2018-2020年建筑设计行业发展和分析调研报告
2018-2020年建筑设计行业发展和分析
调研报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围
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目录
第一节勘察设计行业划分 (6)
一、处于产业链前端 (6)
二、传统工程勘察设计领域划分 (7)
第二节建筑设计行业业务板块和收入 (9)
一、行业总营收 (9)
二、勘察设计业务收入 (10)
三、设计业务产值/营收 (14)
第三节勘察设计业务未来发展 (16)
第四节2018年基建设计发展分析 (18)
第五节房建设计需求分析 (21)
第六节化工石化设计分析 (25)
第七节十三五设计企业总收入分析 (26)
第八节行业集中度分析 (27)
一、市场集中度 (27)
二、行业公司众多主要原因 (28)
三、平均营收排名前列地区分布特征 (29)
第九节竞争格局分析 (31)
一、地域壁垒削弱和下游集中度提高 (31)
二、单个项目投资额呈增大趋势 (34)
三、民用EPC 普及条件逐步成熟 (35)
四、企业并购分析 (36)
第十节上市公司资源优势 (38)
一、勘察设计上市公司 (38)
二、优秀民营设计公司的发展路径 (39)
第十一节我国上市设计公司与国际巨分析 (41)
一、业务架构 (42)
二、WSP收入分析 (42)
三、AECOM 2017 年不同区域收入 (45)
四、国际龙头的核心战略 (46)
五、我国设计行业发展模式 (50)
第十二节勘察设计咨询类企业上市分析 (50)
图表 1 工程建设全流程及勘察设计咨询单位参与的环节 (6)
图表 2 勘察设计行业划分 (7)
图表 3 A 股上市勘察设计公司一览（细分行业内按上市时间排列） (8)
图表 4 勘察设计行业总营收、同比增速及四大板块业务占比 (10)
图表 5 历年勘察业务营收和完成合同额及同比增速 (11)
图表 6 历年设计业务营收和完成合同额及同比增速 (11)
图表7 历年技术服务业务营收和完成合同额及同比增速 (12)
图表8 历年总承包业务营收和完成合同额及同比增速 (12)
图表9 勘察设计行业四大子板块历年完成合同产值占比 (13)
图表10 建筑业总产值与设计、总承包业务产值同比增速关系 (14)
图表11 建筑业总产值与设计、总承包业务营收同比增速关系 (15)
图表12 主要建筑/基建设计上市公司16 年勘察设计业务收入占比 (16)
图表13 2016 年建安费与设计基本服务成本对应信息表 (17)
图表14 建筑设计其他服务成本附加系数信息表 (17)
图表15 我国与国际主要上市设计类公司EBITDA Margin 比较 (18)
图表16 2016 年至今国家及省级交通投资规划 (19)
图表17 2017/2016 年主要公司基建设计新签订单额增速情况 (19)
图表18 历年基建投资同比增速 (20)
图表19 历年前11 个月勘察设计招投标阶段基建项目金额及同比增速 (21)
图表20 历年城市征用土地面积及同比增速 (22)
图表21 历年土地购置面积同比增速 (22)
图表22 历年建筑设计企业总营收及同比增速 (23)
图表23 中国建筑历年勘察设计新签订单及同比增速 (24)
图表24 2017 年末财政部PPP 管理库中基本公共服务领域项目情况 (25)
图表25 十二五与十三五建筑业总产值及勘察设计总营收规划和实现增速 (27)
图表26 历年ENR60 营业收入占勘察设计行业总收入的比重 (27)
图表27 2015 年全国各省拥有设计院的个数及设计院平均收入 (28)
图表28 历年建筑业与勘察设计行业企业数量及增速变动 (30)
图表29 建筑业总产值与建筑企业数量历年增速 (30)
图表30 设计行业公司核心竞争力解析 (31)
图表31 中设集团交通规划设计院2016 年国内新承接业务额区域分布 (32)
图表32 历年TOP10/30/50 房企销售金额市占率 (33)
图表33 八大建筑央企历年新签订单市占率 (33)
图表34 历年前11 个月勘察设计招标基建项目数及同比增速 (34)
图表35 历年前11 个月勘察设计招标基建项目单体金额及同比增速 (35)
图表36 过往国家推行EPC 总承包支持政策整理 (36)
图表37 主要上市设计公司过往并购一 (37)
图表38 勘察设计行业企业改制历程 (38)
图表39 主要上市设计类公司改制-上市-至今净资产增长情况 (39)
图表40 不同性质设计公司2011-2016 年设计收入增速情况 (40)
图表41 国际与 A 股设计龙头规模对比 (41)
图表42 AECOM 历年分业务收入情况（百万美元） (42)