中国有色金属行业分析报告——2010年2季度

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中国有色金属行业分析报告

（2010年2季度）

出版日期：2010年8月 https://www.wendangku.net/doc/df19142280.html,

编写说明

2010年上半年，我国有色金属工业生产继续保持回升的向好态势。1～6月，十种有色金属总产量为1544.06万吨，比去年同期增长34.77%，除铅和镍外，其他8种有色金属产品产量均呈两位数增长；六种精矿产量五种呈增长趋势，只有镍金属含量同比略有下降，且除锡精矿外，其他四种精矿产量增幅均达到两位数，铅精矿和锑精矿产量增幅超过了50%。

1～5月，规模以上有色金属工业企业实现利润472.3亿元，同比增长4倍，其中有色金属矿采选企业实现利润96.1亿元，占20.35%；有色金属冶炼企业盈利181.9亿元，占38.50%；有色金属合金制造及压延加工企业实现利润194.3亿元，同比增长1.06倍，占41.41%。亏损的主要行业小类只有镁冶炼企业，亏损1.8亿元；锑冶炼企业亏损0.16亿元。 1～6月份，有色金属进出口贸易总额为574.39亿美元，比去年同期增长71.21%。其中进口443.73亿美元，比去年同期增长62.36%；出口130.66亿美元，比去年同期增长110.06%，已基本恢复到金融危机前的水平。1～6月份进出口贸易逆差额达到313.07亿美元，同比增长48.31%。

二季度铝价延续了调整走势，截至6月30日，上海期货交易所三月合约收于14670元/吨，较5月底下跌了4.1%；二季度伊始，铜价继续保持上涨势头，预计二季度初的高点为全年价格的峰值，三季度格局将逐步偏淡，交易中心缓慢下移，四季度会有部分反弹。

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目 录

Ⅰ 行业总体运行情况 (1)

一、总体生产情况 (1)

二、总体销售情况 (2)

三、企业总体经营情况 (3)

四、总体进出口情况 (4)

五、固定资产投资完成情况分析 (5)

六、上下游行业的相关影响 (5)

（一）美国铝协会鼓励汽车工业多用铝部件 (5)

（二）电解铝行业掀起减产潮 (6)

（三）国内进口锌精矿加工费暴跌 (6)

七、本季度行业景气现状及走势预测 (7)

（一）铜 (7)

（二）铝 (7)

（三）铅 (8)

（四）锌 (8)

Ⅱ 行业内主要产品市场供求分析 (8)

一、各主要产品产量情况 (8)

二、各主要产品市场供需情况 (11)

（一）铜 (11)

（二）铝 (12)

（三）铅 (12)

（四）锌 (13)

三、主要产品进出口情况 (13)

（一）进口情况 (13)

（二）出口情况 (15)

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四、各主要产品价格走势 (16)

（一）铜 (16)

（二）铝 (19)

（三）铅 (22)

（四）锌 (23)

五、各主要产品技术研发走势 (25)

（一）中冶有色铜熔炼技术改造试车成功 (25)

（二）云锡10万吨铅冶炼技术改扩建项目建成 (25)

（三）葫芦岛锌业综合利用厂探索提高精镉质量新途径 (26)

Ⅲ 行业内主要企业经营情况 (26)

一、各主要企业生产经营情况 (26)

（一）金堆城钼业集团 (27)

（二）华北铝业有限公司 (27)

（三）株洲冶炼集团公司 (27)

（四）江西钨业集团有限公司 (28)

二、各主要生产企业经营策略 (28)

（一）江铜集团牵手烟台鹏晖加快推进兼并重组步伐 (28)

（二）云南铜业将在凉山投资约30亿建高纯阴极铜项目 (28)

（三）金川集团重点建设项目竣工投产 (29)

（四）新疆五鑫铜业10万吨铜冶炼项目开工 (29)

（五）中国铝业重组江钨，合资成立江钨镍钴新材料公司 (30)

（六）中铝开建国内首座大型铝土矿地下开采工程 (30)

（七）中国铝业遵义80万吨氧化铝项目正式投产 (30)

（八）广西投资集团与广亚铝业公司签订战略合作框架协议 (31)

（九）广西有色集团与百色市签署战略合作协议 (31)

（十）五矿与郴州市签署战略合作框架协议 (31)

（十一）国内最大镍生产线在内蒙古试生产 (32)

（十二）金钼集团国内唯一超大规格钼制品生产线投产 (32)

Ⅳ 本季度行业热点或焦点问题 (33)

一、主要突发事件对行业影响 (33)

（一）铅锌行业开始减产 (33)

（二）取消出口退税铜价短期维持震荡 (33)

（三）暴雨令国内钨精矿价格上涨 (34)

二、新政策、新法规 (34)

（一）国务院提出有色金属行业淘汰落后产能目标 (34)

（二）国务院：33万吨落后电解铝产能三季度前关停 (35)

（三）部分钢材、有色金属等商品出口退税将取消 (35)

三、某些专项调查－－环保铝箔包装市场发展情况 (36)

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图表目录

图表 1 2010年1～6月份十种常用有色金属产量及增长幅度...............................1 图表 2 2010年1～6月份六种精矿折金属含量产量及增长幅度...........................2 图表 3 2010年1～6月总产值和销售产值前10位的有色金属细分行业...............2 图表 4 2010年1～5月实现利润前10位的有色金属细分行业...............................3 图表 5 2010年二季度主要有色金属产品产量.......................................................9 图表 6 2010年二季度主要有色金属产品产量居前五名的省份.........................10 图表 7 2010年二季度铜表观供应量......................................................................11 图表 8 2010年二季度原铝表观供应量.................................................................12 图表 9 2010年二季度铅表观供应量.....................................................................12 图表 10 2010年二季度锌的表观供应量.................................................................13 图表 11 2010年二季度主要有色金属产品进口情况.............................................14 图表 12 2010年二季度主要有色金属产品出口情况.............................................15 图表 13 2010年二季度LME 三月期铜价格............................................................17 图表 14 2010年二季度国内铜现货价格.................................................................18 图表 15 2010年二季度LME 三个月期铝价格........................................................20 图表 16 2010年二季度国内铝现货价格.................................................................21 图表 17 2010年二季度LME 三个月期铅价格........................................................23 图表 18 2010年二季度LME 三个月期锌价格........................................................24 图表 19 部分有色金属上市公司2010年上半年的生产经营情况. (26)

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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https://www.wendangku.net/doc/df19142280.html, Ⅰ 行业总体运行情况

2010年上半年，我国有色金属工业生产继续保持回升的向好态势，十种有色金属产量同比继续保持较大幅度增长，有色金属工业企业总体盈利能力继续呈恢复性增长态势，但受国内外有色金属市场价格震荡下行的影响，5、6月份实现利润环比继续回落。

一、总体生产情况

2010年1～6月，十种有色金属总产量为1544.06万吨，比去年同期增长34.77%。1～6月份，十种有色金属产品产量均呈上升趋势，除铅和镍外，其他8种有色金属产品产量均呈两位数增长。6月份，十种有色金属日均产量超过9万吨，同比增长25.66%，环比增长4.49%。

图表 1 2010年1～6月份十种常用有色金属产量及增长幅度

单位：万吨，%

产品名称

产量 同比增长 产品名称 产量 同比增长 铜

225.86 16.70 锡 7.17 23.09 铝

832.04 49.30 锑 8.94 43.23 铅

177.90 7.29 镁 23.45 86.81 锌

247.62 31.01 海绵钛 3.73 32.24 镍

8.27 7.19 汞(吨) 674 51.71

1～6月，规模以上企业生产的六种精矿金属总量达到318.23万吨，比去年同期增长40.31%。六种精矿产量五种呈增长趋势，只有镍金属含量同比略有下降，且除锡精矿外，其他四种精矿产量增幅均达到两位数，铅精矿和锑精矿产量增幅超过了50%。

6月份，六种精矿金属含量日均产量为2.27万吨，同比增长26.11%，环比增长17.87%。钨钼两种精矿折合量均有所增长，其中钨精矿折合量5.03万吨，同比增长1.94%；钼精矿折合量10.08万吨，比去年同期增长13.03%。氧化铝产量达到1471万吨，比去年同期增长38.68%。铜、铝材产量继续保持两位数的增长速度，其中铜材产量达到476.61万吨，比去年同期增长17.92%；铝材产量为920.15万吨，同比增长25.02%。

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https://www.wendangku.net/doc/df19142280.html, 图表 2 2010年1～6月份六种精矿折金属含量产量及增长幅度

单位：万吨，%

产品名称

产量 同比增长 产品名称 产量 同比增长 铜精矿

53.24 25.52 镍精矿 4.22 -8.29 铅精矿

82.12 55.83 锡精矿 3.99 9.40 锌精矿

168.29 41.06 锑精矿 6.36 53.99

二、总体销售情况

2010年1～6月份，有色金属工业现价工业总产值13715.80亿元，同比增加了4891亿元；当年价格的销售产值为13261.56亿元，比去年同期增加了1886.50亿元。

图表 3 2010年1～6月总产值和销售产值前10位的有色金属细分行业

单位：亿元 工业总产值

工业销售产值 常用有色金属压延加工 5768.14 5632.62 铜冶炼

1645.42 1627.17 铝冶炼 1640.09 1560.76

铅锌冶炼 855.43 803.25

有色金属合金制造 525.03 511.95

贵金属压延加工 461.56 456.26

镍钴冶炼 381.26 365.31

铅锌矿采选 368.77 337.62

钨钼冶炼 280.33 270.14

稀有稀土金属压延加工

224.60 211.78

1～5月份，规模以上有色金属工业企业销售收入利润率为4.25%，比去年同期增长了2.83个百分点；规模以上有色金属工业企业销售收入利税率为5.57%，比去年同期增长了2.53个百分点；规模以上有色金属工业企业人均销售收入为5.66万元/人年，比上年同期增加了4.44万元/人年。

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三、企业总体经营情况

2010年1～5月份，规模以上9858家有色金属工业企业（不包括独立黄金企业）实现主营业务收入11116.1亿元，比去年同期增长66.81%。其中，1950家有色金属矿采选业实现主营业务收入762.3亿元，比去年同期增长77.04%；2836家有色金属冶炼业实现主营业务收入4896.1亿元，比去年同期增长74.35%；5072家有色金属压延加工业实现主营业务收入5457.7亿元，比去年同期增长59.34%。

规模以上有色金属工业企业主营业务成本9950.72亿元，比去年同期增加62.51%。其中，有色金属矿采选企业主营业务成本569.32亿元，比去年同期增长65.49%；有色金属冶炼企业主营业务成本4406.79亿元，比去年同期增长67.57%；有色金属加工企业主营业务成本4974.61亿元，比去年同期增长57.99%。

规模以上有色金属工业企业实现利税619.4亿元，同比增长2.05倍。其中，国有控股企业实现利税197.8亿元，同比增长18.6倍，占31.93%；集体控股企业实现利税45.8亿元，同比增长47.28%，占7.4%；私人控股企业实现利税484.6亿元，同比增长1.17倍，占45.94%。有色金属矿采选企业实现利税113.1亿元，比去年同期增长2.16倍，占18.26%；有色金属冶炼企业实现利税206.2亿元，比去年同期增长5.59倍，占43.36%；有色金属加工企业实现利税237.7亿元，同比增长88.27%，占38.38%。

规模以上有色金属工业企业实现利润472.3亿元，同比增长4倍。其中，1～2月份盈利155.7亿元，3～5月份实现利润316.6亿元。按所有制分，国有控股企业盈利130.8亿元，占27.69%；集体控股企业实现利润38.9亿元，同比增长50.44%，占8.25%；私人控股企业实现利润224.8亿元，同比增长1.51倍，占47.6%。

有色金属矿采选企业实现利润96.1亿元，比去年同期增长2.93倍，占20.35%；有色金属冶炼企业盈利181.9亿元，占38.50%；有色金属合金制造及压延加工企业实现利润194.3亿元，同比增长1.06倍，占41.41%。

图表 4 2010年1～5月实现利润前10位的有色金属细分行业

单位：亿元

实行利润 常用有色金属加工企业

158.7 铝冶炼企业

69.7 铜冶炼企业

41.1 铅锌采选企业

38.3

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实行利润 常用有色金属加工企业

158.7 铜采选企业

27.0 有色金属合金制造企业

16.1 镍钴冶炼企业

15.7 钨钼冶炼企业

14.3 铅锌冶炼企业

13.7 贵金属加工企业

12.7

亏损的主要行业小类只有镁冶炼企业，亏损1.8亿元；锑冶炼企业亏损0.16亿元。

9858家规模以上有色金属企业中有1754户亏损，亏损企业户数同比减少839家，亏损面为17.79%；亏损企业亏损额46.4亿元，比去年同期下降70.37%。其中，国有控股企业亏损额18.2亿元，比去年同期下降79.59%，集体控股企业亏损额2.3亿元，比去年同期下降33.07%，私人控股企业亏损额19.2亿元，比去年同期下降47.92%。 截止到2010年5月末，规模以上有色金属工业企业资产总额达到18957.92亿元，比去年同期增长25.06%；负债合计11619.36亿元，比去年同期增长28.74%；资产负债率为61.29%。

从上述数据可以看出，2010年以来，各种所有制企业均实现扭亏为盈。

四、总体进出口情况

2010年1～6月份，有色金属进出口贸易总额为574.39亿美元，比去年同期增长71.21%。其中进口443.73亿美元，比去年同期增长62.36%；出口130.66亿美元，比去年同期增长110.06%。1～6月份进出口贸易逆差额达到313.07亿美元，同比增长48.31%。6月份当月进出口总额为95.11亿美元，环比下降6.23%。

有色金属出口额同比明显回升，已基本恢复到金融危机前的水平。但近2个月进出口额增势有所减缓，其中6月份进、出口额双双下降。部分小品种金属如锑、钨、钼、镁和金属制品恢复恢复较快。

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五、固定资产投资完成情况分析

1～6月份，有色金属工业（不包括独立黄金企业，下同）累计完成固定资产投资1529.62亿元，比去年同期增长34.79%，增幅比去年同期上升15.53个百分点。有色金属工业完成固定资产投资占全国城镇固定资产投资总额的比例为1.56%，增幅比全国城镇完成固定资产投资高9.29个百分点。

有色金属矿山完成固定资产投资299.96亿元，比去年同期增长33.96%，占有色金属工业投资的比例为19.61%，所占比例比去年同期减少0.12个百分点；有色金属冶炼完成固定资产投资677.16亿元，比去年同期增长25.89%，占有色金属工业投资的比例为44.27%，所占比例比去年同期减少了3.13个百分点；有色金属加工完成固定资产投资552.50亿元，比去年同期增长48.12%，占有色金属工业投资的比例为36.12%，所占比例比去年同期增长了3.25个百分点。

有色金属冶炼项目完成固定资产较多的金属品种依次为：铝冶炼投资194.15亿元，比去年同期增长13.62%；铜冶炼投资98.83亿元，比去年同期增长15.44%；铅锌冶炼投资96.70亿元，比去年同期增长46.71%。

有色金属工业本年新开工项目的投资总额为2274.72亿元，比去年同期增长78.57%。其中，有色金属矿山本年新开工项目投资418.85亿元，比去年同期增长68.25%，占有色金属工业投资的比例为18.41%，所占比例比去年同期下降了1.13个百分点；有色金属冶炼本年新开工项目投资804.97亿元，比去年同期增长34.32%，占有色金属工业投资的比例为35.39%，所占比例比去年同期回落了11.66个百分点；有色金属加工本年新开工项目投资1050.9亿元，比去年同期增长146.90%，占有色金属工业投资的比例为46.20%，所占比例比去年同期增加了12.79个百分点。 六、上下游行业的相关影响

（一）美国铝协会鼓励汽车工业多用铝部件

6月1日消息，美国铝协会近日号召汽车工业更多采用铝部件，表示一辆卡车最多可以减轻重量达3500磅（1.6吨），可以实现燃料节省，提高有效载荷和减少温室气体排放。

美国铝协会汽车的轻型卡车小组主席兰达尔·斯凯普恩先生在美国国家科学研究院的运输理事会上讲话时表达了上述观点。运输研究理事会的委员会负责评估中型和重型卡车的燃料经济技术。他坚持认为平均为8级的拖拉车－－拖车，商

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业卡车中最重级别的卡车可以采用1000磅（453公斤）铝部件，如果在驾驶室地平、门、框架轨道、驾驶室后臂和后门都采用了轻量化技术，就能实现每辆卡车减轻重量3500磅（1.6吨）左右的目标。

美国铝协会还支持国际铝协会关于铝是绿色金属材料的倡议，研究报废车辆铝回收速度和在汽车使用阶段铝的环境优势，促进铝产品的使用和回收来为将来保存资源。铝协会成立的委员会支持铝作为可持续发展的材料的观点，成员中有美铝，海德鲁北美公司，诺威利斯，力拓集团加铝等全球知名企业。

（二）电解铝行业掀起减产潮

近阶段电解铝行业掀起了“减产潮”，我国电解铝第一大省－－河南省13户电解铝企业从6月下旬起计划减产70万吨产能，据悉，河南地区的最新减产总产能已达38万吨左右，而全国范围内的减产规模则已超过50万吨。同时在山东、湖北、黑龙江、广西等地的全国全面进入实际减产和计划减产行动，且有更多的企业表现出减产意向，而这部分减产意向很可能在7～9月份集中发生，减产潮正在铝行业悄悄“兴”起。

需求市场进一步趋缓，有色金属冶炼及压延加工业等高耗能行业生产量大幅回落、新订单数锐减，消费萎缩储量上升，导致上交所库存（铝）达到历史高位100多万吨（正常30万吨），需求的减少更加显得供应过剩。综上所述，近一段时间铝行业减产或将迎来一个高峰期。 （三）国内进口锌精矿加工费暴跌

由于精矿供应紧张，国内的进口锌精矿加工费从4月初的160～180美元/吨下滑至90美元左右。

国内贸易商认为，国内锌冶炼厂正在遭遇上游原料紧张和锌价过低的双重压力，如果情况进一步变坏的话，将在未来数月内出现部分冶炼厂关停的情况。冶炼厂反应，海外贸易商预计中国下半年新建产能增多，对精矿需求会明显增加，因此并不急于出货，实际海外锌精矿供应比较宽裕。为了应对当前的困难，已经有部分冶炼厂将检修的计划提前。

一家年产200000吨锌的冶炼企业的交易商表示，目前加工费太低，精炼锌不容易销售且价格较低，已经计划减产的可能性。若现在以90美元的加工费进口，将会亏损大约每吨1000元。他补充说，若价格和加工费维持低位，许多中国锌冶炼商将考虑削减产量。

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七、本季度行业景气现状及走势预测

（一）铜

2010年上半年，国内铜市场变化可划分为二个阶段：前四个月，在政策推动、前期投资、市场预期等因素的作用下，整体铜市场呈现高速增长。资源供应、终端需求、市场价格、期货库存齐头并进呈现升势。后两个月，在希腊主权债务危机爆发、欧洲经济陷入困境，全球经济有可能二次探底的担忧以及国内房地产调控政策等因素影响下，资源结构及市场格局发生了变化。整体铜市场资源供应开始放慢，市场需求呈现稳定，去库存化趋势明显，整体市场价格呈现急剧下滑的格局。

电线电缆作为铜消费超过半数以上的主力产品，今年以来保持着强劲的增长势头。从上半年情况看，电线电缆实现1198.8万千米，同比增长21.7%。其中二季度电线电缆生产加快，月均产量到达235.3万千米。表明电线电缆市场强劲增长势头明显。

家用电器是仅次于电线电缆铜消费的主要用户。今年以来，政府刺激内需的优惠政策继续实施，且范围在地区间扩大推广实施。在政策的带动下消费市场是持续火爆。上半年，家用冷柜产量完成872.8万台，同比增长31.7%；家用冰箱产量实现3895万台，同比增长28.2%。仅此两项，今年消费就较去年同期增长近三成。由于家电“以旧换新”刺激政策采取的是直补。同时，目前许多家庭的电器设备正处于消费升级期。对消费者来讲，具有吸引力，且直接受益。因此，这一刺激政策无疑直接推动了消费者提前更新的需求。对于铜市场来讲直接拉动了铜产品消耗，有效地带动了铜消费需求的充分释放。 汽车作为铜消费的终端用户，今年的市场需求更显高速增长的态势，但后期增速有所趋缓。上半年，全国汽车产量实现908.4万辆，同比增长46.6%。其中以小排量轿车的增长最为明显，凸显车辆购置税的优惠刺激政策在短期内效果。同时，今年上半年，载货车的生产也呈现良好势头，同比增长率接近四成。表明在经济高速增长的带动下相关运输企业的设备投资在增加。从趋势上看，今年后两个月汽车生产增长速度有所回落。市场上尽显消费后劲不足，车市消费回归理性趋势有所显现。对于后市汽车市场走势如何，仍有待观察。

（二）铝

进入二季度以来，国内下游铝消费企业用铝需求明显转好，广东、华东等地下游企业的开工率依然维持在较高水平。但由于经济稳步增长与国内铝产能过快增加的不匹配，国际国内铝库存大幅增加，国内外铝现货市场压力较为沉重，产能过剩已成铝价上涨的重要阻力。

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（三）铅

2010年年初尤其是5月份之前，国内铅价较高，而冶炼厂加工费相对较低，且市场预期精铅消费将继续好转，从而使矿山生产一直较为活跃，但冶炼厂生产积极性总体不高，精铅产量仅小幅增长，这主要是由于我国第一产铅大省河南产量大幅下降，因为河南精铅生产所需的铅精矿基本外购，很大一部分依赖进口，而进口矿加工费不断走低（由年初的170美元/实物吨降到目前的50美元/实物吨左右），利用进口矿生产的冶炼厂基本处于亏损边缘，使河南地区精铅生产企业积极性极低。

2009年我国精铅消费主要依靠汽车、通讯等领域增长的拉动，而2010年年初以来这两大领域黯然失色，对精铅消费拉动有限，导致我国精铅消费远低于预期。上半年汽车产量增幅持续回落，月均降幅近3%，我国移动通信基站设备产量也呈逐月减少态势，1-5月份产量同比减少了45.8%。但电动自行车、摩托车、铅酸蓄电池出口等其他精铅消费领域有所增长，使得上半年精铅总体消费良好。

（四）锌

锌的消费缓慢回升。二季度受政策调控影响，国内房屋销售出现明显下滑，但房地产新开工和投资继续超预期增长，对锌消费起到促进作用。但锌进口量明显减少，市场上很少有跨市套利的买盘。国内锌冶炼厂正在遭遇上游原料紧张和锌价过低的双重压力，如果情况进一步变坏，部分冶炼厂将减产，为了应对当前困难，国内部分冶炼厂已将检修计划提前。 Ⅱ 行业内主要产品市场供求分析

一、各主要产品产量情况

2010年1～6月份，十种有色金属产品产量位于前10位的省区产量合计达到1095.92万吨，占全国总产量的70.98%，其中排名前5位的省区产量合计达到716.53万吨，占有色金属总产量的46.41%，这5个省份上半年有色金属产量均超过100万吨，且增幅均达到两位数。

铜产量排名前5位的省区产量合计达到147.83万吨，占全国总产量的65.45%，其中江西就占了20.68%；铝产量排名前5位的省区产量合计达到496.47万吨，占全国总产量的59.67%，其中河南省就占了全国铝总产量的23.60%；铅产量排名前10位的省区产量合计达到161.45万吨，占全国总产量的90.75%，其中铅产量排名

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前5位的省区产量合计达到132.06万吨，占全国总产量的74.23%，而河南省占全国铅总产量的26.08%，安徽、江苏等产量的增加主要是由于再生铅产量的增长所致；锌产量排名前5位的省区产量合计达到163.94万吨，占全国总产量的66.21%，而锌产量排名前10位的省区产量合计达到234.69万吨，占全国总产量的94.78%；氧化铝排名前5位的省区产量合计达到1463.55万吨，占全国总产量的99.46%，其中仅河南省氧化铝产量就占全国总产量的33.23%；铜材产量排名前5位的省区产量合计达到348.02万吨，占全国总产量的73.02%；铝材产量排名前5位的省份产量合计达到620.14万吨，占全国铝材总产量的67.36%，其中仅广东和河南产量的和就占全国铝材总产量的41.44%。可见，中国有色金属产品产量的地域分布较为明显。

图表 5 2010年二季度主要有色金属产品产量

单位：万吨，%

产量 产品名称

4月份 5月份 6月份 二季度合计1～6月 产量累计 累计同 比增长 一、十种有色金属

261.65 267.28 270.28 799.21 1544.06 34.77 其中：矿产

234.02 240.13 241.57 715.72 1390.33 35.52 1、精铜

38.78 38.39 40.43 117.60 225.86 16.70 其中：矿产

22.97 22.97 24.64 70.58 141.32 4.33 2、原铝

139.16 141.80 142.45 423.41 832.03 49.30 3、铅 30.02 31.05 33.92 94.99 177.90 7.29 其中：矿产 19.66 20.86 22.52 63.04 116.12 2.29 4、锌

43.22 45.22 42.24 130.68 247.62 31.01 其中：矿产 41.75 43.68 40.71 126.14 240.21 33.76 5、镍

1.30 1.37 1.49 4.16 8.27 7.19 6、锡

1.29 1.31 1.36 3.96 7.17 23.09 7、锑 1.58 1.65 1.73 4.96 8.94 43.23

8、汞(吨) 78 149 179 406 674 51.71

9、镁 5.63 5.77 5.84 17.24 32.45 86.81

10、海绵钛 0.67 0.71 0.81 2.19 3.73 32.24

二、六种精矿含量 53.61 59.73 68.13 181.47 318.23 40.31

1、铜精矿含量 9.12 9.69 10.21 29.02 53.24 25.52

2、铅精矿含量 13.80 16.14 19.27 49.21 82.12 55.83

3、锌精矿含量

28.16 31.30 36.02 95.48 168.29 41.06

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4月份

5月份 6月份 二季度合计1～6月 产量累计 累计同 比增长 4、镍精矿含量

0.71 0.70 0.68 2.09 4.22 -8.29 5、锡精矿含量

0.63 0.67 0.63 1.93 3.99 9.40 6、锑精矿含量

1.20 1.24 1.32 3.76 6.36 53.09 三、钨钼精矿折含量

1、钨精矿折含量

0.85 1.07 1.36 3.28 5.03 1.94 2、钼精矿折含量

1.80 1.87

2.04 5.71 10.08 1

3.03 四、氧化铝

254.38 242.27 239.62 736.27 1471.37 38.68 五、有色加工产品

1、铜材

87.34 89.72 94.16 271.22 476.61 17.92 2、铝材

165.66 172.81 176.06 514.53 920.15 25.02 六、冶炼厂产金(千克)

7764 6489 5876 20129 36814 20.88 七、白银(千克)

933626 103629910741123044037 5310190 8.09 图表 6 2010年二季度主要有色金属产品产量居前五名的省份 单位：吨，% 地区名称 产量 同比增长 地区名称 产量 同比增长 十种有色金属产品产量 锌

1、河南 260.60 28.37 1、湖南

55.29 27.16 2、山东 124.35 27.61 2、云南

38.18 10.58 3、湖南 116.02 34.09 3、陕西

26.91 61.44 4、云南 108.72 21.08 4、广西

24.88 64.30 5、内蒙 106.84 31.08 5、辽宁

18.68 17.38 铜 氧化铝

1、江西 46.71 15.85 1、河南

488.96 26.38 2、安徽 31.45 31.78 2、山东

458.79 68.90 3、山东 30.37 3.90 3、广西

277.08 43.03 4、甘肃 23.27 7.31 4、山西

169.45 31.27 5、江苏 13.31 117.33 5、贵州

69.27 4.89 铝 铜加工材

1、河南 196.40 56.12 1、浙江

94.09 21.10 2、山东

92.15 37.61 2、江苏 84.69 -10.10

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地区名称

产量 同比增长 地区名称 产量 同比增长 3、青海

80.46 88.14 3、江西 72.30 46.81 4、内蒙古

75.49 21.35 4、广东 53.05 11.05 5、甘肃

51.97 16.33 5、安徽 43.89 20.58 铅

铝加工材 1、河南

46.40 -22.80 1、广东 216.24 19.27 2、湖南

32.41 6.78 2、河南 165.10 28.96 3、安徽

29.86 28.75 3、山东 103.76 7.99 4、云南

14.06 31.78 3、江苏 74.40 25.77 5、江苏

9.33 31.46 5、浙江 60.64 41.50

二、各主要产品市场供需情况

（一）铜

随着原料进口的整体水平较高，以及生产逐步稳定，二季度精铜产量维持在较高水平，平均月产量达到39.20万吨，比上年同期增长了10.10%。二季度铜进口量逐月减少，三个月的进口量和为80.15万吨，与上年同比减少了23.25万吨。出口量也是逐月减少，整个二季度的出口量只有1.17万吨，但比上年同期还是增加了0.61万吨。二季度的表观供应量为196.59万吨，比上年同期减少了4.9万吨。国内进口和产量都继续处于高位，使得供应出现过剩，过剩量约71万吨。

冶炼和精炼产能扩张仍在继续。据统计，2010年国内预计将新增铜粗炼产能14万吨/年，新增铜精炼产能69万吨/年，到2010年底国内铜粗炼和精炼产能将分别达到346万吨/年和606万吨/年。

图表 7 2010年二季度铜表观供应量

单位：万吨

月份

4月份 5月份 6月份 产量

38.79 38.39 40.43 进口量

30.98 27.97 21.20 出口量

0.51 0.47 0.19 净进口量

30.47 27.50 21.01 表观供应量

69.26 65.89 61.44

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（二）铝

二季度铝产量仍呈逐月上升趋势，但大大低于上年同期7%的月增长幅度，二季度的产量达到423.40万吨，比上年同期大幅增长了45.65%。由于现货充裕，国内现货铝锭价格始终难以实质性走强，一般贸易进口同比大减，二季度的进口量只有6.87万吨，比上年同期大幅度减少了92.28%。而出口量出口量达到9.15万吨，比上年同期增长了27倍，仅4月份的出口量就比上个月大幅增加了2094%。二季度的表观供应量为421.09万吨，比上年同期增长了11.11%。专家估算二季度铝消费量为405万吨，供需基本平衡。

图表 8 2010年二季度原铝表观供应量

单位：万吨

月份

4月份 5月份 6月份 产量

139.16 141.80 142.44 进口量

2.90 2.80 1.17 出口量 4.85 2.53 1.77 净进口量 -1.95 0.27 -0.63 表观供应量 137.21 142.07 141.81 （三）铅 二季度精铅产量呈逐月上升趋势，平均月产量达到31.66万吨，比上年同期增加了0.93万吨，增幅为3%；二季度进口量为0.5万吨，仅为上年同期的1/15，其中4月份的进口量不到300吨，因此4月份精铅为净进口。二季度的出口量也不大，只有0.31万吨，比上年同期下降了27.91%。二季度的表观供应量为95.18万吨，比上年同期减少4.52万吨。

图表 9 2010年二季度铅表观供应量 单位：万吨

月份

4月份 5月份 6月份 产量

30.02 31.05 33.92 进口量

0.03 0.31 0.16 出口量

0.10 0.13 0.08 净进口量

-0.07 0.18 0.08

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4月份 5月份 6月份 表观供应量

29.95 31.23 34.00

（四）锌

二季度锌的产量为130.68万吨，比上年同期增加了26.96万吨；二季度的进口量呈逐月下降的趋势，平均月进口量2.79万吨，比上年同期大幅下降了68.90%，但二季度出口量达到1.09万吨，比上年同期增加了4.4倍，因此净进口量比上年同期减少了19.41万吨。但由于产量的增长，使得二季度表观供应量达到137.96万吨，比上年同期增加了7.56万吨。

图表 10 2010年二季度锌的表观供应量

单位：万吨

月份

4月份 5月份 6月份 产量

43.22 45.22 42.24 进口量

3.14 3.06 2.17 出口量 0.43 0.43 0.23

净进口量 2.71 2.63 1.94

表观供应量

45.93 47.85 44.18

三、主要产品进出口情况

（一）进口情况

2010年1～6月份，有色金属产品进口额为72.21亿美元。其中，铜进口额286.36亿美元，比去年同期增长90.99%。铝进口额达到54.92亿美元，比去年同期增长22.78%；铅进口额8.55亿美元，同比下降5.54%；锌进口额1629亿美元，同比增长11.80%；锡进口额3.04亿美元，同比增长27.64%；镍进口额34.21亿美元，同比增长37.06%；锑进口额0.39亿美元，同比增长225.52%；镁进口额238万美元，同比增长50.21%；钼进口额3.17亿美元，同比下降17.66%；钛进口额2.48亿美元，同比增长21.38%；钴进口额7.42亿美元，比上年同期增长115.46%；锆进口

额3.00亿美元，同比增长174.24%；稀土进口额1.31亿美元，同比增长129.55%。

中国经济信息网https://www.wendangku.net/doc/df19142280.html, 图表 11 2010年二季度主要有色金属产品进口情况

单位：万吨，%

二季度进口量 产品名称

4月份 5月份6月份二季度合计1～6月 累计进口量 累计同 比增长 1、铜

精炼铜

30.98 27.97 21.20 80.15 155.64 -12.75 铜合金

0.73 0.53 0.57 1.83 3.60 81.23 铜材

8.61 8.37 8.25 25.23 46.79 34.81 粗铜

3.32 2.79 2.80 8.91 17.14 99.80 铜矿

60.61 47.90 55.05 163.56 333.92 8.21 2、铝

非合金铝

2.90 2.80 1.17 6.87 15.60 -84.48 铝合金

1.31 1.19 1.06 3.56 6.97 -43.77 铝材 5.12 5.45 5.23 15.80 29.39 13.13 氧化铝

15.40 46.14 14.27 75.81 235.02 -12.28 3、铅

精铅(吨) 260 3144 1638 5042

8097 -93.65 铅合金(吨) 3332 2714 4357 10403

17013 -22.84 铅材(吨)

150 130 31 311 512 -71.29 铅矿

9.02 8.20 12.04 29.26 60.44 -15.14 4、锌

非合金锌 3.14 3.06 2.17 8.37

14.46 -69.80 锌合金 1.48 1.49 1.52 4.49

7.53 27.18 锌材 0.32 0.27 0.31 0.90

1.52 18.03 锌矿 21.20 2

2.40 21.38 64.98

150.64 -5.19 5、未锻轧锡 0.24 0.16 0.14 0.54

1.08 -25.02 6、未锻轧镍 1.67 1.07 1.26 4.00

8.78 -26.80 7、锑矿 0.64 0.37 0.46 1.47

2.06 144.53 8、未锻轧镁(吨) 33 18 25 76

128 -10.10 9、钨矿(吨) 466 377 361 1204

3377 -27.65 10、钼矿 0.31 0.20 0.18 0.69

1.85 -43.95 11、未锻造银(千克)

46358 5589434185136437 263545 10.64 12、钛矿

19.38 12.14 14.45 45.97 96.25 90.65 13、钴矿

2.73

3.27 2.55 8.55 18.10 98.16

中国经济信息网

https://www.wendangku.net/doc/df19142280.html, 二季度进口量 产品名称

4月份 5月份6月份二季度合计1～6月 累计进口量 累计同 比增长 14、锆矿

7.35 6.20 4.18 17.73 35.00 223.73 15、钽及其制品(吨)

41 43 40 124 210 386.54 16、稀土氧化物(吨)

138 95 64 297

1553 501.14 （二）出口情况

1～6月份，大部分有色金属产品出口量为正增长，而主要有色金属产品出口额均为正增长。其中铜出口额20.96亿美元，同比增长78.49%；铝出口额44.61亿美元，同比增长139.57%；铅出口额1.03亿美元，同比增长358.96%；锌出口额

1.15亿美元，同比增长22

2.34%；锡出口额0.13亿美元，同比增长69.15%；镍出口额7.16亿美元，同比增长1132.96%；锑出口额1.78亿美元，同比增长165.03%；镁出口额5.00亿美元，同比增长119.48%；钨出口额

3.27亿美元，同比增长105.18%；钼出口额3.86亿美元，同比增长287.67%；钛出口额0.87亿美元，同比增长18.23%；钴出口额1.48亿美元，同比增长151.44%；稀土出口额5.20亿美元，同比增长153.88%。

图表 12 2010年二季度主要有色金属产品出口情况 单位：万吨，% 二季度出口量

金属品种 4月份 5月份6月份

二季度合计1～6月份 累计出口量 累计同 比增长 1、铜

精炼铜(吨) 5094 4683 1903 11680

18096 184.47 铜合金(吨) 17 35 53 105

144 564.09 铜材 4.94 4.75 4.78 14.47

26.39 28.70 粗铜(吨) -

502 4383.20 铜矿(吨) 15 -

15 165 173.63 2、铝

非合金铝

4.85 2.53 1.77 9.15 10.76 1453.86 铝合金

4.17 4.86

5.27 14.30 24.27 25

6.91 铝材

16.80 19.42 19.40 55.62 102.79 91.14 氧化铝

0.52 0.17 0.14 0.83 2.39 -17.57 3、铅