2018年婴幼儿奶粉行业市场调研分析 报告
2018年婴幼儿奶粉行业市场调研分析报告
目录
第一节我国婴幼儿奶粉发展历程简介 (4)
第二节近几年行业处于过渡期，整体增速略有下滑 (7)
一、2006—2013年：多重因素驱动行业维持高增长 (8)
二、2013—2015年：三大驱动力减弱，行业增速下滑 (9)
第三节需求端迎来多重利好，2017年行业增长有望加快 (11)
一、二胎政策红利释放，2016年新生儿有望创近10年新高 (11)
二、行业竞争有望趋缓，促进奶粉价格加快上涨 (13)
三、城镇化水平持续提升，母乳喂养率仍有下降空间 (14)
四、“十三五”期间行业有望扩容超600亿 (17)
第四节国家引导行业供给侧改革，国产优势品牌迎来最佳机遇 (19)
一、“十三五”奶业发展规划出台，支持国产奶粉做大做强 (19)
二、注册制有望淘汰近70%品牌，龙头企业充分受益 (22)
三、跨境电商税改拉高海淘成本，对国内奶粉冲击有所降低 (26)
第五节部分相关企业分析 (28)
一、伊利股份:传统主业具备长期竞争优势，员工激励提升企业经营活力 (28)
二、贝因美：渠道补库存阶段临近，公司改革效果有望逐渐显露 (28)
图表目录
图表1：婴幼儿奶粉分类情况 (4)
图表2：2006-2015年婴幼儿奶粉市场规模增长情况 (7)
图表3：影响婴幼儿奶粉行业增长的因素 (7)
图表4：2006年—2013年婴幼儿奶粉行业增长因素分析 (8)
图表5：三大驱动力疲软导致2013-2015年行业增速降低 (9)
图表6：行业最快有望于2017年恢复较快增长 (11)
图表7：近10年我国新生婴儿人口数量变化 (12)
图表8：近10年二孩及以上生育率变化情况 (12)
图表9：近10年我国婴幼儿奶粉均价变化情况 (13)
图表10：近10年国内食品CPI（累计同比）变化情况 (14)
图表11：我国6个月婴儿母乳喂养率连年下降 (15)
图表12：各国6个月婴儿母乳喂养率对比 (15)
图表13：近10年我国城镇人口数量增长情况 (16)
图表14：我国城镇人口与农村人口占比变动情况 (16)
图表15：我国婴幼儿食品CR5远低于其他国家 (20)
图表16：我国婴幼儿食品行业CR5变化情况 (20)
图表17：国内拥有QS证工厂分布 (22)
图表18：主要奶粉品牌国内QS证数量 (23)
图表19：海外拥有QS证工厂分布 (23)
图表20：主要奶粉品牌海外QS证数量 (24)
图表21：配方奶粉必须通过注册方可进口 (25)
图表22：母婴、电商等渠道占比持续提升 (26)
图表23：跨境电商进口税收政策前后税收影响 (27)
表格目录
表格1：奶粉中包含的营养成分 (4)
表格2：国内主要婴幼儿奶粉品牌简介 (5)
表格3：2016-2020年幼儿奶粉市场规模预测 (18)
表格4：十三五期间奶业发展目标 (19)
表格5：2016年1-11月婴幼儿配方乳粉月月抽检通报情况汇总 (21)
表格6：主要国家奶粉企业均为本土企业 (21)
表格7：婴幼儿奶粉注册制度进展 (22)
表格8：跨境电商新政进展情况 (25)
第一节我国婴幼儿奶粉发展历程简介
婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。目前国内的婴幼儿奶粉种类较为丰富，按照不同的分类标准，可以划分为不同的类别。
表格1：奶粉中包含的营养成分
资料来源：奶粉智库、北京欧立信信息咨询中心
图表1：婴幼儿奶粉分类情况
资料来源：《奶粉与销售》、北京欧立信信息咨询中心
新中国成立以来，我国婴幼儿奶粉行业发展可以分为4个阶段：
1、第一阶段（1949—1978年）：计划经济时代，奶粉经营收归国有
新中国成立后，国内大量奶粉私营企业和外资企业收归为国有，国内奶粉工业化
生产开始起步。由于这段时间国内母乳喂养率非常高，奶粉需求量有限；因此虽然奶粉产量并不大，但也足以应付当时计划经济体制下的奶粉需求。
2、第二阶段（1979—2007年）：改革开放后，奶粉行业步入快速增长
改革开放后，奶粉行业迎来了发展的新机遇。《1991-2000年全国食品工业发展纲要》中，乳制品工业作为主要行业发展方向和重点列入其中。这段时期，国内婴幼儿奶粉消费主要以国产为主，国产奶粉占比达到行业80%左右，三鹿成为国内奶粉企业的领头羊。
但是，受经济水平提升、奶粉普及度提高以及生活节奏加快等因素刺激，国内母乳喂养率逐渐降低，国内婴幼儿奶粉需求大幅释放。而国内奶源受制于地理资源限制以及规模养殖化程度较低，无法满足快速增长的需求，导致部分企业开始铤而走险造假。阜阳“大头娃娃”事件、早产奶等事件接连发生，行业在快速发展的同时，风险也在逐渐累积。
3、第三阶段（2008年）：“三聚氰胺”事件曝光，行业进入深度调整
2008年“三聚氰胺”事件的曝光，使得国内消费者对国产奶粉的消费信心降至冰点，国产奶粉陷入了信任危机，国外多个国家也禁止从中国进口奶粉。“三聚氰胺”事件成为了我国婴幼儿奶粉行业的一个拐点，自此进口奶粉占比迅速提升，并占据一线城市市场，国产奶粉逐渐退居二三线城市。
4、第四阶段（2009—至今）：奶粉监管逐渐完善，国产奶粉质量日趋提升
2008年之后，政府相关部门、行业协会以及奶粉企业通过各种努力促进国产奶粉的复苏。2016年2月，国家食药监局新闻发布会上宣布，婴幼儿配方乳粉的抽检由季度抽检改为“月月抽检，月月公开”，大大提高了检测的力度。2016年11月，婴幼儿奶粉配方注册制正式施行，意味着2017年近70%的品牌将退出市场，行业准入门槛更高。我们相信，随着监管日趋严格，未来国内消费者对国产奶粉的信心会逐渐提升。
表格2：国内主要婴幼儿奶粉品牌简介