中国保险市场2012年经营状况分析
中国保险市场2012年经营状况分析
中国保监会统计信息部
一、保险市场主体情况
截至2012年年末，全国共有保险集团公司10家，保险公司138家，保险资产管理公司15家，其他公司1家。
从保险公司资本结构属性看，中资保险公司共有86家，外资保险公司共有52家。其中，中资产险公司41家，中资寿险公司42家，中资再保险公司3家，外资产险公司21家，外资寿险公司26家，外资再保险公司5家。
全国共有省级（一级）分公司1644家，中支和中支以下营业性机构71126家。
截至2012年年末，保险从业人员365.9万人。其中，营销员275.63万人。
二、保险业务发展情况
（一）保险业务发展总体情况
1、原保险保费收入15487.93亿元，同比增长8.01%
2012年，全国共实现原保险保费收入15487.93亿元，同比增长8.01%。
图1 2000年－2012年保费收入和增幅对比图亿元百分比
其中，财产险业务原保险保费收入为5330.93亿元，同比增长15.44%；寿险业务原保险保费收入为8908.06亿元，同比增长2.44%；健康险业务原保险保费收入为862.76亿元，同比增长24.73%；人身意外险业务原保险保费收入为386.18亿元，同比增长15.58%。
图2 2000年－2012年财产险业务保费收入和增幅对比图亿元百分比
注：2010年12月起寿险公司全面实施《企业会计准则解释第2号》，寿险业务、健康险业务、意外险业务保费口径发生变化。2011年人身保险及全行业数据与2010年不具有可比性。本报告涉及人身保险及全行业数据的图表未标示2011年同比情况。
图3 2000年－2012年寿险业务保费收入和增幅对比图亿元百分比
图4 2000年－2012年健康险保费收入和增幅对比图亿元百分比
图5 2000年－2012年意外险保费收入和增幅对比图亿元百分比
2、赔款和给付支出4716.32亿元，同比增长20.03%
2012年，保险公司赔付支出累计4716.32亿元，同比增长20.03%。其中，产险业务赔款2816.33亿元，同比增长28.78%；寿险业务给付1505.01亿元，同比增长15.69%；健康险业务赔款和给付298.17亿元，同比下降17.1%；意外险业务赔款96.8亿元，同比增长18.28%。
图6 2000年－2012年赔款与给付和增幅对比图亿元百分比
图7 2000年－2012年财产险业务赔款支出和增幅对比图亿元百分比
图8 2000年－2012年寿险业务给付和增幅对比图亿元百分比
图9 2000年－2012年健康险赔款与给付和增幅对比图亿元百分比
图10 2000年－2012年意外险赔款和增幅对比图亿元百分比
（二）财产险业务发展情况
1、原保险保费收入5330.93亿元，同比增长15.44%
2012年，财产险业务原保险保费收入5330.93亿元，同比增长15.44%，增幅较去年同期下降3.1个百分点。
图11 2012年财产保险保费收入结构图
2、机动车辆保险原保险保费收入为4005.17亿元，同比增长14.28%
2012年，机动车辆保险原保险保费收入为4005.17亿元，同比增长14.28%，
占财产险业务的比例为75.13%，占财产险公司业务的比例为72.43%。
3、企业财产保险原保险保费收入为360.36亿元，同比增长9.26%
2012年，企业财产保险原保险保费收入为360.36亿元，同比增长9.26%，占财产险业务的比例为6.76%，占财产险公司业务的比例为6.52%。
4、货运保险原保险保费收入为101.71亿元，同比增长3.97%
2012年，货运保险原保险保费收入为101.71亿元，同比增长3.97%，占财产险业务的比例为1.91%，占财产险公司业务的比例为1.84%。
5、责任保险原保险保费收入为183.77亿元，同比增长24.16%
2012年，责任保险原保险保费收入为183.77亿元，同比增长24.16%，占财产险业务的比例为3.45%，占财产险公司业务的比例为3.32%。
6、农业保险原保险保费收入为240.6亿元，同比增长38.25%
2012年，农业保险原保险保费收入为240.6亿元，同比增长38.25%，占财产险业务的比例为4.51%，占财产险公司业务的比例为4.35%。
7、信用保险原保险保费收入同比增长39.07%, 保证保险原保险保费收入同比增长65.4%
2012年，信用保险原保险保费收入为160.57亿元，同比增长39.07%，占财产险业务的比例为3.01%，占财产险公司业务的比例为2.9%；保证保险原保险保费收入为93.46亿元，同比增长65.4%，占财产险业务的比例为1.75%，占财产险公司业务的比例为1.69%。
8、累计赔款支出2816.33亿元，同比增长28.78%
2012年，财产险业务累计赔款支出2816.33亿元，同比增长28.78%。其中，企业财产保险赔款支出为165.03亿元，同比增长27.49%；机动车辆保险赔款支出为2247.57亿元，同比增长28.36%；责任保险赔款支出为75.14亿元，同比增长31.66%；货运保险赔款支出为40.46亿元，同比增长16.30%；农业保险赔款支出为131.34亿元，同比增长60.61%。
图12 2012年财产保险赔款支出结构图
9、应收保费为267.81亿元，同比增长35.61%
截至2012年末，财产险业务应收保费为267.81亿元，较年初增加70.33亿元，增长35.61%。
（三）人身险业务发展情况
1、原保险保费收入10157亿元，同比增长4.48%
2012年，人身险业务原保险保费收入为10157亿元（其中包括财产险公司经营的意外险、短期健康险原保险保费收入198.95亿元），同比增长4.48%。其中，寿险业务实现原保险保费收入为8908.06亿元，同比增长2.44%，占人身险业务原保险保费收入的87.7%；健康险业务实现原保险保费收入862.76亿元，同比增长24.73%，占人身险业务原保险保费收入的8.49%；人身意外险业务实现原保险保费收入386.18亿元，同比增长15.58%，占人身险业务原保险保费收入的3.8%。
2、新单原保险保费收入为4843.27亿元，同比下降9.71%
2012年，寿险公司人身险业务新单原保险保费收入为4843.27亿元，同比下降9.71%，占寿险公司全部业务的比例为48.64%。其中，新单期交原保险保费收入1469.79亿元，同比下降0.6%，占新单原保险保费收入的30.35%。
3、寿险公司银邮代理业务原保险保费收入4131.47亿元，同比下降9.73%
2012年，寿险公司银邮代理业务原保险保费收入4131.47亿元，同比下降9.73%，占寿险公司业务总量的41.49%，同比下降6.39个百分点；个人代理业务原保险保费收入4835.08亿元，同比增长13.32%，占寿险公司业务总量的48.56%，同比上升3.92个百分点；公司直销业务原保险保费收入740.47亿元，同比增长
37.33%，占寿险公司业务总量的7.44%，同比上升1.8个百分点。
4、赔款与给付支出1899.99 亿元，同比增长9.04%
2012年，人身险业务赔款与给付支出1899.99亿元，较去年同期增加157.55亿元，同比增长9.04%。其中，寿险业务给付金额为1505.01 亿元，同比增长15.69%；健康险业务赔款与给付支出298.17亿元，同比下降17.1%；意外险业务赔款支出96.8亿元，同比增长18.28%。
5、退保金为1198.14亿元，同比增长25.1%
2012年，寿险公司退保金为1198.14亿元，同比增长25.1%。退保率为2.76%，比去年同期增加0.19个百分点。中资寿险公司退保金为1154.44亿元，退保率为2.77%；外资寿险公司退保金为43.7亿元，退保率为2.51%。
三、保险公司财务状况
（一）总资产状况
截至2012年末，保险公司总资产共计73545.73亿元，较年初增加13716.79亿元，增长22.93%。
图13 2000年－2012年总资产变化情况比较图亿元百分比
从各保险公司总资产占行业总资产之比情况看，国寿集团总资产为22488.78亿元，较年初增加3322.62亿元，增长17.34%，占保险行业总资产的比例为30.58%，占比较去年同期下降1.46个百分点；人保集团总资产为6980.64亿元，较年初增加1124.68亿元，增长19.21%，占比9.49%，同比下降0.3个百分点；中再集团总资产为1292.85亿元，较年初增加225.04亿元，增长21.08%，占比1.76%，同比下降0.03个百分点；太保集团总资产为6814.84亿元，较年初增加1107.02亿元，增长19.39%，占比9.27%，同比下降0.27个百分点；平保集团3总资产为12674.3亿元，较年初增加2252.52亿元，增长21.61%，占比17.23%，同比下降
0.19个百分点；其他中资保险公司总资产共计为19828.93亿元，较年初增加5226.34亿元，增长35.79 %，占比26.96%，同比上升2.55个百分点；外资保险公司总资产为3465.4亿元，较年初增加458.57亿元，增长15.25%，占比4.71%，同比下降0.31个百分点。
图14 2012年末总资产份额图
（二）净资产状况
截至2012年末，保险公司净资产合计7920.02亿元，较上月末增加1252.97亿元，增长18.79%；较年初增加2354.29亿元，增长42.3%。从各类公司来看，产险公司净资产为2206.51亿元，较年初增加655.55亿元，增长42.27%；寿险公司净资产为4304.48亿元，较年初增加1241.75亿元，增长40.54%；再保险公司净资产为469.85亿元，较年初增加40.3亿元，增长9.38%；资产管理公司净资产为125.61亿元，较年初增加17.51亿元，增长16.2%。
（三）各项费用支出状况
2012年，保险公司业务及管理费支出共计2171.46亿元，较去年同期增加308.83亿元，同比增长16.58%。其中，产险公司业务及管理费支出为1066.08亿元，较去年同期增加172.37亿元，同比增长19.29%；人身险公司业务及管理费支出为1079.78亿元，较去年同期增加110.95亿元，同比增长11.45%。
2012年，保险公司手续费及佣金支出共计1286.32亿元，较去年同期增加120.1亿元，同比增长10.3%。
（四）利润情况
2012年，保险公司预计利润总额为466.55亿元，同比减少198.44亿元，下降29.84%。其中，产险公司预计利润总额为325.33亿元，同比增加26.12亿元，增长8.73%；寿险公司预计利润总额为68.85亿元，同比减少305.36亿元，下降81.6%。
四、各保险公司业务发展情况
（一）产险公司市场集中度情况
2012年，产险公司共实现原保险保费收入5529.88亿元（包括产险公司经营的意外险和短期健康险保费收入198.95亿元），占保险市场原保险保费收入的35.7%。在各财产保险公司中，人保股份、太保产险、平保产险原保险保费收入合计占产险公司原保险保费收入的比例为65.35%，较去年同期减少1.26个百分点。中华联合、大地财产、国寿财产原保险保费收入合计占产险公司原保险保费收入的比例为11.94%，同比上升0.72个百分点。
图15 2000年－2012年财产险公司保费收入和增幅对比图亿元百分比
图16 2012年财产保险公司市场份额图
（二）寿险公司市场集中度情况
2012年，寿险公司共实现原保险保费收入9957.89亿元，占保险市场原保险保费总收入的64.29%。在各寿险公司中，国寿股份、太保寿、平安寿原保险保费收入合计的市场份额为54.73%，较上年同期减少0.76个百分点。
图17 2000年－2012年人身险公司保费收入和增幅对比图亿元百分比
图18 2012年人寿保险公司市场份额图
（三）中外资公司业务发展情况
2012年，中资保险公司原保险保费收入为14945.43亿元，占市场份额为96.5%；外资保险公司原保险保费收入542.5亿元，占市场份额为3.5%，比去年同期增加0.2个百分点。
在财产险公司原保险保费收入中，中资财产险公司原保险保费收入为5462.73亿元，市场份额为98.79%；外资财产险公司原保险保费收入为67.15亿
元，市场份额为1.21%。
在人寿保险公司原保险保费收入中，中资寿险公司原保险保费收入为9482.53亿元，市场份额为95.23%；外资寿险保险保费收入为475.35 亿元，市场份额为4.77%。在北京、上海、深圳、广东外资保险公司相对集中的区域保险市场上，外资保险公司的市场份额分别为12.63%，13.42%，6.31%，7.65%。
五、各地区业务发展情况
2012年，东部十六省市原保险保费收入8955.06亿元，占全国原保险总保费的57.82%；中部八省市原保险保费收入为3526.23亿元，占全国原保险总保费的22.77%；西部十二省市原保险保费收入为2922.35亿元，占全国原保险总保费的18.87%。
注：1本文财务数据来源于《中国保险统计月报》（2012年1－12月）；
2其他公司为慈溪市龙山镇伏龙农村保险互助社；
3平保集团总资产不包含平安银行等非保险业资产。