SugarCRM应用介绍

SugarCRM应用介绍

CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它是一个用于发现、建立并维持客户关系的系统。主要的功能模块包括：客户管理，客户服务，市场活动，协作办公，最终达到辅助销售这一目的。

客户管理：

客户包括，现在客户资料的管理，新增客户，潜在客户，联系人，商业机会的。新增用户界面，

其他新增潜在客户，新增联系人、商业机会等，方法一样。通过这种方法，所有的客户资料都能归纳整理在一起，客户的类型、详细资料，谁开发并上传的，由谁负责跟踪等，都可以标明。

客户服务：

新增客户反馈

可以将所有客户的反馈，全部记录起来，按优先级高、中、低三个级别进行标注。

并可以指派给具体工作人员进行回复跟进。处理完成后，可以说明或者分析中记录处理结果，分析案例。

市场活动：

市场活动包括，电子邮件，电话，推广活动等。

上图为管理员账号界面。

下图为工作人员账号界面

发送邮件，只能配置一个SMTP电子邮件服务器，所以，所有工作人员发出去的邮件，都是以公司配置的邮箱发出去的。但是，发件箱中，发件地址一栏会记录发件人的名字。不同员工发出去，将显示各自的名字。这样，既保持了公司营销的统一，又能记录每个人的工作量，邮件营销成果。

再来看市场推广活动：

市场活动的类型：

市场活动状态：

电话推广，也可以记录：

下图表示：彩色区段为电话发生时间，如果多的话，几乎全写满了。

协作办公：

安排电话：

安排会议：

安排任务：

工作概览：

提醒功能：

提醒功能比较强大，只要不退出登录，不管当前网页是不是CRM的页面，都能弹出提醒！

不足之处：

我们用的SugarCRM是美国的一款软件的免费版，所以一些功能，如权限控制、报表统计功能没有。（收费版本中才有）。汉化的过程中，可能会有一些错误，BUG等。在之后的工作当中，需要做一些改进和二次开发。另外版本不是最新的。当前的版本为 6.0.3。新版没有汉化版。

用户账号：

管理员：admin hbcrm123456

用户：sam 123456 (陈多艺)

用户：jimmy 123456 (毛志明)

用户：xiaoqin 123456 (肖琴)

用户：merry 123456 (刘亚糯)

用户：liuhui 123456 (刘辉)

用户：likai 123456 (李凯)

用户：leo 123456 (邓工)

用户：chengrong 123456 (程总)

用户：lcyang 123456 (杨总)

用户：test 123456 (测试账号)

以上为开发部的用户账号，销售团队的用户账号提交信息后，即可进行添加。