2019汽车行业研究报告

2019汽车行业研究报告

2019年7月

目录索引

双积分政策修正案发布，主要涉及五点变化 (5)

油耗压力是摆在大部分车企前的严峻课题 (10)

受益于新能源汽车销量快速提升，我国乘用车油耗显著下滑 (10)

油耗压力是摆在大部分车企前的严峻课题 (11)

主流车企油耗应对路径初判 (16)

行业重点企业分析 (18)

附录 (18)

图表索引

图1：新能源汽车产量占传统乘用车产量比例及新能源积分比例-单月值 (5)

图2：新能源汽车产量占传统乘用车产量比例及新能源积分比例-累计值 (6)

图3：征求意见稿纯电动乘用车百公里耗电量目标值 (7)

图4：16-18 年我国乘用车整备质量与油耗变化情况 (11)

图5：宝马18、19 年新能源车型合格证（辆） (14)

图6：部分车企2020 年CAFC 达标值（假设车型结构不变推算）与2018 年实际值情况——差值从高至低排序 (16)

图7：主流车企油耗应对路径及其相应的供需格局初判 (17)

表1：各汽车集团新能源汽车产量占比及新能源积分比例情况 (6)

表2：纯电动乘用车新能源积分（暂不考虑百公里耗电量） (7)

表3：现行政策新能源乘用车车型积分计算方法 (7)

表4：征求意见稿新能源乘用车车型积分计算方法 (8)

表5：2018 年中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况 (10)

表6：2017 年中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况 (11)

表7：部分合资品牌CAFC 积分情况 (12)

表8：部分自主品牌CAFC 积分情况 (12)

表9：部分豪华品牌CAFC 积分情况 (13)

表10：部分进口品牌CAFC 积分情况 (14)

表11：主流汽车集团CAFC 积分情况 (15)

表12：2018 年度乘用车平均燃料消耗量达标企业积分核算情况 (18)

表13：2018 年度乘用车平均燃料消耗量未达标企业积分核算情况 (20)

双积分政策修正案发布，主要涉及五点变化

2019年7月9日，工信部发布了关于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿）公开征求意见的通知，相比现行政策，主要有以下几点变化：

1、醇醚燃料乘用车被纳入双积分核算

本次修改了《积分办法》对传统能源乘用车的定义，将燃用醇醚燃料的乘用车纳入双积分核算：本办法所称传统能源乘用车，是指除新能源乘用车以外的，能够燃用汽油、柴油、气体燃料或者醇醚燃料等的乘用车（含非插电式混合动力乘用车）。

2、更新21-23年新能源汽车积分比例要求，修改了新能源汽车积分计算方法征

求意见稿提出，2021年度、2022年度、2023年度，新能源汽车积分比例要

求分别为14%、16%、18%，并修改了新能源汽车积分计算方法，弱化纯电动乘用车续驶里程在车型积分核算中的影响，强化对能耗等体现整车先进性指标的要求，引导企业不断优化整车性能、提升质量安全水平。

2019年、2010年，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%，而根据中机中心免税目录合格证数据，19年1-5月份我国新能源汽车积分累计值已达24.0%，其中5月单月达31.2%。从行业角度来看，新能源积分实际比例已大幅高于法规要求的目标值，同时目前计算方法中新能源积分大小主要受车型续航里程影响，对整车性能体现不足，有必要对新能源汽车积分计算方法进行调整。

图1：新能源汽车产量占传统乘用车产量比例及新能源积分比例-单月值

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

16/1 16/4 16/7 16/10 17/1 17/4 17/7 17/10 18/1 18/4 18/7 18/10 19/1 19/4

新能源积分比例新能源汽车产量占比

数据来源：中机中心、中汽协、广发证券发展研究中心

图2：新能源汽车产量占传统乘用车产量比例及新能源积分比例-累计值

16年17年18年19年累计

新能源积分比例新能源汽车产量占比

数据来源：中机中心、中汽协、广发证券发展研究中心

表1：各汽车集团新能源汽车产量占比及新能源积分比例情况

根据新的计算方法，新能源汽车，尤其是纯电车型单车积分将大幅下滑。纯电

动乘用车新能源积分计算公式由0.012×R+0.8调整为0.006×R+0.4（R为电动汽车

工况法续驶里程），同时标准车型积分上限5分调整为3.4分，在不考虑百公里耗电

量情况下，500km以上续航车型单车积分下滑32%，150-500km续航车型单车积分

下滑50%；插电车型单车标准积分由2分调整至1.6分，下降20%，下降幅度相对较

小；燃料电池车型单车积分由1.6×P 调整为0.08×P，但标准车型积分上限由5分调

整至6分。

2019汽车行业年度总结报告

2019汽车行业年度总结报告 篇一 紧张的***年过去了,过去的一年可以说是不平凡的一年,作为一名技术人员，我在领导和同志们的关心和支持下，通过努力工作，为企业做出了应有的贡献。在过去的一年中，我在工作和生活中高标准要求自己，做了很多工作，现将一年来的工作总结如下： 一、加强政治理论和技术知识学习，全面提高自己的政治文化素质和业务水平。 在2012年年度工作中，我紧跟时代的步伐，加强理论知识方面的学习，通过认真学习，进一步学习领会党的重要思想的内涵和精髓，努力做到熟悉上有新提高、运用上有新收获，达到指导实践、促进工作、提高工作水平和服务能力的目的，同时学习了胡总书记的社会主义荣辱，并按照八荣八的耻的要求来做人做事，并及时写入常思想江报，积极向党组织靠拢，争取早日成为一名*员。在工作中不断的学习新技术新工艺，不断的充实自己，不断的提高自己的技术水平，来指导自己的工作。

二、工作中发扬团队合作精神，努务完成车间的生产任务 1、在平时的工作中，首先做好日常工作，我与车间其他技术员既有分工又有合作，坚持经常和其他技术员进行工作交流，充分发扬民主，杜绝独断专行，统一思想统一步骤，从而圆满完成车间的各项维修任务。 2、根据行业的精神，我配合其他技术员做好工作，并把在工作中碰到的问题及时向车间领导汇报，安排相关人员解决。做好维修期的预备工作，认真工作提前将各项工作调整到位，确保任务成功，保证维修质量。 3、每月将车间的生产情况进行一次总结，及时将总结上交到技术处;将车间的主材消耗进行总结，及时上交计划处。做好统计技术分析工作，将车间生产中出现的棘手情况，进行分析采取纠正措施，写出纠正措施报告。 三、认真安排好职工培训工作提高职工的理论水平和操作水平 搞好职工培训工作是我们车间一项长抓不懈的工作，为此我们车间非凡制定了培训制度，要求每个班组每月至少组织两次职工培训，开展形式多样的职工培训，对于新工转岗

2019-2020年汽车制造业研究报告

2019-2020年汽车制造业研究报告 汽车制造业是我国国民经济发展的支柱产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特性。汽车制造上游行业主要为钢铁、化工等行业，下游主要为个人消费、基建、客运和军事等。汽车制造行业景气度与宏观经济、居民收入水平和固定资产投资密切相关，而钢材价格、油气价格、消费者偏好以及产业政策等外部因素也是影响汽车制造行业的重要因素。 经过多年发展，我国汽车保有量已得到大幅提升。2019年以来，受宏观经济下行压力加大、消费者信心下降、前期汽车消费刺激政策逐步退坡和固定资产投资增速放缓等因素影响，我国汽车制造行业景气度进一步下行，行业产销量萎缩。受行业收入下降及原材料钢材价格维持高位等因素影响，汽车制造企业整体盈利能力减弱，信用风险有所加大，行业内规模体量小、盈利能力弱及对新能源补贴等政策敏感度高的企业信用风险或将明显 上升。 受行业景气度下行影响，样本企业汽车销量2018年来出现下降，产能利用率有所降低，企业经营压力加大。财务方面，由于销量下降及原材料成本保持高位，样本企业毛利率出现下降，且2019年前三季度降幅较为明显。得益于回款较好及费用控制，样本企业经营性现金流表现尚可，但投资性现金流持续净流出，非筹资性现金流对短期债务的覆盖程度一般，且样本企业财务杠杆水平普遍较高，其中部分样本企业偿债压力大。

2019年前三季度，行业内仍以发行中期票据和公司债等传统债券为主，当期发行的债券信用评级全部为AA+级以上（含AA+级），发行利差总体较小。级别调整方面，受行业景气度下行及自身经营问题影响，2019年前三季度汽车制造行业共有3家主体信用等级下调，其中1家违约，其他主体信用等级无变动。 展望2020年，在宏观经济增长放缓、汽车保有量进一步上升以及前期新建产能继续释放等多重因素影响下，预计国内汽车市场竞争压力将进一步加大，且在前期政策刺激并较大量释放有效需求之后，政策空间及效果或将受到一定约束。行业景气度持续弱化有助于市场出清并实现优胜劣汰，为行业高质量发展提供空间。外商独资新能源车企的顺利投产以及合资车企中外方持股比例的政策放开，或将给国内汽车市场格局及汽车工业发展带来深远影响。 一、行业基本面 我国汽车制造行业经历快速发展，近年来汽车保有量已得到大幅提高。受宏观经济下行压力加大、消费者信心下降、前期汽车消费刺激政策逐步退坡和固定资产投资增速放缓等影响，2019年来我国汽车制造行业景气度下行，产销量下降，其中乘用车降幅较大。在多重因素综合影响下，我国汽车市场或已进入存量博弈与优胜劣汰阶段。 汽车制造行业具有较强的周期性。随着居民收入不断提高和城镇化进程加速，我国汽车产业自2000年起步入快速发

2019年汽车行业深度研究报告

２０１９年汽车行业深度研究报告

投资案件 结论和投资建议 当前汽车行业处于周期下行的末端，此轮下行周期的开始时间为2017年12月，2019Q3 开始上行周期。当前行业分化特征愈发明显，推荐拥有核心竞争力的公司。 从大周期看，当前处于销量底部回升过程中，开始有相对收益，加大配置正当时。当单季度盈利兑现后，享受绝对收益。从板块强弱看，零部件板块优于乘用车，尤其是自身α属性更强的公司。首推爱柯迪，继续推荐华域汽车、星宇股份、均胜电子、新泉股份。乘用车推荐市占率持续提升的日德产业链：上汽集团、广汽集团。 原因及逻辑 复盘过去20年汽车行业9段行情，共性为（1）股价表现与月度销量基本同步，单季度摊薄ROE存在一定程度滞后，持续季度越多，股价表现越强。但2次购置税刺激政策例外。（2）汽车行业的上行周期+下行周期为36个月左右。此轮下行周期的开始时间为201712，2019Q3开始上行周期。 典型制造业固定资产驱动和整车车型周期导致乘用车子行业有自身周期性。一般而言固定资产净额增长率连续两年下滑后第三年开始恢复，进而收入增速、毛利率及净利润增速逐步修复，当前处于新一阶段的底部区域。 有别于大众的认识 市场忽视了当前汽车行业从“总量”驱动向“分化”过渡的行业大趋势下产生的投资机会。我们认为，过去20年汽车的9段行情以“总量”驱动（轿车渗透率、SUV渗透率、零部件全球化、治超载、自主品牌2.0时代），但未来存量博弈下，“分化”将是主旋律，且已露出端倪(行业CR20市占率创新高、自主六朵金花市占率逆势提升、零部件行业68%的利润掌握在6家公司手里），此时配置强α属性公司有望获超额收益。

2019年汽车行业个人年终总结

2019年汽车行业个人年终总结 汽车行业是汽车修理、汽车美容、汽车销售、汽车商务、汽车文 化等与汽车相关的所有行业，都可以成为汽车行业。下面是学习啦整理的汽车行业个人年终总结，供大家参阅。 汽车行业个人年终总结(一) 秋去冬来，转眼间到了20XX年底。回顾这一年、回想这一年的人和事，确实是坎坷相伴，有得有失。但不可否认的是我们从中学到了很多很多。我们这个团队的人员在不断地变化着、成长着，共同见证着公司的壮大，并一步步走向成熟。 我是20XX年3月入职的，刚入职负责公司的门卫及室外接待的工作。凭借着不怕苦累的精神，在公司领导的教导带领下，得到了公司及大家的肯定和认可。并且在第二季度的评优评先中获得了优秀员工的称号。这与领导的教导和重视是分不开的。之后以更大的热情投入到日常工作中去。七月份应公司需要及重视，被转岗到行政办公室。作为一名行政专员，本职工作就是为大家做好后勤保障工作，服务好大家。但工作的初期，由于业务的不熟悉，出现过很多的纰漏和不足之处。在领导及同事的指引及帮助下，有了很大的进步提高。并且了解到了之前没有涉及到的知识。这对将来的工作和生活有很大的帮助。在此再次感谢公司、领导及同事的帮助。

在此期间由于个人原因请过两次长假，导致在工作上不能持续有效的进行，有不稳定的情况和心里。十一月又应公司需要调岗到销售部，成为一名销售顾问。怀着从新开始的心态，在销售部门开始学习关于汽车的知识和销售方法。在主管、同事的帮助下，经过几周的学习，对汽车及销售有了进一步的认识和提高。相信不久的将来我也会是一名出色的销售员。 内地二手车行业还未走向正轨。但通过公司将近一年的运营可以看出公司对豫北地区的二手车行业的影响还是举足轻重的，各地的车商来店购车足矣证明。而这些通过成功的交易、熟人的口碑、宣传广告、公司的三大承诺及三项检测和公司的经营理念都会不断壮大公司的影响力。侧面从而提高销量，增加利润。而这个时期恰好又是百姓对汽车需求力增大的时期。新车更新换代周期的缩短，无疑壮大了二手车市场，品牌的竞争、价格的竞争，都是二手车行业的契机。二手车行业的前景是很乐观的。而广大的乡镇农村市场尚未开发，这都是商机。公司的网站开始运营后将进一步增加公司的影响力，相信优适得的品牌会影响到整个国内的二手车行业。 新年即将到来，新的一年要对自己的工作提出更高的要求：首先，在业务方面，要放低姿态，多学习、询问，将业务水平进一步提高。

2019年汽车行业年底总结报告

2019年汽车行业年底总结报告 秋去冬来，转眼间到了20XX年底。回顾这一年、回想这一年的人和事，确实是坎坷相伴，有得有失。但不可否认的是我们从中学到了很多很多。我们这个团队的人员在不断地变化着、成长着，共同见证着公司的壮大，并一步步走向成熟。 我是20XX年3月入职的，刚入职负责公司的门卫及室外接待的工作。凭借着不怕苦累的精神，在公司领导的教导带领下，得到了公司及大家的肯定和认可。并且在第二季度的评优评先中获得了优秀员工的称号。这与领导的教导和重视是分不开的。之后以更大的热情投入到日常工作中去。七月份应公司需要及重视，被转岗到行政办公室。作为一名行政专员，本职工作就是为大家做好后勤保障工作，服务好大家。但工作的初期，由于业务的不熟悉，出现过很多的纰漏和不足之处。在领导及同事的指引及帮助下，有了很大的进步提高。并且了解到了之前没有涉及到的知识。这对将来的工作和生活有很大的帮助。在此再次感谢公司、领导及同事的帮助。 在此期间由于个人原因请过两次长假，导致在工作上不能持续有 效的进行，有不稳定的情况和心里。十一月又应公司需要调岗到销售部，成为一名销售顾问。怀着从新开始的心态，在销售部门开始学习关于汽车的知识和销售方法。在主管、同事的帮助下，经过几周的学

习，对汽车及销售有了进一步的认识和提高。相信不久的将来我也会是一名出色的销售员。 内地二手车行业还未走向正轨。但通过公司将近一年的运营可 以看出公司对豫北地区的二手车行业的影响还是举足轻重的，各地的车商来店购车足矣证明。而这些通过成功的交易、熟人的口碑、宣传广告、公司的三大承诺及三项检测和公司的经营理念都会不断壮大公司的影响力。侧面从而提高销量，增加利润。而这个时期恰好又是百姓对汽车需求力增大的时期。新车更新换代周期的缩短，无疑壮大了二手车市场，品牌的竞争、价格的竞争，都是二手车行业的契机。二手车行业的前景是很乐观的。而广大的乡镇农村市场尚未开发，这都是商机。公司的网站开始运营后将进一步增加公司的影响力，相信优适得的品牌会影响到整个国内的二手车行业。 新年即将到来，新的一年要对自己的工作提出更高的要求：首先，在业务方面，要放低姿态，多学习、多询问，将业务水平进一步提高。 其次，在同事方面，要虚心接受批评，认真听取教育，关心倾听同事，加强了解，加深沟通，减少矛盾，合作双赢。

2019年汽车行业工作总结

2019年汽车行业工作总结 汽车行业工作总结应该如何拟写呢?大家是否清楚呢?今天我们就一起来看看相关内容吧! 在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾加入纳智捷的这小半年的工作历程，作为纳智捷的一名员工我深深感到公司之蓬勃发展的热气和东兴人之拼搏的精神。作为企业的一个窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。 在我初入销售行业的时期，公司领导及同仁悉心帮助，顺利的参加了总公司组织的新员工培训，在我的职业规划上又添上了浓墨重彩的一笔。在此我感谢各同仁的大力配合与上级领导的支持! 20xx年工作总结： 从进公司以来截止20xx年12月29日，共有63个客人有潜在意向，积累C级客户27名，B级客户15名。 忙碌的20xx年，由于个人工作经验不足等原因，工作中出现了不少大问题。

10月份，由于新进入公司，不熟悉业务的原因，导致我在10 月份未成交一台车。但公司同仁对我的悉心指导及帮助，让我在专业知识上得到了非常大的提高，给未来提供了坚实的理论基础。 11月份，由于参加实际操作能力不强的原因，导致11月份仍未达成交易。但总公司组织的新员工培训让我结识了全国各地的销售同仁，增长了不少销售知识。在公司领导的支持及同仁的帮助指导下，接待了不少客户，并在其中发掘了不少潜在客户，对未来的销售奠定了第一块“基石”。 12月份，在前两个月的理论知识及实际操作的基础上，本月成交了我进入销售行业里的第一笔交易。并且，在此基础上，又追加了两笔订单。但是，这并未达到月初公司对我所定下的目标。反思其原因，是因为自身实际操作能力不足，及中旬的心理变化，稍有懈怠，针对新客户，未积极跟踪，导致中旬成交量低。 对于20xx年发生的种种异常问题，使我认识到了自己各方面的不足，也使我从中深深汲取了教训，获得了宝贵的工作经验。在今后的工作中我将努力学习,以取得更多的工作经验，使得犯错的机率逐渐降低。

2019年度汽车营销发展变化趋势、汽车市场分析报告

2010年度汽车市场分析报告 引言 随着中国汽车行业第一千万辆汽车诞生，标志着中国汽车行业已经进入世界前三位，也意味着中国汽车行业跨上了一个高台阶，中国汽车行业已经做大了，但是并没做强，这是摆在汽车行业面前巨大的压力，做大并不等于做强，但做不大就谈不上做强！一千万辆诞生，可以说明很多问题，其中之一恐怕最值得关注的是，明年如何，09年产销目标将达到1300万辆，明年汽车市场可否达到这个目标或超过这一目标，市场预测舆论很乐观，尤其是2010年汽车消费政策已经出台，各种评论并不统一，特别是2010年汽车营销发展变化趋势如何预测？更加值得关注。

目前国内汽车市场总体情况分析： 1、全年实现汽车产销1300万辆目标已成定局，暂列世界第一，美国产销未过1000万辆，日本也仅有6、7百万辆。 2、今年的汽车市场政策特征非常明显，主要是由拉动汽车消费的政策主导，政策的推动起了决定性的作用。 3、2009年四季度，无论是销售量还是汽车价格都一反常态，市场呈现狂热购车的状态，出现提前释放的突出现象，对2010年一季度车市将会产生重要的影响。 4、全年表现为汽车市场刚性需求的特征，范围之广、力度之强都是近几年来出乎意料的，甚至一些专家学者预测中国汽车市场仍将有10-20年的高速发展期（年均20%-30%的增长）。 5、行业部门、汽车制造商、专家业内人士、相关机构对2010年车市总体预测很乐观，认为最少要有10%-15%的增长率，甚至有可能达到30%的增长。 6、2010年国家关于汽车消费的政策已经出台，社会反应不一，大多数认为明年政策力度仍然较强，如7.5的购置税政策也影响不大，总之，持乐观态度的占多数。 分析意见： ①关于已经出台的政策分析，其中汽车下乡政策只明确了年限至2010年底，而09年下半年汽车下乡政策，对全年销售总量起到了一定的推动作用，但影响不大。其次，提高了以旧换新补偿幅度，由5000元至18000元水平，问题是大城市汽车保有量最大，08-09年更新换代已达到36%-40%的水平，潜力不够大了。二三线城市农村以旧换新的潜力基数小、影响小，因此对2010年汽车消费市场总量影响不大。最后，7.5购置税的出台影响最大，对推动09年车市销售、消费总量起到了巨大的决定性作用。09年年末狂热购车现象已经说明了问题，尽管其仍然有推动作用，但是此政策已经对汽车销售市场产生了巨大的影响，至少发出了错误的信息。其他有关拉动汽车消费的政策未见出台，如：促进二手车消费政策。 ②各种因素对国内汽车行业和汽车市场的影响分析 1、国际金融危机并未收尾，其对国际汽车行业的影响远远大于对国内汽车行业的影响，或者说对国内汽车行业影响不大。汽车市场不但没受影响，反而做大了。 2、受国际金融危机的冲击和影响，国外汽车行业加剧了汽车制造商兼并重组，甚至面临破产。产业结构、产品结构、市场结构、市场营销都在发生着重大的调整和变化，而国内汽车行业、制造商几乎没有什么大的动作，仅有新长安集团的重组为行业所关注。 3、汽车市场由于出乎意料的好，各方面都有一个调整和变化，唯独汽车营销没有大的变化，仅有汽车销售集团在发展，在调整，意味着国内汽车营销正在以不变应万变（国际汽车市场

2019年汽车行业市场前景分析报告

汽车行业市场前景分析报告

目录 一、汽车市场动态概述 (6) 1.1汽车销量承压，各细分市场需求进一步转弱 (6) 1.2乘用车市场分化，一线自主、豪华品牌份额提高 (8) 1.3重卡市场下半年显著回落 (10) 二、新能源汽车市场动态概述 (11) 2.1新能源汽车销量持续增长，支撑核心部件需求 (11) 2.2整车、电池等市场集中度提高，龙头优势不断扩大 (15) 2.3补贴有望持续向高续驶里程、高电池能量密度车型倾斜16 2.4结构不断优化，向高级别、高续驶里程车型转移 (19) 三、智能汽车市场动态概述 (21) 3.1汽车智能化程度提高，ADAS渗透率有望不断提升 (21) 3.2各地路测管理办法相继出台，促进智能汽车产业发展 (23) 四、汽车板块表现综述 (26) 4.1年初至今汽车板块累计下跌幅度较大 (26) 4.2乘用车板块跌幅较小，商用载客车板块跌幅较大 (26) 4.3整体估值处于历史低位，有望迎来估值修复 (27) 五、投资策略 (27) 5.1未来十二个月内，维持汽车行业“增持”评级 (27) 5.2投资策略 (28) 六、重点公司 (28) 6.1精锻科技（300258） (28) 6.2三花智控（002050） (29) 6.3银轮股份（002126） (29) 七、风险及不确定因素提示 (29)

图 图1汽车累计销量（辆）及增速（%） (6) 图2乘用车、客车、货车累计销量增速（%） (6) 图3轿车、SUV、MPV累计销量增速（%） (6) 图 4 自主、日系、德系、美系等累计销量增速（%） (6) 图5重型、中型、轻型、微型货车累计销量增速（%） (7) 图6大型、中型、轻型客车累计销量增速（%） (7) 图7 2018年1-10月乘用车企业累计销量（万辆） (7) 图8 2018年1-10月商用车企业累计销量（万辆） (7) 图9 上汽乘用车、广汽乘用车、吉利汽车市场份额（%）.. 8图10 上汽乘用车新车型月销量（万辆） (8) 图11 广汽乘用车新车型月销量（万辆） (8) 图12 吉利汽车新车型月销量（万辆） (8) 图13 2017-2018年比亚迪月销量（万辆） (9) 图14比亚迪新车型/改款车型月销量（辆） (9) 图15 2015-2018年豪华品牌市场份额（%） (9) 图16 2018年1-10月主要豪华品牌销量（万辆） (9) 图17 2010-2018年重卡累计销量（万辆） (10) 图18 2017-2018年重卡月销量（万辆） (10) 图19 2018年1-10月主要厂商重卡销量（万辆） (10) 图20 2018年1-10月主要厂商牵引车销量（万辆） (10) 图21 2016 -2018年新能源乘用车月销量（万辆） (11) 图22 2016 -2018年新能源商用车月销量（万辆） (11) 图23 2015年-2018年新能源汽车销量占比（%） (12) 图24 2015年-2018年新能源乘用车销量占比（%） (12) 图25 2017年、2018年驱动电机月装机量（万台） (12) 图26 2017年、2018年动力电池月装机量（Gwh） (12) 图27部分铝合金汽车部件减重效果（%） (14) 图28车辆整备质量减重幅度目标（%） (14) 图29 2017年新能源乘用车市场份额（%） (15) 图30 2018年1-10月新能源乘用车市场份额（%） (15) 图31 2017年新能源客车市场份额（%） (16) 图32 2018年1-10月新能源客车市场份额（%） (16) 图33电机装机量前十企业合计市场份额（%） (16) 图34宁德时代、比亚迪市场占有率（%） (16) 图35 不同续驶里程纯电动乘用车补贴金额（万元） (17) 图36纯电动乘用车电池能量密度调整系数（倍） (17) 图37新能源汽车免征购置税政策发布时间 (18) 图38新能源汽车免征车船税政策发布时间 (18) 图39 乘用车企业平均燃料消耗量实际值（升/100公里）.. 19图40 乘用车企业新能源汽车正积分（万分） (19) 图41纯电动乘用车级别分布（%） (19)

2019年汽车行业分析报告

2019年汽车行业分析 报告 2019年3月

目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5) 1、行业主管部门、监管体制 (5) 2、行业主要法律、法规及政策 (6) （1）产业政策 (6) （2）汽车消费政策 (6) （3）出口政策 (8) （4）环保政策 (9) （5）其他政策 (10) 二、行业概况及发展前景 (11) 1、我国汽车产销量近年稳步增长后略有下降 (11) 2、人均汽车保有量仍有较大差距 (11) 3、自主品牌市场份额逐步增加 (12) 4、汽车销售增速放缓，SUV和MPV仍有较大增长空间 (12) 三、影响行业发展的因素 (13) 1、有利因素 .......................................................................................................... 13 13 2、不利因素 .......................................................................................................... 四、进入行业的主要壁垒 (14) 14 1、生产准入壁垒 .................................................................................................. 14 2、资金壁垒 .......................................................................................................... 15 3、技术壁垒 .......................................................................................................... 4、规模壁垒 .......................................................................................................... 15五、行业技术水平和特点 (15)

2019年汽车销售行业薪酬设计方案

2019薪酬网 汽车销售行业 薪酬设计方案（案例）<行业薪酬设计方案（案例）>由薪酬网-数据部整理编撰，版权由薪酬网所有。

序 言 薪酬设计是建立现代薪酬管理制度的前提和重要组成部分。是公司人力资源管理中最核心的内容，关系到公司的经营管理以及长远的发展。薪酬设计是对个人劳动价值的具体体现，合理的薪酬设计能充分调动员工的工作热情，激发其才能的发挥，使其获得满足感，荣誉感，进而更好地促进公司的发展状大。 公司薪酬设计应以市场水平为导向，结合公司自身实际情况，通过深化薪酬制度设计，理顺分配关系，调整优化结构，建立完善科学合理的激励与约束机制，做到规范运作，为实现公司的发展目标提供有力保证。 薪酬网（https://www.wendangku.net/doc/b916820880.html,)针对各行业的薪酬水平做了连续多年的跟踪调研，全面调研了中国地区的一线，二线，三线城市，薪酬网人力资源数据中心为公司提供涵盖薪酬调查、行业研究、绩效结构、补贴福利等各方面的专业指导建议，提供切实可行的人力资源管理方案，帮助公司战略地规划人员架构，建立适合其发展的管理机制，自成立以来已赢得数万公司的认可及好评。 对于业内公司所支付的薪酬水平来说，由于薪酬水平市场信息不透明所产生的资源浪费有两种情况：公司薪水相对于市场水平过高，薪酬水平成为公司的负担；公司薪酬水平过低，又失去对外部人才的吸引力和对内部员工的激励作用，进而造成人才短缺和流失。这两种情况都会使公司运行效率的下降，从而失去公司在市场上的竞争优势。 本薪酬设计方案不仅使公司管理者的决策有了客观的数据支持，同时了科学完善的公司薪酬体系，提高了公司自身的运行效率；了解人才来源群体的整体收入情况；提示了公司内部人员的工作积极性…… 总的来讲，这是一份依据市场水平建立自身的薪酬战略体系，理性地确定公司自己的薪酬水平，同时本薪酬设计方案也附赠一份简略的行业薪酬报告供参考。 中国薪酬网--数据部

2019年全球最新汽车技术盘点

2010年全球最新汽车技术盘点 核心提示： 2010年，全球范围内传统内燃机节能环保技术和汽车电子技术的发展可谓硕果累累，部分新动力技术也进入了预研和初测阶段，但遗憾并无大的实质性进展。在岁末将至时，汽车新材料网对汽车四大组成部件——发动机、底盘、车身和电子电气分别进行了最新技术的盘点，与业内人士分享，敬请关注。 一、发动机 别克君威发动机微处理器具有业内最高速度 2011款别克君威Ecotec 2.0升发动机采用新推出的32位（bit）嵌入式处理器“Viper”（蝰蛇），具有3兆比特（megabytes）整体闪存记忆，从而实现汽车行业内发动机微处理器的最高处理速度（128兆赫兹运行速度）。 别克君越微混合动力系统公路油效37mpg 别克新近公布的2012款君越（LaCrosse）车型，采用eAssist混合动力系统之后，与2011款君越的四缸发动机六速变速箱动力总成系统相比，新车型的燃油经济性提升25%，同时保持了作为别克旗舰车型的豪华舒适感与行驶性能。 类金刚石涂层拓展汽车零部件使用寿命

DIARC技术股份有限公司在类金刚石涂层/镀膜DLC（Diomand-Like Coating）技术领域取得新进展，该技术可用于汽车发动机活塞销等零部件，不但高硬度特性降低了摩擦损耗，还以低摩擦系数起到润滑作用。 Cyclone发动机性能特点 Cyclone公司推出新款外燃发动机，具有适应多种气液固态燃料、环保、低成本等优点，一改传统外燃机转矩性能弱、功率低等特点。以Cyclone 330马力全燃料发动机MK VI为例，其启动转矩高达2800磅?英尺。与尺寸相当的电动马达相比，Cyclone发动机可提供更大的启动转矩，同样具备无需变速装置的优点，仅需安装中立回动杆柄操纵即可，可以面向汽车应用。对于内燃机雄踞汽车动力长逾百年的状况可能发生影响。 Serena从空转到重启仅需0.3秒

2019年汽车产业链报告

XXXX公司市场营销中心2019年汽车产业链报告 2019年10月28日

目录 1、海外市场背景分析 (3) 1.1美国——通用、福特、克莱斯勒三足鼎立，新势力特斯拉 搅局 (3) 1.2 日本——一超多强，日本品牌市占率超90% (5) 1.3 德国——大众、奔驰、宝马三分天下 (6) 1.4 法国——自主品牌通过收购兼并做大做强 (7) 1.5 韩国——现代起亚垄断国内市场 (8) 2、汽车企业最低产销规模探讨 (9) 2.1 普通品牌最低产销规模探讨——以日本为例 (9) 2.2 从马自达看普通品牌最低产销规模 (11) 2.3 从斯巴鲁看普通品牌最低产销规模 (14) 2.4 定位不同的汽车品牌，最低产销规模差异较大 (16) 2.5 超豪华品牌“价胜于量”，不在最低产销规模讨论范畴 (20) 3、中国自主品牌生存业态与极限探讨 (23) 3.1 从宏观视角看中国自主品牌的生存业态 (23) 3.2 从微观视角看中国自主品牌的生存极限 (27) 3.3小结：中国品牌达到盈亏平衡的最低产销规模为80-100

万辆33 4、自主品牌未来格局 (35) 4.1 中国车市高增长红利逝去，格局集中是大势所趋 (35) 4.2 未来中国自主品牌市场格局——“3+3+1” (37)

1、海外市场背景分析 世界主要汽车强国都已形成稳定的乘用车竞争格局，不考虑品种繁多的子品牌：美国有通用、福特、克莱斯勒三大独立的车企品牌，还有新势力——特斯拉；德国有大众、奔驰、宝马三大独立品牌；日本有丰田、本田、日产、马自达、斯巴鲁、铃木、三菱七大独立品牌；法国有PSA、雷诺两大独立品牌；韩国有现代起亚（2000 年合并）一家独立品牌。各国的汽车品牌都是在一轮轮行业洗牌中沉淀下来的，与此同时一些汽车品牌已悄然退出历史舞台。中国汽车行业正处于加速洗牌过程中，群雄逐鹿格局逐渐明朗，海外成熟市场的发展规律与格局演变将为我们判断中国自主品牌的格局提供重要的借鉴。 1.1美国——通用、福特、克莱斯勒三足鼎立，新势力特斯拉搅局 美国汽车行业格局较为稳定集中，三大车企在美国的市占率为43.4%。美国汽车市场是全球最大且最成熟的汽车市场之一，2000 年美国汽车销量达阶段高点1781.2 万辆，2018 年销量1782.5 万辆，与2000 年销量基本一致。成熟稳定的市场环境下，美国品牌的格局较为稳定：2018 年通用在美国销量为295.4 万辆，市占率16.6%；福特销量256.2 万辆，市占率14.4%；克莱斯勒销量

2019-2020年汽车行业分析报告

2019-2020年汽车行业分析报告 汽车制造业是我国国民经济发展的支柱产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特性。汽车制造上游行业主要为钢铁、化工等行业，下游主要为个人消费、基建、客运和军事等。汽车制造行业景气度与宏观经济、居民收入水平和固定资产投资密切相关，而钢材价格、油气价格、消费者偏好以及产业政策等外部因素也是影响汽车制造行业的重要因素。 经过多年发展，我国汽车保有量已得到大幅提升。2019年以来，受宏观经济下行压力加大、消费者信心下降、前期汽车消费刺激政策逐步退坡和固定资产投资增速放缓等因 素影响，我国汽车制造行业景气度进一步下行，行业产销量萎缩。受行业收入下降及原材料钢材价格维持高位等因素影响，汽车制造企业整体盈利能力减弱，信用风险有所加大，行业内规模体量小、盈利能力弱及对新能源补贴等政策敏感度高的企业信用风险或将明显上升。 受行业景气度下行影响，样本企业汽车销量2018年来出现下降，产能利用率有所降低，企业经营压力加大。财务方面，由于销量下降及原材料成本保持高位，样本企业毛利率出现下降，且2019年前三季度降幅较为明显。得益于回款较好及费用控制，样本企业经营性现金流表现尚可，但投

资性现金流持续净流出，非筹资性现金流对短期债务的覆盖程度一般，且样本企业财务杠杆水平普遍较高，其中部分样本企业偿债压力大。 2019年前三季度，行业内仍以发行中期票据和公司债等传统债券为主，当期发行的债券信用评级全部为AA+级以上（含AA+级），发行利差总体较小。级别调整方面，受行业景气度下行及自身经营问题影响，2019年前三季度汽车制造行业共有3家主体信用等级下调，其中1家违约，其他主体信用等级无变动。 展望2020年，在宏观经济增长放缓、汽车保有量进一步上升以及前期新建产能继续释放等多重因素影响下，预计国内汽车市场竞争压力将进一步加大，且在前期政策刺激并较大量释放有效需求之后，政策空间及效果或将受到一定约束。行业景气度持续弱化有助于市场出清并实现优胜劣汰，为行业高质量发展提供空间。外商独资新能源车企的顺利投产以及合资车企中外方持股比例的政策放开，或将给国内汽车市场格局及汽车工业发展带来深远影响。 一、行业基本面 我国汽车制造行业经历快速发展，近年来汽车保有量已得到大幅提高。受宏观经济下行压力加大、消费者信心下降、前期汽车消费刺激政策逐步退坡和固定资产投资增速放缓等影响，2019年来我国汽车制造行业景气度下行，

2019年汽车销售计划

2019年汽车销售计划 汽车销售计划篇一 20XX年，销售工作仍将是我们公司的工作重点，面对先期投入，正视现有市场，作为我山XX区销售经理，我创业激情高涨，信心百倍，又深感责任重大。 着眼公司当前，兼顾未来发展。20XX年，在总经理的领导下，在销售工作中我坚持做到：突出重点维护现有市场，把握时机开发潜在客户，注重销售细节，强化优质服务，稳固和提高市场占有率，积极争取圆满完成销售任务。 一、销量指标： 至20XX年12月31日，山XX区销售任务560万元，销售目标700万元（20XX年度销售计划表附后）； 二、计划拟定： 1、年初拟定《年度销售总体计划》； 2、年终拟定《年度销售总结》； 3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》； 4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》； 三、客户分类： 根据XX年度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为VIP 用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类，并对各级用户进行全面分析。 四、实施措施：

1、技术交流： (1)本年度针对VIP客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会； (2)参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会； 2、客户回访： 目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来愈激烈，已构成市场威胁。为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直接用户之间的关系。 (1)为与客户加强信息交流，增近感情，对VIP客户每月拜访一次；对一级客户每两月拜访一次；对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间； (2)适应把握形势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，还要帮助客户出货，帮助客户做直接用户的工作，这项工作列入我07年工作重点。 3、网络检索： 充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现掌握销售信息。 4、售后协调： 目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。 用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的机

2019年汽车行业分析报告

2019年汽车行业分 报告

目录 1、行业监管体系及行业主要法律法规及政策 (4) （1）行业监管体系 (4) （2）行业主要法律、法规及政策 (4) ① 企业和产品准入管理 (4) ② 产业发展政策及规划 (5) ③ 产品销售及服务 (9) ④ 排放标准相关规定 (10) 2、行业市场情况 (10) （1）汽车市场概览 (10) （2）国内轿车市场主要参与企业 (11) （3）市场进入障碍 (12) 3、行业技术水平 (12) 4、上下游行业相关情况 (13) 5、影响行业发展的有利和不利因素 (13) （1）有利因素 (13) ① 庞大的国内市场 (13) ② 产业政策的大力支持 (14) ③ 消费者心理的积极驱动 (17) （2）不利因素 (17) ① 机动车排放标准的逐渐提高 (17) ② 国内市场的竞争日趋激烈 (18) ③不断提高的原油价格 (18) 6、行业发展趋势 (18)

（1）需求将继续增加 (18) （2）自主品牌汽车生产厂商的市场份额将进一步提高 (19) （3）行业整合将加快 (19) （4）国际竞争力不断增强 (20) （5）新能源汽车的商业化进程将进一步加快 (20)

1、行业监管体系及行业主要法律法规及政策 （1）行业监管体系 国家有关部门对国内汽车行业的准入、投资、生产和销售进行严格的监管。 生产企业准入和投资主要归国家发改委和工信部管理；产品目录由工信部管理；产品质量主要由国家质检总局、国家环保部等部门及各级地方政府相应职能部门管理。 中国汽车工业协会成立于1987 年，是经民政部批准的社团组织，接受民政部等国家有关部门的业务指导和监督管理。 （2）行业主要法律、法规及政策 目前适用于汽车行业的政策主要涉及总体产业发展、贸易、新能源汽车、召回及排放标准等方面，主要政策如下： ① 企业和产品准入管理 目前，新建汽车生产企业需由国家发改委进行核准，经过核准的生产企业方可办理注册、税务等相关手续。所有中国汽车企业（包括中外合资企业）及其所制造的所有汽车型号必须经工信部《车辆生产企业及产品》公示。经公示后，汽车企业可在中国合法制造及出售其经合法注册的汽车产品。如该汽车产品不再符合各种安全标准、技术规格及环保标准，监管部门可撤销该汽车产品在目录的注册。

2019中国汽车发展现状分析

从中国汽车工业的发展来看，自2018年以来，中国汽车工业已经出现了28年来的首次下滑。今年1月至4月的数据也已发布。下降幅度仍然很大，超过两位数。在这种情况下，人们对中国汽车工业的发展前景仍持不同意见。有人说它已经达到顶峰，而另一些人说仍然有很大的发展空间。 具体来说，应该说汽车工业已经经历了非常高的增长阶段。2010年之前，汽车工业的增长率达到24％，而从2010年到2018年，它处于增长下降的过程中，年均增长率仅为5.7％。我认为这个速度也很正常，因为毕竟交易量已经很大，很难保持如此高的增长率。因此，增长率下降是大工业发展中非常普遍的现象。 当然，有18年下降的原因有很多 一方面，中国的国内生产总值一直保持很高的增长速度，但现在正逐步回落。一方面，该国正在调整经济增长方式。在我们面前，许多广泛的行业发展很快，并且没有重视环境保护。现在我们把环境保护和其他发展视为非常重要的方面。事实上，中国汽车消费的下降也有直接影响。 从第一季度的数据来看，情况仍然不错。去年下半年，国家批准了许多基本电力项目，如高铁，公路和房地产，这使整个GDP的增长率达到了6.4％。但是，我们可以看到整个消费市场没有非常好的增长。国家统计局公布的社会消费品零售总额中，汽车在下降，黄金珠宝的增长率也在增加。这也反映出整个消费者当前对我们经济增长的担忧，他们的消费能力不足，信心不足。尽管我们没有钱，但很多

人买得起汽车，但现在消费者的信心不足，这是影响当前汽车市场的最重要因素。 第二是国际因素。贸易有很多间接影响。许多出口型企业受到影响。伊朗局势也存在问题。自去年以来，伊朗的政治局势一直在波动。现在，中国的出口车型自去年第四季度以来就没有出口过。伊朗是中国汽车出口第一大国，每年出口近30万辆汽车，也有一定影响。 第三部分是宏观政策的执行节奏，包括环境保护和金融政策。去年上半年，许多地区以单一方式实施了环境保护政策。实际上，到目前为止，在某些地方仍然如此。无论企业是否合格，都将首先关闭。关闭后，环保质量将得到改善，但关闭的结果是这些企业的员工收入将受到影响。但是，这样做比较好，因为去年下半年，政府担心上下实施政策的前后不一致，这已经有了很大改善。 此外，还有第六项国家标准的实施，我认为这是在经济增长背景下影响汽车市场的第二个主要因素。 我们知道，自2017年实施五州制以来已经过去了两年多。对于标准转换，正常周期应为4到5年。但是，这段时间的实施时间只有两年多。一方面，尽管许多企业尚未收回5号州的投资成本，另一方面，从5号州到6号州，却需要长期的产品验证和其他技术准备。在这种情况下，许多企业，特别是中国的自有品牌企业，正在准备中。自今年以来，包括供应商在内，他们的处境非常紧张。 众所周知，该国有21个地区。对于当前的汽车市场来说，实现第六个国家标准非常重要。一些企业没有做好充分的准备。可以使用

2019年汽车行业产业链分析

2019年汽车行业产业链分析 第一节产业链简图及简析 汽车行业拥有较长的产业链条，上下游关系到众多相关产业。产业链的关键是汽车整车制造厂，集设计、装配和分销于一体。目前国内整车制造厂家大多数是合资企业，大多数的整车制造厂家之间有共享的供应商。 原材料供应商通常提供原材料如钢材、有色金属、塑料粒子等。原材料供应商往往是比较大的集团，其产品市场面较广，因此在供应链位置上虽然比零部件生产企业低一级，但在业务关系中，往往原材料供应商具有较大的主动权。有一些大型原材料供应商又直接从事一些零部件的供应。 小部件生产企业通常为零部件生产企业生产相应的零部件。通常是一些比较小的、供应和产品平台无关的一些通用件或零部件如紧固件、粘合剂、转换器等。 零部件生产企业主要负责零部件采购、系统设计、系统的装配、系统的检验审核，最终为汽车制造厂提高完整的系统或部件，如座椅系统、驾驶舱系统等。 整车制造厂家生产企业，是汽车供应链中最关键的一环，决定了整个供应链的市场取向和上市产品的平台，决定了其供应商体系的构建。 整车制造厂下游则主要是汽车经销商，主要指4S店，进行汽车的销售同时也提供售后服务。 资料来源：整理

图1汽车制造行业产业链全景图 第二节上游行业运行及对汽车行业的影响 汽车行业的主要原材料包括钢材、橡胶、有色金属、原油、电力。这些原材 料价格的变化，将直接改变汽车行业企业的成本水平、经营业绩和生产技术选择。 一、钢铁行业 近年来，随着钢铁去产能不断深入，环保、生产、质量等方面产业政策日趋 严格，受此影响，钢铁行业固定资产投资累计同比大幅下滑。 （一）行业供给分析 2015年是中国钢铁行业最低迷的一年，当年全国粗钢产量同比下降 2.3%，是1981年以来的首次下降，2016年产量触底回升至增速 1.2%，2017年中国钢铁行业产量和消费量双增，2018年，全国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为77105.4万吨、92826.4万吨和110551.6万吨，分别同比增长 3.0%、6.6%和8.5%。全国粗钢、钢材产量累计增速环比均持续加快。 表12015年-2018年全国钢铁行业主要产品产量情况 指标名称生铁产量 （万吨） 同比增速（%） 粗钢产量（万 吨） 同比增速（%） 钢材产量 （万吨） 同比增速 （%） 2015年69141.5 -3.5 80382.3 -2.3 112349.5 0.6 2016年70074.0 0.7 80836.6 1.2 113801.2 2.3 2017年71075.9 1.80 83172.80 5.7 104818.3 0.8 2018年77,105.4 3.0 92,826.4 6.6 110,551.6 8.5 数据来源：国家统计局 （二）行业需求分析 钢铁下游需求主要来自于建筑业，其直接拉动的需求占钢铁消费的53.3%左右，同时会拉动工程机械以及重卡、家电等间接用钢，直接和间接建筑业占钢铁的75%左右，因此钢铁消费的核心变化就是建筑业，而建筑业的主要就是基建与房地产。建筑用钢是我国钢材消费最大的品种，其用量占钢材的总消费量常年保持在50%以上。近年来，快速发展的建筑业为建筑用钢品种的开发和应用提供了 广泛的市场。数据显示，2011-2017年，建筑领域钢铁需求量基本维持在 3.40亿吨以上。2017年，建筑领域钢铁需求同比增长7.50%，达到3.87亿吨。2018年，主要耗钢工业整体运行稳定，对工业用钢需求形成稳定支撑。 （三）价格分析 2011年钢价见顶后下行，虽旺季略有反弹，但随后继续大幅回落，呈明显