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电池行业分析报告

1.电池行业概述 (5)

1.1电池业基本概念以及分类 (5)

1.2电池的应用领域 (7)

1.3 电池产业的产业链 (8)

1.4电池产业的基本特征 (8)

1.5电池产业在中国的发展 (9)

2.电池产业的产业组织状况分析 (12)

2.1生产状况分析 (12)

2.1.1 生产能力以及区域分布 (13)

2.1.2 产品结构及分类产量分析 (14)

2.2生产集中度分析 (15)

2.3技术状况 (15)

2.3.1 现有技术水平和技术发展趋势 (15)

2.3.2 国内技术与国外技术的差距 (17)

2.4所有制结构 (21)

2.5产业的综合绩效分析 (22)

2.5.1 地区分布及竞争状况 (22)

2.5.2 投资产出效率分析 (24)

2.6投资状况和外资进入状况分析 (24)

3.产业的需求状况分析 (26)

3.1我国市场需求规模分析 (26)

3.2市场品牌分析 (28)

3.3产业竞争状况分析 (29)

3.4出口情况及影响 (30)

4.产业发展趋势预测 (34)

4.1产业的生命周期分析 (34)

4.2产业发展趋势分析 (36)

4.3产业投资发展趋势 (37)

5.政府政策及相关规定对产业的影响 (38)

5.1政策及其影响 (38)

5.1.1行业政策 (38)

5.1.2 环保政策 (41)

5.2加入WTO对产业的影响 (42)

6.重点企业分析 (46)

6.1企业概况 (46)

6.2企业分组分析 (46)

6.3重点企业介绍 (50)

6.4上市公司分析 (55)

7.产业投资价值分析 (59)

7.1风险分析 (59)

7.1.1政策风险 (59)

7.1.2经营风险 (59)

7.1.3进入退出壁垒 (60)

7.2产业成长性分析 (60)

7.3产业投资机会 (61)

表目录

表1 常见的电池种类 (6)

表2 各类电池的基本应用领域 (7)

表3 2002年蓄电池生产能力以及区域分布 (12)

表4 2002年原电池生产能力以及区域分布 (13)

表5 2002年电池产品结构及产量分析 (14)

表6 生产集中度分析 (15)

表7 锂电池竞争力分析 (18)

表8镍氢电池竞争力分析 (19)

表9 起动用蓄电池国内外水平对比 (19)

表10 固定型蓄电池国内外水平对比 (20)

表11 牵引车蓄电池国内外水平对比 (20)

表12 2002年蓄电池企业的所有制结构 (21)

表13 2002年原电池企业的所有制结构 (21)

表14 2002年我国蓄电池的竞争状况及区域分布 (22)

表15 2002年我国原电池的竞争状况及区域分布 (23)

表16 2002年电池行业投入产出效率评价指标 (23)

表17 2002年我国电池的投资状况 (24)

表18 锂一次电池出口 (31)

表19 镍镉电池出口 (31)

表20 镍氢电池出口 (31)

表21 锌锰电池出口 (32)

表22铅酸蓄电池的出口情况 (32)

表23 其他铅酸蓄电池出口 (33)

表24 锂离子蓄电池出口 (33)

表25 电池行业投资增长趋势分析 (37)

表26 不同经济类型蓄电池企业主要经济效益指标 (46)

表27 不同规模企业资产结构和偿债能力 (48)

表28 不同规模企业资产流动性 (48)

表29 不同规模企业盈利能力 (49)

表30 不同规模企业的成长性 (49)

表31 电池相关上市公司概况 (55)

表32 万里电池、隆源双登主要财务指标 (55)

图目录

图1 电池行业产业链 (8)

图2 电池行业销售收入增长趋势分析 (36)

1.电池行业概述

1.1电池业基本概念以及分类

随着电子技术的发展，在日常生活中随处可见与电池息息相关的产品。从玩具、家电产品到运输工具，电池都充当着能源供应的重要角色。有了电池，生活变得更加便利也更有效率。

电池简单来讲就是储存电的装置。电池的分类方式繁多，主要有以下四类：（1）按照电池的发电原理，分为物理电池和化学电池。通常说的电池是化学电池，其材料为化学物质，原理是把化学物质氧化还原反应所产生的能量转换成电能，而物理电池则是把光能或者热能转换成电能储存。

（2）按照电池放电后是否可以再充电使用，分为一次电池和二次电池。使用后其寿命终止，无法重复充电使用的称为一次电池，又称原电池，比如我们日常在市场上见到的碱性电池。可重复充电使用的称为二次电池，如镍氢电池、锂离子电池，但是充电放电也有老化的现象。

（3）按照电解质的保持以及供给方式，分为干电池、湿电池和注液式电池。

（4）按照电池的形状，分为方形、圆筒型和钮扣型等。

此外就电池的发展技术来讲，主要集中在化学电池中的一次电池和二次电池。随着新一代产品对电源系统的稳定性和持续性等方面要求的提高，燃料电池凭借其较长的持续性、可靠度以及方便性等特性，将成为未来最具潜力的电力供应系统。

电池主要由正极、负极及电解液组成。化学成份不同，电池所表现出来的特性及其应用领域也不同。电池工业发展至今，常见的种类如下表所示：

1.2电池的应用领域

电池的应用，主要是根据电子产品的工作电压、电池室空间以及放电特性，选择最合适产品需要的电池。目前许多电子产品在开始设计时就考虑了这些因素，进而生产出符合该电子产品要求的电池组(Battery Pack)。通过使用二次电池，并搭配充电器，这些电子产品具备了可携式电源的便利性。以下简单介绍各类电池的应用领域：

1.3 电池产业的产业链

电池产业可以分为上游的原材料、中游的制造与组装、下游的应用三大范畴。

图1 电池行业产业链

1.4 电池产业的基本特征

1、一次电池的发展趋势是进一步提高性能和逐步实现无汞化；二次电池的发展趋势是氢镍电池逐步取代镉镍电池在电动工具、电动助力车、电话子母机的市场，锂离子电池逐步挤占氢镍电池在移动通讯和笔记本电脑的市场；铅酸蓄电池的发展趋势是全密封、免维护铅酸蓄电池将逐步取代传统的开口铅酸蓄电池。

2、电池是所有元器件中非线性化程度最高的器件，环境和应用条件例如温度、放电速率、贮存时间和条件、电量状态以及使用维护的方法等都对电池对外提供的电量有很大影响。不同类别的电池以及同类电池的不同结构、不同工艺、不同规模的组合对电池的性能都有不同的影响。

3、中国目前是全球最大的电池生产国和最大的电池消耗国。

、目前我国电池产业存在的主要问题是：产品更新换代不及时，生产自动

化、机械化程度不高，成本高，污染大。电池行业的发展重点是：根据市场需求，适度发展总量，着力提高产品质量和档次；发展无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、新型全密封免维护铅酸蓄电池、动力电池、燃料电池、太阳能电池及其它新型电池；限制并逐步减少糊式电池和镉镍电池比例；停止生产锌汞电池。

1.5 电池产业在中国的发展

1911年我国第一家电池厂“交通部电池厂”在上海诞生，1921年我国第一家专业铅蓄电池厂“上海蓄电池厂”在上海建成，1941年延安军委三局所属的电信材料厂开始生产锌锰干电池和修理铅蓄电池，1957年组建的电机部电材局化学电源研究室于1958年成为我国第一个专业研究——一机部化学电源研究所（现电子部天津电源研究所），1960年我国第一家碱性蓄电池厂“风云器材厂”在河南省新乡正式验收投产。我国六十年代以前电池主要用于手电筒，七十年代用于半导体收音机，八十年代用于小家电，九十年代用于通讯和电脑，二十一世纪扩展到电力、交通等新能源领域。“九五”期间，我国电池产量的年均增长率为10％，产值的增长率为14％，销售收入年均增长率为19％。2002年，我国蓄电池厂家276家，原电池厂家179家，共实现产成品总值22.27亿元，增长16.77％，销售收入262.87亿元，增长12.79％，利润17.32亿元。下面简要介绍我国电池产业重点系列产品的生产和市场情况：

（一）锌锰电池

我国是世界锌锰干电池第一生产大国，但在电池的系列、品种、性能以及生产技术水平上与国外技术以及市场需要的差距还很大。工业发达国家的锌锰电池日益向小型化、高功率化、高能化、无汞化发展，并开发了能够实现全充放的碱锰电池。虽然我国小型电池比例逐年增加，高功率、高容量电池也逐步增长，但仍以普通糊式锌锰干电池为主（占70％以上），且R20型电池占一半以上，这反映其市场仍以农村手电照明为主。我国日益扩大的市场将推动碱性和纸板干电池需求量的增长，但它们的发展受到原材料、生产设备和技术的很大制约。

（二）扣式锌银电池和锌空电池

扣式锌银电池广泛地用于电子钟表、计算器、助听器等电子设备。七、八十年代是我国研制和生产扣式锌银电池的高潮期，对电池密封、瞬间大电流、贮存

期、生产工艺和设备做了大量研究。但由于生产厂家盲目扩张，技术、质量很多都不过关，并大打价格战，这大大削弱市场竞争力，反而帮助进口电池垄断了我国市场。

（三）锂电池

锂电池是用锂作为负极材料的各系列电池的统称，包括一次性电池和金属锂、锂离子二次电池，具有比较量高、储存寿命长、工作温度范围宽等优点。用于手表、照相机、计算器、计算机存储器后备电源、心脏起搏器、安全报警器、电动汽车电源等。

我国有得天独厚丰富的锂矿资源，这是发展锂电池的最大优点。对锂电池的研究也有30年的经验，取得很多成果，但在实业上的发展不尽如人意。这主要是因为使用锂电池电子整机品种和数量很少，进口整机电池一般随整机进口，使用期比较长，国内市场难以形成，近年来我国手机市场发展迅速，提高了对锂电池的需求量，我国的锂电池市场也快速膨胀，这促进了锂电池生产的发展。我国在锂电池技术和产品上已经接近世界先进水平，深圳的比亚迪公司的产量位居世界前列。锂离子蓄电池是1992年才商品化。由于其在安全性、寿命、可快速充电等方面大大优于金属锂蓄电池，发展非常快，主要用于摄录一体机、小型移动电台、便携式计算机等。

（四）碱性蓄电池

碱性蓄电池有锌银、镉镍、铁镍、镍氢等系列电池。

锌银电池我国能正式生产的有高、中、低放电率蓄电池、密封蓄电池、干荷式蓄电池、人工和自动激活式电池。用于搬运车等电源的极板盒铁镍蓄电池只有风云器材厂和五洲电源厂生产。

镉镍蓄电池由于放电率、耐恶劣环境、贮存和循环寿命长、使用和维护简单、价格等优势，是目前使用面最广的电池系列，以不同结构、品种用于卫星、飞机、有线制导、火车、电站、车载和移动电台、UPS等电源、搬运车、电子仪器、家用电器、办公设备、摄象机、计算机、电动工具、电动玩具等等。近十年世界镉镍电池发展很快，销售额达30亿美元，家用的占60％，仅移动通信每年需求就达15亿只以上。

镍氢蓄电池包括高压镍氢蓄电池和金属氢化物镍蓄电池，因有高能量密度和高功率密度、长循环寿命、快速充电、生产工艺和设备与镉镍电池继承性强等优

点，发展异常快。我国除研制成高压镍氢蓄电池，金属氢化物镍蓄电池一些厂已经开始生产，近年来提供了数百万只圆柱式电池，但电池容量一致性、化成和充电的热效应、自放电性能、大生产工艺以及应用推广、市场开拓上碰到不少问题，一些厂家把目光转移到柱式镉镍蓄电池。我国是储氢材——稀土和钛最大的储藏及生产国，这是发展金属氢化物镍蓄电池的有利条件。

（五）铅酸蓄电池

铅酸蓄电池是目前世界上产量最大，用途最广的一种电池，销售额占全球电池销售额的30％以上。我国铅酸蓄电池是电池行业中生产厂点最多的电池品种，在生产技术和方式、规模、质量、污染程度各个厂家相差很大，手工作坊、机械化操作、自动化方式应有尽有。我国一些主要铅酸蓄电池厂技术水平、产品质量达到国际80年代末或90年代初的水平。

（六）硅光电池

硅光电池是太阳电池中惟一可进行工业化生产的产品，包括单晶硅、多晶硅和非晶硅电池。我国近几年来，硅光电池年产量在1MW，今后的发展速度取决于在降低成本、降低售价以及推广工作等方面取得的进展。我国空间用硅光电池系统在技术水平、可靠性、寿命等方面接近国外先进水平，所有卫星用硅光电源系统都由国内自行配套，但在大规模生产水平和生产能力上方面和世界先进水平有相当大的差距。