2017年3C制造产业市场调研分析报告

2017年3C制造产业市场调研分析报告

目录

第一节自动化是3C制造业最佳选择 (6)

一、3C产品覆盖广，市场空间大 (6)

二、中国是3C制造业大国 (7)

三、优势消失，产业转移倒逼自动化升级 (10)

第二节3C制造行业：成本端+技术端驱动，工业4.0自动化率提升新风口 (13)

一、工业4.0新风口：3C制造行业将取代汽车行业成为自动化率提升新市场 (13)

1、3C制造行业自动化水平低，自动化提升空间大 (13)

2、3C制造行业自动化改造基数大，VR/AR等消费类电子打开增长空间 (16)

3、政策支持3C制造自动化率突破，助力中国制造弯道超车 (19)

二、成本端驱动：3C制造行业竞争激烈，成本控制驱动自动化率提升 (20)

1、3C制造行业竞争激烈，成本控制促进自动化率提升 (20)

2、加工单元：自动化设备极大提高生产效率，缩短3C制造非标定制设备投资周期 (23)

3、操作单元：机器换人、柔性制造降低工业机器人投资成本，适应3C产品更新换代.25

三、技术端驱动：3C终端产品生产要求提升，技术驱动3C制造厂商自动化率提升 (27)

1、3C终端技术升级，自动化率提升满足3C制造的质量要求 (27)

2、3C终端品牌集中度提升，自动化率提升满足3C制造的产能要求 (29)

第三节市场容量：存量市场+增量市场，3C制造行业自动化率提升市场空间巨大 (32)

一、存量市场：现有产线自动化更新改造，市场空间巨大 (32)

二、增量市场：新产线投产带来增量市场空间，2020年新生产线设备投资预计达到3635亿元

(32)

第四节3C行业产业链：检测+装配自动化提升空间最大 (35)

一、前段：技术革命推动生产设备自动化加速 (36)

1、PCB精密加工检测设备：技术革新推动制造设备自动化率提升 (36)

2、屏幕生产设备：蓝宝石屏幕带来的机会 (37)

3、结构件加工设备：机身金属化推动CNC工艺应用高歌猛进 (38)

二、中段:SiP模块封装、系统封装大势所趋，LCM设备自动化提升空间巨大 (39)

1、SMT生产工序：第三次封装革命，模块封装、系统封装带动设备更新换代 (39)

2、平板显示模组LCM：自动化率不到20%，提升空间大 (42)

三、后段：整体自动化率最低，检测装配是爆发点 (43)

1、检测环节：功能测试+外观测试 (43)

（1）功能检测 (44)

（2）整体功能测试 (46)

2、组装环节:SCARA机器人空间大 (46)

第五节投资分析：自动化两大方向，装配优先放量，检测有待下游质检制度变革 (49)

一、检测：生产过程检测+成品功能检测，检测整体目前自动化率不足20% (49)

二、装配：元器件装配+成品组装 (51)

第六节部分相关企业分析 (52)

一、泰尔重工：4.6亿收购龙雨电子100%股权 (52)

二、智云股份:8.3亿收购鑫三力100%股权，进军3C行业液晶模组行业 (52)

三、正业科技:5.3亿收购集银科技，进军3C液晶模组行业 (53)

四、长园集团:17.2亿收购运泰利100%股权，大力进军3C领域 (54)

五、胜利精密:48亿元非公开发行股票，发力3C领域 (55)

六、锦富新材:12亿收购迈致科技75%股权，进军3C智能制造领域 (55)

七、劲胜精密:24亿收购创世纪，巩固3C行业CNC领域 (56)

图表目录

图表1：3C产品概览 (6)

图表2：全球消费电子设备出货量（单位：亿部） (7)

图表3：规模以上电子制造业销售产值 (8)

图表4：电子信息产品出口额度（亿元） (8)

图表5：我国手机和微型计算机产量（单位：亿台） (9)

图表6：全球制造业成本竞争力 (10)

图表7：中国和俄罗斯制造业成本对比 (11)

图表8：3C行业机器人及人力成本变化 (12)

图表9：3C行业机器人及人力成本变化 (13)

图表10：2014年中国工业机器人保有量全球占比达12.97% (13)

图表11：2014年中国工业机器人保有量达到18.94万台 (14)

图表12：全球汽车行业工业机器人销量占比占45%左右，远高于电子电器行业的20% (15)

图表13：汽车行业工业机器人密度达到305台/万人，自动化水平远高于其他行业 (15)

图表14：智能手机出货量 (17)

图表15：平板电脑出货量 (17)

图表16：虚拟现实设备 (18)

图表17：3C制造企业位于微笑曲线的底端，竞争激烈 (21)

图表18：3C制造行业销售净利润率一直保持在4%左右的较低水平 (21)

图表19：2010年以来人工工资变化 (22)

图表20：我国劳动人口比例变化 (22)

图表21：国内每月上市新机型智能手机占比达到7 (23)

图表22：国内智能手机上市新机型数量月均在百种以上 (24)

图表23：日本工业机器人出口均价 (26)

图表24：中国工业机器人出口均价 (26)

图表25：国内4G手机出货量占比达到89.01% (27)

图表26：国内智能手机出货量占比达到90.09% (28)

图表27：2015年Q2苹果手机全球出货量占比达到10.05% (29)

图表28：2015年Q3华为手机全球出货量占比达到7.85% (30)

图表29：移动智能终端及PC的硬件更新速度比较 (33)

图表30：2020年新生产线设备投资预计达到7269亿元 (34)

图表31：2020年新生产线设备投资预计达到3635亿元 (34)

图表32：手机生产流程 (35)

图表33：苹果iPhone6Plus的拆解图 (35)

图表34：苹果手机价值量分布 (36)

图表35：PCB技术变化 (37)

图表36：玻璃面板产业链 (38)

图表37：applewatchS1芯片 (40)

图表38：S1芯片内部构造 (40)

图表39：SMT流程工序 (41)

图表40：SMT生产过程中的检测工位 (42)

图表41：LCM模组加工环节 (43)

图表42：功能检测 (44)

图表43：FCT/ICT测试设备 (45)

图表44：射频测试系统 (45)

图表45：SCARA机器人 (47)

图表46：DELTA机器人 (47)

图表47：机器视觉在外观检测领域应用广泛 (50)

图表48：机器视觉检测原理 (50)

表格目录

表格1：主要可穿戴式产品出货量（百万件） (7)

表格2：我国工业机器人保有量测算 (16)

表格3：2014中国3C行业产值规模超过4万亿元 (18)

表格4：传统3C厂商积极切入虚拟现实领域 (19)

表格5：珠三角地区3C设备产业政策 (20)

表格6：治具分类 (25)

表格7：高自动化测试治具性价比提升4.4倍 (25)

表格8：质量成本分为一致成本和非一致成本 (28)

表格9：3C制造行业有龙头公司积极推进生产自动化改造 (30)

表格10：3C制造行业工业机器人市场容量测算 (32)

表格11：苹果产品平均更新时间 (32)

表格12：3C行业检测方法 (44)

第一节自动化是3C制造业最佳选择

一、3C产品覆盖广，市场空间大

3C行业即电脑Computer、通讯Communication和消费性电子Consumer Electronic 的统称。传统的消费电子产品包括电视机、个人电脑、组合音箱、MP3等，随着技术发展和新产品的不断涌现，以智能电视、平板电脑、智能手机和可穿戴设备为代表的新兴消费电子产品发展迅猛，整体产业始终保持着活跃的态势。

图表1：3C产品概览

资料来源：北京欧立信信息咨询中心

从销售额来看，根据美国消费电子协会CEA与权威消费电子市场咨询公司GFK统计，2014年全球消费电子产业销售总额达1.02万亿美元，并预计将在2016年达到1.4万亿美元。在设备出货量方面，根据国际数据公司IDC数据显示，2016年全球智能手