2018年车联网行业现状与市场分析报告

车联网行业现状与市场分析报告

目录

一、技术升级、需求渐明，车联网重焕生机 (3)

（一）“车联网”概念升级，此“车联网”非彼“车联网” (3)

（二）车联网核心需求：行车安全+智能化+人性化 (4)

（三）车际网与车云网能深度解决核心需求 (4)

二、政策、无人驾驶、新能源汽车共同推动车联网加速发展 (6)

（一）车联网利好不断，政策不断进入“深水区” (6)

（二）单机智能行车安全捉襟见肘，车联网协同决策是刚性需求 (9)

（三）新能源汽车天生“网联”，倒逼车联网加速发展 (12)

三、前装是趋势，V2V、电子车牌、智慧停车值得重点关注 (14)

（一）需求技术双轮推动，车联网投资热点纷呈 (14)

（二）前装鲸吞后装市场，未来汽车天生“网联” (16)

（三）V2V率先发展，LTE-V技术标准有望独领风骚 (18)

（四）道理信息管理需求高，电子车牌落地指日可待 (22)

四、相关公司推荐 (25)

（一）索菱股份：稀缺的车联网最纯正标的 (25)

（二）捷顺科技：智慧停车龙头 (27)

（三）四维图新：车联网、无人驾驶全产业链布局 (28)

（四）中海达：无人驾驶高精度地图新锐 (30)

（五）千方科技：智能交通龙头，卡位V2X技术研发 (31)

（六）高新兴：电子车牌全产业链布局 (31)

（七）兴民智通：前装T-box高市占率，优质大数据入口 (32)

（八）高鸿股份：LTE-V技术应用研发的核心受益标的 (32)

插图目录 (33)

表格目录 (34)

一、技术升级、需求渐明，车联网重焕生机

（一）“车联网”概念升级，此“车联网”非彼“车联网”

车联网的雏形，最早可追溯到2009年，上汽和丰田雷克萨斯同步推出的安吉星和G-Book 平台化服务。虽然当时并没有车联网的概念，但是两项产品都能实现通过电话来连接车主，还可以通过呼叫服务台，得到导航、位置和POI查询的功能，可以说实现了最为基础的通讯和导航类LBS功能。纵然没有接入互联网，但是却具备了车联网的部分功能。

“车联网”正式进入大众视野是在2010年10月28日第一节中国国际物联网（传感网）大会上，汽车移动物联网（车联网）项目被正式列为国家重大专项第三专项的重要项目。不过，当时的车联网的定义仅仅是指通过无线射频等识别技术，利用装载在车辆上的电子标签实现信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，从而对所有车辆进行有效的监管和提供综合服务，也就是说，最早的车联网是为了实现道路信息管理而提出的。

随着车联网技术有产业的发展，尤其是“互联网+”的推行，传统的车联网定义已经不能涵盖车联网的方方面面。中国物联网校企联盟在原有功能的基础上，强调了车联网对于车辆行驶的指导作用，它认为车联网（Internet of Vehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。

图1：车联网概念不断升级

现在，车联网的内容早已不仅包括道路信息管理和简单的行车指导，随着LTE-V技术标准的冻结，通讯芯片的不断升级，车联网的核心内容已经向V2X(X：车、路、行人及互联网等)

转移。车联网产业技术创新战略联盟给出了当下车联网的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。

（二）车联网核心需求：行车安全+智能化+人性化

行车更加安全、人机交互更加智能、功能设计更加人性化是车联网发展和升级的宗旨。根据这个宗旨，基于用户需求我们整理出了车联网主要的七大功能：行车安全、道路信息管理、驾驶员健康、娱乐、车辆信息管理、自助驾驶和家庭信息整合。

表1：基于用户需求车联网主要七大功能

需求需求内容

行车安全通过车联网获取附近车辆、行人、路段以及其他车辆测不到的影响行车安全的盲点信息，及时给驾驶员回馈相应的安全提示信息如碰撞预警、地面湿滑等单车智能难以获取的信息。

道路信息管理通过车联网获取更多的路线信息，分析并挑选出最优路线，使用户能更快、更安全、更经济地从出发地到达目的的。道路信息管理融合GPS定位系统、高精度地图、智能终端分析系统，从而能够根据实际驾车情况提前预判路况，做出最佳驾驶操作，在保证安全的同时可以经济快速行车。

驾驶员健康能着眼于行驶着的健康，是行车安全性的补充与完善。主要依赖车内的特性传感器识别和读取乘客的心率、温度、疲劳程度等，分析并采取相对应的提示信号或者辅助驾驶员消除因身体不适可能带来的安全隐患。

娱乐主要依赖于车载智能终端的不断优化，使得车内乘客从枯燥的行车过程中解脱出来。进而可以进行一些娱乐活动如：与智能手机互联、社交网络、音乐、影音、移动办公室等。提高生活质量和工作效率。

车辆信息管理可以提高驾驶舒适性、降低车辆使用成本，从而使车辆信息成为改善驾驶生活的重要节点。车辆信息管理可以实现车辆的远程信息读取与车辆控制如获取车内温度、获取油量表、打开车门、播放音乐、打开空调等功能，以实现进车时候车内环境以调整到最佳舒适度，提高乘车的生活质量。

自主驾驶车辆自主或者半自主的辅助司机驾驶功能。其典型的代表即是ADAS辅助驾驶系统，它主要实现对车辆获取的环境信息进行分析，并采取对应的优化操作如：车道偏离预警、保持车距、辅助刹车、泊车、自动驾驶等。是对驾驶员工作的辅助和部分替代，可以有效的减轻驾驶员的工作量并且提高行车的安全性。

家庭信息整合实现将车辆与家庭的网络整合，使得家庭生活、工作等变得更加便利。家庭信息整合主要是实现家庭能源网络或工作网络通汽车的智能网络的互联，从而可以实现家庭、汽车互相之间的实时互动，同时实现家庭与汽车双方保安系统的连接，使得家庭、车辆更加安全。

（三）车际网与车云网能深度解决核心需求

车联网根据联系对象可以分为车内网、车际网与车云网，而其中，车际网与车云网能够更深度地解决我们上述阐述的七种核心需求，是需要重点关注的方向。

车际网与车云网的实现，需要依赖于车联通信技术把车与车、路、人、云等高效互联互通起来，实现V2V车与车、V2I车与路、V2P车与人、V2C车与云端等的互联互通。目前来说，车联通信技术主要分为四个模块：第一块以2G、3G、4G移动运营商为代表的移动通信技术，第二块是以RFID为代表的近距离主从通信技术，第三块以欧美国家和日本为主导的DSRC通信技术，第四块是我国华为等公司为首制定的LTE-V通信技术。

LTE-V有望成为5G成熟前的理想通信技术。尽管2G、3G、4G移动通信技术已经非常成熟，可用于车联网汽车远程控制，但满足不了日益增长的量和速度的要求；RFID近距离通信技术在ETC、电子车牌等领域已经可大规模商用化；DSRC通信技术在欧美、日本等国家也已广泛应用，其通信效果差强人意，但其通信范围和传输速度已不足以满足日益增大的需求；LTE-V 又分为两种：集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct）；LTE-V-Cell主要依赖于基站作为信号控制中心，它不需要额外铺设基站，只需在现有基站基础上稍加设备即可，而LTE-V-Direct则不需要以基站作为支撑。LTE-V提供了更高带宽、更高的传输速率、更大的覆盖范围，是5G商用化前较为理想的通信技术。

车联网借助以上几类车联通信技术以及车载的特性传感器，可以实现V2V车与车、V2I 车与路、V2P车与人、V2C车与云端等的互联互通，实现车联网中主要对象之间的互联互通。

表2：车联网的主要互联对象与技术原理

车联对象技术与原理

V2V车与车安装了车载终端的车车之间通信主要依赖车载终端和车辆外围的超声波、雷达、摄像头及其他传感器采集数据，并通过RFID、DSRC、LTE-V等通信技术和附近的车辆建立起自组网，实现微观层面的实时交互，对身边车辆实时监测与判断，及时反馈并做出相应的撞车预警、路况预警等的信息反馈，让驾驶员有充足的时间来应对突发状况，确保通信安全。

V2I车与路车辆通过移动通信模块接入互联网，实现道路、车辆、云端控制中心的互联。车和路之间通信主要分为两块：一块是车联网汽车从地图运营商、云端服务提供的实时交通信息，择优选择推荐路线已达到高效行车的目的；另一块是借助短距离通信技术如：RFID、DSRC、LTE-VDC和一些特性传感器来实时获取或感知身边的路况信息，做出相应的有益判断，保障行车安全。

V2P车与人车和人之间的互联通过手机APP、智能手表、电脑或其他智能终端实现对自己车辆的管理和其他相关车辆信息的获取。现阶段早已可以实现手机或其他智能终端实现对车的远程车门、车窗、空调等的控制；目前，这一块的车载智能终端已经成熟，车载智能终端也有前装化标配的趋势；最新消息称，日本奥运会将实现APP打车功能。

V2C车与云车和云之间通信主要分为两大块：一块是车和云之间的的网络通信；另一块是云端数据的计算处理。而这两块均由业内巨头和运营商主导。网络通信：

主要包括2G、3G、4G、LTE-V、5G等；云端处理：云端分布式计算机通过网

络通信获取来自车辆终端的实时据信息，经过分布式计算处理，对有价值的

信息进行分析筛选处理，并把加工好的信息发送给车载智能终端。

图2：车与车、路、人、云互联互通图

V2V（车与车）V2I（车与路）

V2P（车与人）V2C（车与云）

二、政策、无人驾驶、新能源汽车共同推动车联网加速发

展

（一）车联网利好不断，政策不断进入“深水区”

车联网和智能交通迎政策利好，行业发展进入新阶段。伴随国务院总理温家宝在2010年

全国“两会”的《政府工作报告》首次提到了物联网，车联网作为物联网应用示范的首选，进入发展快车道。随后，相关部门一系列配套措施相继出台。近一年来，2015年7月，中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》，规划要求积极发展智能网联汽车。2016年5月，交通部印发《交通运输标准化“十三五”发展规划》，规划聚焦智慧交通，并把智慧交通作为中国经济转型升级的一个组成部分。政策持续发力，一路为车联网与智慧交通的未来发展保驾护航。

表3：车联网和智慧交通相关政策汇总

时间政策事件政策解读

2010.03全国“两会”国务院总理温家宝在作《政府工作报告》时，首次提到了物联

网。因汽车行业规模效应和产业带动作用，车联网成为物联网

应用示范的首选。

2011.03《中华人民共和国国民经济和社会

发展第十二个五年规划》

国家把车联网列入重大专项，而交通运输行业实现安全、节

能、绿色发展，也使得信息化成为了道路运输行业规范化发展

的重要助力。

2011.04交通运输部《公路水路交通运输信

息化“十二五”发展规划》

确定“十二五”时期,大力推进交通运输各领域信息化建设,推

动信息技术与交通运输管理和服务全面融合。

2011.07科技部《国家“十二五”科学和技

术发展规划》车联网项目被列为国家重大专项(第三专项)中的重要项目，首期资金投入达百亿。

2011.11交通运输部发布《道路运输业“十

二五”发展规划纲要》

其中明确提出“十二五”期间道路运输业将大力打造城乡客运

一体化，道路运输作为“车联网”落地的突破口，将带动整个

智能交通产业链的发展。

2011.12工信部主导的《物联网产业“十二

五”规划》

规划明确将智能交通、智能物流作为物联网产业优先发展方

向。

2012.07《国务院关于加强道路交通安全工

作的意见》

推进高速公路全程监控等智能交通管理系统建设，强化科技装

备和信息化技术在道路交通执法中的应用，提高道路交通安全

管控能力。

2012.08交通部发布《2012-2020交通运输业

智能交通发展战略》

交通部启动的新一代智能交通系统发展战略和应用物联网技术

推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来5-10

年的发展进行了谋划。

2013.02国务院出台《国务院关于推进物联

网有序健康发展的指导意见》

意见将车联网应用作为物联网的核心应用领域。

2013.04工信部办公厅、财政部办公厅联合

发布关于做好2013年物联网发展专

项资金项目申报工作的通知

本年度专项资金重点支持经济发展、社会管理等领域的物联网

系统研制。主要包括智能工业领域、智能农业领域、智能环保

领域、智能物流领域、智能交通领域、智能安防领域六个领

域。

2013.05公安部、交通部联合签署《国家道

路交通安全科技行动计划》

计划依托物联网的新一代信息技术来实现道路交通隐患的源头

预防和主动干预

2014.04交通运输部发布《关于加快推进城

市公共交通智能化应用示范工程建

设有关事项的通知》

在26个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设。相

关省级交通运输主管部门组织项目建设单位需按照交通运输部

编制的城市公共交通智能化应用示范工程建设指南，加快编制

建设项目可行性研究报告。

2014.07《道路运输车辆动态监督管理办

法》施行

国家要求“两客一危”车辆使用卫星定位装置，意味着国家将

从政策层面上支持和促进车联网的发展

2015.05国务院发布《中国制造2025》提出到2020年，掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技

术，初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。

2015.05交通运输部发布《关于开展全国道

路运政管理信息系统互联互通工作

的通知》

2015年5月起，全面启动各地运政系统建设和联网工作，在

2015年度内全面实现全国道路运政基础数据的共享交换，基

本实现运政业务跨区域、跨部门的业务协同。

2015.06交通运输部发布《关于进一步加快

推进城市公共交通智能化应用示范

工程建设有关工作的通知》

通知明确了建设进度，提出2015年年底前完成第一批10个试

点城市的示范工程主体建设。2017年6月底前，完成37个示

范城市的示范工程建设任务。

2015.07《国务院关于积极推进"互联网+"

行动的指导意见》

指导意见提出要加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过

基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网

平台的便捷化交通运输服务发展。

2016.03《“十三五”汽车工业发展规划意

见》

规划要求在十三五期间建立汽车产业创新体系，积极发展智能

网联汽车，并提出了具有驾驶辅助功能的汽车，新车渗透率要

达到50%，将为智能网联汽车的全面推广建立基础。

2016.05《交通运输标准化“十三五”发展

规划》

全力打造智慧交通，交通运输部一口气发布了交通运输信息

化、科技、标准化等三个“十三五”专项发展规划。交通运输

系列规划聚焦“智慧交通”，将成为中国经济转型升级的一个

组成部分。

2016.07工信部宣布“智能网联汽车发展技

术路线图”研究已基本完成，准备

于8 月份登台亮相

技术路线图将确定车联网通用标准，推动车路协同技术的发

展，促进智能网联示范区的建设，推动“网联”商业化进程

“智能网联汽车发展技术路线图”将描绘出智能网联汽车发展所需的关键核心技术及发展路径，被认为是国家“无人驾驶”标准顶层设计即将完成的信号。据了解，国家对“智能网联汽车”的总体规划始于2014年10月。当时，工信部委托中国汽车工业协会、中国汽车工程协会、全国汽车标准化技术委员会（以下简称“汽标委”）分工展开研究。其中，中国汽车工程协会负责技术路线图的制定；而汽标委则负责标准体系的规划。除了技术路线图以外，目前智能网联汽车的标准体系框架也已经制定完成并上报工信部。路线图的出台反应了官方的态度，也是官方对产业发展的确认，智能网联汽车产业发展出现转折点。

图3：智能网联汽车标准指定路线

技术路线图确定了车联网通用标准，推动车路协同技术的发展，促进智能网联示范区的

建设，推动“网联”商业化进程。整体而言，技术路线研究基本完成，将会给产业生态将迎

来巨变。在特斯拉事件后，无人驾驶汽车的安全性问题得到了前所未有的重视，智能网联汽车

一方面能够使人工智能结合V2X技术从而极大地提高汽车行驶的安全性；另一方面，中国庞大

的汽车保有量与通信技术方面的优势有利于智能网联汽车未来的快速发展。顶层设计逐步网

上，随着后续政策逐步地出台，智能网联汽车作为实现自动驾驶和信息互联的新一代汽车，将

成为汽车产业发展新的战略制高点，为整个汽车产业生态带来巨大的变化。

（二）单机智能行车安全捉襟见肘，车联网协同决策是刚性需求

单车智能行车安全捉襟见肘。2016年5月7日在美国佛罗里达州，一辆特斯拉Model S

因Autopilot模式失效，在高速公路岔路口与左转卡车发生撞击导致驾驶员在车祸中丧生，事

故最有可能的原因是感知系统没有识别（或及时识别）出前方挂车。美国国家运输安全委员会

NTSB下载了在事故发生时Model S上记录的车辆性能数据。数据表明，Model S当时的速度接

近120公里/时，系统开启了Autopilot，包括自动巡航以及带有自动转向的车道保持辅助功

能。同时在这辆Model S上，同样还安装有AEB功能。Tesla在官方博客中表示，“在光线过

于强烈的环境下，无论是自动驾驶系统还是司机都没有注意到牵引式挂车的白色面板。”

图4：发生事故的US-27A公路图5：被撞到的卡车，红圈为侧面碰撞位置，轻微擦伤

车联网产业发展与市场前景分析_章如峰

?434? 车联网产业发展与市场前景分析 章如峰宋婷吴昊旻杨永耀（浙江浙大中控信息技术有限公司杭州 310053） 摘要：车联网作为物联网在交通领域的应用以及下一代智能交通的发展方向，受到了国内 外社会的广泛关注。目前我国已形成了至少五种由不同力量推进的车联网应用模式。车联网 建设是一项复杂的系统工程，需要产业链上相关企业的共同推进。本文系统分析了车联网产 业链的构成及各环节发展现状。目前汽车生产厂商和系统集成商在产业链中占有突出的位置，但车联网产业发展总体仍较为散乱，尚未形成有效协作。在不断增长的汽车消费需求和有利 的宏观环境的推动下，车联网市场前景广阔。预计到2015年，国内车联网应用终端安装率会 达到10%左右，基于车联网的应用服务可产生200亿元的直接市场收入。 关键词：车联网；产业链；市场前景 Development of Internet of Vehicles Industry and Its Market Potential Zhang Rufeng，Song Ting, Wu Hao-Min, Yang YongYao （Zhejiang Supcon Information Technology CO. Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 310053 China） Abstract：As an application of internet of things (IOT) in transportation, internet of vehicles (IOV) attracts much attention both at home and abroad. The IOV business involves a very complicated and multi-disciplinary engineering, thus needs relevant enterprises in the production chain to work together. The industrial chain structure of IOV and the current status of each part are first analyzed in this paper, and the prominent role played by the automotive manufacturers and the system integrators in the chain is recognized. At the moment, development of IOV technology and products are still very scattered, with little co-ordination. Due to the rapid growing demand for automobile consumption and the favorite macro environment, the market potential of IOV is very promising and bright. It is estimated that the installation of IOV oriented terminals and facilities in vehicles will increase at about 10% annually, with the direct market revenue by IOV service and provision reach ￥20 billion by 2015. Keywords：Internet of Vehicle，Industrial Chain，Market Potential 1 引言 作为新兴产业和科技创新的代表，物联网已成为“后危机时代”国际竞争的制高点。“智慧地球”、“物联网——欧洲行动计划”、“i-Japan”、“u-Korea”、“感知中国”等概念、战略、行动的提出，

2018年最新车联网行业分析报告书

车联网是指按照约定的通信协议和数据通信标准，在车与车(V2V)、车与路(V2R)、车与人(V2M)、车与云联网(V2I)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 一、车联网市场规模 据中商产业研究院大数据库显示：2017年1-8月中国汽车产销同比均呈小幅增长，但随着我国经济社会持续快速发展，机动车保有量保持较快增长。公安部交管局统计：截至2016年底，全国汽车保有量达1.94亿辆，其中有49个城市的汽车保有量超过百万辆，18个城市超2百万辆，6个城市超3百万辆。其中，新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆，均为历史最高水平。汽车保有量的逐年增长也为车联网提供了巨大的潜在市场，中商产业研究院《2017-2022年中国车联网行业深度调查及投融资战略研究报告》预计到2022年，我国车联网市场将达到2000亿元。 2016-2020 年参照不同渗透率对应的我国车联网市场规模 图1车联网市场规模

GSMA对全球车联网市场规模的预测（单位：百万欧元） 图2全球车联网市场规模的预测 二、车联网产业链 车联网整个产业链条的构成至少应该在三个层面上形成价值联系。第一个层面是基础设施层，包括芯片模组、车载设备、终端解决方案、通信设备与运营、通信服务等，为车联网的运作提供基础条件；第二层面是服务平台层，利用数据实现安全服务和其他扩展功能；第三层面包括其他衍生应用层面，例如与服务平台合作为车载提供精准营销、内容分发、保险金融等相关服务。 图3车联网产业链核心环节

三、车联网主要应用 目前车联网主要应用如下： 车机 安装在汽车内的车载信息娱乐产品的简称。车机有些功能实现驾驶者与车辆和车与外界的交互，增加驾驶者的用户体验和安全系数，有些包含预约保养、远程诊断、接打电话、语音控制、车辆救援等功能。 智能手机 国内以百度Carnet为代表的产品，国外以苹果Carplay、android auto为代表的产品。驾驶者可以将手机的内容投射到车机屏幕上，让车辆智能系统更具灵活性和延展性，给予驾驶者便捷的上手感受。 地图导航 很多车辆的车机都带有导航，但由于版本更新慢等问题，实际使用量很少，一般驾驶者都转为使用手机APP进行操作。 语音技术 在计算机领域中的关键技术有自动语音识别技术（ASR）和语音合成技术（TTS）。是未来人机交互的发展方向，其中语音成为未来最被看好的人机交互方式。语音比其他的交互方式有更多的优势，同样语音技术将会成为车联网的重要的组成部分。 WCDMA/LTE移动通信技术 车载Wi-Fi和3G/4G等安全、高速的移动通信技术为汽车这一快速交通工具接入互联网提供了可能，同时也可以为移动运营商带来巨大的利益。车载Wi-Fi 是面向现代交通工具推出的特种上网设备，车载Wi-Fi使移动交通工具转化成为一个移动网络，并且运营商通过LBS（Location Based Service基于位置服务）获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供相应服务，从而使驾驶者或乘客享受到无处不在的信息服务。所以说，车载Wi-Fi 技术和WCDMA/LTE移动通信技术将会成为智能汽车的关键一环。 HUD（Head Up Display平视显示器） 现如今很多豪华车都已自带简单的HUD附件，但仅是简单的实时速度和简单的导航映射。不过国内外也有很多科技公司开始设计并开发新型的HUD，甚至有

【完整版】2020-2025年中国车联网和自动驾驶行业市场发展战略研究报告

（二零一二年十二月） 2020-2025年中国车联网和自动驾驶行业市场发展战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 ……

报告目录 第一章企业市场发展战略研究概述 (6) 第一节研究报告简介 (6) 第二节研究原则与方法 (6) 一、研究原则 (6) 二、研究方法 (7) 第三节企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 (9) 一、企业市场发展战略的作用 (9) 二、市场发展战略的特征 (10) 三、市场发展战略与企业战略的关系 (11) 第四节研究企业市场发展战略的重要性及意义 (12) 一、重要性 (12) 二、研究意义 (12) 第二章市场调研：2018-2019年中国车联网和自动驾驶行业市场深度调研 (13) 第一节5G推动车联网与自动驾驶腾飞 (13) 第二节5G时代来临，推动车联网与智能驾驶发展 (14) 一、5G具有大流量、低时延、高可靠性等优点 (14) 二、5G赋予车联网更多功能 (16) 三、5G是自动驾驶实现的先决条件 (19) 第三节车联网C-V2X或后来居上，车载终端有望先行爆发 (21) 一、DSRC与C-V2X对比，C-V2X有望后来居上 (22) （1）DSRC (22) （2）C-V2X (23) （3）LTE-V2X完胜DSRC，为车联网的最优解 (25) 二、车联网产业链涵盖芯片模组、终端设备等主要环节 (28) 三、车联网潜在市场规模近万亿 (29) 四、车联网硬件设备有望率先受益 (30) 第四节智能驾驶产业链涵盖感知、决策、执行等环节 (35) 一、智能驾驶产业链 (35) 二、中国或成为最大的自动驾驶市场，未来规模超万亿 (37) 三、ADAS加速渗透，带来行业新机遇 (40) 第五节5G商用箭在弦上，产业链各环节蓄势待发 (44) 一、5G牌照发放，开启商用化进程 (44) 二、产业链各环节进展顺利 (48) （1）芯片及模组 (48) （2）终端设备 (49) （3）整车企业 (49) （4）基础设施 (50) 第六节部分企业分析 (53) 一、均胜电子：安全整合推动业绩增长，汽车电子前景广阔 (53) 二、德赛西威：汽车电子龙头，车联网智能驾驶逐步落地 (53) 三、华域汽车：汽车零部件龙头，智能电动打开成长空间 (54)

浅析我国车联网的发展现状及未来发展趋势

浅析我国车联网的发展现状及未来发展趋势 文/李兆荣 从09年G-Book和Onstar引入中国，09年被业界定位成中国的Telematics元年以来，汽车信息化的概念就从来没有停止过，甚至越来越热，汽车行业没人不提Telematics，眼下的汽车产业，Telematics代表着先进，代表着高端，代表着创新，中国的汽车业仿佛从09年开始已然进入了T时代。T的热度在2010年逐渐被一个新的名词所取代，这就是车联网。2010年10月28日在无锡举行的中国国际物联网(传感网)大会传出消息，汽车移动物联网(车联网)项目将列为我国重大专项第三专项的重要项目，并且相关内容已上报国务院，一期拨款有望达百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿。车联网这个名词在物联网的大背景下应运而生，车联网的概念通过这次大会逐渐被放大，现在不管是Telematics还是GPS运营，都被纳入到车联网这个范畴中了。 然而车联网这个概念，从一开始就被烙上私家车的标签。为什么这么讲呢？因为前面讲过，先有Telematics的概念，再有车联网的概念，而二者都属于汽车行业。Telematics概念是因为做乘用车的通用和丰田引入中国的，加上这两年中国乘用车销量的迅速增长，业界把眼光聚焦在乘用车这个领域，所以，提起车联网，大家不约而同想到的就是乘用车厂的Telematics系统，想到的是汽车后市场的DVD导航厂商所推出的类似G-Book这样的系统，仿佛车联网就是乘用车市场的一个系统或平台。当然，不可否认的是乘用车在我国机

动车里所占的比重，我们从中国公安部交通管理局获悉，截至今年6月底，全国机动车总保有量达2.17亿辆。其中，汽车9846万辆，摩托车1.02亿辆。全国私家车保有量达7206万辆，占汽车保有量的73.2%，比2010年底上升1.21个百分点。个人汽车拥有率不断提高，私家车作为民众出行的交通工具日益普及。正因为以上原因，业界产生了一个误区，以为车联网就是私家车的市场，管中窥豹，可见一斑。其实车联网的领域，除了私家车，还有行业用户市场，集团用户市场。 车联网在私家车领域的现状 在私家车市场，你会发现车联网企业一边高调推出车联网的产品，一边又半遮半掩，迟迟不肯全面推广。这是为什么呢？因为不管是车厂主导的车联网产品还是后装市场的车联网产品，都绕不开一个门槛，就是商业模式。有人曾说过，如果车厂标配，车联网可全面开花。情况是这样吗？答案是否定的。我们以车载导航娱乐设备为例，目前车厂只是在中高端车型上安装相应的设备，并没有全面普及到中低端车型。前装市场车载导航设备的装配量和我国汽车1800万辆的产销量相比非常低，因此，前装市场的车载导航设备渗透率也不会很高。反观后装市场，DVD导航市场以30%-50%的速度递增。另一方面，由于后装市场的产品给产业链各方带来了一定的利益，因此，目前通过车厂标配的方式让车联网遍地开花，还尚需时日。 目前国内车厂主导的车联网平台，合资品牌车厂有通用的OnStar、丰田的G-Book以及日产的CarWings+智行；自主品牌车

2018年全球及中国物联网行业市场规模预测

2018年全球及中国物联网行业市场规模预测 物联网作为信息通信技术的典型代表，在全球范围内呈现加速发展的态势，可穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能机器人等设备与应用的发展促使数以百亿计的新设备将接入网络，万物互联的时代正在加速来临。到2025年，全球物联网设备基数预计将达到754亿台，较2017年的200亿台左右，复合增长率达17%。从连接形式上，将由目前主导的手机与其他消费终端连接方式，转变为工业及机器设备间的连接(M2M)。 预计在2018年，物联网设备的连接，将超过手机成为最大的互联网设备连接类别;预计到2020年，M2M的设备连接将占所有设备连接基数的46%，同时其数量在2015-2020年间增长2.5倍。万物互联在推动海量设备接入的同时，将在网络中形成海量数据，预计2020年全球联网设备带来数据将达到44ZB，物联网数据价值的发掘将进一步推动物联网应用的爆发式增长，促进生产生活和社会管理方式不断向智能化、精细化、网络化方向转变。由此可见，相较于其他技术，物联网对互联网应用终端的影响是最深刻而最具有冲击力的。 2015-2030年全球物联网设备基数 数据来源：公开资料整理

根据统计数据，2014年，中国物联网产业规模达到了6000亿元人民币，同比增长22.6%，2015年产业规模达到7500亿元人民币，同比增长29.3%。预计到2020年，中国物联网的整体规模将超过1.8万亿元。 2011-2020年我国物联网市场规模及增长情况 物联网应用落地开花，得益于整个物联网生态间的紧密合作。未来合作伙伴之间提供和交换可信数据，尤其是这些数据需要跨域不同的物联网应用场景。在这一背景下，合作伙伴之间需要建立一个安全可靠的方法。而区块链正是在所有合作伙伴之间提高数据传输与交换效率的、行之有效的、全新的解决方案。构建一个标准化的通信规则，通过建设完备的物联网传感器系统，帮助伙伴公司间快速的识别出不同合作伙伴的关键业务行为。物联网解决方案和区块链的整合，能够使企业的IT系统对内和对外都更加安全可靠。所以物联网行业形势一片大好，潜力堪比移动支付的物联网，吸引了众多技术公司涉猎参与，许多技术公司为用户提供一体化的物联网解决方案，如云里物里，致力于让更多用户享受新技术新事物，专注于IOT领域的研发创新，为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。目前，BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关等产品业务遍及全球80多个国家和地区。本文部分来源网络，如有期权请联系删除。

目录 2018年中国乘用车车联网行业调研与分析报告

自2010年通用OnStar和丰田G-Book正式登陆中国以来，中国乘用车市场的汽车品牌纷纷推出自己的Telematics产品，如福特SYNC、日产CARWINGS、上汽InKaNet、本田HondaLink、吉利G-NetLink、奔驰CONNECT、沃尔沃Sensus、宝马ConnectedDrive、悦达起亚UVO、东风雪铁龙Citro？nConnect、东风标致Blue-i、现代BlueLink、长安汽车inCall、奇瑞Cloudrive等。 进入2015年，为了占据移动互联时代的"第四块屏幕"，国内外互联网巨头也开始发力车联网，苹果发布了CarPlay车载系统，谷歌推出AndroidAuto，阿里巴巴收购高德并与上汽合作开发互联网汽车，腾讯发布路宝盒子并入股四维图新，百度联合钛马推出CARNET。随着中国在全球汽车市场中的地位越来越重要，中国乘用车Telematics市场竞争也将日趋激烈。 中国Telematics分为前装市场和后装市场，传统的前装市场注重行车安全性，例如提供远程协助等功能，后装市场则重点强调娱乐等个性化服务。但是，现在前装品牌已越来越重视与移动互联网的衔接，期望创造更好的用户体验，再加上其在产业链中的先天性优势，预计未来前装的市场占比将会稳步增长。 2013年前后，中国有超过4000家后装车联网企业，现在大多倒闭或生存艰难。目前来看，即便像博泰、远特这样规模较大，且已进入多家车企前装名单的供应商，其盈利状况也并不理想。这种状况的根本原因在于目前Telematics市场上缺少让大部分用户主动买单的杀手级应用。传统的车载系统，导航和广播是用户使用频率最高的功能，Telematics厂商希望通过推出各种创新应用增加用户粘性，但是收效不佳，这直接导致新车的车联网功能激活率不足三成。 在中国乘用车车联网市场上，通用OnStar长期处于领先地位。2015年前8月，预装安吉星在中国新增用户数约7.7万，其中以别克车主居多。 《2017-2023年中国乘用车车联网市场现状调研与发展趋势预测分析报告》主要研究分析了乘用车车联网行业市场运行态势并对乘用车车联网行业发展趋势作出预测。报告首先介绍了乘用车车联网行业的相关知识及国内外发展环境，并对乘

车联网项目立项申请报告

车联网项目 立项申请报告 泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营

车联网项目 车联网是自动驾驶感知层的不可替代环节。当前的自动驾驶大多依靠 雷达、摄像头、定位等手段实现感知层信息的输入，但依靠以上技术远远 不够，信息的实时交互能力和广度都无法突破，在这一背景下车联网成为 自动驾驶感知层的不可替代的环节。 在数字经济时代，数字化转型是必然的要求和发展方向。无论是数字 政府、数字社会还是数字经济本身，数字化转型既是目标和方向又是手段。对于数字化转型的两种形态：产业数字化和数字产业化都离不开新型的基 础设施作为支撑，没有基础设施作为保障条件，数字化转型的目标难以实现。 自2020年3月，提出加快5G和数据中心等新型基础设施建设进度， 工信部倡导加快新型基础设施建设后，引发全民热议的“新基建”概念， 新基建的本质，是能够支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展 的信息基础设施的建设。 该车联网设备项目计划总投资9694.02万元，其中：固定资产投资7431.85万元，占项目总投资的76.66%；流动资金2262.17万元，占项目 总投资的23.34%。

达产年营业收入15481.00万元，总成本费用11726.17万元，税金及附加172.71万元，利润总额3754.83万元，利税总额4445.45万元，税后净利润2816.12万元，达产年纳税总额1629.33万元；达产年投资利润率38.73%，投资利税率45.86%，投资回报率29.05%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位325个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 ...... 自2020年3月，提出加快5G和数据中心等新型基础设施建设进度，工信部倡导加快新型基础设施建设后，引发全民热议的“新基建”概念，新基建的本质，是能够支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施的建设。

浅析我国车联网的发展现状及未来发展趋势

文/李兆荣 从09年G-Book和Onstar引入中国，09年被业界定位成中国的Telematics元年以来，汽车信息化的概念就从来没有停止过，甚至越来越热，汽车行业没人不提Telematics，眼下的汽车产业，Telematics代表着先进，代表着高端，代表着创新，中国的汽车业仿佛从09年开始已然进入了T时代。T的热度在2010年逐渐被一个新的名词所取代，这就是车联网。2010年10月28日在无锡举行的中国国际物联网(传感网)大会传出消息，汽车移动物联网(车联网)项目将列为我国重大专项第三专项的重要项目，并且相关内容已上报国务院，一期拨款有望达百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿。车联网这个名词在物联网的大背景下应运而生，车联网的概念通过这次大会逐渐被放大，现在不管是Telematics还是GPS运营，都被纳入到车联网这个范畴中了。 然而车联网这个概念，从一开始就被烙上私家车的标签。为什么这么讲呢？因为前面讲过，先有Telematics的概念，再有车联网的概念，而二者都属于汽车行业。Telematics概念是因为做乘用车的通用和丰田引入中国的，加上这两年中国乘用车销量的迅速增长，业界把眼光聚焦在乘用车这个领域，所以，提起车联网，大家不约而同想到的就是乘用车厂的Telematics系统，想到的是汽车后市场的DVD导航厂商所推出的类似G-Book这样的系统，仿佛车联网就是乘用车市场的一个系统或平台。当然，不可否认的是乘用车在我国机动车里所占的比重，我们从中国公安部交通管理局获悉，截至今年6月底，全国机动车总保有量达2.17亿辆。其中，汽车9846万辆，摩托车1.02亿辆。全国私家车保有量达7206万辆，占汽车保有量的73.2%，比2010年底上升1.21个百分点。个人汽车拥有率不断提高，私家车作为民众出行的交通工具日益普及。正因为以上原因，业界产生了一个误区，以为车联网就是私家车的市场，管中窥豹，可见一斑。其实车联网的领域，除了私家车，还有行业用户市场，集团用户市场。 车联网在私家车领域的现状 在私家车市场，你会发现车联网企业一边高调推出车联网的产品，一边又半遮半掩，迟迟不肯全面推广。这是为什么呢？因为不管是车厂主导的车联网产品还是后装市场的车联网产品，都绕不开一个门槛，就是商业模式。 有人曾说过，如果车厂标配，车联网可全面开花。情况是这样吗？答案是否定的。我们以车载导航娱乐设备为例，目前车厂只是在中高端车型上安装相应的设备，并没有全面普及到中低端车型。前装市场车载导航设备的装配量和我国汽车1800万辆的产销量相比非常低，因此，前装市场的车载导航设备渗透率也不会很高。反观后装市场，DVD导航市场以30%-50%的速度递增。另一方面，由于后装市场的产品给产业链各方带来了一定的利益，因此，目前通过车厂标配的方式让车联网遍地开花，还尚需时日。 目前国内车厂主导的车联网平台，合资品牌车厂有通用的OnStar、丰田的G-Book以及日产的CarWings+智行；自主品牌车厂有上汽荣威的InKaNet、一汽奔腾的D-Partner、长安汽车的InCall、吉利的G-NetLink。合资品牌的车联网平台发展速度较快，尤其是OnStar，其用户规模已超过20万。自2010年北京车展上推出InKaNet之后，上汽对车联网的推广力度还是比较大，但也只是在荣威350上安装，并没有普及到750、550所有车型，并且在350

车联网产业发展行动计划

车联网产业发展行动计划 四大发展目标 1、产业规模不断扩大 车联网（智能网联汽车）相关产业产值突破1000亿元，基本建立智能车辆、信息交互、基础支撑等细分领域产业链，打造2-3家产业竞争力和规模水平国内领先的产业集聚区。 2、引领作用显著增强 组织实施5个C-V2X车联网重点示范应用项目，形成科学完整的城市级车联网及智能交通服务解决方案，带动人工智能、工业云、大数据、汽车电子等产业快速发展，促进节能减排、信息消费升级。构建涵盖信息服务、安全保障与能效应用等综合应用体系，车联网用户渗透率达到40%以上。 3、重点领域率先突破 在雷达传感器、车规级芯片、车载计算平台、智能线控、C-V2X、边缘计算、安全防护等重点领域攻克和掌握一批关键核心技术，培育一批标志性的战略产品，建设完整的标准体系以及知识产权服务体系，形成能够支撑有条件自动驾驶（L3级）及以上的技术创新体系。安全技术支撑手段取得突破，安全保障能力不断增强。 4、产业生态基本建立

确立人才、技术、资金、信息、物流等产业要素集聚优势，基本形成完备的产业体系，培育形成一批行业领先的优势企业。构建覆盖车联网产业链各个环节以及各类应用场景的测试验证体系，打造2个国家级车联网（智能网联汽车）检验检测中心，建设国家级测试实验室。 7大重点任务 一、推动智能网联汽车产业集群发展 1.加快构建智能整车研发制造体系。制定实施《汽车及零部件（含新能源汽车）先进制造业集群培育实施方案》，重点以南京、无锡、常州、苏州、盐城等为依托，引导重点整车企业运用传感器融合、人工智能、互联网、大数据、虚拟仿真等建立智能网联汽车全新研发平台，高起点、高标准推动L3、L4级别的自动驾驶乘用汽车开发、测试和示范，促进消费升级。推动公交车、货车、医疗车、景区用车、环卫车等商用车、专用车安装驾驶辅助系统（L2、L3级别），满足特殊场景应用需求，加快培育国内领先的智能网联整车研发制造基地。 2.培育智能网联汽车核心零部件集群。以南京、无锡、苏州等新能源汽车零部件集聚区为依托，整合创新和产业资源，重点突破环境感知、决策规划、协同控制等技术瓶颈，促进雷达传感器、车规级芯片、车载计算平台、车载操作系统等研发和产业化，优化和提升智能驱动、线控制动、线控转向等执行控制系统产品的技术水平，打造行业领先的智能网联汽车核心零部件产业基地。 3.着力强化智能基础支撑系统。重点在LTE-V2X、5G-V2X、车载终端、边缘计算、车路协同、信息安全等领域开展关键技术研究和新产品研

2018年物联网存在的六大问题

2018年物联网存在的六大问题 物联网技术的存在，可以让我们的生活变得更为便利，比如现下处处可见的共享单车；可以让我们的家居变得更为安全，比如物联网智能家居安防系统中的自动报警、紧急求助按钮；可以让我们的企业生产变得更为高效，比如工业物联网中的智能流水线。显然，物联网产业的存在是很有价值的，但目前国内物联网技术的发展存在6大问题，需要关注和解决。下面跟随蓝牙模块厂家-云里物里科技一起来看下。 物联网产业问题1、没有统一的技术标准和协调机制。 对物联网产业的发展来说，统一的技术标准和有效的协调机制能够保障物联网产业的发展。但是从目前的物联网行业的发展情况来看，并没有一个统一的技术标准和协调机制，这就会导致进入到这一行业的企业各自为政，势必会制约我国物联网的发展。 物联网产业问题2、隐私和安全性问题。 物联网目前的传感技术主要是RFID，植入这个芯片的产品，是有可能被任何人进行感知的，它对于产品的主人而言，有了这样体系，可以方便的进行管理。但是，它也存在着一个巨大的问题，其他人也能进行感知，比如产品的竞争对手，那么如何做到在感知、传输、应用过程中，这些有价值的信息可以为我所用，却不被别人所用，尤其不被竞争对手所用。这就需要在安全上下功夫，形成一套强大的安全体系。 物联网产业问题3、开发成本过高。 当前可以实现远距离扫描的标签每个成本要1美元左右，一个解读器成本大约为1000美元左右，而物联网技术的应用成本还包括接收设备、系统集成、计算机通讯、数据处理平台等综合系统的建设等，高昂的开发成本很难使这一产业得到大规模的推广。

物联网产业问题4、产业链的发展不均衡。 目前我国物联网产业的发展还不成熟，产业链比较薄弱，业务在运作过程中也不成熟等因素，严重阻碍了我国物联网的发展。 物联网产业问题5、缺乏核心技术自主知识产权. 物联网技术包含传感、射频识别、通信网络以及统一编码等一系列技术。传感技术及射频识别技术是主要的核心，对我国来说约90%多的高频射频技术芯片仍是以进口为主，缺乏核心自主知产权，这也是严重阻碍物联网发展的重要因素。 物联网产业问题6、政府相关的扶持力度有待提高 物联网不是一个小产品，也不是只是一个小企业可以做出来，做起来，它不仅需要技术，它更是牵涉到各个行业，各个产业，需要多种力量的整合。这就需要国家的产业政策和立法上要走在前面，要制定出适合这个行业发展的政策和法规，保证行业的正常发展。但是在实际上，并没有相关的政策出台，这会对物联网的发展造成严重阻碍。 深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码：872374)是一家专业的物联网（IOT）解决方案供应商，多年来一直专注于IOT领域的研发创新，为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。目前，云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关等产品业务遍及全球80多个国家和地区。 当然，任何一个新兴行业的发展，都有一个过程，相信随着物联网技术的提升，以及国家各部分的关注，物联网产业在未来几年可以得到较大幅度的发展。 本文来源网络，如有侵权请联系删除。

2020年车联网行业深度分析报告

２０２０年车联网行业深度分析报告

正文目录 1. 汽车智能网联升级，大国领先布局 (7) 1.1. 面对车联网战略新兴产业，各国政策加持不断 (8) 1.2. 中国持续完善产业标准，加强产业顶层设计 (12) 2. 关键技术全面突破在即，为智能驾驶保驾护航 (15) 2.1. 中国LTE-V2X有望后发先至，5G加速新一代通信技术演进 (16) 2.2. 环境感知+高精地图：汽车“看到”并“认识”环境 (24) 2.3. 我国自主建立的北斗系统助力实现自动驾驶应用 (28) 2.4. TSP：车联网产业链核心环节，两种模式主导，竞争激烈 (32) 2.5. T-BOX：有望成为智能网联汽车标配 (33) 2.6. AI：实现人机交互，成为最先落地的AI场景 (35) 3. UBI：融合车联网技术，提供用户定制化“管理型”车险 (37) 4. 智能网联化铺垫智能驾驶发展 (39) 5. “云-管-端”构建车联网产业链，潜在市场空间广阔 (45) 6. 中国互联网ICT巨头布局车联网，ETC设备将成车联网重要入口 (50) 6.1. 互联网及ICT巨头争先开展车联网布局 (50) 6.2. ETC设备将成车联网重要入口且撬动智能交通市场 (52) 7. 问题和挑战 (54) 7.1. 信息安全风险抑制消费选择 (54) 7.2. 基础设施薄弱，投资需求大 (54) 7.3. 通信标准尚未统一不利产业做大做强 (54) 7.4. 法律伦理体系滞后，落地后问题不容忽视 (54) 7.5. 用户需求恐不及预期，车联网或变现困难 (55) 8. 投资逻辑&受益标的 (56) 8.1. 海格通信 (56) 8.2. 移远通信 (57) 8.3. 广和通 (58) 8.4. 移为通信 (59) 8.5. 高新兴 (60) 8.6. 大唐电信 (61) 8.7. 高鸿股份 (61) 9. 风险提示 (63) 图目录 图 1 车联网应用发展进程和演进方向 (7) 图 2 车联网网络层次 (8) 图 3 截至2019年车联网专利全球地域分布情况 (8) 图 4 美国车联网发展进程 (9) 图 5 日本ITS系统为驾驶员提供的信息 (10) 图 6 车联网产业标准体系建设结构图 (13) 图 7 智能网联汽车、电子产品与服务和车辆智能管理标准体系结构图 (13) 图 8 信息通信和智能交通标准体系结构图 (13) 图 9 智能网联汽车技术逻辑结构 (14) 图 10 智能网联汽车智能化等级 (15) 图 11 智能网联汽车产品物理结构 (15) 图 12 车联网五大应用场景 (16)

车联网及OBD现状及发展

首先讲讲车联网现状。现在行内大家对于车联网的未来看得都比较好，有一些数据也支撑了它的未来的乐观的前景，有一组数据说是到2018年，全球车联网的市场大约能够达到390亿欧元，其中83%是来自于卫星通信。国内在这方面并不落后于欧美国家：在2018年，大约有3000多万辆汽车在通信的情况下提供安全、娱乐的服务。 在2015年，我国的汽车产量预计能够到2500万辆，但是按今年的市场变化，这个数据不一定能实现，前几天我看到一个消息，汽车的库存量急剧增长，预示着它的增速会放缓。大家认为车联网是一个超级的蓝海，从车辆的保有量来看是这样的，但是从车联网市场来看，这只是一个蓝领的市场：车联网从业员工数量有30万人，从业的企业有上万家，这里面没有一家规模性的企业，在国内规模前10名的，一年也只有几个亿的销售额。到目前这一行没有特别富裕的老板，也没有特别富裕的员工。 从车联网的上下游的产业来看，深圳是仅次于上海，排名中国第二的基地，大约有30多家企事业单位，主要原因是沿海和北京、上海的车联网的意识崛起的比较早，参与的企业和单位比较多。从这几年来看，国内的车联网应用主要还集中在后装的市场，所谓的内嵌式的终端市场。这几年的市场的变化，出货量在去年大约是有700万套设备。我们有这么多从业人口，有这么多从业的企业，每一个企业占有的份额还是很低的，在目前中国跟车联网，或者是GPS终端运营商相关联的17家上市企业当中，一年的总销售额大约只有82亿，平均每家只有几个亿。 价格的恶性竞争是目前这个领域当中最显著的特点。这里给了两组数据，一个是乘用车市场，这三年价格的变化，一个是商用车的情况，出货的数量都在增加，但是市场的整体规模并没有增加。从利益链条来看，目前最大的获益者是移动运营，比如说中国移动、联通、电信。因为它是个摆渡的，大家都知道河对岸是车联网，它有一个巨大的市场，大家都要靠摆渡过去，所以它最终是最大的获益者。从第三方运营服务来看，赛格导航、九五一九零、安吉星、G-BOOK、翼卡、车友互联、车音网在国内是规模比较大的。车联网最后的落根它一定是汽车制造厂，当然现在也有几个热门的事件，腾讯、百度和厂商的合作，他们都想拿未来车联网的入口，他们现在是概念和商业意图大于短期之内的实效。 TSP的内容提供商包括地图、安防、道路救援以及还包括智能驾驶、语音识别、图象识别，将它合在一起就是智能汽车。 车联网从整体来看存在如下问题：第一个是没有清晰的商业模式，这是一个大问题，如果有一个清晰的商业模式，一定会出现两三家大的企业，没有出现就说明没有，后装市场是现在主要的情况，但是受到前装市场的挤压是非常厉害的。车联网服务的内容也比较单一，大部分的内容被手机应用取代，互联网技术的入侵会把免费的互联网概念带入移动互联网，这是非常有害的。

《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(

《国家车联网产业标准体系 建设指南（智能网联汽车）（2017）》 编制说明 一、背景与概述 （一）定义与内涵 智能网联汽车（Intelligent&Connected Vehicles，简称“ICV”）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 （二）国内外技术及产业发展现状 作为汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，智能网联汽车代表了汽车技术和产业未来发展的方向，也是国际汽车产业未来竞争的重要阵地。包括欧、美、日在内的汽车工业发达国家和地区都将智能网联汽车作为汽车产业未来发展的重要方向，通过加强共性技术研发、示范运行、标准法规、政策鼓励等综合措施引导和促进产业发展，并在智能网联汽车发展方面构建了协调、协作机制。 在规划和战略层面，美国从上世纪九十年代初开始，通过实施

“智能交通系统（ITS）”项目，支持智能网联汽车相关技术和产业发展，2009年和2014年分别以网联化和自动驾驶为重点发布战略研究计划，并于2016年发布自动驾驶汽车政策指南。欧盟议会早在1984年即通过关于道路安全的决议，并于1988年正式启动了“车辆安全专用道路设施（DRIVE）”项目，持续资助对智能网联汽车相关技术研发和应用。2015年，欧盟发布GEAR2030战略，聚集汽车、IT、通信、保险和政府等方面，重点关注高度自动化和网联化驾驶领域等推进及合作。日本政府也将自动驾驶和车车通信作为重要方向和目标，通过车辆信息与通信系统（VICS）、先进安全汽车（ASV）等项目支持技术研发与应用。2014年，日本发布《战略性创新创造项目（SIP）》，将自动驾驶作为十大战略领域之一。 在技术和产品层面，欧、美、日等国家和地区的整车企业，如奔驰、宝马、沃尔沃、通用、福特、特斯拉、丰田、日产等已经实现先进驾驶辅助系统，正在普及推动PA级自动驾驶产品的商业化，部分高端品牌已计划推出CA级自动驾驶产品；各国在整个产业链上的合作日益加强，相互持股与并购的情况日益普遍，通信、信息、电子、整车等行业深度融合发展。美国在网联化技术、智能控制技术、芯片技术等方面处于优势地位，产业上、中、下游实力均衡，欧洲拥有强大的汽车整车及零部件企业，日本则在智能安全技术应用上较为领先。 我国政府高度重视智能网联汽车相关技术及产业发展，工业和信息化部、发展改革委、科技部等相关政府部门，先后安排专项资

2018年物联网行业市场调研分析报告

2018年物联网行业市场调研分析报告 报告编号：3

目录 第一节新三板市场境况总体衰退下，物联网行业整体表现受牵连 (4) 一、成交量和成交额同比急剧下滑，行业受整体市场表现影响巨大 (4) 1、整体情况 (4) 2、做市转让 (5) 3、竞价转让：（2018年1月15日以前为协议转让） (7) 二、上半年物联网新挂牌企业仅6家 (9) 三、定增募集资金6.49亿元，融资功能衰减 (10) 四、并购仅2起，资本市场陷入困境 (11) 第二节感知层、应用层逆大流而上，多项指标表现出色 (12) 一、新三板物联网板块覆盖领域 (12) 二、感知层、应用层成为物联网板块的明珠 (13) 第三节政策红利不断，国家有意大力扶持物联网行业 (15) 一、政策出台消息不断，物联网行业迎来发展机遇 (15) 二、物联网行业整体呈现飞速扩张趋势 (16) 1、物联网市场规模逐年攀升，大背景下行业发展迅猛 (16) 2、产业链和市场竞争格局 (23) 3、物联网行业的应用广泛，涉及行业众多 (25) 第四节物联网行业重点领域及投资逻辑 (26) 一、感知层 (26) 1、感知层概况 (27) 2、感知层新三板重点公司 (27) 二、应用层 (28) 1、智慧能源概况 (28) 2、智慧能源新三板重点公司 (29) 3、智慧计量概况 (30) 4、智慧计量新三板重点公司 (31) 5、智慧环保概况 (32) 6、智慧环保新三板重点公司 (33) 第五节风险提示 (34)

图表目录 图表1：新三板物联网板块每周成交量走势图 (4) 图表2：新三板物联网板块每周成交额走势图 (4) 图表3：新三板物联网行业做市企业每周成交量走势图 (5) 图表4：新三板物联网行业做市企业每周成交额走势图 (6) 图表5：2018年初以来新三板物联网板块46家做市企业成交额前10的交易情况 (7) 图表6：新三板物联网行业竞价转让企业每周成交量走势图 (7) 图表7：新三板物联网行业竞价转让企业每周成交额走势图 (8) 图表8：2018年初至今新三板物联网行业353家竞价转让企业日均成交额前10交易情况表 (9) 图表9：2018年初至今新三板物联网行业353家竞价转让企业日均成交量前10交易情况表 (9) 图表10：2018年年初至今新三板物联网板块6家新挂牌企业营收排名情况表 (10) 图表11：2018年年初至今新三板物联网板块6家新挂牌企业归母净利润排名情况表10 图表12：2018年以来新三板物联网板块定增公司 (10) 图表13：2018年以来新三板物联网板块定增规模排名前10的公司募资情况表 (11) 图表14：2018年以来新三板物联网板块定增规模排名前10的公司募资情况表 (11) 图表15：物联网行业分层情况 (12) 图表16：物联网应用层细分领域情况 (12) 图表17：2018年上半年物联网纵向层次各板块营业收入、归母净利润均值情况 (13) 图表18：2018年上半年物联网应用层各细分板块成长能力、盈利能力、估值水平中位数对比 (13) 图表19：2017年物联网行业内部各板块营收、归母净利润均值情况 (14) 图表20：2018年上半年物联网行业内部各板块成长能力、盈利能力、估值水平中位数对比 (14) 图表21：近一年来物联网行业相关政策 (15) 图表22：2014-2022年中国物联网行业发展规模变化情况（亿元） (16) 图表23：中国芯片市场规模（亿元） (17) 图表24：中国传感器市场规模（亿元） (18) 图表25：中国模组市场规模（亿元） (19) 图表26：中国运营商蜂窝物联网流量收入（亿元） (20) 图表27：物联网平台企业数量逐年增长 (21) 图表28：物联网链接数量爆发式增长 (22) 图表29：物联网各层次定义和领域 (23) 图表30：各层次代表的领先企业 (24) 图表31：物联网行业应用 (25) 图表32：感知层重点公司 (27) 图表33：智慧能源流程图 (28) 图表34：智慧能源重点公司 (29) 图表35：智慧计量流程图 (30) 图表36：智慧计量重点公司 (31) 图表37：智慧计量流程图 (32) 图表38：智慧环保重点公司 (33)

车联网行业深度分析报告

车联网行业深度分析报告

目录 1. 标准滞后，车联网十年发展不温不火 (4) 1.1 供给端：标准滞后导致主导方模糊、技术不达 (6) 1.2 需求端：用户碎片化带来车主体验提升不高 (8) 2. 车联网标准制定上升至国家层面，2020 年落地有望 (9) 3. 5G、自动驾驶风口，车联网机遇挑战并存 (10) 3.1 车联网市场将在2020 年迎来高速发展 (10) 3.2 车联网商用路线:先连接后升级 (12) 4. 5G 推进车联网标准发展的新动力 (14) 4.1 5Ｇ推动C-V2X 标准演进 (15) 4.2 5G 边缘计算为车联网提供低时延保证 (17) 5. 自动驾驶技术革新带来车联网质地飞跃 (19) 5.1 传感器技术：自动驾驶之眼 (21) 5.2 高精度地图 (25) 6. 互联网车企合作开启，车联网生态联盟已具雏形 (26)

7. 相关标的 (29) 7.1 高新兴 (29) 7.2 四维图新 (30) 7.3 科大讯飞 (31) 7.4 宝信软件 (31) 7.5 北斗星通 (32) 8. 风险提示 (32)

1. 标准滞后，车联网十年发展不温不火 车联网是物联网在智能交通领域的运用，它借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。 广泛而言，车联网涵盖车自身全部生命周期的信息以及车辆与外界交互的信息。这就意味着，从车辆研发、生产、销售、使用、回收过程中的所有信息交换都被包括在车联网中，因此，车联网除支持车辆与交通三要素———人、车、路互联，实现在智能交通领域的应用以外，还将与移动互联网、通讯网、智能工厂、智能电网、智能家居等外部网络互联，形成自车与人、车、路、网相互连接及信息交互的有效平台。理想状态下，车联网通过连接车、路等交通关键要素，能够提供面向个人、企业、政府等不同用户提供各种不同类型的服务，构建高效、安全、绿色的交通环境。车联网目标是减少80%的交通事故、减少20%的碳排放和增加30%交通效率。