产品图样技术文件管理制度
1. 主题内容与适用范围
本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。
目的是对文件和资料进行有效的控制。
本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。
2. 引用文件
SJ/T 207.1~3-1999 《设计文件的管理制度第1~3部分》
SJ/T 207.4-1999 《设计文件管理制度第4部分:设计文件的分类编号》
QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》
QB/YT KF 7.03-2009 《项目(设计/开发)控制程序》
GB/T 19017-2008 质量管理体系技术状态管理指南
Q/YTD 1002-2011 《企业档案分类编号及标识》
3. 产品图样及技术文件的编制要求
3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位,提出明确的产品技术状
态信息。它包括产品的定义和使用信息,即:要求/规范(技术指标)、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。
3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件,应在文件中进行标识,确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏
感器件、湿度敏感器件等,应予以标识,以便加强防护。
3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套,归档图样文件需会签完整。其编制要求和填写格式及十
进分类编号、名称必须符合SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。
3.4 产品定型鉴定文件的编制要求(见附录B)。
4. 各部门职责
技术开发部:负责产品研制过程中的产品实现策划,设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改,并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具,研
发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控,对电子文件的质量负责。
生产管理部及车间:负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理,对所领用的产品图样完整、安全和回收负责;
质量控制部:负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。
销售服务部:负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。
技术管理部:负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。5. 会签
5.1 会签的产品图样由设计师负责提供,未经会签的图样不得归档和投入生产。
5.2 会签路线
产品图样按下列规定逐级会签:
拟制→审核→工艺(需要时)→标准化→批准
研发试制阶段加工所需图样的会签可简化为:拟制→审核→批准
5.3 会签者权限
会签者权限见表1。
5.4 会签者的职责
5.4.1 拟制
a.对所设计产品的结构、性能、参数的正确、公差和材料的选择、及对产品设计的工艺性、加工要求及公
差的合理性负责。
b.图样及技术文件的编制符合国家及行业有关标准规定,内容正确、清晰。
c.标题栏、明细表及其他文件填写正确、完整。
5.4.2 审核
a.对所设计图样进行审核校对,对设计中的错误提出修正建议,保证设计图纸质量。
b.审查设计文件是否贯彻了国家现行有关标准。
c.审查公差配合尺寸基准面的选用是否合理,材料、涂复的选用及表面粗糙度和热处理要求等是否合适。
5.4.3 标准化会签:
a.对产品图样及技术文件的标准化负责。
b.检查设计文件是否贯彻了现行国家行业有关标准。
c.检查设计文件的完整性、成套性及图面质量。
d.检查设计文件的幅面格式及编制方法。
5.4.4 批准
a.对产品设计文件的总体适用性、发放的合宜性及产品的可靠性、安全性负责。
b.对产品的结构、性能、寿命、精度及符合使用要求和产品的经济合理性负责。
c.审查是否贯彻了现行标准和有关法律、法规规定。
d.对产品能否按预定规模生产负责。
6. 产品图样及技术文件的管理要求
6.1 产品试制阶段产品图样的管理
6.1.1 试制产品的底图图纸、经拟制、审核、批准会签后,由技术开发部流转档案室作准归档,由档案室登记
统一保管。
6.1.2 试制阶段所需用的图纸一律由技术开发部提供。档案室根据用图部门申请复印,试制用图加盖“试制用
图纸”印章,非标产品图样加盖“ZX”(专项)印章,印章为红色,然后登记发放。
6.1.3 试制产品在批量生产前,技术开发部应及时做好产品设计、工艺图纸文件的完善、齐套工作。档案室在
设计、工艺图纸基本齐套后,根据生产计划,复印发放试制用图纸。
6.1.4 “试制用图纸”如需更改,由原设计师进行划改,在更改处记录更改标记号(“a”、“b”、“c”、……等)
和更改日期。
6.1.5 试制产品定型鉴定前,由产品项目负责人(或指定专人)到档案室取出该产品全部资料,重新整理齐套,
经标准化审查会签,再经总经理或总工程师批准后交档案室存档。
6.2 产品生产阶段产品图样的管理
6.2.1 产品定型后,一般冻结产品的技术状态,确需更改时,应由技术开发部提出申请,经评审和总工程师批
准后进行。必要时还应获得客户同意。
6.2.2 产品图样、文件归档后的更改,按QB/YT KF
7.7.9-2009《更改控制程序》规定办理,由设计人员填写
更改通知单,有关部门进行更改评审,会签审批后,送档案室。更改/评审工作由档案室负责。
6.3在产品图样文件中,“关键件”标识为“G”(或“△”),“重要件”标识为“Z”(或“☆”)。
6.4 外来图纸、文件的管理
外来图纸、文件亦应移交档案室登记并加盖“外来文件”印章,然后归档,需使用时,由使用部门申请,档案室复印、加盖有效使用印章后登记发放使用。
7. 归档、保存与发放
7.1 归档
7.1.1 归档的产品图样、技术文件、资料要字迹清晰、端正,内容完整且经过会签、批准,具有完整性。
7.1.2 归档的产品图样、文件、资料需按Q/YTD 1002-2011《企业档案分类编号及标识》分类整理编号,盖上
红色“受控”印章,装订成册并填写文件资料归档登记表。归档的图样、文件分类目录见附录C。
7.1.3 归档产品图样的电子文档,按产品编制文件目录刻录CD光盘存档备查。并将盘片交档案室归档保存。
7.1.4 归档的图纸、技术文件资料的保密密级、保存期、销毁以及其管理要求,按有关档案管理规定执行。7.2保存
7.2.1 归档的产品图样、技术文件、资料应妥善保存在室内文件柜中,不受雨淋、日晒、虫蛀、灰尘侵入等。
7.2.2 归档的产品图样、技术文件的保存期定为“永久”。即无特别原因和未经公司最高管理者同意,所有归
档产品图样和技术文件不得销毁和移作他用,而应永久妥善保存。
7.3 发放
7.3.1 试制用产品图样,由技术开发部提供,使用部门提出用图申请,档案室复印后加盖红色“试制用图纸”
或“ZX”(专项)印章后领用。
7.3.2 各部门需使用归档的产品图样,由用图部门申请,经批准后由档案室复印,加盖红色“有效”和“生产
用图纸”印章后领用。无红色印章和黑色“受控”复印印章视为无效用图。
7.3.3 外购(非标)件和外包件,发外加工时,设计图样应加盖红色“有效”和“生产用图纸”印章,并标明
文件版本号,如遇更改,采购部门应及时通知加工方。
7.3.4 所有发放的图纸、文件均须在《文件发放(回收)记录》登记。
7.3.5 发外加工的印制板图样,可以以软盘形式提供,但必须做到“一件一盘”,加工结束随加工件一起收回,
一起验收。
8. 更改
归档前产品图样更改:技术开发部在产品研发过程中的设计文件电子文档的更改,由设计人员在文件电子档中做好更改记录,标明更改前后的版本、日期。研发过程中,文件版本以A为标识(A0,
A1,A2……),以便追溯和查考。
归档后产品图样更改:按QB/YT KF 7.7.9-2009《更改控制程序》规定执行。并在对应产品的《项目技术状态及更改记录》上,修改文件或图样的版本号,并在更改记录上填写更改单号、经办人、
日期、描述等。
9 文件版本号
9.1 设计图样、文件资料均需标注版本标识。采用英文字母A、B、C、……为版本标识。首次版本定义为“版
本A0”,出现第一次更改,版本定义为“版本A1”,第二次更改,版本定义为“版本A2”,……;版本第一次升级后,首次版本定义为“版本B0”,出现第一次更改,版本定义为“版本B1”,第二次更改,版本定义为“版本B2”,……;以此类推,第二次升级后,可以为“版本C0”、“版本C1”、……
9.2 版本号“A0”、“A1”、……适用于未归档的图样、文件使用。版本号自“B0”开始,适用于归档的图样、
文件使用。
10. 收回与销毁
10.1 收回
10.1.1 各部门领用的各类产品图样、文件,需妥善保管,不得随意涂写或遗失。生产结束后及时将旧图收回
并交还档案室注销。
10.1.2 发外加工的外包件或外购(非标)件的产品图样,由发外加工或采购的联系人负责将图样随外包或外
购零件一起回收交还挡案室注销。
10.2 销毁
10.2.1 产品图样、文件资料的销毁需由档案室会同有关部门进行鉴定甄别。
10.2.2 被剔除待销毁的图样文件档案必须造册,经领导审定。销毁时,要指定监销人,防止失密。由挡案室
执行销毁。
附录A 设计/工艺文件成套资料编制明细
附录B 定型鉴定文件要求
任何类型、级别的新产品(含新工艺、新材料应用、新技术推广等)定型鉴定,技术开发部均应提供足够数量的定型鉴定样机及设计图纸、工艺文件等技术文件、资料(含软件)。本公司为使此项工作规范化,参照有关规定对各类定型鉴定文件要求如下:
A1 技术鉴定
A1.1 设计任务书;
A1.2 技术条件(送审稿)和产品标准编制说明;
A1.3 技术总结报告(含产品照);
A1.4 性能测试报告;
A1.5 试验报告;
A1.6 国内外技术及应用情况对比;
A1.7 经济效益及社会效益分析。
A2 设计定型鉴定
A2.1 设计任务书;
A2.2 产品企业标准(报批稿)和产品标准编制说明;
A2.3 试制总结报告(含产品照);
A2.4 成套设计图纸、技术文件及产品说明书;
A2.5 必要的工艺文件;
A2.6 主要工艺装置、专用设备及测试仪器仪表清单;
A2.7 性能测试报告;
A2.8 型式试验报告;
A2.9 标准化审查报告;
A2.10 工艺审查报告;
A2.11 质量分析报告
A2.12 技术经济分析报告;
A2.13 用户使用报告。
A3 生产定型鉴定
A3.1 产品企业标准(批准稿)及标准编制说明;
A3.2 试生产总结报告(含产品照);
A3.3全套设计图纸、技术文件及有关说明书;
A3.4全套工艺文件;
A3.5 批量生产需要的工艺装置、专用设备和测试设备清单;
A3.6 主要配套产品、部件的生产及采购情况;
A3.7 性能测试报告;
A3.8 型式试验报告;
A3.9 质量审查报告;
A3.10 LCC成本核算报告;
A3.11 环保、安全、电磁兼容性等规定的执行情况;
A3.12 用户使用报告。
附录C 产品图样、文件、资料归档目录
C1 产品研制合同、技术协议、设计任务书、市场调研报告、可行性分析报告。
C2 产品设计评审、工艺评审及评审会记要、记录。
C3 产品质量保证计划、可靠性保证大纲、试验大纲。
C4 产品验证试验报告、记录。
C5 产品确认或定型鉴定证书及有关文件。
C6 产品成套设计图样、文件。
C7 产品成套工艺文件。
C8 产品设计开发评审、验证、确认报告。
C9 项目控制计划。
C10过程流程图。
C11 FEMA分析
C12 RAMS分析。
C13用户使用报告。
C14其他与产品有关的需归档的资料。
C15 产品技术状态及更改记录