《中国银行业发展报告(2016)》
《中国银行业发展报告（2016）》
中国银行业协会(China Banking Association，CBA)
2016年7月8日
（后附百家银行名单）
2016年7月8日，由中国银行业协会主办的“《中国银行业发展报告（2016）》发布会”在京举行。会上首次发布了2016年中国前100家银行排名榜单。
报告显示，2016年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9、和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。
截至2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，同比增加4318亿元；不良贷款率1.67%，同比提高0.42个百分点。2015年，商业银行新型中间业务收入贡献度显著上升。其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。
报告指出，随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。传统中间业务仍占据中间业务的主导地位。
2016年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。但考虑到积极的财政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负债业务发展仍面临一定机遇。
此外，报告还显示，2016年一季度新增人民币贷款4.6万亿，除居民短期贷款增加幅度相对较小，仅1470亿元，其他诸如居民中长期贷款、企业短期贷款和中长期贷款都大幅增加，尤其是企业中长期贷款第一季度新增2.07万亿，较2015年同期增长5900亿。报告预测，2016年实际新增信贷可能会达到15万亿左右，出现超预期增长。
主要报告点如下：
一、国内外经济金融形势错综复杂，行业外部环境更趋严峻
2015年全球经济金融形势错综复杂，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国际金融市场及大宗商品价格波动加剧。美国经济稳步复苏，并开启加息周期；欧洲经济弱势复苏，但基础不牢；日本经济再现技术性衰退，增长式微；新兴经济体增速总体放缓，部分经济体出现负增长。面对错综复杂的国内外经济金融形势，中国政府坚持稳中求进工作总基调，主动适应和引领新常态，着力稳增长调结构防风险，使我国经济运行保持在合理区间，全年GDP增长6.9%。2016年，全球经济仍将继续深度调整，并继续呈现不均衡复苏态势。
中国经济下行压力依然较大，经济运行仍面临一定的不确定性和风险，但经济运行的积极因素正逐渐积累增多，经济增长更趋平衡，结构也趋于优化。
2015年，中国人民银行继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步增强调控的针对性和有效性，有序推进各项金融改革。2016年，中国人民银行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，调控工具更趋灵活，宏观审慎管理架构不断完善；进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率。
2015年，中国银监会在防范金融风险、促进银行业服务实体经济、深化银行业改革开放等方面出台了一系列新的监管政策，进一步完善了监管制度，明确了监管重点，提升了监管效率。2016年，中国银监会将进一步完善银行业法律法规体系，推进普惠金融发展，推动银行业治理机制改革；切实防范重点领域信用风险，严守不发生区域性、系统性金融风险底线。
二、行业市场结构持续优化，改革和转型深入推进
银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高。中小银行市场份额占比进一步上升。2016年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9、和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。银行业从业人员的结构持续优化，内外部培训活动日益丰富，整体素质进一步提升，从业人员流动性有所增强。
银行业金融机构持续加快改革创新和转型发展步伐。综合化经营进程加快，协同效应逐步显现。国际化水平不断提高，截至2015年末，总计22家中资银行开设了1298家海外分支机构，覆盖全球59个国家和地区。银行业金融机构组织架构改革有序推进，事业部制改革稳步实施，内部管理机制更加完善。各类机构运行特征明显。政策性银行持续加大对国家重点领域和薄弱环节的支持，中国邮政储蓄银行进一步深化改革转型，稳妥有序推进上市工作。大型商业银行主动适应“新常态”，加快转型发展，继续发挥国有金融的主力军作用。股份制商业银行持续发挥机制灵活优势，多方面推进转型创新。城市商业银行立足区域特色，注重在转型升级中走“专特精”之路。农村金融机构转型发展与提质增效齐头并进，深入推进普惠金融服务。外资银行发挥比较优势，继续保持稳健发展。金融资产管理公司深入推进体制改革，综合金融服务能力不断增强。2016年，银行业金融机构将继续贯彻全面深化改革的方针，加快转型创新步伐，不断提升行业竞争力，强化风险管控，保持稳健发展。
三、资产规模稳步增长，非信贷资产业务空间广阔
2015年，银行业资产规模稳步增长，资产结构不断优化。银行业金融机构资产规模同比增长15.7%。公司贷款持续增长，贷款投向不断优化，“三农”及小微企业贷款增长较快，小微企业贷款占比持续提高，房地产贷款增长提速。公司贷款利率继续下行，浮动区间进一步扩大。个人贷款业务快速发展。住户消费贷款及个人住房贷款增长较快，个人住房贷款加权平均利率持续下降。传统信用卡业务增速有所放缓，线上零售业务快速发展。2016年，商业银行将继续推进公司和个人信贷业务创新，优化客户结构，聚焦新消费领域，保持信贷业务稳步发展。
非信贷资产业务继续保持快速增长，占比稳步提高。股份制商业银行和城市商业银行非信贷资产增速明显快于大型商业银行。买入返售业务波动式下降，各项投资稳步增长。债券市场的高速发展为上市银行非信贷资产业务的拓展提供了良好机遇。未来，随着直接融资的快速发展，金融创新的加快及金融市场广度和深度的拓展，“大投行”和“大资管”空间广阔，将是非信贷资产业务发展的重要方向。
四、存款业务平稳发展,负债结构趋于多元化
2015年受经济增速放缓、利率市场化改革、金融脱媒等因素影响，银行业的资金来源受到一定影响。2015年底，银行业金融机构负债总额184.14万亿元，同比增长15.07%。从存款业务来看，存款规模稳步增长，增速略有放缓，存款平均成本率普遍下降，存款结构基本稳定。从非存款业务来看，同业存单发行量大幅增加，二级债发行额有所下降。
2016年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。但考虑到积极的财政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负债业务发展仍面临一定机遇。银行业负债业务仍将保持适度增长，银行业的存款利率更加灵活化和差异化。为了抓住发展机遇并应对挑战，银行业将持续夯实基础，创新负债产品，灵活运用多种负债工具，加强专业人才队伍建设，推动负债业务稳健发展。
五、中间业务持续快速发展，新型中间业务创新加快
随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。传统中间业务仍占据中间业务的主导地位。2015年，上市银行手续费及佣金净收入7461亿元，同比增长15%。传统中间业务各分项分化日益明显。银行卡类业务发展迅速，已经成为我国商业银行中间业务的主打业务；结算、清算类业务业务收入大幅减少，占比下降；代理类业务发展平稳，占比有所上升；担保承诺类业
务收入占比略有下降。
2015年，商业银行新型中间业务发展进一步加快，新型中间业务收入贡献度显著上升。其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。2016年，在信息科技高速发展和金融需求多样化态势下，新型中间业务创新日新月异，“大投行”业务将继续快速发展，托管服务将逐步多元化，理财业务逐步向开放式净值型产品加快转换，新型中间业务创新持续加速。
六、风险压力持续增大，风险管理体系不断完善
受经济增速放缓和经济结构调整等因素影响，2015年，银行业风险压力持续增大，不良持续“双升”。截至2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，同比增加4318亿元；不良贷款率1.67%，同比提高0.42个百分点。但各商业银行审时度势、适时调整经营策略，主动适应外部环境变化，加大力度化解存量不良贷款，有效控制新增不良贷款，资产质量保持相对稳定；持续推进全面风险管理体系建设，紧跟市场变化，积极应对利率、汇率市场化改革带来的各种挑战，市场风险管理能力有效提升，流动性状况整体平稳；持续规范和强化操作风险管理，尤其是重点领域和关键环节的精细化管理，风险防控能力进一步增强，风险管理体系不断完善。
2016年，中国经济下行压力依然较大，经济结构调整及产能过剩治理仍将持续推进，银行业资产质量将持续承压。债券市场违约事件增多导致银行业投资风险上升，利率汇率市场化深入推进将使市场风险和流动性风险管理难度加大，行业外部风险加大将导致输入性风险加大，多种风险并存要求银行业持续提升全面风险管控能力，切实加强对重点领域的风险防范，严守不发生区域性系统性风险底线。
七、盈利增速持续下降，盈利驱动因素逐步转换
2015年，面对错综复杂的经济金融形势和经营环境，商业银行各项业务保持稳步增长。但在经济下行背景下，商业银行不良持续“双升”，潜在不良压力较大，资产质量风险持续加大。行业净息差进一步收窄,净利润增速进一步放缓。2015年，商业银行净息差比2014年下降16个BP，商业银行全年累计实现净利润15926亿元，同比增长2.4%，增速较2014年下降7.2个百分点。
2016年，商业银行中间业务收入有望继续保持快速增长，零售业务和金融市场类业务快速发展有助于支撑盈利增长，银行业盈利结构正逐步由传统公司业务为主向公司业务、零
售业务和金融市场类业务并重转变。在经济下行和去产能加快背景下，经济结构调整过程中传统风险与新型风险交织，银行业资产质量仍将面临较大压力，资产质量仍将持续侵蚀银行业利润。综合来看，2016年银行业盈利增速将微幅正增长。
八、积极履行社会责任，持续改进金融服务
2015年，中国银行业全面贯彻落实国家宏观经济金融政策，合理配置信贷资源，以加快转变经济发展方式为主线，切实履行社会责任，打造责任银行，有效支持国家战略发展，倾力发展普惠金融，热心公益事业，构建和谐劳动关系。在实现自身稳步发展、抗风险能力增强的同时，大力促进经济结构调整和优化升级，不断满足客户金融服务需求，进一步提升行业服务满意度和美誉度。
2015年，中国银行业在追求规范、合规、文件、可持续发展的同时，持续深化文明规范服务理念，夯实服务管理体系建设，积极探索服务模式转型，推进服务链和流程优化，拓展服务文化内涵，不断提升服务的智能化、精细化、人性化，致力于为消费者提供多渠道、多元化和便捷化的金融服务。2016年，中国银行业将继续贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，创新社会责任管理理念与实践，以进一步激发银行业发展潜力，更好地服务于供给侧结构性改革和“一带一路”等国家战略。
九、聚焦行业热点，展望行业发展新趋势
“十三五”时期将是我国“新常态”持续期、全面深化改革攻坚期、全面建成小康社会决胜期，银行业机遇和挑战并存。产能过剩治理短期来看可能进一步增加银行资产质量压力，长期将有助于促进银行业的持续、健康发展。人民币加入SDR货币篮子有助于进一步推动金融领域改革，并为银行业带来中长期重大发展机遇。商业银行资产证券化既是国家提升金融创新能力、完善多层次资本市场的重要工具，也是银行化解不良资产风险、盘活信贷资金存量的重要手段。按照市场化理念创新发展银行资产证券化已成为监管层和业界的共识。作为新兴的金融服务的供应链金融有助于拓展银行业务空间，控制银行信贷风险，激励商业银行金融创新，将逐步成为商业银行新的业务增长点。中国银行业风险可控，发展可期，国际评级公司调整中国评级展望是对风险的过高估计，对我国银行业的整体影响有限。
附件：2016年中国前100家银行排名（以核心一级资本净额排序）
排名机构名称
1中国工商银行
2中国建设银行
3中国银行
4中国农业银行
5交通银行
6招商银行
7中信银行
8中国民生银行
9兴业银行
10上海浦东发展银行
11中国邮政储蓄银行
12中国光大银行
13平安银行
14华夏银行
15北京银行
16广发银行
17上海银行
18江苏银行
19恒丰银行
20浙商银行
21南京银行
22重庆农村商业银行
23盛京银行
24徽商银行
25宁波银行
26上海农商银行
27北京农商银行
28渤海银行
29广州农商银行
30哈尔滨银行
31中原银行
32天津银行
33杭州银行
34成都农商银行
35厦门国际银行
36包商银行
37锦州银行
38昆仑银行
39顺德农商银行
40重庆银行
41东莞农村商业银行42成都银行
43天津农商银行
44吉林银行
45江西银行
46广州银行
47大连银行
48长沙银行
49郑州银行
50苏州银行
51青岛银行
52汉口银行
53深圳农村商业银行54河北银行
55东莞银行
56武汉农村商业银行57西安银行
58贵阳银行
59富滇银行
60兰州银行
61贵州银行
62青岛农商银行
63江苏江南农村商业银行64洛阳银行
65九江银行
66华融湘江银行
67甘肃银行
68龙江银行
69杭州联合农村商业银行
70南海农商银行
71广西北部湾银行72湖北银行
73萧山农商银行
74浙江稠州银行
75广东南粤银行
76吉林九台农村商业银行77南充市商业银行78台州银行
79齐鲁银行
80天津滨海农村商业银行81长安银行
82重庆三峡银行
83温州银行
84陕西秦农农村商业银行85宁夏银行
86威海市商业银行87晋商银行
88珠海华润银行
89内蒙古银行
90桂林银行
91江苏常熟农村商业银行92厦门银行
93唐山市商业银行94阜新银行
95营口银行
96日照银行
97乌鲁木齐银行
98大连农商银行
99江苏江阴农村商业银行100福建海峡银行