2010太和医药行业人力资源深度报告

医疗卫生行业人力资源管理中激励理论的探讨 摘要：在飞速发展的知识经济时代，随着我国社会化进程的不断深化，面对日益激烈的市场竞争，知识愈来愈成为推动社会前进的一股强大动力。谁掌握了知识？在于人才；谁拥有了人才？在于管理；谁管理人才，谁就拥有了财富。而怎样更好地管理人才，挖掘人才的内资潜力，核心在于激励。文章对医疗卫生行业人力资源管理中的激励理论进行探讨。 关键词：医药行业人力资源激励 一、研究背景及研究意义 医疗卫生行业是一个集多学科先进技术和手段为一体的高科技产业群体，涉及经济发展、国民健康和社会稳定等多个方面。以医药工业为例，30多年来，我国医药工业增长速度一直高于国内生产总值。自1978年以来，医药工产值年均≥16.8%的速度递增，成为国民经济中发展最快的行业之一。 新经济时代是一个高度重视管理的时代，科学的管理手段不仅可以促进科学技术转化为生产力，而且科技与管理的共同发展，更能促进新经济得以快速发展。近年来，随着我国医疗机构的不断深化改革，面对日益激烈的市场竞争，医疗卫生行业管理层也越来越重视借助高科技手段提高医疗机构的管理水平，渴望通过合理的开发和管理医疗卫生行业人力资源，不断激发医院人才的潜力，逐步提升医院核心竞争力。事实上，每个职工心中都有一根精神火柴，高明的领导者都明白这个道理，因此他总能顺利地找到最容易被点燃的那部分，即使潮湿或破损也能掌握一定的方法，点燃它，使它发出熠熠的亮光。 越来越多的医疗机构认识到人才的重要性，也更加认识到要想在日益激烈的市场竞争中保持医院的持久发展，必须依靠人才。因此也激发了医院管理者渴望留住人才，奋发图强、激情四射、能独当一面的职工出现的想法。 二、激励理论 1.激励理论的概念。随着社会经济的不断发展，激励问题随着劳动分工与交易的出现而出现。激励是管理过程中不可或缺的环节和活动。有效的激励可以成为组织发展的动力保证，实现组织目标。在医疗卫生行业的人力资源管理中激励就是激发人的动机，使人有一股内在的动力，朝所期望的目标前进的心理活动和行为过程{1}，是促进和改变人的行为的有效手段，激励水平越高，行为就表现越积极。激励理论是行为科学中用于处理需要、动机、目标和行为四者之间关系的核心理论，其宗旨是如何激发员工的工作热情、调动其工作的积极性和主动性。人力资源是现代企业的战略资源，也是医疗机构发展的关键因素，激励正是人力资源管理的重要内容。激励机制运用的好坏直接关系着医疗卫生行业改革成败。因此，如何运用好激励机制也成为各医院管理者十分关心的问题。 2.激励过程。激励和动机紧密相连，人的行为是由动机决定的，而动机则是由为满足的需要引起的。激励过程就是人的需求得到满足的过程，以未能得到满足的需求开始，以得到满足的需求告终。人的需求是多种多样、无穷无尽的，激励的过程也是循环往复、持续不断地，当人的一种需求得到满足，结果又作为新的刺激反馈回来调整人的需要结构，指导人的

2018全球医药行业深度研究 报告 2018年12月

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 4 - 海外行业深度研究报告 图表目录 表1、2015年-2018年药品审评审批政策 .............................................................. - 6 - 表2、优先审评发布进展 ......................................................................................... - 7 - 表3、优先审评代表品种获批上市的时间（天）.................................................. - 8 - 表4、一致性评价关键政策梳理 ............................................................................. - 8 - 表5、通过一致性评价品种发布进展 ..................................................................... - 9 - 表6、4+7城市药品集中采购品种与竞争格局（一致性评价数据截止2018.11.15） .................................................................................................................................. - 13 - 表7、竞争程度决定基药中标价维护能力（2011-2013年） ............................. - 18 - 表8、抗癌药医保准入专项谈判药品结果 ........................................................... - 21 - 表9、基本药物目录调入和调出的标准 ............................................................... - 23 - 表10、部分重点公司品种调入基药目录情况...................................................... - 25 - 表11、未进入国家医保目录的新纳入基药品种.................................................. - 26 - 表12.港股医药板块近一年收入利润增长 ........................................................... - 29 - 表13. 港股医药公司和子版块上半年业绩情况.................................................. - 29 - 表14：已披露三季报香港上市公司业绩情况...................................................... - 30 - 表15：2018年港股上市医药公司新药及仿制药上市一览表 ............................. - 31 - 表16. 2018年港股医药板块部分新上市独角兽公司一览 ................................. - 32 - 表17.港股未盈利生物科技公司上市情况总结（截止2018.11.23） ................. - 32 - 表18.港股医药公司和子版块估值情况 ............................................................... - 34 - 表19：全国性流通商业2017-2018Q3收入利润情况 .......................................... - 37 - 表20：各省市完全执行两票制的时间 ................................................................. - 37 - 图1、国家医疗保障局职能整合 ........................................................................... - 11 - 图2、分级诊疗解决医疗供需矛盾 ....................................................................... - 27 - 图3、医生资源是医疗体系的核心 ....................................................................... - 27 - 图4、全国各地分级诊疗政策措施最新进展 ....................................................... - 28 - 图5、上海“1+1+1”模式示意图 ......................................................................... - 28 - 图6、我国医联体合作示意图 ............................................................................... - 28 - 图7. 中药配方颗粒市场规模（亿元） ................................................................ - 39 - 图8. 配方颗粒销售额占中药饮片比例 ................................................................ - 39 - 图9.复星医药（2196.HK ） .................................................................................... - 43 - 图10.中国中药（0570.HK ）.................................................................................. - 43 - 图11.康哲药业（0867.HK ） .................................................................................. - 43 - 图12.石药集团（1093.HK ）.................................................................................. - 43 - 图13.国药控股（1099.HK ）.................................................................................. - 43 - 图14.中国生物制药（1177.HK ）* ........................................................................ - 43 - 图15.三生制药（1530.HK ）.................................................................................. - 44 - 图16.绿叶制药（2186.HK ）.................................................................................. - 44 - 图17.华润医药（3320.HK ）.................................................................................. - 44 -

申请报告 一、项目背景 人力资源服务对促进劳动力供求均衡、减少劳动力市场摩擦、降低劳动力交易成本、促进劳动力合理流动等方面具有重要作用,为促进就业做出了重大贡献。 人力资源服务机构的迅速发展得益于我国政府提供的法律和政策环境。2002年以来，在国家、省、市政府出台的一系列积极的就业政策中，发展和规范劳动力市场是其中一项重要内容。一方面，鼓励各类人力资源服务机构发展，提供就业服务;另一方面，加强人力资源市场的清理整顿，严厉打击非法人力资源服务行为和人力资源服务机构侵犯求职者权益的行为。各级人力资源和社会保障部门将民办人力资源服务机构作为促进就业的重要力量，鼓励其发展，组织其参与对下岗失业人员和农民工的就业服务工作，并给予政策支持。为规范人力资源市场活动，促进人力资源合理流动和优化配置，促进就业创业，根据《中华人民共和国就业促进法》和有关法律，2018年10月1日起实施的《人力资源市场暂行条例》，为人力资源服务机构的健康发展提供了更加有利的法律政策环境，使人力资源服务的管理有了法律依据。 目前延边州经济发展迅速，用工需求成倍增加，企业招工难和就业难的矛盾更加突出，劳动合同法和社会保障法的实施，使社会各界对人力资源服务的需求进一步加大。 二、服务宗旨 “服务用人者、保障劳动者”的宗旨，严格遵守国家有关法律法规和政策，坚持为经济建设和社会发展服务、为用人单位和各类人才服务，以人为本，以客户为中心，讲诚信，重形象，严守行业规范和职业道德，以专业的运作流程、严谨的务实态度、一流的服务质量，创建全市具有诚信、可靠、务实、快捷、高品质的人力资源服务品牌，充分满足企事业单位和各类人的不同需求，为经济建设和社会发展做出积极贡献。 三、服务项目内容 1、人力资源招聘、推荐、培训、测评

医药行业人力资源分析报告

作者: 日期: 2

医药行业人力资源分析报告 1行业招聘趋势 从招聘数据上看，金融危机在2008年对医药行业的影响是比较明显的。其招聘需求的减少更多的是来自于跨国企业的需求减少。对于跨国制药企业来说，除要面临金融危机这一严 峻的大环境外，更要面对专利新药的匮乏和仿制药企业的挑战等重重困难。 2009年6月月份招聘趋势2009年，医药企业间将不得不进行新一轮的并购重组，欧美国家的企业为节约成本，将会增加对中国、印度等亚洲国家的外包业务，并继续将投资重点进行转移，对中国医药人才的争夺战会更明显。最后，2009年医药行业人才的需求增长还离 不开强大的内需潜力。我国人口众多，医疗需求缺口巨大，在扩大内需政策的进一步刺激下，逐年提高的卫生总费用投入是必然是行业快速发展的原动力之一。 最后，2009年医药行业人才的需求增长还离不开强大的内需潜力。我国人口众多，医疗需求缺口巨大，在扩大内需政策的进一步刺激下，逐年提高的卫生总费用投入是必然是行业 快速发展的原动力之一。 2、行业招聘主要职位 排名职位类别 1 医药代表 2 美容?整形师 3 医生?医师 4 护士?护理人员 5 财会 6 药品注册 7 药库主任?药剂师 8 心理医生 9 疾病控制?公共卫生 10 医药检验 医药代表的招聘占到医药业总招聘量的30%,以绝对多数排在第一位，说明行业对这类 人才的需求突出，需求量最大。其次是美容、整形师、医生/医师类、护理人员等。另外， 一些比较新的职位（宠物护理，健身教练、心理医生等）虽然需求在不断增加。 3、行业人才申请热门职位分布排职位类别 名 1 医药代表

2016年中国零售药店药品销售规模及渠道分析 2016年零售药店药品销售规模达3375亿，同比增长8.5%。实体药店药品销售规模达3327亿，同比增长8.1%。2016年网上药店药品销售规模达48亿，同比增长50%。从占比来看，2016年实体药店占比98.6%，成为零售药店主要销售渠道。 数据来源：米内网中商产业研究院整理 2016年零售药店药品销售规模达3375亿，同比增长8.5%。2010-2016年零售药店药品销售规模保持增长态势，7年累计增长94.0%，但是增速却有所放缓。 数据来源：米内网中商产业研究院整理 零售药店包括实体药店和网上药店两大销售。2016年实体药店药品销售规模达3327亿，同比增长8.1%，增速下降1.6个百分点。2010-2016年实体药店销售规模不断扩大，7年累计增长91.3%。，增速却不断下降。2016年网上药店药品销售规模达48亿，同比增长50%。2010-2016年网上药店销售规模虽然量小，增长快速，7年累计增长159.0%。 数据来源：米内网中商产业研究院整理 从占比来看，2016年实体药店占比98.6%，成为零售药店主要销售渠道。网上药店虽然只占1.4%，但是近几年高速发展，占比不断扩大。

近年来，多家公司涉足医药电商，康美药业、九州通、上海医药、国药股份等在医药电商方面均有加码动作。 近日，国务院印发《关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》，明确取消39项中央指定地方实施的行政许可事项，其中取消“互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）审批”引发销售关注，然而在网售处方药未放开的前提下，医药电商难言春天。 在药品销售增长空间方面，中国将是潜力最大的市场。随着我国开始向中高收入国家迈进以及人口老龄化的加快，人民生活需求和消费结构将发生重大变化，对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅度增加，药品销售增长潜力巨大，网上药店潜力无穷，只期待政策开放。 中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。 中商行业研究服务内容 行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展

连锁药房门店人力资源管理 任何一家企业的组成, 人才是重要的因素。人才的竞争是确保企业持续、健康发展的原动力, 人才是企业获得持续竞争力的基础。中国的零售连锁药店发展到今天, 对人才的需求尤其是对基层专业型人才(如店经理、柜组长、执业药师和骨干店员)的需求量很大, 而长期以来连锁药店人员基本待遇和工资水平偏低的现状, 导致人才的频繁流动和跳槽。这样无疑增加了连锁药房的人力成本, 同时由于卖场内没有明显的活力, 使得在顾客服务方面大打折扣。其实, 做好连锁药房的人力资源的管理是一个极其重要的课题。 一．人员配置 一般而言, 一个中等规模的医药连锁企业的终端门店可分为3类: 顾客满意( custom er satisfaction, CS)概念店、主力形象店和三级店。这3类门店的功能不一: CS概念店主要承担形象传播、优质服务、理念传达、管理创新等功能; 主力形象店是融销售、形象两大功能于一体的主力军; 三级店主要起着销售和拦截功能[ 1]。这3类门店主要按照门店的大小确定人员配置。门店的大小规模不一, 所设人员也不一样。比如, 只有3名以下店员的门店, 可以不设店经理,直接设店经理助理即可, 此时药师就是这个店的核心, 这样的药师在管理方面也应该有一定的专长; 而在店员人数超过20人的店, 则可同时设置店经理和店经理助理以及值班经理。对于较大的门店, 店经理和店经理助理

应该在专业特长方面有所侧重并能互补。比如, 店经理在人员管理方面具有较强的能力, 店经理助理在陈列或者促销、产品知识等方面有一定的特长。因人定岗, 连锁药店的经营性调整不可避免, 这时人员也会适当变动, 调整时要稳定员工的心态, 避免员工有后顾之忧。在适当安置的同时进行有效的人员组合, 使每一个专柜在管理和销售上都能合理配备人员。 在连锁药店的经营过程中, 存在着如何运用鱼和渔的问题。对经营不景气的门店,有的总店采取派出救火员的工作方法! ! ! 安排个别能力突出的人员在门店间来回救急,使这些救火员没有安全感。而且这种工作方法常常是按倒葫芦浮起瓢,起不到应有的效果,对公司、对员工都没有好的作用。我们认为,要实现门店整体水平的提高, 不仅要对落后门店授以鱼,安排得力人员去救火,更要着重在授渔上下功夫,加强人员培训,提高整体能力,把授鱼和授渔很好地结合起来。 二．人员培训 从我国医药产业链中生产、流通、零售的人员素质来看, 中国连锁药店发展最缺的是人才。越来越多的连锁药店,从战略发展的角度,把培训作为重要的投资方向之一,员工也把是否能够得到足够的培训和发展机会作为衡量药店人性化管理的重要指标之一。而人员培训的内容主要体现在3个方面:企业文化的培训;专业知识的培训;服务理念和销售技巧的培训。 企业文化培训

医药行业人力资源现状 对医药行业而言，企业的人才素质和人力资源管理水平很大程度上决定了企业的的竞争力。人力资源管理系统由于其独有的价值性、隐蔽性、路径依赖性和难以复制性等特征已经成为医药行业获取竞争优势的关键来源之一。 1、员工的薪酬结构较为简单，与其他行业相比，医药行业底薪高，福利底 2、医药行业人力资源部门的收入水平较低 3、医药行业对销售部门颇为重视 4、薪资水平与外资制药企业相比，存在较大差异，难以留住人才 制定人力资源规划时应采用动态分析思维 1、参考信息的动态性 2、一句企业内外情景的动态变化，制定和调整人力资源全局规划和具体规划的经常性 3、执行规划的灵活性 4、具体规划措施的灵活性和动态性 5、对规划操作的动态监控 人力资源规划的目标 1、得到和保持一定数量具备特定技能、只是结构和能力的人员；充分利用现有人力资 源 2、能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足 3、建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力 4、减少企业在关键技术环节对外部招聘的依赖性 为达到目标，需要关注焦点： 需要多少人； 员工应具备怎样的技术、知识和能力； 现有的人力资源能否满足已知的需要、对员工进行进一步的培训开发是否必要； 是否需要进行招聘； 何时需要新员工； 培训或招聘何时开始； 如果为了减少开支或由于经营状况不佳而必须裁员，应采取怎样的应对措施； 除了积极性、责任心外是否还有其他的人员因素可以开发利用。 人力资源规划步骤 （一）诊断企业现有人力资源情况 诊断现有人力资源关键在于人力资源的数量、质量、结构及分布状况。人力资源信息应包括以下几个方面： 1、个人自然情况，如性别、年龄等； 2、招聘资料，包括用工合同签订时间、招聘路径、工作经历、外语种类和水平、特殊 技能，以及对企业有潜在价值的爱好或特长； 3、教育资料，包括受教育程度、专业等； 4、工作执行评价、包括上次评价时间、评估报告、历次评价的原始资料等； 5、工作经历，包括以往的工作单位和部门、学徒或特殊培训资料、升降职原因、有否

2018年健身行业分析 报告 2018年1月

目录 一、2018健身热持续，新机遇带来增长重启 (3) 1、健身行业概况：2020年预期登上千亿元大关 (3) 2、健身产业链：综合布局健身培训较多，互联网企业还需努力 (4) 二、“传统”健身业：和国际相比仍旧略慢一步 (4) 1、以美国为例：市场竞争激烈，商业模式由“大”变“小” (4) 2、国内线下健身房：仍以大型为主，收入结构还未优化 (6) 三、互联网新机遇：提前实现高阶需求，“小”也可以很“美” (7) 1、“颠覆”健身产业，互联网都对健身做了什么 (9) （1）纯线上企业：领先公司已经崭露头角 (10) （2）线上线下结合：不再是互联网企业单方努力，传统健身业正在谋取合作 (11) 2、行业风向：互联网与新技术牵头，重点在于挖掘产业深度价值 (12) 四、互联网是一个好去处，但还称不上“颠覆” (16) 1、市场空间测算：群众的力量总是巨大，互联网覆盖广泛有其优点 (16) 2、风险犹存：前浪已死在沙滩，后浪扑打之方需要再三考虑 (17)

一、2018健身热持续，新机遇带来增长重启 1、健身行业概况：2020年预期登上千亿元大关 2015年健身热情升温、公共健身设施、新型健身俱乐部等的出现使得商业健身行业重启快速增长。而2017年，热词“A4腰”、“马甲线”持续“霸屏”社交网络，健身这一大众运动不仅是各路明星圈粉的手段，更是年轻人群争相参与的活动之一。根据智研咨询发布的《2017-2022年中国健身房行业市场需求预测及投资前景分析报告》预计，未来五年有望保持12%的年复合增长率，到2020年将达到1230亿元。 2014年以来体育产业以超出政府预期的状态呈跨越式发展和政 策的利好不无关系：2014年“46号文”《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布。2016年，更是有《“健康中国2030”规划纲要》和《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》两条政策相继发布，强调重点发展全民健身及业余体育，引导社会资本参与健身休闲产业，到2025年健身休闲产业规模达到3万亿元。

2020年连锁零售药店行业分析报告 2020年10月

目录 一、行业管理 (5) 1、行业主管部门 (5) 2、行业主要法律法规 (5) 3、行业产业政策 (6) （1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》及其重点实施方案 (6) （2）《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》 (7) （3）《关于促进健康服务业发展的若干意见》 (7) （4）《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》 (7) （5）《推进药品价格改革的意见》 (8) （6）《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》 (8) （7）《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》 (8) （8）《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》 (9) （9）《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》 (9) （10）《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》 (10) （11）《关于完善国家基本药物制度的意见》 (10) 4、相关医疗行业政策 (10) （1）医保控费相关政策 (11) （2）“带量采购”相关政策 (11) （3）“两票制”相关政策 (13) 二、行业发展概况 (14) 1、全球医药市场发展概况 (14) 2、中国医药市场发展概况 (14) 3、我国零售药店行业发展概况 (15) （1）零售药店市场规模较大、增长较快，但市场集中度、连锁率仍有较大提升空间 (15) （2）区域性竞争特征较明显，竞争程度较弱的地区内仍有进一步开发的空间 (16) （3）网上零售药店市场初步形成，处于快速增长阶段 (17)

4、我国零售药店行业发展趋势 (18) （1）我国零售药店市场仍有较大空间，预期将持续稳定增长 (18) （2）大型医药零售企业将不断进行横向整合以提升综合竞争力 (18) （3）药店的专业化服务能力将进一步提高 (19) （4）多元化经营将成为零售药店行业发展新趋势 (19) （5）大型连锁开始探索加盟模式以形成有益补充 (20) 三、进入行业的主要壁垒 (20) 1、品牌壁垒 (20) 2、规模壁垒 (21) 3、资金壁垒 (21) 4、渠道壁垒 (21) 5、人才壁垒 (22) 6、资质壁垒 (22) 四、影响行业发展的因素 (23) 1、有利因素 (23) （1）产业政策支持零售药店行业的持续健康发展 (23) （2）我国国民经济持续发展，居民可支配收入稳步提高 (25) （3）居民健康意识不断增强，城镇居民医疗保健消费支出持续增长 (25) （4）我国城镇化水平的提高将进一步促进医药零售行业的发展 (26) （5）我国城镇居民医疗保险参保人数和比例不断增加，政府在医药领域的投入不断加大 (27) （6）我国人口老龄化加剧、慢性病患者增多等因素增加医药需求 (27) 2、不利因素 (28) （1）医改政策的影响 (28) （2）经营成本上升 (28) （3）行业内外部竞争激烈 (29) 五、行业周期性、区域性和季节性特征 (29) 1、周期性特征 (29)

海通医药行业深度报告：医药下一个十年，创新为王——2014年创新药物产业链系列研究之二 2014-06-10余文心/周锐海通医讯 过去大半年的时间里，常常会被问到的问题：今年你们团队三大主线提得不错（服务、并购、创新），前两个挺火，那对药怎么看？推还是不推了？ 作为医药行业分析师，整个医药板块1.6万亿市值，其中药占比达到70%以上。怎么可能不推？况且我们团队的传统优势就是化学药的研究。可是，药类股票数量多达160支，在行业增速放缓的大背景下，挑选走出独立行情的个股难上加难。 医药行业增速的放缓始于2012年，源于基数过大、医保控费、公立医院改革、打击商业贿赂常态化等原因，这也直接影响了14年制药个股的表现（截止6月10日，医药各子行业涨得最多的仍然是医疗服务和器械，而中药制剂、化学药制剂、生物制药等子板块均有不同程度的下跌）。即使对于我们一向认为相当靠谱的好公司，也无奈的每季度跟踪时总要略微下调一些盈利预测。这是对于全行业而非某单家公司的影响。也因此，是时候静下来想一想，如果把眼光放得更长远一些，下一个十年，对于A股的制药公司，我们投资什么？ 答案是肯定的，唯有创新。 不知道是否有客户还记得，2011年秋天我们发布了医药行业第一本创

新药物蓝皮书，1000本两天之内被一抢而空；2012年秋天我们团队在上海举办的那场爆满的创新药物高峰论坛，除了原SFDA的领导，微芯生物的总裁鲁先平、复星医药企业技术中心主任肖振宇、浙江贝达医药副总裁谭芬来、泰格医药副总陈文、华医药总裁陈力（前罗氏研发首席科学家）、迈瑞医疗研究院副总张士玉等行业专家与数十家医药上市公司董事长董秘、近800名投资者一起畅谈创新药物的研发，关于数据背后的梦想、困境、坚持和不易。 近3年过去了，这几个月我再见到当年在我们论坛上演讲过的嘉宾和上市公司，都有了很大变化。这变化，让我欣喜。 一如去年9月我们组织了30余家机构去台湾调研医药产业，那种来自产业强烈的冲击让我回来之后写下了随笔《我们为什么看好医疗服务和创新药物——台湾医药产业调研有感》。那个时候，我们并不知道国务院会发40号文鼓励民营医院，是这些亲身的来自产业的草根调研，让我们最早把握了去年10月以来医疗服务波澜壮阔的行情。 而如今，在制药领域，这些产业里的暗流涌动再次打动了我们。 是的，这个议题讲了很久，我们也无意给行业打鸡血，抑或重复不合理的体制带来的诸多抱怨。现实是，国内创新药的研发进度低于预期，市场的热情一再受到打击，很多客户提出国内除了恒瑞之外的大部分制药企业的创新基础都很薄弱，重啤的阴影也导致许多人提起创新药就觉

医药行业人力资源规划简述 一、人力资源规划的定义 人力资源规划是指根据企业的发展规划，通过诊断企业现有人力资源状况，结合企业经营发展战略，并考虑未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性规划。可以从以下三个方面来理解： 1)从组织的发展规划出发，要求企业人力资源的所具备的质量、数量和结构符合其特定的要求； 2)认真分析公司现有人力资源状况，并找出企业人力资源结构、数量和质量的缺口； 3)找到人力资源缺口后通过制定一系列的人力资源配套措施，为企业招到所需要的人、根据个人的特点用好人和留住想留的人提供保障。 二、医药行业人力资源规划的特点 经济全球化和生物技术的发展极大改变了医药行业的经营环境与行业特征，对医药企业而言，企业的人才素质和人力资源管理水平很大程度上决定了企业的竞争力。人力资源管理系统由于其独有的价值性、隐蔽性、路径依赖性和难以复制性等特征已经成为医药企业获取竞争优势的关键来源之一。 （一）医药行业人力资源几点现状 1、据调查结果表明在医药行业企业中，员工的薪酬结构较为简单，有很多企业员工也只是了解自己应该获得报酬的总数。医药企业薪酬结构与其他行业相比，医药行业是底薪高，福利低的行业。

2、医药行业人力资源部门员工收入没有达到企业50％分位，这也说明，医药企业应整体提高人力资源部门的收入水平。 3、医药行业对于销售部门颇为重视。医药行业中销售部门员工的收入随着等级的提高，有着明显的攀升。在销售副总岗位上，较高水平的员工年度总薪酬达到近50万元。这在同等水平的科技企业中也属于较高收入。 4、国内医药企业的薪资水平同外资制药企业相比，还存在较大差异。针对这种现象，国内医药企业要想留住优秀人才，单单在薪资方面都不具竞争优势。 （二）医药行业人才需求趋势 1、资本运作人才 国内医药企业目前数量多、规模小、行业集中度很低，随着中国加入WTO，众多的外资跨国医药巨头纷纷进入国内，使得国内的医药企业兼并和重组成为发展的必然趋势。尤其随着2004年12月国家对医药流通领域的全面开放使得药品流通与零售企业也成为医药行业重组的焦点。在公司重组与并购不断进行当中，资本运营人才日显重要。对于医药企业来说，整个市场环境充满了挑战和紧张的气氛，企业不但需要日常管理才能，还需要精通资本运营的人才。 2、高层管理人才 当今医药企业之间的竞争已经由资本竞争演变到了知识竞争的年代，谁拥有高端人才谁就可以拥有市场，谁就可以拥有明天。“千军易得，一将难求”，有良好的职业操守、具备专业知识、有多年的行业背景经历并能够在变幻莫测的环境中懂得不断学习别人成功经验并运用到企业中的人才是众多医药企业争抢的稀缺人才。 3、营销人才 随着医药行业科技的进步，未来新产品的周期性将会越来越短，对营销队伍

健身行业市场研究报告 （内部资料稿） 泰实医疗 2019年12月

目录 第一部分健身产业概况 (4) 1.1 健身产业定义及产业链 (4) 1.2 健身产业主要政策汇总 (4) 第二部分全球健身市场现状 (5) 2.1 全球健身产业市场规模 (5) 2.2 全球主要国家健身产业情况 (5) 2.3 主要国家健身俱乐部数量 (6) 第三部分国内健身市场现状 (8) 3.1 中国健身产业发展特点 (8) 3.2 健身俱乐部数量 (8) 3.3 健身俱乐部会员数 (9) 3.4 健身器材收入规模 (9) 3.5 中国健身产业规模 (10) 第四部分国内企业竞争格局 (11) 4.1 信隆健康 (11) 4.2 舒华体育 (12) 4.3 威尔仕 (12) 4.4 一兆韦德 (12) 4.5 浩沙健身 (12) 第五部分未来发展趋势 (14) 5.1 健身产业规模预测 (14)

5.2 龙头企业市场份额提高 (14) 5.3 智能化健身趋势兴起 (14)

一、健身产业概况 随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身产业发展迅速。2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划（2016-2020）》，提出到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元等，目标是把全民健身打造成国家名片。 （一）健身产业定义及产业链 健身除了体育含括的项目之外，还有很多内容，例如，写字、唱歌、做家务、瑜伽等。健身大致分为器械锻炼和非器械锻炼。狭义的健身是指以健身俱乐部/工作室为主要场所，并且通常借助体育器械进行锻炼的活动。 健身产业上游涉及健身器械、教练培训等，中游主要是各类健身服务，下游则是各类健身服装/装备等。 （二）健身产业主要政策汇总 随着我国经济社会的快速发展，越来越多的人注重运动健身。同时我国政府高度重视体育活动在增强体质、提高健康水平中的重要作用。 1995年，国务院颁布实施《全民健身计划纲要》； 2007年，国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》； 2014年，国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》； 2016年6月，为促进健身产业发展、增强全民身体素质，国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》。对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署； 2017年8月11日，针对中国居民参加体育健身活动状况实际，国家体育总局发布了《全民健身指南》。

２０１８年医疗服务行业深度研究报告

投资要点 ◆以互联网为载体的医疗服务，政策明朗终获支持：互联网医疗，是互联网在医 疗领域的新应用，弥补了我国稀有且分布不均的医疗资源与日益增长的医疗健康需求之间的巨大缺口，缩短传统诊疗程序，并大大减少相关医疗成本，极大的改变了人们的生活方式。国家对于互联网医疗的态度也日渐明显。2018年4月12日，李克强主持召开国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，缓解看病就医难题、提升人民健康水平。我们认为，未来国家将大力推广“互联网+医疗健康”发展，行业即将迎来新的变革。 ◆我国互联网医疗快速发展，2000亿市场规模可期：我国互联网医疗近年来快速 发展。根据弗若斯特沙利文的报告，2012-2016年，我国互联网医疗保持38.7%的年复合增长率，2016年已经达到109亿人民币的市场规模。随着我国人民医疗健康意识的日益提高，以及互联网技术的进步、我国居民收入的增加，预计2016-2026我国互联网医疗市场仍将保持高速增长的态势。根据弗若斯特沙利文的预测，2016-2026年我国互联网医疗的年复合增长率将维持在33.6%的水平，并与2026年达到将近2000亿人民币的市场规模。 ◆平安好医生：互联网医疗龙头企业，港股上市在即：平安好医生作为互联网医 疗行业的龙头企业，积极构建综合服务的一站式医疗健康平台，公司的家庭医生业务涵盖平安（青岛）互联网医院于2017年5月取得医疗机构执业许可证以来患者的典型就诊过程（包括挂号、在线咨询及自有医生电子处方），同时公司的消费型医疗、健康商城以及健康管理和互动业务等使得用户可以享用广泛的医疗健康资源以解决健康方面的需求。（1）家庭医生服务：公司利用人工智能、自有医疗团队以及外部医生，通过公司的合作医院网络为用户提供家庭医生服务，主要包括在线咨询、转诊及挂号、住院安排及二次诊疗意见。截至2017年12月31日，公司自成立以来服务了超过211百万次在线咨询。（2）消费型医疗：公司根据用户的需要，设立多种标准化的医疗健康服务组合，这些组合以公司的品牌给予出售，主要包括公司网络内的第三方医疗健康机构提供的服务及体检服务组合有关的增值健康管理服务，具体组合包括体检、基因检测、医美、其他。 （3）健康商城：公司于2015年8月开始健康商城业务，通过在线健康商城提供范围广泛的医疗健康及健康产品，以满足客户需求。公司的健康商城自成立以来实现了快速增长，2015-2017年的交易额分别为人民币250万元、1.78亿元和11.93亿元。（4）健康管理与互动：公司的健康管理与互动平台旨在提高用户的健康意识及培养健康生活方式，以刺激用户持续关注平台从而保持客户忠诚度，公司主要向客户提供健康头条、奖励计划、健康管理及健康测评等。 ◆平安好医生收入规模大幅增长，集团外客户逐渐成为重要收入来源：随着平安 好医生规模的扩大，公司的营业收入出现了大幅的增长，2015-2017年公司的营业收入分别为2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元，增长极为迅速。同时，公司的客户结构也在发生着重要的变化。2015年公司为平安集团提供服务收到的收入2.26亿元，占比80.9%，而到2017年为平安集团提供服务收到的收入为 8.66亿元，占比下降到46.4%，来源于平安集团内部的收入占比逐渐下降，集 团外客户成为公司的重要收入来源。 ◆风险提示：行业增速不达预期，政策监管风险，竞争加剧。

2018年DTP药房行业分析报告 2017年12月

正文目录 一、DTP 药房掀起医药零售新模式 (6) 1.1 DTP 药房——零售药店V2.0 (6) 1.2 处方药市场洪流待疏，DTP 面临巨量机遇 (6) 1.3 DTP 药房正式迎来高速发展时代 (8) 二、DTP 药房有望成为多方需求的最佳解决方案 (9) 2.1 多方政策频出，集体利好DTP 发展 (10) 公立医院改革政策坐实医药分家大趋势 (10) 各地集采招标及医保谈判品种推动药品降价，倒逼高值药品流向零售终端 (12) 药审制度改革，国内新特药収展迚入快车道 (13) 医保支付政策推迚，补齐药店収展最后一块短板 (14) 2.2 DTP 药房是药品流通链的内生需求 (16) 医院端：处斱外流是医院取消药品加成后的本能选择 (16) 制药企业端：国内创新药步入快车道，数据信息锦上添花 (16) 零售药店端：利润空间压缩，差异化路线开启新市场 (17) 消费端：购药模式专业便捷，医保账户充分利用 (18) 三、DTP 药房是联接药企、医院及患者的平台 (19) 专业服务：药企、患者两手抓 (19) 渠道把控：承接处斱外流，寻求优质品种 (20) 物流能力：与第三斱专业医疗冷链物流联手或将获得弯道超车机会 (21) O2O 布局：长期向好，只欠东风 (22) 四、美国专科药房发展路径借鉴 (22) 4.1 繁花落尽，三大寡头主导市场 (23) 4.2 美国药店行业近30 年变革的四大特征，专科药房占比近一半 (24) 药品价栺大幅下降，药房利润遭重创 (24) 单体药店数量锐减，行业集中度提升 (24) 药店支付斱式由现金为主向医保为主过渡 (24) 专科药房关起，药店承接药亊服务与慢病管理职能 (25) 4.3 Diplomat Pharmacy——美国专科药房龙头 (25) 五、国内流通领域大力布局DTP 药房 (27) 5.1 上海医药——国内DTP 药房No.1 (27) 5.2 国药一致——开创店企联手模式先河 (28) 5.3 柳州医药——延伸区域流通龙头优势 (28) 5.4 医保全新大药房——最先布局的连锁专科药房 (29) 5.5 康德乐药房——引入国外DTP 成功经验 (29) 六、投资建议 (29) 七、风险提示 (29)

2020年连锁药店行业 分析报告 2020年6月

目录 一、行业发展态势：头部企业优势逐渐集中 (6) 二、国内百强连锁比较：增速换挡，结构性调整驱动龙头成长 (11) 1、百强连锁药房企业运营情况 (11) 三、行业关键运营指标稳中向好，4+7城市集采毛利率影响明显.. 14 1、坪效、人效与人均守备率指标稳中有升 (14) 2、客单价、品单价延续增长 (14) 3、会员消费粘性进一步增强 (15) 4、处方外流下毛利率和净利率有所回落 (16) 5、人力成本小幅下降，行业整合加速下员工流失率明显提升 (17) 6、单店投资额加大，同店增长率和新店盈利周期基本平稳 (17) 7、商品结构持续分化，处方外流趋势持续兑现 (18) 四、政策共振下行业迎来新的增长动力 (20) 1、集采扩面下龙头议价优势凸显，行业景气显著提升 (20) 2、互联网+赋能院外新零售发展趋势，线上线下终将协同发展 (23) （1）医保资金的属地化收支属性决定区域性O2O式管理大概率成为主流 (23) （2）互联网+的推进将加速医院处方外流以及连锁零售行业的集中度大幅提升 (25) （3）考虑到药品的特殊商品属性及网上购药习惯培养，预计线下渠道仍是主流 (27) （4）O2O模式是最具备发展潜力的医药互联网模式，线上线下终将协同发展 (28) 3、广东省推动零售药店成为承接慢病处方药的主力军，有望推广到全国 .. 29 4、医保目录进一步规范，龙头规范化运营优势愈发凸显 (30) 5、个人账户改革预期落地有望落地推动行业集中度大幅提升 (32)

五、民营连锁板块总结：扩张加速，盈利能力提升 (34) 1、民营连锁上市公司门店布局一览 (34) 2、门店继续保持高速增长，新店占比逐渐提升打下高成长基础 (37) 3、收入和利润增长稳健，盈利能力持续提升 (41) 4、中西成药占比持续提升，医院药品外流大逻辑逐步兑现 (45) 4、运营指标整体向好，账期改善彰显景气度提升 (47) 5、薪酬占比小幅下降，房租占比基本平稳 (49) 5、各公司店型和区域布局差异较大，坪效和租效基本维持稳健 (52) 六、重点公司简析 (55) 1、大参林：业绩显著加速，省外市场成长加速在即 (55) （1）2019年稳健增长，2020Q1业绩显著加速超预期 (55) （2）中西成药保持高增速，期间费用率全面改善 (55) （3）省内处方外流打开院外空间，新型业态多点开花 (56) 2、一心堂：业绩高增长符合预期，转债发行助力长远发展 (57) （1）2020Q1业绩维持稳健增长，符合预期 (57) （2）Q2起规模扩张有待加速，省外布局打开成长空间 (57) 3、老百姓：业绩稳健快速增长符合预期，全国布局持续推进 (58) （1）业绩稳健快速增长，符合预期 (58) （2）处方药销售优势明显，统采占比持续提升 (59) （3）全国区域市场渗透率提升值得期待，多元创新发展战略持续推进 (60)