竞争者分析

小小理财家活动方案

小小理财家活动方 案

小小理财家活动方案 经过“积累基金”、“消费体验”、“爱心奉献”等一系列参与性极强的活动，让少先队员们受到“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民道德教育。在活动中让少先队员们学一点经济知识，形成一定的经济观念，增长一些创造和支配财富的技能，培养学生自食其力的能力，并最终能成为对家庭、国家、人类富有感情和贡献的合格公民。 1. 突出“新”。活动形式和内容有新意，渗透公民道德教育，吸引少先队员参加。 2. 突出“广”。经过社会考察、社会实践等有广度的少先队活动，让队员多一些自主创造和内心体验。 3. 突出“实”。活动设计切实可行，贴近队员实际；活动过程全员参与，实践为主；教育目的富有实效性，培养队员们在金钱面前的诚实、自尊、责任、义务等道德素质。 宣传组织——创造财富——购物预算——消费体验——评比展示——爱心奉献。 、宣传组织召开少先队会议，阐明本次活动目的和意义，要求每一位队员学习一项本事，凭劳动去获得相应的报酬，用这部分财富进行一次有预算的消费体验，并用这次劳动所得去帮助一位需要帮助的人，培养独立自主的精神、团结合作的意识、勤俭节约的美德和乐于助人的品质。

创造财富这一活动最能培养队员独立自主的能力，也能使她们的创造才能在生活的体验中得到最高程度的发挥，可引导学生经过以下三种主要途径创造财富。 1．学习一项本事。如写作、画画、书法、摄影等等，既做了自己喜欢做的事，又可经过投稿获得相应的报酬。 2．学做一次义工。联系社区居委、餐馆、敬老院、.邮局、商店等部门，安排队员们利用课余或双休日参加工作，获取劳动报酬。 3．进行再次利用。积极发挥创造潜能，收集家里的各种废弃物，如废电池、废书报等，变废为宝，创造更多的财富。 另外鼓励学生“八仙过海，各显神通”，采用各种方法积累消费基金，但要“取之有道”，一定要在守法诚信的基础上获取，不得向家长索要，更不能靠不法手段获得。这一活动限制在一个月时间内，积累到20元钱后，写一份“财富来源表”，内容包括获取财富的数量、方式、时间等等，作为以后评比展示活动的依据之一。 、购物预算钱来得不容易，在体验到积累财富的艰辛后，才会懂得节俭的真正含义。要求学生经过购物预算，把每分钱都用在刀刃上，培养她们从小养成正确的经济观念。“预算表”可包含下列内容：

关于理财活动的策划方案三篇

关于理财活动的策划方案二篇 理财活动方案篇一 讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。 会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。 1. 银行客户经理于20XX年1月20日下午2: 30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。 2. 活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。 3. 客户经理负责客户签到，填写抽奖单。 4. 购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。 1. 会议开始：播放银行宣传片。10分钟 2. 才艺展小：手语《感恩的心》，由银彳了人员提供。 10分钟 3. 银行行长致答谢词。10分钟 4. 理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟 5. 签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟 6. 签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼

品（由保险公司提供） 7. 现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提 供）10分钟 8. 现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟 9. 现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟 10. 给本次参会人员发放纪念品。10分钟 会议结束，整个会议用时大约2小时。理财活动方 案篇二 1、理财知识内容： A、基金投资策略； B、定期定额投资； C、季度投资策略分析； D、股指期货专题； E、新基金VS老基金； 2、活动准备工作进程： A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情； B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名（广场：10名，步行街10名，超市5 名，家

理财讲座活动方案

理财讲座活动方案 篇一：理财讲座策划书 理 财 社 区 讲 座 策 划 书 策划人：肖明明 QQ:824866326 20XX年8月21日 目录 一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容 （一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4

（三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景 理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。 个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。 目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪

银行与房地产项目投资理财沙龙活动方案

“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员． 1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。 3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。 七、活动流程 八、活动组织及人员分工 总指挥：XXX 组长：XXXX 副组长：XXX XXX （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）： ：人）3各XX、XX人，6支行营销人员（． (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX （二）物料准备及摆放 XXXXX项目 （三）客户邀约（电话、短信）XXX XXX （四）现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供) （五）后期营销跟进某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算（元）

证券公司投资知识讲座活动策划

北京信息科技大学 企业管理论坛社 投 资 理 财 知 识 讲 座 策 划 主办单位：证券股份有限公司 校园合作：企业管理论坛社

证券公司投资理财知识讲座活动策划 一、活动目的及意义： 通过讲座，帮助同学们树立良好的理财观念，养成良好的理财习惯，学会一定的理财技巧，进而使自身财产保值增值。 强化华融与学生及学校的沟通，扩大证券股份有限公司在我校的影响力。 二、活动框架 1. 活动主题：投资知识讲座 2. 主讲人：证券股份有限公司讲师（具体待定） 3. 讲座内容： 希望能够包括：大学生的消费现状及误区；大学生如何学会投资理财；基金、信用卡、网上支付等必须的金融知识；分析当前投资理财的热点等（可从中挑选1-2个话题或者其他能够丰富学生金融投资方面知识的内容）。 在此期间参与此活动的同学可以现场进行大学生投资理财知识咨询，积极参与者有小奖品赠送。 4. 承办单位：证券股份有限公司 北京信息科技大学企业管理论坛社 5. 活动时间：2010-11-16日晚19：00（暂定）

6. 地点及对象： 三、活动规划 1.前期准备 1)确定主讲人：确定好主题后，由外联部的同学负责和公司沟通， 确定主讲人。学研部的同学和老师沟通，保证讲座内容及效果。 2)场地及多媒体申请：办公室将提前两周向学校申请场地和多媒 体等物品的使用。 3)宣传准备： 宣传部提前两周开始宣传海报的制作，包括男生寝室楼下、二号、四号楼下各一张，食堂门口一张。 在学校主干道旁挂上横幅，书写“企业管理论坛社投资理财知识讲座”向同学们宣传讲座活动。 要求海报内容要精简、新颖，但能够概括活动的主要内容。 语言要有吸引力和鼓动性。 活动前三天要将海报贴出，并注意维持。若出现覆盖或撕毁现象，宣传部准备补出海报。 2.活动流程 1)会前准备 提前和老师联系，调试好多媒体。将PPT的第一页调试播放。 准备好相机。

理财产品活动策划方案

理财产品活动策划方案

理财产品活动策划方案 【篇一：关于举办理财产品说明会的方案】 中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行 理财客户座谈会方案 活动策划人：王毅王睿二〇一一年十月二十六日 一、活动目的 1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。 2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。 3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。 二、活动主题 邮银理财真情回馈相伴永远三、活动时间 2011年11月02日上午10:00—11：30 四、活动地点三楼会议室 五、参加推介会人员 支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理 六、活动内容 1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场 讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。2.主打产品和目标群体

2、营销活动中，大力派发宣传单页，并请客户留下联系方式和理财需求，同时现场解答客户对于理财产品的疑问，对于留下联系方式的客户赠送扑克牌一副，目的在于可在后期通过电话等方式对其进行二次营销及深度挖掘。 3、活动完毕后可告知客户我行近期将在支行开展理财讲座，邀请客户来行参与，让客户更多的体会到水果湖支行完善的金融服务。 4、后期维护。将搜集到的客户名单分配给支行各个客户经理进行一对一的跟踪服务，经常与客户通过电话和上门拜访等方式进行沟通，加深客户对我行的忠诚度。 【篇三：证券公司理财产品营销策划书】 证券公司理财产品市场营销策划书 概要提示： 为了发展我们证券公司的业务，对“宏源三号”进行大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品，实现“宏源三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。 策划目的： 本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融服务进行宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。 营销环境分析： 随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资机会不断涌现。在居民财富不断的增值情况下，cpi不断上串，其对财富的

理财策划方案

理财规划书 Personal Financial Analysis & Planning Report 尊敬的杨先生： 您好！? 非常荣幸有机会为您提供理财方面的建议。首先请您参阅以下声明： 1.本理财规划主要是为了帮助您明确财务目标，更好的管理自己的财务，实现财务自由。 2.您向本公司所提供的基本信息、财务状况、投资意向和理财目标，是我们制定本理财方案的基础，如因隐瞒真实信息而造成损失，我们不承担任何责任。?? 3.本理财规划书是根据您提供的资料，基于通常可接受的合理假设，对相关情况估计的基础上，综合考虑您的资产负债、家庭收支及理财目标而制定的。 4.本理财方案所依据的部分数据是建立在稳定的宏观经济预测基础之上的，计划不如变化快，未来难以把控，预测不可能完全准确，因此根据实际经济情况和您的家庭情况及财务状况的变化随时与您保持沟通，帮您调整理财方案。 5.保密条款：本理财规划报告书将由专业金融理财师与客户直接交流，充分沟通后协助客户进行理财方案落实。未经客户书面许可，本行相关工作人员不得透漏任何有关客户的个人信息。 目录 一、建立与客户之信赖关系 (2)

二、明确客户之理财目标 (3) （一）客户基本情况 (4) （二）理财目标分析 (4) 三、了解客户之财务状况 (4) （一）资产负债分析 (5) （二）财务比率分析 (8) （三）投资经验与风险承受能力分析 (10) 四、为客户构建理财方案 (12) （一）理财方案分析 (13) （二）投资风险分析 (23) 五、及时监控客户之理财规划 (24) 一、建立与客户之信赖关系 杨先生与萧女士夫妇是我行房贷授信客户，每月还款及时、稳定，杨先生在某次办理业务时，提到最近身边的朋友和同事在计划购买保险，自己也想做一下理财咨询。咨询了杨先生的时间后，与杨先生约定了会面时间和地点。 通过会面，了解到杨先生和萧女士夫妇的以下情况：杨先生今年三十岁，计算机专业，现在是一家通信公司担任项目经理，从事技术研发工作，已经工作五年；萧女士今年27岁，中文专业，现在在房地产公司从事室内设计，已经工作

理财产品活动方案

理财产品活动方案 理财产品活动方案1 一、背景资料 1、银行产品简介 动产(仓单)质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。 经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产(仓单)押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。 2、竞争对手分析

(1)swot分析： 二、营销目标 向外界推广“动产(仓单)质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为 客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银． 行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。不仅如此，对于所需要营销的集团----三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额;密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。 三、营销计划 1、营销渠道： (1)普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员 对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。 (2)专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其 中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。 (3)利用atm、pos自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项

银行基金营销策划方案

银行基金营销策划方案 篇一：银行营销策划书(模板) 课程论文 题目学院专业班级学生姓名指导教师职称 银行基金产品营销策划书 财政金融学院金融学 XX 年 6 月 1 日 学院：班级：学生姓名：学号 第 1 页共 14 页 指导教师评定成绩： 指导教师评语： 指导教师签名：年月日 一、产品介绍 第 2 页共 14 页 1、产品名称成长型混合式基金 2、业务类型：混合型基金 3、产品特点： 1.低风险。证券投资基金是专家运作、管理并专门投资于证券市场的基金。 2．证券投资基金是一种间接的证券投资方式。投资者是通过购买基金而间接投资投资于证券市场的。 3.投资小、费用低。在我国，每份基金单位面值为人

民币1元。基金的费用通常较低。 4.组合投资、分散风险。根据投资专家的经验，要在投资中做到起码的分散风险，通常要持有10个左右的股票。然而，中小投资者通常无力做到这一点。证券投资基金通过汇集众多中小投资者得小额资金，形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金分散投资于各种股票。 5.流动性强。基金的买卖程序非常简便。 6.注重当期收益。基金增值空间较小，适合不愿过多冒险，谋求当前稳定收益的投 4、相关说明 让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金会同时使用激进和保守的投资策略，其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金，是一种风险适中的理财产品。 第 3 页共 14 页 二、营销环境分析 1、SWOT分析 第 4 页共 14 页 2、营销战略选择 市场细分战略 集中性目标市场策略 第 5 页共 14 页

“创意百元周”理财活动策划书正式版

Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.“创意百元周”理财活动策划书正式版

“创意百元周”理财活动策划书正式 版 下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、活动主题： 物流学院投资理财协会创意百元周 二、活动宗旨 培养节约意识，创意理财 三、主办与承办单位 主办单位：物流学院团委 策划承办单位：大学生投资理财协会 四、活动背景 对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知

程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。 在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的

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理财活动方案大全 ，，xx通过理财活动让广大投资者了解到理财的必要性和重要性，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，下面我给大家介绍关于理财活动方案的相关资料，希望对您有所帮助。理财活动方案一一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。二.会议时间：20XX年1月20日下午3点—5点三.地点：长江宾馆会议厅四.参会客户：80-100人银行的中高端客户五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理七.会场布置：讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求：1、银行客户经理于20XX 年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。 4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送由保险公司提供。 九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一

套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。十、会议流程：1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟3.银行行长致答谢词。10分钟4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟5.签单礼品展示专业礼仪有保险公司提供10分钟6.签单绿色通道开通20分钟为现场签单客户发送礼品由保险公司提供7.现场第一次抽奖三等奖三名，奖品由保险公司提供10分钟8.现在第二次抽奖二等奖二名，奖品由保险公司提供5分钟9.现场第三次抽奖一等奖一名，奖品由保险公司提供5分钟10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束，整个会议用时大约2小时。理财活动方案二目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。主题：“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!”时间：20XX年5月27日周日上午9：00地点：交通银行9楼会议室邀请对象：高端会员、客户130名高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户非会员30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名自行报名。合作单位：交通银行理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明窦明明经理西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应 修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午 我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必 提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不 是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市 场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不 能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没 有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的 金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点 我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信 对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的 理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与 主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈 这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远， 一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙 龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

理财策划方案

理财策划方案 Prepared on 22 November 2020

理财规划书 PersonalFinancialAnalysis&PlanningReport 尊敬的杨先生： 您好！ 非常荣幸有机会为您提供理财方面的建议。首先请您参阅以下声明： 1.本理财规划主要是为了帮助您明确财务目标，更好的管理自己的财务，实现财务自由。 2.您向本公司所提供的基本信息、财务状况、投资意向和理财目标，是我们制定本理财方案的基础，如因隐瞒真实信息而造成损失，我们不承担任何责任。 3.本理财规划书是根据您提供的资料，基于通常可接受的合理假设，对相关情况估计的基础上，综合考虑您的资产负债、家庭收支及理财目标而制定的。 4.本理财方案所依据的部分数据是建立在稳定的宏观经济预测基础之上的，计划不如变化快，未来难以把控，预测不可能完全准确，因此根据实际经济情况和您的家庭情况及财务状况的变化随时与您保持沟通，帮您调整理财方案。 5.保密条款：本理财规划报告书将由专业金融理财师与客户直接交流，充分沟通后协助客户进行理财方案落实。未经客户书面许可，本行相关工作人员不得透漏任何有关客户的个人信息。 目录

一、建立与客户之信赖关系 杨先生与萧女士夫妇是我行房贷授信客户，每月还款及时、稳定，杨先生在某次办理业务时，提到最近身边的朋友和同事在计划购买保险，自己也想做一下理财咨询。咨询了杨先生的时间后，与杨先生约定了会面时间和地点。 通过会面，了解到杨先生和萧女士夫妇的以下情况：杨先生今年三十岁，计算机专业，现在是一家通信公司担任项目经理，从事技术研发工作，已经工作五年；萧女士今年27岁，中文专业，现在在房地产公司从事室内设计，已经

理财沙龙活动方案

理财沙龙活动方案

理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 【篇二：理财沙龙策划方案】 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日） 活动地点：立信广场2601