ERP销售管理模块常见问题及解决方案.doc

ERP销售管理模块常见问题及解决方案1

HOPOERP销售管理模块常见问题及解决方案

--------销售模块八十个常见问题

问题1：单据套打时如何显示大写金额？

解决方法

请按以下步骤操作：1、打开一张销售订单，单击【文件】→【套打设置】→【套打文件设置】；2、选择对应的账套，录入用户名和密码，打开【KIS套打设计器】窗口；3、单击菜单【文件】→【打开】，在KIS文件夹下双击【KIS销售订单.NDF】；4、右键单击【汇总金额】活动文本，选择【对象属性】；5、单击【文本内容】页签，在【数字格式】下拉列表中单击选中【RMBDX】，再单击【确定】即可。

问题2：已被完全关联的销售订单能否下推生成采购订单？

解决方法

功能说明销售订单被销售出库单完全关联后就自动关闭了，已关闭的订单不能再被其他单据关联。建议在销售订单被销售出库单关联之前先下推生成采购订单。

问题3：如何设置操作用户不允许查看单据上的成本内容？

解决方法

解决方案请下列步骤操作：1、打开【基础设置】→【用户管理】；2、单击选中【张三】，再单击工具条中的【功能权限管理】按钮；3、在弹出

【用户管理_权限管理[张三]】的窗口，单击【高级】按钮；4、打开【用户权限】窗口，在左侧【系统对象】列表中单击选中【购销存单据_领料/发货】，然后在右侧【权限】列表中，单击清除【金额查看】选项；5、然后单击【购销存单据_领料/发货】下的【销售出库单（蓝字）】，在右侧【权限列表】中单击清除【成本查看】的勾选。

问题4：如何设置彩色打印销售出库单序时簿?

解决方法

解决方案请按下列步骤操作：1、打开【销售管理】→【销售出库单序时簿】，设置好过滤条件，单击【确定】，进入到【销售出库】界面；2、单击工具条上的【预览】或者【文件】→【打印预览】，进入到【打印预览】界面，单击工具

条中的【页面选项】，弹出【页面选项】窗口，在【页面选项】窗口，【页面】页签的【打印选项】复选框中单击选中【彩色打印】，单击【确定】即可。

问题5：销售出库单和发票都已生成凭证能否进行钩稽？

解决方法

功能说明因赊销业务中销售出库单与销售发票的钩稽并不影响成本的结转，因此，在销售出库单和销售发票都生成凭证后还可以再进行钩稽的操作。

问题6：如何拆分销售出库单？

解决方法

请按下列步骤操作：1、打开【销售管理】模块，单击【销售出库单序时

簿】；2、单击选中已审核单据编号HOPO000041的销售出库单；3、单击菜单【操作】→【拆分单据】；4、在【销售出库单】的单据体的【拆分数量】列中键入拆分数量200；5、单击工具条上的【保存】，系统提示：‘拆分单据成功，新单编号为[HOPO000041A]’，单击【确定】即可。注意一张销售出库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可能变动外，其他内容计量单位均不变。

问题7：委托代销的业务背景是什么？

解决方法

功能说明委托代销是指将商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定，并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。

问题8：销售发票与销售出库单钩稽的作用？

解决方法

功能说明销售发票与销售出库单的钩稽，对于分期收款和委托代销销售方式的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后

都作为钩稽当期发票来计算收入；对于现销和赊销发票，钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响。

问题9：销售订单审核后更新销售价格？

解决方法

请按下列步骤操作：1、打开【销售管理】→【销售订单】，弹出【销售订单】窗口；2、单击菜单【查看】→【选项】→【销售订单审核时更新基础资料销售单价】。

问题10：如何将已拆分的销售出库单进行合并？

解决方法

请按下列步骤操作：1、打开【销售管理】模块，单击【销售出库单序时簿】；2、单击选中销售出库单，例如：编号HOPO000041A的销售出库单子单；3、单击菜单【操作】→【合并单据】；4、系统提示‘合并单据成功，母单编号为[HOPO000041]’，单击【确定】即可。注意1、进行合并的销售出库单必须是已被拆分的子单；2、进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销。

问题11：客户历史价格查询在客户与物料之间切换？

解决方法

请按下列步骤操作：1、单击【销售管理】→【客户历史价格查询】，打开【价格查询】窗口；2、初次打开【价格查询】窗口系统默认按客户显示，若需按物料查询，只需单击工具栏中的【物料】按钮即可切换到按物料查询窗口。

问题12：不涉及销售发票的销售业务如何处理？

解决方法

功能说明如果企业存在销售出库产品后期不会开具对应的销售发票的业务，建议使用【其他出库】单。不建议使用【销售出库】单处理，因为在没有对应的销售发票与销售出库单钩稽的情况下，此销售出库单将永远处于未钩稽状态。

问题13：如何批量填充销售订单？

解决方法

请按下列步骤操作：1、单击【销售管理】→【销售发票序时簿】，打开销售发

票序时簿窗口；2、单击【新增】按钮，打开空白的销售发票窗口；3、键入一条分录后，将光标定位在该行任意一个可编辑的列中，单击【操作】→【批量填充】，系统将自动将光标所在列的内容，填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中。

问题14：分期收款的业务背景是什么？

解决方法

功能说明分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。问题15：销售价格资料优先级说明？

解决方法

功能说明销售价格资料中的优先级，以数字直接表示，数字越小表明优先

级越高。即优先级为0的销售价格资料高于优先级为1的销售价格资料。

问题16：如何在销售发票新增界面审核销售发票？

解决方法

请按下列方法操作：方法一：1、打开【账务处理】模块，单击【销售发票序时簿】，双击打开要审核的销售发票；2、单击工具条上的【审核】按钮。方法二：1、打开【账务处理】模块，单击【销售发票序时簿】，双击打开要审核的销售发票；2、单击菜单栏中的菜单【操作】→【审核】即可。方法三：1、打开【账务处理】模块，单击【销售发票序时簿】，双击打开要审核的销售发票；

2、在键盘上按快捷键【F4】即可。

问题17：符合对等核销条件的红蓝两张销售出库单如何进行对等核销？

解决方法

请按下列步骤操作：1、打开【销售管理】→【销售出库单序时簿】；

2、单击选中红字销售出库单，按住键盘的?Ctrl?键，同时单击选中蓝字销售出库单；

3、单击工具条上的【核销】按钮即可。

问题18：单据表尾只在最后页上打印？

解决方法

请按下列步骤操作：1、在销售单界面，单击【文件】→【套打设置】，在【套打设置】窗口，单击【套打文件设置】；2、登录当前账套后，单击

【文件】→【打开】，选择销售单的套打模板，单击【打开】；3、单击选择表头、表尾文本框，按住‘Shift’键可多选，然后单击【编辑】→【对象属性】，在【其他】页签中，单击取消【在第一个套上打印】和【在中间套上打印】，单击选中【在最后套上打印】；4、单击【应用】→【确定】后，保存当前套打模板；5、在【套打设置】窗口，单击【导入】，选择修改后的套打模板，【确定】即可。

问题19：销售毛利润汇总表按照专营业务员汇总？

解决方法

功能说明专营业务员是在客户基础资料中设置的，指定每个客户对应的业务员，在录入销售发票时会自动带出。业务单据上的业务员是指该笔业务的业务员，在查询销售毛利润汇总表时汇总依据选择专营业务员是指按照客户基础资料中的业务员分别汇总销售收入和成本。

问题20：单据在什么状态下能使用复制当前分录功能？

解决方法

功能说明单据在新增或者未审核状态时，【复制当前分录】功能可以使用。单据审核后，该功能不能使用。

问题21：如何将销售发票下推生成销售出库单？

解决方法

请按下列步骤操作：1、单击【销售管理】→【销售发票序时簿】；2、单击选中需要下推生成销售出库单的销售发票记录，单击菜单【下推】→【生成销售出库】，打开销售发票生成销售出库窗口；3、单击选中需要生成销售

出库的数据，单击【生成】按钮，打开销售出库单窗口；4、将相应的销售出库单数据补充后，保存并审核。

问题22：销售出库汇总表没有显示产品名称？

解决方法

请按下列步骤操作：1、在【销售出库汇总表】主窗口；2、单击选中【查看】→【显示/隐藏列】；3、单击选中【产品名称】→【确定】即可。

ERP销售模块

ERP销售模块功能与流程 销售管理 管理目标 建立一整套面向并全面管理销售业务各环节的销售管理体系，包括客户信息、客户报价、订单评审、客户定制、销售订单的建立与批准、出货、应收帐款回笼情况等，以及提供必要的销售统计与分析报表。 管理客户信息、价格管理、销售员管理；处理销售送货及退货，保证按时完成客户的订单。正确处理客户报价，及时处理客户订单并监督按时、按质、按量交货；掌握客户应收帐做好收款的准备工作。做好客户关系管理，以期获得更多的订单，配合计划部门、采购部门、生产部门做好计划修改而带来的其它问题。 主要功能 建立报价单：输入要传递给客户的报价单，客户确认后，将报价资料转成正式报价。 订单类型：提供用户自定义的订单类型以区分管理。 订单评审：设立要评审的各个项目，记录销售单的各评审项目的评审结果及相关资料。 销售订单的处理：建立新订单，按客户要求更改产品的BOM，录入审核，检查销售单原稿与计算机内容是否一致，实时跟踪订单的最新变化及完成情况。对已完成出货的销售订单及未完成出货的但须中止的销售订单进行结单；已完成出货或超额出货的订单采用自动结单，未完成出货的采用强制结单。 客户定制：根据客户的要求对产品进行定制，及时将其反映给生产、采购、计划部门。 出货处理：根据销售单生成出货单，通知仓库出货，周期性就出货情况与客户对帐。 销售分析及报表：按订单、产品、客户、销售员、地区分类分析产品销售情况。 客户产品编号处理：将客户产品编号与本公司产品编号建立起对应的关系，方便查询和跟踪。 客户价格处理：建立公司产品针对不同客户不同时期的价格资料。 销售业务流程图

09物管2班3090524204 马洁云

企业采购及库存管理中ERP的重要性

企业采购及库存管理中ERP的重要性 ［摘要］基于公司建设管理信息化ERP系统，通过系统加强了公司采购及库存管理，助力公司企业管理提升。通过借助管理信息化ERP 系统对采购的过程进行了精细化管理，从采购的源头物资需求计划，到采购过程管理再到库存管理都能可以实时准确的记录，并做到及时跟踪，大大提高了生产效率，降低采购人力资源成本，最重要的是降低企业库存资金的占用金额。 ［关键词］管理；ERP系统；采购；库存 0引言 采购及库存管理是企业管理的重要环节，对于大中型企业来说无论是大宗原料、材料的采购，还是物资的管理，要靠传统的手工记账已经无法满足现代企业管理的需要。所以某公司从20XX年开始借助管理信息化ERP系统对采购的过程进行了精细化管理，提升企业核心竞争力。 1良好的基础平台是提升ERP系统管理重要保障 为实现采购和库存在系统中的精细和可靠管理，在建立系统之前做好基础管理工作，必须建立存货分类和代码标准，这样才能对物料统一标准进行管理，其次是对申报的物资计划统一汇总平衡，库管员了解全集团的库存情况，通过平衡后可以快速的调拨所对应物资，在库存不满足需求数量的时候，才进行物资采购。 1．1建立存货分类与代码标准

在建设ERP之初首先要制定的就是《物资分类与代码标准》，对系统存货统一管理，实现一物一码，该公司原来有22万条存货，通过系统整理为4万条存货，将一些重复和冗余的存货进行整理规范。如：将石灰石、碳酸钙、大理石三种存货统一为石灰石。根据企业的实际情况制定出符合企业自己的物资分类与代码标准，这是全部采购工作的基础。 1．2物资需求汇总平衡 在物资采购计划申报后，相关的管理人员对物资需求汇总平衡，根据本次平衡的存货＋供货组织匹配货源清单，如果匹配到货源属性为内部的纪录，则生成净需求，提交组织为匹配到货源清单纪录上的供货库存组织，库管员熟知各库存组织的物资存储情况，可以对库存满足需求的物资进行物资调拨使用；如果匹配到货源属性为外部的纪录，则生成请购单，需求库存组织为需求申请单上的需求库存组织。比如，水泥公司库存有300吨钢材，化工分公司并不知道集团其他库存能满足需求，但依然填报购买计划，采购部门也不清楚其他库存可以满足需求，重复购买，既造成了采购工作量增加，又占用了资金。通过物资需求汇总平衡，这样可大大降低多余，避免物资资金占用。 2通过ERP系统实现对采购和库存的管理 良好的基础管理平台建立之后，才是真正通过ERP系统对采购和库存进行管理，提升管理效率。 2．1实现货位管理。 通过在ERP系统中实施货位管理，实现对库存物资的精准定位，只要

( ERPMRP管理)易飞ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)易飞 ERP 标准业务流程图

标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

ERP管理系统与市场营销的关系

ERP管理系统与市场营销的关系 许多企业只把ERP作为生产和库存控制技术，而不是作为企业整体计划系统来使用。市场部门往往认为ERP是“他们的系统”而不是“我们的系统”，其实不然。 1.ERP为市场部门提供了得力工具 事实，ERP为市场部门和生产部门提供了从未有过的联合机会，在成功地运用ERP的企业中，市场部门不但负有向ERP系统提供输入数据的责任，而且可把ERP系统作为其极好的工具。只有当市场部门了解生产部门能够生产什么和正在生产什么，而生产部门也了解市场需要什么的时候，企业才能生产出适销对路的产品。 要提高市场竞争力，既要有好的产品质量，又要有高水平的客户服务。这就要求有好的计划，尽量缩短产品的生产提前期，迅速响应客户需求，并按时交货。这就需要市场销售和生产制造两个环节很好地协调配合。但是，在手工管理的情况下，销售人员很难对客户作出准确的供货承诺。究其原因，一方面由于企业缺少一份准确的主生产计划，对于正在生产什么以及随时发生的变化很难得到准确及时的反映。另外部门之间的通信也不通畅。由于供货承诺只能凭经验作出，所以按时供货率得不到保证，这在激烈的市场竞争中是非常不利的。 有了ERP，供货承诺问题可以得到很好的解决。根据许多ERP用户的报告，客户服务水平可以得到极大的提高——平均提高到95％以。其原因在于，使用ERP，市场销售和生产制造部门既可以在决策级又可以在日常活动中有效地进行通信协调。通过ERP的模拟功能，市场销售部门可以清楚地了解生产制造过程，从而可以对客户的需求迅速地给出准确的回答，客户所得到的日期，即是可靠的交货日期。 一般的ERP商品软件都会有一个用于客户订单录人的屏幕，只要在此屏幕录入客户对某种产品的订货量和需求日期就可以通过某种功能键得到以下信息： （1）客户需求可否按时满足。 （2）如不能按时满足，那么在客户需求日期可提供的数量是多少以及不足的数量何时可以提供。 这样，销售人员在作供货承诺时，就可以做到心中有数了。

erp信息管理系统采购管理核心解决方案

e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................

企业ERP销售管理模块流程优化方案设计

企业ERP销售管理模块流程优化方案设计 2013 —2014学年第一学期 课程设计名称: 信息管理与信息系统 课程设计题目: 企业ERP销售管理模块流程优化方案设计 完成期限: 自 2013 年 12 月 23 日至 2014 年 1 月 3 日共 2 周设计内容: 本课设要求从以下几方面进行分析设计: 1. 阐述相关流程改造及优化相关的理论，研究目前关于企业销售流程的基本现状，企业ERP 软件实施中的销售流程现状。并说明流程改造与ERP的关系。 2. 以一个实际企业为例，说明该企业目前销售流程的现状及问题。重点进行不合理的流程改造，并设计方案，以实现销售ERP的实施。具体包括:价格管理、客户管理、销售流程的 优化设计(包括订单、发货单等业务的优化设计)、销售仓库的优化设计(包括优销售出库、 销售退货中的出库等)、销售结算的优化设计(包括销售开发票的方式、与财务管理模块之 间的关系等 3. 流程优化之后的ERP销售管理模块的实施，包括选用哪一种ERP软件来实施，实施可能的效果，应配合选用的ERP采购模块的功能进行说明。 4(评价的预期效果及总结。 指导教师: 教研室负责人: 课程设计评阅 评语: 指导教师签名:

年月日 摘要 销售管理是企业管理中的重要环节，对与企业的生存与发展极其重要。ERP系统为企业人力、物力资源的降低有极其重要的作用，还可以使企业走向透明化，是企业壮大壮强的必然趋势。但是许多企业实施过程中有许多不足之处，这是因为实施人员对企业的需求不了解，而企业的员工不能很好地说出企业运行的流程，就导致了很多人感觉ERP系统完全没有作用。本次课程设计主要是分析企业销售管理现状和企业实施系统的现状及不足，最终优化企业销售管理系统，达到企业销售管理系统为企业更好地服务的目的。 关键词: ERP，销售管理，优化 1系统分析 销售作为整个企业管理系统的一部分，是企业内部与外部市场的窗口，它收集必要的市场资料，例如顾客对产品的要求，订货等，而后进行处理，产生各种有用的市场信息，传递给其他管理部门，是企业能够正常运转，向市场提供产品和服务，产品销售和为顾客服务的结果，以信息形式又反馈到销售系统，企业根据它来判断企业经营成果是否令人满意，并根据反馈的信息来重新调整企业在未来时期的经营计划。 销售系统的主要数据来源是顾客，所谓顾客是指所有要购买本企业产品的单位和个人，不考虑零售，顾客是指单位，销售从产成品入库环节开始，根据订货合同和库存量发货，顾客收到货后，可能付款，也可能拒付，企业根据反馈的信息(应付款、到账付、拒付理由书等)进行销售分析，产生各种报表提供给有关部门。 1.1我国中小企业营销现状 中小企业在我国国民经济中占有举足轻重的地位，它占我国企业总数的90,以上。我国60,的工业总产值和40,的实现利税率来自中小企业。在解决劳动力就业方面更是发挥着重要主导作用。然而，中小企业在激烈的市场竞争中，把自己做强做大并不容易。许多弱势小企业只是昙花一现，不能做到可持续发展，往往产品开发上市时轰轰烈烈，但没几年就销声匿迹了。一些中小民营企业平均寿命2.7年，生存10年以上的只占民营企业的15,。中小企业能否做强做大，取得可持续发展是至关重要的。实现可持续发展战略，改变营销方式，实施创新新举措，不仅能给企业带来丰厚的利润，取得可观的经济效益，赢得广大消费者良好的社会声誉，更重要的是企业将获得可持续发展和壮大。要做到这些，目前我国中小企业还有较大差距。

金蝶ERP--操作流程图

ERP
标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-

erp采购管理流程

ERP实践-采购管理流程 采购请购单：1）文字信息：“请购” 2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息 采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单” 2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核； （确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入 （设置P. 49） 采购到货单：1）文字信息：“已到货” 2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出 （确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出 采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库” 2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核 （生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订 单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓 库-> 修改入库时间-> 确定） （确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具 2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货） 3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票 （手工录入，不能抵扣进项税即0税率） 4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存 采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票 记录？ 2）分类：自动结算和手工结算两种； 自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票） -> 确定 手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单 采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内 2）“记账”是为了确认采购成本 3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->

中小企业ERP系统采购和销售管理模块设计

分如下： （１）　采购申请单：包括各部门所需的办公用品和ＭＲＰ计算之后所得到的生产所需货品，包含的信息有（申请单号，部门，货品名称，数量，申请日期，审核人，备注等）。 （２）　采购订单：主要是来自供应商方面的信息，记录采购订单信息，一个采购订单可以记录多个产品。采购订单包含的信息有（采购订单号、供应商、货品名称、货品数量，交货日期、交货地点、备注等）。 （３）　采购验收：根据采购订单和合同给定的条件选择验收内容。该收货栏中包含（销售订单号、供应商、采购订单号、检验员、收货日期、货品质量检验情况等）。 （４）　采购付款：与采购收货对应，按照收到货品要求，需要给供应商一定的金额。付款过程中有应付和预付两种类型，选定其 中小企业ＥＲＰ系统采购和销售管理模块设计 何俞江 沈琦 陈典红 中国计量学院机电工程学院 ３１００１８ 引言 在科技日新月异的今天，ＥＲＰ系统已经日益成为企业掌握自身和供应商的资源，及时地了解企业的运行情况，对市场的变化及时地做出反应的一个有效的工具。而采购和销售，分别是联系供应商和客户的两个关键的部分，也是ＥＲＰ系统所需要的信息来源和所反应的结果输出的管理部门。对于管理水平和本身制度并不完善的中小型企业，采购和销售的管理尤为重要。 １．　采购和管理模块的功能需求 １．１．采购管理模块 本模块完成采购过程的信息管理，功能细 中一种即可付款。在付款过程中还涉及（付款金额、币别、汇率、发票号、付款方式、付款来源、采购业务员、备注），根据实际情况、选择其中任何一个组合方式来完成付款。该功能记录在财务管理模块处实现。 （５）　采购退货：由于某种原因，导致产品不合格而被退回时，要填写的单据。（供应商、退款方式、验收单号、票据编号、退货原因等） １．２销售管理子模块 本模块完成销售信息管理，功能细分如下： （１）　销售订单：记录订单信息，一个订单可以记录多个产品。订单包含的信息有（订单号、业务员、客户名称、交货日期、 交货地点／方式、一系列产品信息等）。 （２）　销售发货单：向仓库部门发出的通知单据，方便物料的跟踪查询。（订单号、一系列产品信息、交货日期等），订单经审核后生成的。 （３）　销售收款单：记录了收款的整个情况，包括各个销售订单在成交过程中的金额。（客户、收款类型、金额、支票号、币别、汇率、收款方式、收款去向、销售营业员等）。该功能在财务管理模块实现。 （４）销售退货：当产品因为某种原因不合格被退回时，要填写的单据。 （５）销售分析：对企业的产品市场销售进行综合评价分析，有助于企业把握发展的方向，了解市场的动态。 ２．　采购和管理模块分析 ２．１采购管理子模块分析 图１　采购管理子系统业务处理流程图

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；

erp销售计划表

erp销售计划表 篇一：ERP销售计划书 爱点苦荞茶销售计划书 一、策划目的............................................................... ............................................................... - 3 - 二、营销环境分析............................................................... ....................................................... - 3 - 1. 茶叶市场现状............................................................... ................................................ - 3 - 2. 苦荞茶产品分析............................................................... ............................................ - 3 - 3. 企业自身分析............................................................... ................................................ - 4 - 4. 竞争对手分

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

ERP销售管理模块

SAL 销售管理用户手册 SAL-销售管理 版本 602 最新更新日期 2008．03

SAL 销售管理 目录 1.简介 (3) 1.1模块概述 (3) 1.2销售流程图 (4) 1.3实现的目标 (7) 1.4和其他模块关系 (8) 1.5相关名词定义 (9) 2.销售业务应用 (9) 2.1销售基础 (9) 2.1.1基础信息设置表 (9) 2.1.2与销售相关的档案准备 (31) 2.2销售基本功能 (34) 2.2.1 SALT01-销售单据 (34) 2.2.2 SALT02-定价政策 (63) 2.2.3 SALT04-发票批处理入账 (80) 2.2.4 SALT06-发票差价控制 (81) 2.2.5 SALT35销售订单转采购单 (83) 2.2.6 SALT46零售终端 (85) 2.2.7 SALT48网络销售 (85) 2.2.6 SALT75网络店铺设置 (85) 3.销售管理分析报表 (86) 3.1 SALT05-应交货品库存查询 (86) 3.2 SALT11-销售额收款额查询 (87) 3.3 SALT12-销售定价综合分析 (89) 3.4 SALT13-销售订单相关对比 (90) 3.5 SALT30-销售单据流的查询 (91) 3.6 SALT65-交货品的运输/包装 (93) 3.7 SALT70-按客户销售额查询 (95) 3.8 SALT80-按币种销售单查询 (96)

SAL 销售管理 1.简介 1.1模块概述 销售模块给用户提供了对报价单，销售订单、交货单、发票等单据的销售管理功能，以及在这个过程中发生的其他销售操作的管理。 销售过程可以从客户关系管理模块中的客户询价开始，也可以从销售代表给客户的报价单开始。用户确认后，就可以修改成准确格式的订单或者根据需要修订这张订单。一旦订单的条目确认后，订单就可以转换成部分或者全部的交货单。在交货单的所有销售品都可以从库存中扣除，并且这个过程是伴随着给用户的交货过程处理的。已经交货的交货单的销售品可以转换成发票直接进行会计记账。所有的文件流都被IAS的销售模块通过文件流系统控制。 销售发票意味着客户付款的完成。 客户和销售品的基础表（BAST02 客户主档和BAST03销售品主档）的主要记录已去除掉了一些不必要的数据输入并允许编制文件关联到销售模块。销售文档已从客户档案中读取了客户信息流和从销售品档案读取销售品信息。 销售模块中的定价政策，直接跟踪订单和发票系统的销售品价格。在价格政策下任何可能的情况都能够在软件中得到实现；因此，这个模块给用户提供了很大的灵活性。在销售模块中，销售品的价格是由价格政策决定的，或者如果没有设置价格政策，销售品的价格由销售品主档设定的价格决定。改变价格政策主要是为了某些特定的销售品或者为客户打折或者由于某种原因添加附加费用。放入单据的折扣或者附加费用的信息只是作为一个参考值，用户还是可以修改价格的。

ERP系统供应链操作手册(采购管理)

U F S/Q P/2-D2/Q R/15最终客户操作手册（模板） 某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 目录

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为：

确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图 系统登录 账套：金川集团NC帐套 公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改 用户：手工输入，建议使用数字和字母 密码：手工输入。连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。 确认登录，如下图 1.集采操作使用说明 2.1物资需求申请 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审 【操作方法】： A、进入ERP/NC系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】 B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。 物资需求申请单内主要项目说明： 表头：

?需求类型：集采选择毛需求； ?计划类型：点击放大镜选择类型。 ?申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；?请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对 应的业务员；不能为空； ?申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空； 表体： ?存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计 量单位自动带出；不能为空； ?数量：所需物料数量；不能为空； ?需求公司：默认为当前登录公司，可修改； ?需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号 40201)； ?需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空； ?采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。 C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】 D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批 2.2需求汇总平衡 【操作岗位】：采购业务员

销售系统ERP流程图

-
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结
描
构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-
.
- 总结资料-

ERP采购管理设计与运作

ERP采购管理信息系统的设计与运作

企业在应用基于ERP的采购管理信息系统时可以根据一定的业务顺序进行： 1、确定优选供应商，建立供应商资源 运行ERP下的采购管理系统时首先是建立供应商档案，同时对首选、次选等供应商加以分类，并建立供应商的供应货物明细(品种、价格、供应期、运输方式等)，资料必须进行最终确认才有效。系统在执行采购订单下达时，要读入相应的供应商资料，并且初始化供应商的有关账务资料。初始化完成之后才能处理采购业务。供应商资料是采购子系统的基本资料。采购业务人员根据系统中的供应商资源，综合考查有关供货价格、交货数量、交货期、质量要求与技术要求，进行供应商选优评价，落实每种物料的优选供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程，经过相应的 评审并合格后才能作为许可采购的供应商。 2、生成采购申请 根据ERP的物料需求计划生成的采购申请，同时综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长(有的进口件要半年以上的采购周期)，因此有可能超过主生产计划制定周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估来确定所需的数量和时间，然后制定物料的中期或长 期采购申请。 3、生成用款计划 生成采购计划后，系统自动生成用款计划，并根据询价结果进行维护。由财务对 用款计划进行确认之后反馈意见给采购部。 4、下达订单 根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单。并经过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商。也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务，可以通过与供应商协商直接下 达采购订单。 5、采购订单跟催 采购业务人员对下达的采购订单按计划进行跟踪，系统可以设置跟踪的时间周期，