工程机械行业2008年经济运行情况及2009年预测_韩学松

今日工程机械

2009.0260专题报道 市 场Market

■ 中国工程机械工业协会理事长 韩学松

工程机械行业

2008年经济运行情况及2009年预测

控的首要任务，并实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。“双防”及从紧的货币政策对工程机械经济运行有着较大的直接影响。另一方面受奥运会的影响，政府为确保奥运会期间空气质量，在奥运会开幕前几个月就将北京及周边地区如山西、河北、

内蒙古甚至山东等地有可能造成污染奥运会期间空

气质量的矿山、制造业等企业实施暂时关停。再一

方面受到全球金融危机的影响，2008年5月份以前的

工程机械猛涨势头有所遏制，2008年下半年与2007年

同期相比，增长幅度减缓，有的甚至负增长。但全年

增长幅度仍将保持坚挺态势。根据主要企业、主要产

品抽样统计，销售收入同比增长28%，工业总产值同

比增长28.7%，主要产品销量同比增长5.9%。

2008年主要产品的销量统计如下：液压挖掘

机（24家）77163台，同比增长7.7%；装载机（29

家）159335台，同比持平；推土机（12家）8669

台，同比增长17.3%；平地机（13家）4120台，

同比增长13.2%；轮式起重机（11家）21419台，

2008年工程机械全年经济形势虽受到国内外一些不利因素的影响，但仍为一个快速发展的年份。2008年销售收入估计约为2700亿元，增幅达20%以上，进出口总额达194亿美元，其中进口60亿美元，出口134亿美元。2009年我国工程机械行业的发展，机遇与挑战并存，增长速度与2008年相比将有减缓，预计增速在12%左右，销售额将达到3000亿元左右，进出口额的增幅与2008年相比将有所下降，进口增幅预计为8%，近65亿美元，出口增幅预计为10%，近150亿美元。

2008年工程机械经济运行情况

2008年我国工程机械经济运行情况受多方面的影响，一方

面受宏观调控的影响，2007年12月初的中央经济工作会议明确了

2008年的经济工作的主要任务：要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为当前宏观调

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t i o n M a c h i n e r y T o d a y 2009.0261国 际市 场

Market 图1 2007年、2008年液压挖掘机按月销售量

图2 液压挖掘机2008年按月增长率

图3 液压挖掘机按月国内实际需求

图4 液压挖掘机2008年按月国内需求增幅

图5 2007年和2008年装载机按月销售量

同比增长11.2%；叉车168119台，同比增长10.3%；压路机（18

家）10491台,同比增长6.6%；摊铺机（13家）1179台，同比增

长6.6%。

为了更好地分析经济运行情况，选择了液压挖掘机、装载

机、推土机、轮式起重机以及叉车5个产品为代表，将其2008年每

月销量及国内实际需求情况与2007年做一比较，见图1-20。在进出口方面，中国工程机械进出口仍保持良性增长势头。

进口平稳发展，2008年进口额达60.2亿美元，同比增长21.8%。

出口依然旺盛，2008年上半年出口猛增，6月份以后增幅有所回

落，全年平均增长达54.3%，出口总额为134.2亿美元。2007年

及2008年每月进出口额情况见图21-24。

从2008年全年工程机械进出口量值表可以清晰地看出，极大

部分产品无论是金额还是数量都是出口大于进口。其中增长幅度较大的有履带式起重机、平地机、汽车起重机、全路面起重机、

铲运机、摊摊机以及压路机等。

应该说2008年工程机械经济运行情况，除下半年与2007年同

期相比增速出现了减缓外，上半年的增速还是相当高的，其主要

原因如下。

（1）下半年增速同比减缓的原因前面已有说明，一是“双防”及从紧货币政策宏观调控的影响，二是为确保北京奥运会空

气质量部分企业的停产，三是受国际金融危机的影响。

（2）上半年保持高增长速度的首要原因仍是城镇固定资产投

资的加快，1-7月份城镇固定资产投资达到72160亿元，同比增长

27.3%，增速比上年同期还加快0.7个百分点。上半年房地产开发

完成投资13196亿元，同比增长33.5%，加快了7个百分点。

从表1中可清晰地看出房地产开发投资完成情况的同比增减幅度与工程机械增减幅度非常吻合。

（3）在建投资规模偏大，新开工项目增多，截止2008年10月

底，全国城镇50万元以上新开工项目208083个，比2007年同期增加

16997个；施工项目306769个，比2007年同期增加24257个。

（4）出口强劲拉动了我国工程机械行业的发展。2007年出口

额占了总销售额的28%左右，2008年接近35%。2008年2374231422642567367626882546284826402627840342007年1786175717191954266722502147258238224393659同比%32.931.731.831.437.819.518.612.210.97.710.2

今日工程机械 2009.0262根据以上情况，2008年工程机械全年经济形势虽受到国内外一些不利因素的影响，但仍为一个快速发展的年份。2008年销售收入估计约为2700亿元，增幅达20%以上，进出口总额达194亿美元，其中进口60亿美元，出口134亿美元，与2007年年底预测的2008年增长速度将达到20%以上，销售额将超过“十一五”规划预定的2500亿

元，进口额60亿美元，出口额140亿美元的数据值基本相符。

2009年工程机械行业经济发展预测

（1）世界经济受次贷危机的冲击近几年的持续强势增长已经结束，全球经济减速不可避免，一些国家已滑向衰退边缘。尽管美国政府启动了有史以来最大规模的一系列救市行动，但经济

学家认为只能有助于短期内稳定市场，平息恐慌情绪，阻止局势

的进一步恶化，但其长期效果仍有待观察。下面看一下两个权威机构的预测。

国际货币基金组织在2008年11月6日大幅下调2009年全球经济增长预测，将10月份预测的全球2009年经济增长3.0%，下调为2.2%。发达经济体经济增长为负0.3%，美国经济将负增长0.7%，德国及法国分别负增长0.8%和0.5%，并预计发达经济

体经济2009年将出现第二次世界大战以来的首次收缩。新兴经

济体2009年的增长速度将有所下降，但仍能保持5.1%的增幅。世界银行的预测更为悲观，2009年高收入国家的经济将收缩0.1%，发展中国家增长预测调低到4.5%，而此前的预测为6.4%，世界经济增速勉强能达到1%。

环球时报2008年12月18日则以“金融危机令俄罗斯险丢‘金

砖’”为题报道，描述了“金砖”其他3国的情况，多数经济学家

预测2009年俄罗斯GDP增长率只会在1%～2%之间，巴西国家工业联合会12月16日发表公报称2009年增长率只有2.4%，印度外债达80%，孟买恐怖事件也进一步动摇投资者的信心。

全球这种经济环境，对我国工程机械的出口影响忧喜参半。一方面由于次贷危机转化为金融危机，外部需求减弱，减少实际

购买力，国际市场竞争加剧，出口将受到影响。另一方面我国工

程机械性价比有较大优势，在金融危机中国际流动性短缺的情况下更可能考虑价格上的优势。因此，我们必须克服各种不利因素，不但要保持价格优势，而且在产品性能及产品的可靠性、耐

久性上要下更大功夫，提升性价比的优势。

（2）2009年国内工程机械行业经济发展情况

①2008年全年GDP增速为9.0%，2009年GDP增速回落已成定

局。全国经济工作会议的确定2009年GDP增长为8%，大部分经济专题报道 市 场Market

图7 装载机按月国内实际需求图8 装载机2008年国内实际需求按月增长率图9 2007年、2008年推土机按月销售量图10 推土机2008年按月增长率图11 推土机按月国内实际需求图6 装载机2008年按月增长率

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图12 推土机2008年国内实际需求按月增长率图13 2007年和2008年轮式起重机按月销售量

图14 轮式起重机2008年按月增长率图15 轮式起重机按月国内实际需求

图16 轮式起重机2008年国内实际需求按月增长率图17 2007年和2008年叉车按月销售量学家预测在8.5%～9.5%左右，也有部分经济学家认为要保住8%我国将需作很大努力。

②直接带动工程机械市场发展的房地产开发投资降温，2008年房地产开发投资增长20.9%，占城镇固定资产投资总额的20.6%。但目前房地产成交量大幅萎缩，房价调整迹象明显，国家信息中心认为房地产开发商资金链紧张，市场可能由“量跌价滞”进一步发展为“量价齐跌”。初步预计，在2008年高基数的台阶上，2009年房地产开发投资增速将下滑到10%以下，房地产投资增量从6800亿元减少为3200亿元。但2008年12月17日国务院常务会议上传来了好消息，决定加大保障性住房建设力度争取用3年时间解决近750万户城市低收入住房困难家庭和240万户林区垦区、煤矿等棚户区居民的住房问题，总投资可能达到9000亿元。③铁道建设。铁道部发展计划司司长杨忠民近期透露，今后3年我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元，2009年计划投资6000亿元，增长近一倍。

④交通建设。2009-2010年交通固定资产投资保持年均1万亿元的规模。

⑤水利工程。2008年水利工程完成投资655亿元，2009年计划800亿元，增长22%。

⑥宏观调控一年三变，2008年四季度定调“四保”。宏观调控由2008年年初的“双防”，即防止经济过热和防止通涨过急，改为下半年的“一保一控”，即保持经济平稳较快发展和控制物价过快上涨。十七届三中全会提出了“四保”，除了保持经济稳定、金融稳定和资本市场稳定之外，增加了“社会大局稳定”。假如2009年仍延续这一宏观调控的方针，对工程机械的发展十分有利。⑦2008年11月5日国务院召开了常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长措施，并确定了当前实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。会议确定当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，初步匡算实施上述工程建设到2010年底约需投资4万亿元。4万亿元包括铁路、公路、机场、城乡电网建设18000万元，灾后恢复重建1万亿元，保障性安居工程2800亿元，农村民生工程和农村基础设施3700亿元，自主创新结构调整1600亿元，生态环境投资3500亿元，医疗卫生文化教育事业400亿元。据初步估算将有2.5～2.8万亿元用于与工程机械发展密切相关的项目，包括加快建设保障性安居工程、加快基础设施建设、生态环境建设和灾后重建等，预计拉动工程机械1250亿元左右，这是工程机械发展的利好大事。

今日工程机械 2009.0264专题报道 市 场Market

图18 叉车2008年按月增长率图19 叉车按月国内实际需求图20 叉车2008年国内实际需求按月增长率图22 工程机械2008年进口额按月同比增长率图23 工程机械近两年按月出口额统计表

我国工程机械行业长远发展看好

1.汶川大地震及后奥运经济对工程机械行业的影响

2008年在国内有两件震憾世界的大事，即四川汶川特大地震及第29届北京奥运会，表现了我们中华民族巨大的凝聚力。这两件事对我国工程机械行业的发展有什么影响？

（1）汶川大地震。2008年5月12日四川省汶川发生特大地震

造成巨大的生命财产损失近69000多人，37万多人受伤，18000多人失踪，累计受灾人数4500多万人。受灾地区的住房、厂房、农业水利设施、交通、电力、通讯、供水、供气等基础设施均受到不同程度的损毁。

根据国家发布的资料，汶川大地震中51个县（市、区）直接

经济损失8451亿元，其中工业企业直接经济损失961.8亿元，农

业直接经济损失404.2亿元。在大地震中损毁公路34125km，受损水库1263座，受损输电线路61524km，受损35kV以上变电站250座，受损学校7444所，受损医疗卫生机构11028个，受损农村居民住房20141.8万m 2，其中倒塌10709.6万m 2，严重受损9432.2万m 2，受损城镇居民住房7724.1万m 2，其中倒塌损毁1887.9万m 2，

严重破坏5836.2万m 2。

2008年8月27日温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过国家发改革在征得国内外社会各界意见后提交的《汶川地震灾后恢复重建总体规划》。规划的重建目标是，用3年左右的时间完成恢复重建的主要任务。根据规划确定的目标和重建任务，恢复重建资金总需求经测算约为1万亿元。在重建项目中与工程机械密切相关的有以下几个方面。

①城乡住房的恢复重建。依据城镇总体规划和近期建设规划，实行维修加固、原址重建和异址新建相结合，对一般损坏的住房进行加固，对倒塌和严重破坏的住房进行新建。规划中加固部分5807万m 2；新建85.98万套，6620.1万m 2；配套公建386.9万m 2。农村居民住房加固214.11万户；新建328.97万户，1315.87万间。

②市政公用设施。优先恢复城镇道路、桥梁和公共交通系

统。在市政公用设施中道路交通修复3632km，新建1509km；桥梁修复775座，新建134座；供水厂修复451座，新建15座；供水管网修复6547km，新建882km；污水处理厂修复331座，新建27

座；管网修复6383km，新建1183km；垃圾处理场修复47座，新

建8座等。

③农村基础设施。恢复重建农村公路、村庄道路、供水供电、垃圾污水处理、农村能源等设施。其中农村公路39948km。

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t i o n M a c h i n e r y T o d a y 2009.0265图24 工程机械2008年出口额按月同比增长率④能源。积极稳妥推进受损的江油、紫坪铺等大中型水电站以及重点输电设施的恢复重建；恢复重建天池等164个煤矿及外部基础设施，恢复重建油气井1176口、天然气管线100多条。

⑤水利。对影响防洪安全的受损堤防、水库进行全面除险加固，疏浚淤堵河道，恢复防洪能力。消除堰塞湖对防洪的影响。对受损供水设施进行全面修复，恢复供水能力。恢复重建农村水利基础设施。其中防洪减灾除险加固水库1263座、堤防1199km，整治堰塞湖105处；恢复重建大型灌区7处、中小型灌区1289处、微型水利设施55498处。⑥工业企业恢复重建。原地恢复项目2261个、原地重建项目729个、异地新建611个。另外，还有旅游工程、商贸服务设施建设、金融机构的建设、文化产业的建设、生态环境建设、土地整治复垦等项目也有工程机械市场。（2）后奥运经济。从各方面的资料汇集来看，可以清晰地看出奥运会后对我国工程机械市场影响不大。①前十二届奥运会确实有九届奥运会在会后主办国出现经济下滑。如1964年东京奥运会后日本的经济增长率从当年的13.1%下降到次年的5.2%；1988年的汉城奥运会后，韩国的经济增长率也从10.6%下降到次年的6.7%。但这不是必然规律，如亚特兰大奥运会后，美国经济增长率不降反升，从3.7%上升到4.5%。②出现奥运会后经济下滑与主办城市的经济规模有很大关系。如按2005年的GDP来衡量，东京的经济规模相当于日本26.3%，汉城的经济规模相当于韩国的27.7%，悉尼的经济规模相当于澳大利亚的24.5%，而雅典的经济规模甚至占到希腊的34.2%，与之相反，亚特兰大的经济规模只有全美的1.9%。就中国而言，以2007年的GDP来衡量，北京的GDP规模为9000亿元人民币，而全国接近25万亿元，仅占全国的3.6%，就全国而言，北京奥运会对经济的影响并不很大。③根据现有数据，北京市政府2001年确定总计2800亿元的“奥运预算投入”，按6年计算，每年不足500亿元的工程量，这与“十一五”规划中同工程机械密切相关的各项基本建设的费用无法相比的。奥运会的投资及工程量拉动工程机械大约100亿元左右，平均每年17亿元，与2007年工程机械的销售额2223亿元相比不足1%。④日本、韩国是生产工程机械的大国，虽在后奥运期间国内生产总值的增长率都有较大幅度的下降，但工程机械销量及销售额据日本及韩国的工程机械协会介绍都没有减少。其主要原因是两国的工程机械国外市场分别占总销售额的65%及70%。

根据以上分析，后奥运对工程机械的影响是很小的。但是不能否认宏观调控及国际金融危机对我国工

程机械发展的影响。2.海外市场有序发展2007年出口额占总销量额的28%，2008年达到33%

，与日本的65%、韩国70%还有一定的差距,表明今后一段时间内我国工程机械的出口还会有较大增长。

3.国内市场蓬勃向上目前，我国正处于工业化的初级阶段，工业化过程远未完成，经济学家评述在较长一段时间内仍将保持旺盛的投资需求。同时，目前国内正处于城镇化进程中期，2007年底我国城镇化率达到4

4.94%。1996-2007年年间全国新增城镇人口2.2075亿人，年平均增长

1.2%。如果2008年后按照每年1%左右的速度增长，保守估计，每年有约1300万人口进入城市，按目前人均住房建筑面积27平方米计算，年新增住房需求为3.51亿平方米。城镇化水平的提高将有力地推动经济的高速增长。随着经济的发展，人民生活水平逐步提高，居民消费结构正从衣、食主导向住、行主导升级，这一趋势使建筑和交通行业成为中国投资与资源消耗的重点

领域。而高速公路、铁路、住宅等建设正处于快速发展期，必将带动工程机械行业的迅速发展。经济学家认为，尽管当前中国经济增速出现下滑，但从中长期来看，中国经济持续高速增长的格局没有改变，经济的内生活力与增长动力并未衰减，推动中国经济高速增长的基本因素没有发生变化。因

此，工程机械行业在经历了短暂的冬天后，将迎接更美好的春天。