中国新能源行业细分市场分析报告2017
中国新能源行业细分市场分析报告2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节2017 年行业增速下降 (9)
第二节动力电池产能扩张较快 (13)
一、新能源车产销量1~4 月疲软,5 月显著回暖 (13)
二、补贴退坡幅度较大，标准精细化 (15)
三、积分制实施利好新能源车产业链 (18)
三、下半年环比大幅增长，全年产销量无忧 (20)
四、市场份额向龙头企业集中 (27)
五、三元前景广阔，磷酸铁锂仍有市场 (29)
六、车载充电机是纯电动汽车电控总成的核心元件，进入壁垒较高 (37)
七、2017 年充电机单价预期提高 (40)
第三节下游行业需求复苏，拉动工控行业增速向上 (41)
一、人口老龄化助推制造业产业自动化升级 (41)
二、政策利好制造业产业升级 (42)
三、工控自动化行业复苏，2017 年将快速增长 (42)
四、工控子行业自2016 年下半年全线复苏 (46)
第四节光伏增速减缓，单晶和分布式是发展亮点 (65)
一、光伏行业国内增速减缓，全球来看仍处于上升趋势 (65)
二、多晶硅国产替代空间巨大 (70)
三、单晶硅片产能迅速扩张，龙头企业先发优势明显 (72)
四、PERC 电池的占比将持续提升 (75)
五、弃光现象有所好转，光伏运营企业存在向上弹性 (78)
第五节弃风率好转，利好存量风电运营 (84)
一、保障风电消纳，逐步推进风电平价上网 (85)
二、“一带一路”打开电力设备市场空间 (87)
三、电力工程总承包成是主要的业务模式 (91)
第六节重点公司分析 (95)
图表目录
图表1：2017 年上半年电力设备与新能源行业市盈率（TTM）处于历史高位 (10)
图表2：电力设备与新能源行业市盈率在市场中处于中等偏上水平 (11)
图表3：新能源车产销量触底回升 (13)
图表4：纯电客车销量同比大幅下滑 (14)
图表5：乘用车是新能源车销量的主要支撑 (14)
图表6：A00 级乘用车迎来放量 (14)
图表7：纯电乘用车积分算法根据续驶里程调整 (19)
图表8：不同综合能耗量所采用积分系数不同 (20)
图表9：2017 年1~5 月畅销纯电乘用车车型排行 (21)
图表10：2017 年1~5 月畅销混动乘用车车型销量情况 (22)
图表11：2016 年各类车型电池消耗占比 (26)
图表12：2016 年各类车型的平均带电量（kWh） (26)
图表13：动力电池产能严重过剩 (27)
图表14：主流动力电池厂商的产能 (27)
图表15：:2016 年主要动力电池企业的出货量 (28)
图表16：2017 年Q1 动力电池企业的出货量 (28)
图表17：三元电池是现阶段实现高能量密度最为可行的技术路线 (30)
图表18：2016 年磷酸铁锂电池在动力电池占比超七成 (31)
图表19：2017Q1 三元电池在动力电池占比提升 (31)
图表20：第五批补贴目录97%的纯电客车能拿一倍以上补贴 (32)
图表21：我国磷酸铁锂、三元正极材料产量大幅增长 (33)
图表22：主要企业的正极材料产能情况 (33)
图表23：相关正极产商的2016 年毛利率对比 (34)
图表24：金属钴和NCM523 价格去年以来趋势向上 (34)
图表25：正极材料产量逐月增加 (34)
图表26：锂电隔膜出货量逐年增加 (35)
图表27：国内2016 湿法隔膜销量（万平方米） (35)
图表28：国内主要厂商2017 年底预计产能都将超1 亿平方米 (36)
图表29：隔膜厂商加大湿法隔膜产能扩展 (36)
图表30：车载充电机市场竞争格局估计 (39)
图表31：国内主要车载充电机企业出货量估计 (39)
图表32：不同功率车载充电机所占比例 (40)
图表33：铁城信息不同功率充电机对销售收入的贡献 (40)
图表34：2010 年以来我国15-64 岁劳动力人口持续下降 (41)
图表35：我国制造业人员年平均工资不断上涨（元） (41)
图表36：2016 工控市场规模超1400 亿元，2017 年增速将超5% (43)
图表37：2012-2015 年OEM 行业规模和增速 (43)
图表38：全球PMI 自16 年三四季度以来持续复苏 (44)
图表39：欧美、日本PMI 自16 年下半年呈现回暖态势 (44)
图表40：中国PMI 自16 年第四季度以来持续复苏 (45)
图表41：工控指数回升明显 (45)
图表42：工控子行业自2016 年三季度开始回暖 (46)
图表43：全社会用电量增速 (47)
图表44：新增固定资产投资完成额呈回升趋势 (47)
图表45：中国伺服市场规 (47)
图表46：伺服下游应用行业占比 (49)
图表47：通用设备和专用设备增幅明显 (49)
图表48：机床、包装设备复苏明显 (50)
图表49：3C 行业2017 年显著回暖 (50)
图表50：全球工业机器人密度 (51)
图表51：中国工业机器人年新增量（台） (51)
图表52：2015 年全球工业机器人销量前八大地区（台） (52)
图表53：中国注塑机市场需求（万台） (52)
图表54：纺织行业固定资产投资完成额及累计同比 (53)
图表55：纺织机械进口金额及同比 (53)
图表56：海天国际和伊之密营收增长 (54)