尽职调查工作底稿附表

尽职调查工作底稿附表
一、标的公司基本情况调查 ................................................................................................................................................... 3 1-1 标的公司基本信息表................................................................................................................................................ 3 1-2 标的公司股权结构表................................................................................................................................................. 3 1-3 股东身份情况表........................................................................................................................................................ 3 1-4 标的公司引进风险投资情况表 ............................................................................................................................. 4 1-5 标的公司股权激励情况表 ....................................................................................................................................... 4 1-6 标的公司子公司基本情况一览表 ............................................................................................................................ 4 1-7 分公司基本情况表.................................................................................................................................................... 5 1-8 标的公司内部主要职能部门情况表 ........................................................................................................................ 5 1-9 标的公司资产重组情况表 ........................................................................................................................................ 5
二、行业基本情况调查表 ....................................................................................................................................................... 6 2-1 标的公司所在行业概况............................................................................................................................................. 6 2.2 行业内市场规模及商业模式分析 ............................................................................................................................ 6 2.3 行业经营特征及发展趋势 ........................................................................................................................................ 7
三、行业内竞争状况 ............................................................................................................................................................... 8 3-1 主要竞争对手基本情况（国外品牌） ..................................................................................................................... 8 3-2 主要竞争对手调查表（国内品牌）......................................................................................................................... 9 3-3 标的公司竞争优势/创新点分析表..........................................................................................................................11 3-4 标的公司竞争劣势分析表.......................................................................................................................................11
四、标的公司业务发展情况调查表 ......................................................................................................................................11 4-1 标的公司主要业务演变情况表................................................................................................................................11 4-2 标的公司业务未来发展规划表 .............................................................................................................................. 12 4-3 标的公司主要业务环节分析 .................................................................................................................................. 13
五、标的公司研发与技术 ..................................................................................................................................................... 13 5-1 标的公司正在研发的技术....................................................................................................................................... 13 5-2 正在申请授权或登记的技术................................................................................................................................... 13 5-3 重要技术合作情况................................................................................................................................................... 14 5-4 最近三年及一期研发投入情况............................................................................................................................... 14
六、产品与生产情况调查 ..................................................................................................................................................... 14 6-1 现有主要产品服务及其创新点 .............................................................................................................................. 14 6-2 主要产品制造工艺流程表或服务流程表 .............................................................................................................. 15 6-3 标的公司主要产品/服务产销量分析...................................................................................................................... 15
七、成本与采购情况调查表 ................................................................................................................................................. 16 7-1 标的公司营业成本构成情况 .................................................................................................................................. 16 7-2 标的公司主要产品/服务的成本构成情况.............................................................................................................. 16 7-3 标的公司主要采购项目分析 .................................................................................................................................. 17 7-4 标的公司采购渠道分析 .......................................................................................................................................... 18 7-5 标的公司主要供应商情况 ...................................................................................................................................... 18
八、客户与销售情况调查 ..................................................................................................................................................... 19 8-1 标的公司主营业务收入及签约金额构成表（产品分类） .................................................................................. 19 8-3 标的公司主要产品或服务的毛利率分析 .............................................................................................................. 20 8-3 标的公司主营业务收入构成表（地区分布） ....................................................................................................... 21 8-4 标的公司销售渠道分析........................................................................................................................................... 22 8-5 标的公司主要客户情况表....................................................................................................................................... 22

九、市场声誉调查 ................................................................................................................................................................. 23 9-1 主要供应商对于标的公司的总体评价 .................................................................................................................. 23 9-2 主要客户对于标的公司的总体评价 ...................................................................................................................... 24 9-3 商业认证证书一览表.............................................................................................................................................. 24 9-4 荣誉或获奖情况一览表 .......................................................................................................................................... 25
十、同业竞争与关联交易调查表 ......................................................................................................................................... 25 10-1 控股股东情况表..................................................................................................................................................... 25 10-2 实际控制人直接或间接控制的其他企业情况表 ............................................................................................. 26 10-3 实际控制人直接或间接参股的其他企业情况表 ............................................................................................ 26 10-4 其他主要股东直接或间接控股的其他企业情况表 ............................................................................................ 26 10-5 经常性关联交易-采购........................................................................................................................................... 27 10-6 经常性关联交易-销售............................................................................................................................................ 27 10-7 关联方资金往来.................................................................................................................................................... 28
十一、标的公司不动产调查表 ............................................................................................................................................. 29 11-1 已办理产权证的房屋建筑物一览表 .................................................................................................................... 29 11-2 尚未办理产权证的房屋建筑物一览表 ................................................................................................................ 29 11-3 在建工程一览表 .................................................................................................................................................... 29 11-4 已经办理土地使用证的土地使用权一览表 ........................................................................................................ 30 11-5 尚未办理土地使用证的土地使用权一览表 ........................................................................................................ 30 11-6 不动产租赁情况表 ................................................................................................................................................ 31
十二、知识产权与经营资质调查表 ..................................................................................................................................... 31 12-1 发明专利一览表.................................................................................................................................................... 31 12-2 实用新型专利一览表............................................................................................................................................ 32 12-3 外观设计专利一览表............................................................................................................................................. 32 12-4 非专利技术一览表................................................................................................................................................ 33 12-5 著作权一览表......................................................................................................................................................... 33 12-6 商标专用权一览表................................................................................................................................................ 34 12-7 其他知识产权一览表............................................................................................................................................ 34 12-7 经营资质证书（备案表）一览表 ........................................................................................................................ 35
十三、重大债权债务和或有负债情况 ................................................................................................................................. 36 13-1 应收账款余额前五名客户情况表......................................................................................................................... 36 13-2 其他应收款前五名单位（含个人）情况表 ........................................................................................................ 36 13-3 应付账款余额前五名情况表 ................................................................................................................................ 37 13-4 其他应付款余额前五名情况表 ............................................................................................................................ 37 13-5 对外担保情况......................................................................................................................................................... 37 13-6 对外投资合作协议................................................................................................................................................ 38 13-7 尚未履行完毕的融资协议 .................................................................................................................................... 38
十四、核心股东及主要员工情况调查 ................................................................................................................................. 38 14-1 核心股东基本情况................................................................................................................................................ 38 14-2 董事、监事、高管及其他核心人员基本情况 .................................................................................................... 39 14-3 员工人数及其变化和结构分布情况 .................................................................................................................... 40
十五、诉讼、仲裁或处罚情况调查表 ................................................................................................................................. 41 15-1 标的公司诉讼/仲裁/处罚情况.............................................................................................................................. 41 15-2 核心股东诉讼/仲裁/处罚情况.............................................................................................................................. 41 15-3 核心员工诉讼/仲裁/处罚情况.............................................................................................................................. 41

一、标的公司基本情况调查
1-1 标的公司基本信息表
标的公司名称 注册资本 实收资本
法定代表人 实际控制人 有限公司成立日期 股份公司成立日期
公司住所
1
2
最近一年及一期
公司所提供的产品
3
主要产品或服务名称
（请简单、明晰的说明公司当前主要提供的产品有哪些？） 投资前拟进行的资产重 组方案或增资扩股方案
1-2 标的公司股权结构表
序 股东姓名或名 认缴出资额 实缴出资额（万
号
称
（万元）
元）
1 2 3
合计
持股比例
所持股份是否 存在质押或纠 纷
股东在本公司 或下属公司的
任职情况
1-3 股东身份情况表
[请说明标的公司历史沿革中是否存在国有性质、集体性质、外商投资性质的股东。]
国有、集体、外 入股时间、投 入股时的投资金 所持股权的转让时间 当前的持股比例和持
资股东的名称
资方式
额及持股比例 或退出时间及价格
股数量

国有、集体、外 入股时间、投 入股时的投资金 所持股权的转让时间 当前的持股比例和持
资股东的名称
资方式
额及持股比例 或退出时间及价格
股数量
国有股东 集体股东 外资股东
1-4 标的公司引进风险投资情况表
[请说明标的公司此前引进其他风险投资机构或天使投资人的基本情况]
序 投资人姓名/名称
号
投资时间 （年/月）
投资金额 （万元）
标的公司 投前估值 （万元）
持股比例
是否有董 事席位
1
2
3
对赌条款主要内容
1-5 标的公司股权激励情况表
[请说明标的公司已经实施或将要实施的股权激励计划]
股权激励 实施股权激励时间（年
期次
/月）
第一期 第二期 第三期
股权激励员工 数量
激励股权的 价格
（元/注册资本）
激励对象在公司所任 职务概况
员工持股平台公司名 称
1-6 标的公司子公司基本情况一览表
[请说明标的公司的子公司(含控股子公司和参股子公司）基本情况]
序
子公司名称
成立日 注册资本 实收资本 标的公司的
职能定位
号
（全称）
期 （万元） （万元） 持股比例
1 2 3
主要产品/ 服务
最近一期销 新设还是收 售收入占合
购的？ 并报表的比 例

1-7 分公司基本情况表
[请说明标的公司设立的分公司情况]
序号 1 2 3
分公司名称
注册地
成立日期
实际主营业务
职能定位
是否拟注销
1-8 标的公司内部主要职能部门情况表
职能部门
1 2 3
主要职责
最近一期末 员工人数
负责人 姓名
负责人联系 电话
1-9 标的公司资产重组情况表
[请简述标的公司自成立以来的资产重组情况（包括重组时间、方式、涉及金额、重组原因等）和将要实施的资产重 组，重组方式包括收购其他企业股权、收购其他企业业务及资产、与其他企业合并、剥离资产和业务、资产和业务 分立等）
重组时间
重组方式
重组方案概述
涉及金额
重组原因

二、行业基本情况调查表
2-1 标的公司所在行业概况
[请重点说明标的公司业务所在细分行业的基本情况]
参考证监会行业分类标准和国民
经济行业分类标准进行分类
公司所属行业
1
分类
基本情况 是否列入本公司行业小组
本行业主要监 2 管部门及行业
协会、团体
行业资讯相关
3
网站
主要监管部门及其网址 行业资讯相关网站名称
本行业内的境 4 内外上市公司
及其网址
境内外上市公司名称
主要监管政策法规及规划名称
本行业主要监 5 管政策、法规、
发展规划
相关细分领域研究报告名称
本行业相关细 6 分领域研究报
告
相关行业协会及社会团体及其网址
网址 网址
制定机关
核心内容
制定时间
作者
获取途径
发表时间
2.2 行业内市场规模及商业模式分析
基本情况
受访谈对象/信息 来源

所在行业及其 1 细分行业的市
场规模
市场规模
基本情况 对市场规模判断的依据或推论过程
行业内主要商业模式 （采购、生产/服务、销售、管理、盈利模式）
代表性企业
主要商业模式 1
2
2
3
行业内基本竞 3 争格局
受访谈对象/信息 来源
2.3 行业经营特征及发展趋势
企业规模
技术水平
管理水平
是否有地
1
行业内主要经 域性特征
营特征
是否有季
节性特征
是否有周
期性特征
其他特征
上游行业
基本特征
2
上、下游行业 下游行业
简介
基本特征
与本行业
的关系
1 影响行业发展 3 的有利因素 2
3 4 影响行业发展 1
基本情况
受访谈对象/信息 来源

的不利因素 2 3
5 行业发展趋势
基本情况
受访谈对象/信息 来源
三、行业内竞争状况
3-1 主要竞争对手基本情况（国外品牌）
成立 1 日期
互联 2 网址
创始 人或 3 主要 股东 背景 发展 历程 4 和融 资情
况 产品/ 5 服务 类别
经营 6 模式
研发 7 状况
核心 8 竞争
优势
竞争对手 1
行业内主要竞争对手（国外品牌）
竞争对手 2
竞争对手 3
竞争对手 4
竞争对手 5

最近 三年 9 销售 情况
市场 10 份额
竞争对手 1
市场 11 排名
行业内主要竞争对手（国外品牌）
竞争对手 2
竞争对手 3
竞争对手 4
竞争对手 5
12 其他
信 息 来 源
请说明以上信息所取自的行业研究报告名称、券商报告名称、上市公司公告名称、受访谈人姓名： 1、 2、 3、 4、
注：国外品牌包含了外资及其在中国境内设立或收购的子品牌。
3-2 主要竞争对手调查表（国内品牌）
成立 1 日期
互联 2 网址
创始 人或 3 主要 股东 背景 发展 历程 4 和融 资情
况
竞争对手 1
行业内主要竞争对手（国内品牌）
竞争对手 2
竞争对手 3
竞争对手 4
竞争对手 5

产品/ 5 服务
类别
经营 6 模式
研发 7 状况
核心 8 竞争
优势 最近 三年 9 销售 情况
市场 10 份额
竞争对手 1
市场 11 排名
12 其他
行业内主要竞争对手（国内品牌）
竞争对手 2
竞争对手 3
竞争对手 4
竞争对手 5
综合评述标的公司竞争地位
信 息 来 源
请说明以上信息所取自的行业研究报告名称、券商报告名称、上市公司公告名称、受访谈人姓名： 1、 2、 3、 4、

3-3 标的公司竞争优势/创新点分析表
1 商业模式
2
团队
3 研发与技术
4 工艺流程
5 组织与管理
6 市场份额
7
品牌
8 其他方面
标的公司核心竞争优势与创新点
对左侧所述竞争优势或创新点的 可持续性所做评价
3-4 标的公司竞争劣势分析表
标的公司竞争劣势分析与评价 （主要说明标的公司在商业模式、团队、技术、研发、工艺、管理、
市场、品牌、资源等方面存在的不足）
标的公司拟采取的应对措施
1 2 3
四、标的公司业务发展情况调查表
4-1 标的公司主要业务演变情况表
[请简要说明标的公司自成立至今主要产品或服务、主要经营模式的演变情况。]
公司发展阶段
公司在不同发展阶段
大致销售情况
在该阶段业务模式、经营模式特点

公司发展 第一阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
公司发展第二 阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
公司发展第三 阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
所提供的主要产品或服务简介
产品或 服务 1
2 3 4 产品或 服务 1 2 3 4 产品或 服务 1 2 3 4
大致 销售额 （万元）
大致 占比 （%）
（只需说明生产、服务、销售、采 购、盈利、管理模式的特别之处或
创新之处）
4-2 标的公司业务未来发展规划表
[请简要说明标的公司未来可预见的期间内主要产品或服务、主要经营模式的发展规划。]
公司发展阶段
公司未来发展阶段将要提供的主 要产品或服务简介
预计销售情况
预计 销售额 （万元）
大致 占比 （%）
公司发展 第一阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
公司发展第二 阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
公司发展第三 阶段 （ 自 *** 年 至 *** 年）
产品或 服务 1
2
3
4 产品或 服务 1
2 3 4 产品或 服务 1 2 3 4
公司未来业务模式、经营模式特点 （只需说明生产、服务、销售、采 购、盈利、管理模式的特别之处或
创新之处）