2016年新能源汽车行业分析报告

2016年新能源汽车行业分析报告

2016年9月

目录

一、政策加速落地，产业启动在即 (4)

1、骗补核查结果出炉，补贴政策落地可期 (4)

2、乘用车政策力度强化，碳交易成强制要求 (6)

3、行业标准提高，竞争格局改善 (12)

二、乘用车是未来行业的主力增量 (15)

1、增长主线由客车转为乘用车 (15)

2、增长结构由A00转向A级以上 (17)

3、补贴下滑对盈利的影响可控 (18)

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三、行业相关企业简况 ..........................................................................

1、江淮汽车：主业全面复苏，携手大众价值重估 (21)

2、比亚迪：产品线丰富，市场地位稳固 (22)

3、奥特佳：新能源压缩机龙头，产业垂直整合 (24)

骗补核查出炉，政策加速落地。2016年9月8日财政部公告《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》，

随着核查结果的公布以及深圳、天津等重点城市2016年地补政策的出台，去年的补贴资金和调整后的补贴标准有望相继落地，一方面解决产业资金瓶颈，另一方面促进企业组织生产，四季度产业将迎来需求和供给的双重释放。

乘用车扶持力度边际强化，碳交易打开成长空间。乘用车作为市场规模最大、技术壁垒最高的细分领域，是国际新能源产业竞争的主要战场，也是评价产业政策成败的核心落脚点。2015年新能源乘用车补贴金额仅占总量的17%，而商用车由于过补产生严重的骗补行为，产业和政策层面已经在不同场合讨论补贴结构的合理性。国家发改委于2016年8月公布《新能源汽车碳配额管理办法（征求意见稿）》，

强制企业生产一定比例的新能源汽车，《办法》的实施将打开乘用车天花板，释放产业潜力。

低渗透高增速，乘用车是未来产业的主力增量。2016年1-8月新能源乘用车销售18万辆同比增长140%，相比乘用车整体2000万的年销量规模，渗透率不足2%，增长空间广阔。2016年骗补核查、国补调整、碳配额等多重事件催化，乘用车受益明显，产业增长分水岭显现，乘用车将成为未来产业主力增量，且随着补贴标准提升和消费升级，新能源乘用车细分领域中A级以上车为未来方向。

2016年国内新能源汽车产业政策总结及2017年展望

2016年国内新能源汽车产业政策总结及2017年展望 2016年，国家持续支持新能源汽车产业的发展，国务院及相关部委连续出台了一系列支持规范新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车产业的可持续发展起到了积极的支撑作用。累计共出台18项直接针对新能源汽车产业发展的政策，其中战略规划1项、推广应用4项、基础设施政策4项、行业管理8项、科技创新1项。行业管理类政策最多，涵盖电池规范、电池回收、产品准入、积分管理等方面。2016年国家出台的主要新能源汽车产业政策 深化和拓展“孔雀计划”。市财政每年投入不少于10 亿元，用于培育和引进海内外高层次人才和团队 从政策内容来看，基础设施规划、动力电池回收、安全监管成为新一轮政策的重点，这主要是由于基础设施建设以及安全问题已经成为影响新能源汽车发展的重要因素，同时经历了两轮试点城市的推广应用，我国新能源汽车数量已经达到一定规模，电池回收利用问题成为亟待解决的问题。 在目录方面，2016年共发布了五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，累计2198款产品进入目录，同时发布了三批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，加上2015年第一批进入目录的10家企业，共有57家动力电池企业（含1家系统企业）进入目录，不过随着补助政策及规范条件的

调整，这些目录将成为历史。2016年，国家还发布了三批（第7、8、9批）《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，共计2251款产品进入。 2017年新能源汽车产业政策展望 2016年可谓是政策变化较大的一年，在2016年的最后一个工作日，“新能源汽车补贴调整方案”终于尘埃落定，2017年新能源汽车产业政策又以工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》拉开序幕，补助和准入门槛都有不同程度的提高，都预示着新能源汽车产业管理向“加严”的方向发展，新能源汽车的发展将更加规范。可以预计的是，2017年国家政策不会像2016年波动那么大，主要对前期政策进行延续和完善，并优化管理体系，重点表现在以下几个方面： 1.强化顶层设计，明确行业发展方向 为落实建设制造强国的战略部署，2016年，工信部组织编写了汽车产业中长期发展规划，提出了未来十年发展方向、重点任务和政策措施。主要思路是调控总量，提升质量，加强安全管理。规划明确了2020年和2025年的发展目标，到2025年，新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上，动力电池系统的比能量达到每公斤350瓦时，智能网联汽车进入世界先进行列。为实现规划目标，国家还将出台促进动力电池和智能网联汽车发展的行动计划。

2016年日本新能源汽车行业发展现状

2016年日本新能源汽车行业发展现状 为了提高国家能源安全、增强产业竞争力，日本政府不断推进新能源汽车及相关产业的研发和推广。按照日本的分类，本文所指新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）及燃料电池汽车（FCV）。 一、新能源汽车产业 在日本市场，混合动力汽车（HEV）已经优先普及，由于不需要建设配套基础设施，其销量已经远超EV/PHEV。据统计，2016年第一季度EV/PHEV的市场销量仅占HEV销量的3.3%。另外，处于市场投放期的FCV则表现出了强大的市场潜力，第一季度燃料电池乘用车的销量为170辆，占EV/PHEV的市场销量的2.3%，加氢站等配套基础设施建设也在逐步推进。 日本现阶段普及量最大的车型为混合动力汽车，其主要原因在于不断增加的车型填补了市场空白，给消费者提供更多选择。截至一季度底，日本市场共计推出49种混合动力车型，典型的畅销车型有丰田普锐斯HEV，本田飞度HEV等。 图表2016年第一季度混合动力汽车（HEV）销量排名 数据来源：日本汽车工业协会 日本混合动力汽车的市场占有率已经成为其他国家发展的标杆。在技术不断成熟的背景下，日系汽车企业的混合动力汽车已经实现了产业化。截至2015年7月，全球混合动力汽车累计销量达到800万辆。 按照日本政府的战略规划，预计到2020年普及氢燃料电池乘用车6000辆，燃料电池客车100辆以上。现阶段，日本的氢燃料电池汽车（FCV）发展已经领先全球，2014年12月丰田公司推出燃料电池汽车“MIRAI”。近日，本田公司也推出了氢燃料电池汽车clarity。

2016年一季度，丰田氢燃料电池汽车MIRAI累计销售170辆，单月增幅达到14.5%。 二、配套基础设施产业发展 日本经济产业省发布的《下一代汽车战略2010》中规划的普及目标是，到2020年，PHEV/EV的新车销量占到总销量的15-20%。目前，日本国内的充电设施普及程度不足，政府为了推广充电设施的普及，提供1005亿日元作为充电设施建设补贴。另外，日本的四大汽车厂商（丰田、日产、本田、三菱）也提出合作推进基础设施的建设。 截至2016年2月底，日本全国建设了19308个充电桩，其中慢速充电桩12426个，快速充电桩6882个。 图表日本现有充电桩构成 数据来源：日本政府 在充电基础设施运营方面，除政府补贴外，四大汽车企业与日本政策投资银行共同成立了日本充电服务公司。新设立的日本充电服务公司主要提供充电设施建设补贴及运营补贴两部分，由基础设施建设方提出申请，主要针对政府财政补贴覆盖不到的部分进行企业补贴，配合政府促进基础设施建设。具体来讲，是针对设置方的设施建设费用，提供政府补贴差额1/3的企业资金补贴，如机体、施工等方面；并帮助设置方承担一定的运营成本，如电费、运营开支等。

关于2016-2020年新能源汽车推广应用 财政支持政策的通知

关于2016-2020年新能源汽车推广应用 财政支持政策的通知 财建[2015]134号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、科技厅（局、科委）、工业和信息化主管部门、发展改革委： 新能源汽车推广应用工作实施以来，销售数量快速增加，产业化步伐不断加快。为保持政策连续性，促进新能源汽车产业加快发展，按照《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）等文件要求，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委（以下简称四部委）将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。现将有关事项通知如下： 一、补助对象、产品标准 四部委在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。具体的补助对象、产品和标准是： （一）补助对象。补助对象是消费者。新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助后的价格与消费者进行结算，中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。 （二）补助产品。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”（以下简称“推荐车型目录”）的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。 （三）补助标准。补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。2016年各类新能源汽车补助标准见附件1。2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017－2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019－2020年补助标准在2016年基础上下降40%。 二、对企业和产品的要求 新能源汽车生产企业应具备较强的研发、生产和推广能力，应向消费者提供良好的售后服务保障，免除消费者后顾之忧；纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品应具备较好的技术性能和安全可靠性。基本条件是： （一）产品性能稳定并安全可靠。纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品应符合新能源汽车纯电动续驶里程等技术要求，应通过新能源汽车专项检测、符合新能源汽车相关标准。其中，插电式混合动力汽车还需符合相关综合燃料消耗量要求。纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品技术要求见附件2。 （二）售后服务及应急保障完备。新能源汽车生产企业要建立新能源汽车产品质量安全责任制，完善售后服务及应急保障体系，在新能源汽车产品销售地区建立售后服务网点，及时解决新能源汽车技术故障。 （三）加强关键零部件质量保证。新能源汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器质量保证，其中乘用车生产企业应提供不低于8年或12万公里（以先到者为准，下同）的质保期限，商用车生产企业（含客车、专用车、货车等）应提供不低于5年或20万公里的质保期限。汽车生产企业及动力电池生产企业应承担动力电池回收利用的主体责任。 （四）确保与《车辆生产企业及产品公告》保持一致。新能源汽车生产企业应及时向社会公开车辆基本性能信息，并保证所销售的新能源汽车与《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）及“推荐车型目录”内产品一致。 三、资金申报和下达 （一）年初预拨补助资金。每年2月底前，生产企业将本年度新能源汽车预计销售情况通过企业注册所在地财政、 科技、工信、发改部门（以下简称四部门）申报，由四部门负责审核并于3月底前逐级上报至四部委。四部委组织审核后按照一定比例预拨补助资金。 （二）年度终了后进行资金清算。年度终了后，2月底前，生产企业提交上年度的清算报告及产品销售、运行情况

2013年新能源汽车行业分析报告

2013年新能源汽车行业分析报告 2013年5月

目录 一、新能源汽车产业发展综述 (3) 1、新能源汽车定义 (3) （1）纯电动汽车 (3) （2）混合电动汽车 (4) （3）燃料电池汽车 (5) 2、新能源汽车发展及政策驱动 (6) 3、新能源汽车发展的路线选择 (8) 二、新能源汽车产业链分析 (11) 1、新能源产业链主要业务及上市公司 (11) （1）传统新能源汽车产业链分析 (11) （2）TESLA引领的新的新能源汽车产业发展模式 (13) （3）新能源汽车产业链中及相关企业 (14) 2、锂电池产业及分析 (17) （1）新能源汽车动力电池主要为锂电池 (17) （2）在新能源汽车推动下，锂电有望保持25%以上的增长 (18) （3）锂电产业链已日趋成熟：电解液、负极材料具有国际优势 (19) 3、超级电容器情况分析 (22) （1）超级电容器及特征 (22) （2）超级规模应用初现，市场潜力较大 (23) （3）超级电容器在新能源汽车的应用尚任重而道远 (24) （4）国内超级电容器技术研发和产业化相对落后 (25) （5）超级电容器产业链情况 (26) 三、新能源汽车投资机会分析 (27) 1、新能源汽车板块近期的市场表现及分析 (27) 2、新能源汽车投资的方向选择 (29)

一、新能源汽车产业发展综述 1、新能源汽车定义 根据工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的定义，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（获使用常规燃料，采用新型动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV,含太阳能汽车）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（高效储能器、二甲醚）汽车等各类产品。而根据我国政府的补贴政策，新能源汽车范围包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车，而非插电式的普通混合动力汽车被划为节能汽车，无法享受新能源汽车补贴，因此不包含在新能源汽车的范围内。 （1）纯电动汽车 纯电动汽车是指仅由电力驱动的车型。电动汽车主要由底盘、车身、蓄电池组、电机、控制系统和辅助设施蓄电池六部分组成。蓄电池提供电能驱动汽车；在制动与减速时，电机作为发电机回收能量。由于电动机具有良好的牵引特性，因此纯电动汽车的传动系统不需要离合器和变速器，纯电动汽车车速由控制器通过调速系统改变电机转速实现。整车厂需要完成电机及电池布局，优化底盘结构，利用整车控制系统对车辆进行控制。

《2007年-2016年乘用车销量变化情况分析》

2007年-2016年乘用车销量变化情况分析 苏晓磊2007年至2016年的十个年度，我国乘用车销量整体呈持续上升趋势，2007年我国乘用车销量仅为629.75万辆，到了2016年，我国乘用车销量达到2437.69万辆，是2007年销量的近四倍。 图1 2007-2016年乘用车销量变化趋势 数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院其中2008年，由于我国受到地震、雪灾、奥运会以及全球金融危机等因素的影响，其增速最为缓慢；而2010年的增长实现了一次空前的飞跃，同比增长68.03%，以1375.78万辆的成绩，首次突破千万大关，稳居世界第一。其主要原因有三点，一是经济逐渐复苏，国民经济高速增长，购买能力增强；二是市场潜力大，大量用户被挖掘；三是受到汽车鼓励消费政策的刺激。 从结构变化的角度看，四大细分类别中轿车始终是占比最大的部分，十年来保持着超过50%的份额。 图2 2007-2016年我国乘用车销售结构变化

数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院 但近些年SUV市场迅速扩张使得轿车占比呈下降趋势，其绝对值的增速也 趋于缓慢，在2015年甚至出现了-6.30%的负增长现象（见图3）。 图3 2007-2016年轿车销量变化趋势 数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院 其余的组成部分中，运动型多用途车（SUV）在近些年来占比爆发式增长，2016年占比高达近1/3，从绝对值的变化看，2010年在乘用车销量大幅度增加 的背景下，SUV同比增长160.97%，2013年至2016年增速分别为62.20%、 37.37%、51.50%、45.44%，居高不下。 图4 2007-2016年SUV销量变化趋势

至年新能源汽车产业政策大全

至年-新能源汽车产业政策大全

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2０09-2016年新能源汽车产业政策大全 ２0１７-0１-２１0８：４9:39 徐磊盖世汽车 新能源汽车作为汽车产业发展的方向，被列为战略性新兴产业,一直以来受党中央和国务院的高度重视。2０0９到2０1６年接近八年的时间中,中国新能源汽车产业伴随国家政策的不断演变迅速推进。中国新能源汽车造车运动悄然兴起离不开国家政策的逐步完善,盖世汽车以时间轴为线索，将八年来有关新能源汽车的政策演变梳理成章，以供广大同仁查询引用。 ２０09年2月17日 财政部、科技部、发展改革委、工业和信息化部在京联合召开节能与新能源汽车示范推广试点工作会议，对节能和新能源汽车示范推广工作进行部署，新能源汽车产业发展拉开序幕。工业和信息化部副部长苗圩强调认真落实汽车产业调整振兴规划，进一步完善汽车产业发展政策，组织实施一批重点技术改造和技术研发项目；推动企业联合重组和资源整合，形成具有竞争力的产业集群；抓紧新能源汽车产品标准、试验方法和燃料消耗量限值等标准以及新能源汽车关键总成准入标准的制修订工作，完善汽车标准法规和公告管理体系。 ２0０9年8月5日

时隔半年，装备工业司发布《我国新能源汽车发展取得新进展》一文，提到目前,我国已基本形成混合动力、纯电动和燃料电池三类新能源汽车动力系统技术平台和产学研合作研发体系，以及新能源汽车技术标准体系框架和测试评价能力。现有34家企业的９１个整车产品（包括客车底盘)被批准列入《车辆生产企业及产品公告》,实现了小批量的整车生产能力和局部区域的商业化示范运行,累计投入运营车辆超过500台，运营里程超过150０万公里。 2０10年６月4日 新能源汽车财政补贴出台。四部委在关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知中提到根据国务院批准的《关于扩大节能与新能源汽车示范推广的请示》(财建[2０10]４1号），财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委将开展私人购买新能源汽车补贴试点工作。根据汽车产业基础、居民购买力等情况和有关要求，四部委选择５个城市编制私人购买新能源汽车补贴试点实施方案，并组织专家对实施方案进行论证，论证通过后启动试点。试点补助资金管理按照《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》执行。 201１年7月22日 一年之后,节能与新能源汽车示范推广工作会议在北京召开,会议总结了节能与新能源汽车示范推广情况，节能与新能源汽车示范推广工作开展两年多以来,示范推广已初具规模,取得了一定成效;截至目前,２5个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过1万辆，其中私人购买新能源

新能源汽车行业研究报告

新能源汽车行业研究 一、新能源汽车市场规模 1、我国从09年开始推广新能源汽车，但此前推广效果并不理想 我国从2009年开始正式启动新能源汽车发展战略：在“节能减排”日益紧迫的背景下，新能源汽车已成为全球性的发展趋势，世界各主要工业国家均高度重视。我国在2009年明确提出了“实施新能源汽车战略”，随后即开始了新能源汽车示范推广工程。09年无疑是具有里程碑意义的一年，从此之后我国新能源汽车也就走上了商业化发展的漫漫征程。 2009年，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部四部委共同发布“节能与新能源汽车示范推广应用工程”，计划通过提供财政补贴，在三年内每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，这一计划曾被称为“十城千辆”计划。2010年，示范推广城市扩大到25个。 2009年2月，针对新能源汽车补贴的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》出台，公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车最高可补贴5万元，纯电动乘用车和轻型商用车最高补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。 我国对新能源汽车的发展寄予厚望，规划目标也颇为宏伟。2012年国务院 印发的《节能与新能源汽车产业规划(2012-2020 )》提出：“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020 年, 纯电动和插电式混动汽车生产能力达200万辆、累计产销超500万辆”。 2013年之前我国新能源汽车推广较为缓慢：虽然我国从2009年开始正式推广新能源 汽车，国家层面也出台了诸多政策以支持新能源汽车发展，但实际推广效果并不显著，新能源汽车产销量也大幅低于规划目标。截止到2012年底,

关于2016-2020年新能源汽车推广应用财建【2015】134号文件

关于2016-2020年新能源汽车推广应用 财政支持政策的通知 财建[2015]134号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、科技厅（局、科委）、工业和信息化主管部门、发展改革委： 新能源汽车推广应用工作实施以来，销售数量快速增加，产业化步伐不断加快。为保持政策连续性，促进新能源汽车产业加快发展，按照《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）等文件要求，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委（以下简称四部委）将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。现将有关事项通知如下： 一、补助对象、产品和标准 四部委在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。具体的补助对象、产品和标准是： （一）补助对象。补助对象是消费者。新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助后的价格与消费者进行结算，中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。 （二）补助产品。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”（以下简称“推荐车型目录”）的纯电动汽车、

插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。 （三）补助标准。补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。2016年各类新能源汽车补助标准见附件1。2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017－2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019－2020年补助标准在2016年基础上下降40%。 二、对企业和产品的要求 新能源汽车生产企业应具备较强的研发、生产和推广能力，应向消费者提供良好的售后服务保障，免除消费者后顾之忧；纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品应具备较好的技术性能和安全可靠性。基本条件是： （一）产品性能稳定并安全可靠。纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品应符合新能源汽车纯电动续驶里程等技术要求，应通过新能源汽车专项检测、符合新能源汽车相关标准。其中，插电式混合动力汽车还需符合相关综合燃料消耗量要求。纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品技术要求见附件2。 （二）售后服务及应急保障完备。新能源汽车生产企业要建立新能源汽车产品质量安全责任制，完善售后服务及应急保障体系，在新能源汽车产品销售地区建立售后服务网点，及时解决新能源汽车技术故障。

2016年新能源汽车推广应用补助标准

三、插电式混合动力汽车综合燃料消耗量要求 （一）插电式混合动力乘用车综合燃料消耗量（不计电能消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%； （二）插电式混合动力商用车（含货车、客车）燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于60%。附件3: 单位载质量能量消耗量评价指标说明 为更科学地评价纯电动客车技术水平，特提出“单位载质量能量消耗量（E kg）”指标，单位Wh/km·kg，四舍五入至小数点后两位。计算公式如下： E kg=E/M E表示电能消耗率，试验检测项。电动汽车GB/T 18386《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》试验中消耗的电能除以行驶里程所得的值，单位Wh/km。 M表示附加质量，车辆基本参数。GB/T 18386检测试验中的所需附加质量，单位kg，具体计算如下： 1.最大允许装载质量小于或等于180kg，附加质量=最大允许装载质量； 2.最大允许装载质量大于180kg，但小于360kg，附加质量=180kg； 3.最大允许装载质量大于或等于360kg，附加质量=1/2最大允许装载质量。 注：按GB/T 3730.2《道路车辆质量词汇和代码》中定义： 最大允许装载质量=最大允许总质量-整车整备质量。

产未有全面的评估。而此次2016-2020年补贴的逐步退坡对于整个行业的发 展起到大浪淘沙的作用，产品不过关的、纯靠国家补贴的企业和项目会被逐渐洗牌，真正有实力的企业才会脱颖而出，这也体现了政府对于新能源汽车行业更希望做到去劣存优，提高行业壁垒，鼓励企业不断提高品质、降低成本，促进整个行业真正健康的发展； ◆政策对于产业发展的引导作用逐渐凸显：本次2016-2020年的补贴政策的最大变化之一就是引入了新能源客车单位载质量能量消耗的指标，根据该项指标的不同，新能源客车的补贴标准不同，这体现了国家的政策更加落地，希望通过补贴引导新能源客车向轻量化和空间利用合理化的方向发展，鼓励企业降低成本增强竞争力。我们对乘用车、物流车、中巴车的补贴进行测算，乘用车和物流车2016年补贴和之前的征求意见稿相差不大，但对于大中巴，由于是6-8米的中巴，将会有10-15万补贴的减少，但即使这样，本次补贴标准的推出也得到了相关企业的认可，与各车企对新能源客车的发展方向的规划十分吻合，也是为了更好地推动企业进行技术革新和成本降低，从而真正提高产品的综合竞争力。 可见，政府对于新能源汽车产业支持的思路已经十分明确，支持有品质、有技术、不断寻求突破的企业在有补贴的情况下迅速占领市场，并通过规模化的发展，降低成本来抵消补贴的退坡进而完全实现市场化。国家从政策层面降低顾虑，但是从制度层面提高门槛和行业壁垒，对于行业良性发展将起到较好的推动作用。所以，2015年将成为新能源汽车真正爆发的一年，并开始出现产业端较大的分化。继续看好深度布局新能源汽车产业链的公司，在运营和制造上积极推进新模式、新思维并不断改进的公司。

新能源汽车行业用户人群洞察报告

新能源车行业用户人群洞察年新能源车行业热点报告

目录 新能源车行业发展总体概况新能源车领域APP市场表现新能源车用户人群画像总结新能源车用户人群行为分析

新能源车行业发展总体概况

新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车 从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的，新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。 国内乘用车销量近年变化趋势 年年年销量（万辆） 增长率 乘用车销量及增速 年年年 新能源乘用车销量及增速 销量（万辆） 增长率 数据来源：中国汽车工业协会， 年 年

动力形态 对比2014年增长率 纯电动插电式混合动力 新能源乘用车动力形态分布及占比变化 从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动力市场占比由2014年的67.9%增长到2016年的76.5%，市场占比在两年间提升了12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势，这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政策性倾斜。 数据来源：中国汽车工业协会， 年 年 国内新能源乘用车 以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流 年年年 纯电动 插电式混合动力

主要国产品牌新能源乘用车近年销量情况 从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量较为领先。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会， 年 年 国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进 年 年年比亚迪吉利北汽众泰奇瑞上汽 江淮 江铃 长安 东风 销量（辆）

2009至2016年-新能源汽车产业政策大全

2009至2016年-新能源汽车产业政策大全

2009-2016年新能源汽车产业政策大全 2017-01-21 08:49:39 徐磊盖世汽车 新能源汽车作为汽车产业发展的方向，被列为战略性新兴产业，一直以来受党中央和国务院的高度重视。2009到2016年接近八年的时间中，中国新能源汽车产业伴随国家政策的不断演变迅速推进。中国新能源汽车造车运动悄然兴起离不开国家政策的逐步完善，盖世汽车以时间轴为线索，将八年来有关新能源汽车的政策演变梳理成章，以供广大同仁查询引用。 2009年2月17日 财政部、科技部、发展改革委、工业和信息化部在京联合召开节能与新能源汽车示范推广试点工作会议，对节能和新能源汽车示范推广工作进行部署，新能源汽车产业发展拉开序幕。工业和信息化部副部长苗圩强调认真落实汽车产业调整振兴规划，进一步完善汽车产业发展政策，组织实施一批重点技术改造和技术研发项目；推动企业联合重组和资源整合，形成具有竞争力的产业集群；抓紧新能源汽车产品标准、试验方法和燃料消耗量限值等标准以及新能源汽车关键总成准入标准的制修订工作，完善汽车标准法规和公告管理体系。 2009年8月5日

时隔半年，装备工业司发布《我国新能源汽车发展取得新进展》一文，提到目前，我国已基本形成混合动力、纯电动和燃料电池三类新能源汽车动力系统技术平台和产学研合作研发体系，以及新能源汽车技术标准体系框架和测试评价能力。现有34家企业的91个整车产品（包括客车底盘）被批准列入《车辆生产企业及产品公告》，实现了小批量的整车生产能力和局部区域的商业化示范运行，累计投入运营车辆超过500台，运营里程超过1500万公里。 2010年6月4日 新能源汽车财政补贴出台。四部委在关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知中提到根据国务院批准的《关于扩大节能与新能源汽车示范推广的请示》（财建[2010]41号），财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委将开展私人购买新能源汽车补贴试点工作。根据汽车产业基础、居民购买力等情况和有关要求，四部委选择5个城市编制私人购买新能源汽车补贴试点实施方案，并组织专家对实施方案进行论证，论证通过后启动试点。试点补助资金管理按照《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》执行。 2011年7月22日 一年之后，节能与新能源汽车示范推广工作会议在北京召开，会议总结了节能与新能源汽车示范推广情况，节能与新能源汽车示范推广工作开展两年多以来，示范推广已初具规模，取得了一定成效；截至目前，25个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过1万辆，其中私人购买

2016年新能源汽车行业前景展望报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年3月

目录 1、新能源汽车行业维持高景气 6 11、多种因素助推新能源汽车需求量提升 6 111、油费支出压力加大 6 112、空气质量堪忧，燃油车成为主要污染源7 113、新能源汽车向市场化迈进8 114、技术革新推动性能大幅提升，产品更接近实用水平10 115、政府补贴进一步明确引导消费需求，与自主需求形成双轮驱动11 12、产业资本大规模进入，对行业前景高度看好14 13、新能源汽车行业产销量持续超预期，与传统汽车行业此消彼长16 131、在多重因素的作用下2015 年的全球电动市场非常火爆16 132、新能源汽车行业景气度进一步提升，8 月产量同比增长近4 倍16 133、与新能源汽车的高景气度形成鲜明对比的是传统汽车行业销量下滑的现实。17

2、国家支持政策频出，公共领域应用车型将首先放量18 21、推广考核达标缺口大，地方政府面临考核压力18 22、地方推广完成情况差异显著，示范城市配套政策促进效用明显21 23、考核压力与经济适用性双重驱动，公共领域新能源汽车放量在即27 231、推广考核与补贴双轮驱动，公交车领域将首先放量31 232、新能源物流车市场产业需求巨大，将成为未来推广应用新战场33 233、各地方政府积极响应国家政策跟进新能源汽车在物流领域的推广33 24、政策引导新能源汽车在公务车领域的推广33 3、行业持续增长，带动产业链上下游全面受益33 31、上游动力电池原材料：正极材料、负极材料、电解液、隔膜33 311、正极材料：逐步向三元材料倾斜34 312、负极材料：产业逐渐向国内转移34

2016年30项国家新能源汽车政策一览分析

2016年30项国家新能源汽车政策一览 EV视界2016-06-15 14:31:09汽车能源动力阅读(1000)评论(0) 2016年是“十三五”的开局之年，自2016年起，中国新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段。一直以来，国家和地方政府的支持政策都对新能源汽车的发展发挥着重要作用。关于新能源汽车“十三五”期间的发展，国家和部分地方政府已发布相关政策。 据统计，截至到2016年6月，国家共出台新能源汽车相关政策30项，其中推广政策出台7项，行业规范政策出台8项，充电基础设施政策出台4项，企业目录相关政策出台5项，行业管理相关政策出台6项。

以下汇总了目前已出台的2016年国家新能源汽车政策，以供参考。 1、《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策》 四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，规定2016年新能源汽车各车型推广应用补助标准，并确定2017年至2020年的补贴退坡幅度为每两年下降20%。 2、《锂离子电池行业规范公告管理办法》 为全面加强锂离子电池行业管理，深入落实《锂离子电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第57号)，推动锂离子电池产业持续健康发展。工业和信息化部印发了关于《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的通知。 3、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(征求意见稿) 1月8日，为加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业管理，规范行业和市场秩序，促进新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用产业规模化、规范化、专业化发展，提高新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用水平，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》(征求意见稿)。现向社会公开征求意见，欢迎各界建言献策。如有意见或建议，请于2016年1月21日前反馈工业和信息化部节能与综合利用司。 4、《住建部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作通知》 为加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设，促进电动汽车推广应用，住房和城乡建设部发布关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知。 通知指出，当前我国电动汽车已经进入快速推广应用时期，到2020年，全国电动汽车保有量将超过500万辆，充电设施严重不足与电动汽车快速增长的矛盾将进一步加剧，加快充电设施规划建设已成为十分重要而紧迫的任务。 因此，通知指出，要大力推进充电设施建设，推动形成以使用者居住地基本充电设施为主体，以城市公共建筑配建停车场、社会公共停车场、路内临时停车位附建的公共充电设施为辅助，以集中式充、换电站为补充，布局合理、适度超前、车桩相随、智能高效的充电设施体系。原则上，每辆电动汽车要有一个基本充电车位，每个公共建筑配建停车场、社会公共停车场具有充电设施的停车位不少于总车位的10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座快速充换电站，满足不同领域、不同层次电动汽车充电需求，支持和促进电动汽车推广应用。 5、《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》 2016年1月19日，财政部、科技部、工信部、发改委和国家能源局发布《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。通知指出，为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，并制定了奖励标准。 6、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批)

2016年新能源汽车行业分析报告

2016年新能源汽车行业分析报告 2016年9月

目录 一、政策加速落地，产业启动在即 (4) 1、骗补核查结果出炉，补贴政策落地可期 (4) 2、乘用车政策力度强化，碳交易成强制要求 (6) 3、行业标准提高，竞争格局改善 (12) 二、乘用车是未来行业的主力增量 (15) 1、增长主线由客车转为乘用车 (15) 2、增长结构由A00转向A级以上 (17) 3、补贴下滑对盈利的影响可控 (18) 20 三、行业相关企业简况 .......................................................................... 1、江淮汽车：主业全面复苏，携手大众价值重估 (21) 2、比亚迪：产品线丰富，市场地位稳固 (22) 3、奥特佳：新能源压缩机龙头，产业垂直整合 (24)

骗补核查出炉，政策加速落地。2016年9月8日财政部公告《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》， 随着核查结果的公布以及深圳、天津等重点城市2016年地补政策的出台，去年的补贴资金和调整后的补贴标准有望相继落地，一方面解决产业资金瓶颈，另一方面促进企业组织生产，四季度产业将迎来需求和供给的双重释放。 乘用车扶持力度边际强化，碳交易打开成长空间。乘用车作为市场规模最大、技术壁垒最高的细分领域，是国际新能源产业竞争的主要战场，也是评价产业政策成败的核心落脚点。2015年新能源乘用车补贴金额仅占总量的17%，而商用车由于过补产生严重的骗补行为，产业和政策层面已经在不同场合讨论补贴结构的合理性。国家发改委于2016年8月公布《新能源汽车碳配额管理办法（征求意见稿）》， 强制企业生产一定比例的新能源汽车，《办法》的实施将打开乘用车天花板，释放产业潜力。 低渗透高增速，乘用车是未来产业的主力增量。2016年1-8月新能源乘用车销售18万辆同比增长140%，相比乘用车整体2000万的年销量规模，渗透率不足2%，增长空间广阔。2016年骗补核查、国补调整、碳配额等多重事件催化，乘用车受益明显，产业增长分水岭显现，乘用车将成为未来产业主力增量，且随着补贴标准提升和消费升级，新能源乘用车细分领域中A级以上车为未来方向。

2016年各国汽车销量排行中国以2800万辆居全球第一

2016年各国汽车销量排行中国以2800万辆居全球第一 日前，世界各国陆续公布本国2016年汽车销量，虽然统计方法各有不同，但整体看来，增速放缓是全球车市的主基调，更有日本、巴西、俄罗斯等国家2016年汽车销量同比下跌。而中国市场依然呈现增长态势，以2802.8万辆的销量位居全球第一。中国销量：2802.8万辆2016年，中国乘用车市场以13.7%的销量同比增幅高位收官。在告别了2015年的销量“低谷”之后，中国汽车产业实现了复苏，进入了恢复性增长期。中国汽车工业协会（以下简称中汽协）2017年1月12日发布的数据显示，2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点。美国销量：1753.91万辆2016年美国车市乘用车销量为1753.91万辆，较2015年相比，多出56,000辆，增长0.3%。其中，2016年12月乘用车销量在2015年12月163.86万辆的基础上增至168.84万辆，同比上升3%。12月份，季节性调整年化销售速率达到全年最高，为1838万辆。去年11月份的季节性调整年化销售速率为1783万。日本销量：497.026万辆日本汽车销售协会联合会和日本全国轻型汽车协会联合会发布的数据显示，2016年日本国内市场新车销售量为497.026万辆，同比下降1.5%，这是自2011年日本地震海啸灾难后首

次跌破500万辆。其中，轻型汽车销售量为172.5462万辆，比上一年下降9%。而轻型汽车以外的汽车销量为324.4798万辆，比上一年增加3%。印度销量：366.92万辆根据中汽协会网络部的消息：2016年印度汽车销售量为3669222辆，同比增长7.19%。由于印度总理莫迪11月意外废除500及1000大额纸币且后续新钞供应不足，消费者被迫推迟了购买车辆的计划，印度12月汽车销量创16年最大单月跌幅。德国销量：335.1万辆2016年德国汽车和工业的产能，出口和国内的销量与2015年相比都呈现上涨趋势。根据VDA和VDIK发布的数据显示，12月份乘用车的销量达到256533辆，与2015年同期相比增长了3.7%。而2016年全年乘用车的销量达到了3351000辆，与2015年相比增长了4.1%。英国销量：269.27万辆2016年英国以一个较低销量表现结尾，12月份英国国内乘用车的销量达到178022辆，与2015年同期相比下降了1.1%。而2016年英国乘用车的累计销量却创造了新的历史，售出2692786辆，与2015年相比上涨了2.3%。巴西销量：205万辆2016年巴西汽车销售量为205万辆，同比下降20.19%，创2006年以来新低。这是巴西汽车销量连续第四年萎缩。据巴西汽车销售商联合会(Fenabrave)发布的最新数据显示，2016年，巴西轿车和轻型商用车销售量为198.53万辆，比2015年下降19.8%。卡车和大客车销售业绩更差，跌幅较大。其中，卡车销售量为5.02万辆，比2015

2016中国新能源电动汽车消费者调研报告

2016中国新能源电动汽车消费者调研报告2015年是中国新能源汽车市场驶入快车道的元年。新能源汽车在汽车市场上的占有率以及消费者的购买积极性都在逐步提高。 2015 年，中国市场共销售新能源乘用车207382辆，其中纯电动乘用车146719辆，同比增长300%；插电式混合动力乘用车销量60663辆，同比增长250%。 随着市场被激活，越来越多的汽车企业和新能源汽车陆续进入市场。消费者如何认知新能源汽车？想要购买新能源汽车的消费者又如何在纷乱的产品中选择安全、可靠、口碑较好的产品？ 为此，《汽车消费报告》发起《2016中国新能源乘用车消费者调研报告》，希望能够通过对部分已购车的新能源乘用车消费者的访问，来获悉答案和行业的发展趋势。 中国新能源乘用车消费者购车具象分析

通过对已购车消费者的调研分析，我们发现： 1 . 纯电动汽车的消费主要集中在25~40岁，这一年龄区间所占比例达到66%；插电式混合动力汽车的消费者与纯电动汽车基本相当，但年龄向上 跨越的幅度更大。 2.购买纯电动汽车的女性车主多于男性车主；而购买插电式混合动力汽车的消费者中，男性占据主流。 3.无论是纯电动汽车还是插电式混合动力汽车，日常乘员数大多为1-2人，占比均超过80%。

我们可以看到，目前整个新能源汽车消费市场仍然以政策引导（如免费牌照、不限行政策等）作为最根本的推动力。 从纯电动汽车来看，我们欣喜地发现，市场上已经出现了一部分理性消费者，他们根据自身的出行需求，补贴后的纯电动汽车价格以及日常使用、维修成本，经过深思熟虑后，确定纯电动汽车为他们的最终选择。当然，这其中也有政府补贴降低车价，以及部分区域对纯电动汽车给予免路桥费等政策的影响。 也有部分消费者因为某品牌或某款产品选择了纯电动汽车，但数量极少。 从插电式混合动力汽车来看，它受到政策影响的深刻度要大于纯电动汽车。但由于他更接近于传统汽车，因此被消费者作为第一辆车选择的比重也较纯电动汽车要高出许多。 除了部分根据自身用车需求的消费者外，插电式混合动力市场还有一批因为对技术或产品崇拜而选择此类产品的消费者。 在纯电动汽车和插电式混合动力汽车的抉择上，纯电动汽车的消费者主要 考虑到了是否享受补贴价格，以及维修保养成本等更侧重于经济性的问题。而插电式混合动力汽车的消费者则更多从产品属性上，如续航里程、产品的安全、可靠性等方面，与纯电动汽车进行比较，最终做出选择。

2016年新能源汽车行业现状及发展趋势分析(精)

2016-2020年中国新能源汽车市场深度调查 分析及发展前景研究报告 报告编号：1693981 中国产业调研网https://www.wendangku.net/doc/6f15667564.html, 2016-2020年中国新能源汽车市场深度调查分析及发展前景研究报告 行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究 成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济 运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策 者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了 决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.wendangku.net/doc/6f15667564.html,基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行 业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。 网上阅读： https://www.wendangku.net/doc/6f15667564.html,/R_JiaoTongYunShu/81/XinNengYuanQiCheWeiLaiFaZhanQuShiYu Ce.html 中国产业调研网https://www.wendangku.net/doc/6f15667564.html, 2016-2020年中国新能源汽车市场深度调查分析及发展前景研究报告 一、基本信息 报告名称： 2016-2020年中国新能源汽车市场深度调查分析及发展前景研究报告报告编号：1693981 ←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥6750 元可开具增值税专用发票 网上阅读： https://www.wendangku.net/doc/6f15667564.html,/R_JiaoTongYunShu/81/XinNengYuanQiCheWeiLaiFaZhanQ uShiYuCe.html 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 2015年累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍。其中，纯电动乘用车生产 14.28万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产 6.36万辆，同比增长3倍;纯电 动商用车生产14.79万辆，同比增长8倍，插电式混合动力商用车生产2.46万辆，同比 增长79%。 我国新能源汽车产销规模呈快速增长态势，各大跨国公司针对中国巨大的潜在市场