2018-2020年西澳锂矿资源开发分析和市场调研分析报告

2018-2020年西澳锂矿资源开发分析和

市场调研分析报告

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

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目录

第一节西澳锂矿资源开发现状分析 (6)

第二节2017 年在产矿山分析 (8)

一、2017 年澳洲有三座锂矿投产 (8)

二、泰利森-格林布什 (9)

三、银河资源-Mt Cattlin (10)

三、RIM-Mt Marion (12)

四、MRL-Wodgina (14)

第三节2018-2019 年新投项目分析 (17)

一、新项目分析 (17)

二、PLS-Pilgangoora (17)

三、Altura-Pilgangoora (21)

四、AMAL-Bald Hill (24)

五、Kidman-Mt Holland (29)

第四节2018 年锂精矿价格分析 (32)

图表 1 西澳在产锂矿、在建锂矿项目的产能、产量、成本以及下游配套锂盐加工梳理 (6)

图表 2 全球主要锂辉石矿山项目的资源规模、氧化锂品位对比 (7)

图表 3 西澳主要锂矿的地理位置分析布，以及澳洲的全球锂资源产量份额 (7)

图表 4 天齐、雅保两大股东在碳酸锂、单水氢氧化锂环节的产能扩张计划要求泰利森实质性扩产 (10)

图表 5 银河资源旗下 Mt Cattlin 锂辉石矿 2017Q1-2017Q3 的生产数据 (11)

图表 6 Mt Cattlin 拥有 1641.6 万吨矿石资源量、997.4 万吨矿石储量 (11)

图表7 Mt Marion 2017 半年度生产数据以及下半年的生产规划 (12)

图表8 Mt Marion 总资源量已扩至 7780 万吨，氧化锂平均品位 1.37% (13)

图表9 Mt Marion 锂辉石矿目前已经达产，未来将增加浮选提升品位 (13)

图表10 目前赣锋、MRL、NMT 分别对项目持股 43.1%、43.1%、13.8% (14)

图表11 Wodgina 具备约 1.98 亿吨矿石资源量，平均氧化锂品位 1.18% (16)

图表12 前三季度 Wodgina 共生产 DSO 178.9 万吨、出口 144.8 万吨 (16)

图表13 Pilgangoora 大型锂钽矿项目位于西澳北部的皮尔巴拉地区，距离黑德兰港仅 120 公里 (18)

图表14 Pilgangoora 拥有 1.563 亿吨矿石资源量，氧化锂平均品位 1.25% (18)

图表15 预计投产头五年现金成本 189 美元/吨，LOM 成本 207 美元/吨 (19)

图表16 根据 Pilgangoora 的 DFS 报告，一期项目规划年产锂精矿 31.4 万吨、钽矿 32.1 万磅 (19)

图表17 2016-2017 年 YTD，Pilbara Minerals 成功锁定的项目融资以及锂精矿销售协议 (20)

图表18 Altura-Pilgangoora 拥有资源量 4030 万吨、储量 3010 万吨 (21)

图表19 Altura 旗下 Pilgangoora 的采矿区域以及成矿模型 (22)

图表20 Altura-Pilgangoora 锂矿项目最终可行性研究（DFS）的核心结论如下 (22)

图表21 2016-2017 年 YTD，Altura Mining 成功锁定的项目融资以及锂精矿销售协议 (23)

图表22 Tawana/AMAL 旗下 Bald Hill 矿山的生产流程以及矿区选矿山产线的规划示意 (25)

图表23 Bald Hill 具备指示+推断资源量 1890 万吨，平均品位 1.18% (25)

图表24 Bald Hill 具备概略矿石储量 430 万吨，平均品位 1.18% (26)

图表25 一期锂精矿完全成本预期 429 美元/吨，摊销后 342 美元/吨 (26)

图表26 Bald Hill 有望在 2018 年一季度试车、出产首批锂辉石精矿 (27)

图表27 2016-2017 年 YTD，Tawana/AMA 旗下 Bald Hill 成功锁定的项目融资以及锂精矿销售协议 (27)

图表28 Tawana/AMA 旗下西澳Bald Hill“Starter Pit”预可研（PFS）的关键财务以及生产指标 (28)

图表29 西澳 Mt Holland 锂辉石矿山项目的地理位置，以及矿区规划示意图 (29)

图表30 Mt Holland-Earl Grey 锂矿项目的成矿模型以及矿坑设计示意图 (30)

图表31 Mt Holland 具备 JORC 总资源量 1.28 亿吨，氧化锂品位 1.44% (30)

图表32 一期规划的锂矿开采区域和当前的 Earl Grey 金矿矿坑位置示意 (31)

图表33 2016-2017 年 YTD，Kidman 旗下 Mt Holland 成功锁定的项目融资梳理如下