NC项目管理阶段及相应文档清单

项目阶段一级任务必选审批人检查项目1

实施准备 1.1总经理、1

实施准备 1.1销售管理等部门1

实施准备 1.2选定项目经理Y 实施经理1

实施准备 1.3NC-M101:《项目内部交接会议记录》1

实施准备 1.3NC-M102:《项目会议通知模板》1

实施准备 1.4识别干系人NC-M103:《项目干系人登记表》1

实施准备 1.5NC-M104:《项目组织与分工责任》1

实施准备 1.5NC-M105:《项目组成员通讯录》1

实施准备 1.6NC-M106:《项目变更表》NC-M107:《项目管理规范与制度》1

实施准备 1.6NC-M108:《项目沟通汇报与确认机制》1

实施准备 1.6NC-M109:《项目实施策略》1

实施准备 1.6NC-M110:《项目实施主计划》1

实施准备 1.6NC-M111:《项目实施预算》1

实施准备 1.6NC-M112:《项目风险分析与规避计划》NC-M113: 《项目实施规划书模板》1

实施准备 1.6NC-M114:《项目周状态报告》1

实施准备 1.7项目立项Y NC-M115:《立项审批表》1

实施准备 1.8NC-M116:《项目启动会日程》1

实施准备 1.8NC-M117:《项目启动会高层讲话稿》；1

实施准备 1.8NC-M118:《项目启动会项目经理演讲PPT 》1

实施准备 1.8NC-M119:《项目启动会议记录》1

蓝图设计 2.1NC-M201:《关键用户培训计划》2

蓝图设计 2.1NC-M202:《关键用户培训标准教材系列》3

蓝图设计 2.1NC-M203:《关键用户培训练习题》4

蓝图设计 2.1NC-M204:《关键用户培训考试题》5

蓝图设计 2.1NC-M205:《关键用户培训考勤记录》6

蓝图设计 2.1NC-M206:《关键用户培训总结报告》7

蓝图设计 2.2双方项目经理NC-M207:《调研计划》8

蓝图设计 2.2项目监管人员NC-M208:《需求调研问卷》9

蓝图设计 2.2NC-M209:《需求调研提纲》10

蓝图设计 2.3双方项目经理11

蓝图设计 2.3项目监管人员12

蓝图设计 2.4双方项目经理13

蓝图设计 2.4项目监管人员14蓝图设计 2.5双方项目经理售前与合同Y 见公司发布最新商务合同和附件模板内部交接Y 实施经理建立项目组织Y 双方项目经理制定项目规划Y 机构/实施总部项目启动Y 双方项目经理关键用户培训Y 双方项目经理需求调研准备Y 需求调研Y NC-M210:《需求调研报告》需求分析NC-M211:《需求分析报告》流程设计NC-M212:《业务流程设计方案及说明》

15蓝图设计 2.5项目监管人员16蓝图设计 2.6双方项目经理NC-M213:《业务解决方案初稿》17蓝图设计 2.6项目监管人员NC-M214:《项目系统数据规范》18蓝图设计 2.6NC-M215:《系统参数设置方案》19蓝图设计 2.7静态数据方案Y 双方项目经理NC-M216:《静态数据方案》20蓝图设计 2.8系统部署方案双方项目经理NC-M217:《系统部署方案》21蓝图设计 2.9双方项目经理NC-M218:《产品安装调试报告》22蓝图设计 2.9系统管理员NC-M219:《系统运行管理制度（系统管理部23蓝图设计 2.9NC-M220:《系统管理员操作手册》24蓝图设计 2.10NC-M221:《客户化开发需求》25蓝图设计 2.10NC-M222:《客户化开发设计方案》26系统建设 3.1NC-M301:《静态数据准备计划》27系统建设 3.1NC-M302:《静态数据准备表单》28系统建设 3.1数据导入工具29系统建设 3.2NC-M303:《关键用户操作培训计划》30系统建设 3.2NC-M304:《关键用户操作培训教材系列》31系统建设 3.2NC-M305:《关键用户操作培训练习题》32系统建设 3.2NC-M306:《关键用户操作培训考试题》33系统建设 3.2NC-M307:《关键用户操作培训考勤记录》34系统建设 3.2NC-M308:《关键用户操作培训总结报告》35系统建设 3.3NC-M309:《客户化开发测试报告》36系统建设 3.3NC-M310:《客户化开发操作说明》37系统建设 3.3NC-M311:《客户化开发验收报告》38系统建设 3.4NC-M312:《关键用户测试方案》39系统建设 3.4NC-M313:《关键用户测试案例》40系统建设 3.4NC-M314:《关键用户测试计划》41系统建设 3.5Y 双方项目经理NC-M315:《最终用户操作手册》42系统建设 3.5NC-M316:《关键用户测试报告》43系统建设 3.5NC-M317:《测试问题记录清单》44系统建设 3.6用友项目经理NC-M318:《业务解决方案终稿》45系统建设 3.6、开发人员、NC-M319:《系统编码方案》46系统建设 3.6关键用户NC-M320:《系统参数设置方案》47上线切换 4.1NC-M401:《系统切换计划》；48上线切换 4.1NC-M402:《系统切换方案》49上线切换 4.1NC-M403:《系统切换检查表》50上线切换

4.2NC-M404:《用户权限方案》51上线切换 4.2NC-M405:《客户化配置清单》

关键用户业务模拟测试流程设计NC-M212:《业务流程设计方案及说明》业务解决方案设计Y 部署应用环境Y 客户化开发设计双方项目经理静态数据准备Y 双方项目经理关键用户操作培训Y 客户化开发客户项目经理关键用户测试准备Y 双方项目经理业务解决方案确认Y 系统切换方案Y 双方项目经理客户化配置Y 客户项目经理

52上线切换 4.2NC-M406:《静态数据导入工具模板》53上线切换 4.3最终用户操作手册Y 双方项目经理NC-M407:《最终用户操作培训手册》；54上线切换 4.4NC-M408:《最终用户培训计划》55上线切换 4.4NC-M409:《最终用户培训总结报告》56上线切换 4.4NC-M410:《各标准培训课件》57上线切换 4.4NC-M411:《最终用户培训练习题》58上线切换 4.4NC-M412:《最终用户培训考试题》59上线切换 4.4NC-M413:《最终用户培训考勤记录》60上线切换 4.5切换检查Y 双方项目经理NC-M414:《系统切换转换检查表》；61上线切换 4.6NC-M415:《静态数据录入专项计划》62上线切换 4.6NC-M416:《动态数据录入专项计划》63上线切换 4.6NC-M417:《系统切换报告》5持续支持 5.1NC-M501:《系统运行内部管理制度》5持续支持 5.1NC-M502:《静态数据维护制度》5持续支持 5.2NC-M503:《内部支持体系》5持续支持 5.2NC-M504:《系统运行问题跟踪记录单》5持续支持 5.2NC-M505:《系统应用检查报告》5持续支持 5.3运行支持NC-M506:《运行支持记录单》5持续支持 5.4项目总结Y 双方项目经理NC-M507:《项目总结报告》5持续支持 5.5NC-M508:《项目交接记录》5持续支持

5.5NC-M509:《程序补丁更新流程》5持续支持 5.6运维交接Y 双方NC-M510:《项目运维交接记录》Y 双方项目经理最终用户培训Y 双方项目经理上线切换Y 双方项目经理项目交付Y 双方项目经理系统管理制度双方项目经理系统运行支持方案