多媒体有限公司业务接单作业流程(COP)

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完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办 法 (2) 2、物料管控作业管理办 法 (6) 3、采购作业管理办 法 (11) 4、供应商管理办 法 (15) 5、供应商合作协议 书 (21) 6、廉政合 约 (26) 7、廉洁保证 书 (27) 8、进料作业管理办 法 (21) 9、领（发）料作业管理办 法 (27) 10、仓库管理制 度 (28) 11、盘点管理制 度 (34)

12、进料作业管理办 法 (42) 13、领（发）料作业流 程···································· 46 14、退料作业管理办 法 (49) 15、补料作业管理办 法 (52) 16、成品进仓作业管理办 法 (55) 17、成品出仓作业管理办 法 (58) 18、物控管理条 例 (61) 19、呆废物料处理作业流 程 (66) 20、各类表 单 (72) 生产计划作业流程

生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生 产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟）， 正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交 还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操 作规范

保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

公司业务工作流程.综述

公司业务工作流程 一、办公室 （一）请假流程 1、男工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批（请假3天以内）→公司主管领导审批（请假7天以内）→公司总经理审批（请假8天以上，30天以内）→集团人力资源部经理审批（请假1个月以上）。 2、女工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批→公司女工主任审批→公司计划生育工作主管领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理→集团计生办备案。 备注：女工请假一次只能请7天的假期，7天后到单位履行续假手续。产假一次只能请3个月，3个月后到单位续假。 3、管理层请假 填写标准请假条→公司主管领导审批→公司总经理审批（请假3天以内）→板块总经理审批（请假3天以上）→报送特铝办公室存档。 （二）工资、各种奖金审核流程 办公室劳资员造册工资表（奖金表）→办公室主任审批→公司行

政经理审批→公司总经理审批→板块总经理审批→集团人力资源部审批（内部的奖励不需要集团审核）→财务经理审批。 （三）员工内退、辞职等流程 1、提前内退、内退手续办理 填写员工个人手续申请表和提前内退（内退）协议→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 2、员工辞职手续办理流程 填写员工个人手续申请表和辞职汇签表→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 （四）报告呈递流程 1、生产类 生产科起草→总工审核→总经理审批→办公室加章→特铝办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 2、行政类 办公室起草→办公室主任审批→行政副总审批→总经理审批→办公室加章→板块办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 二、生产科流程汇总 1、生产计划（月度） ①依据订单结构定产量计划及主 要指标计划②生产科核定检修及废

业务部操作流程及注意事项

业务部操作流程及注意事项 业务部操作流程： 1拜访：大量的拜访陌生客户。 2回访: 认真及时有规律有计划的回访新老客户。 3填单：业务人员按照客户要求填写业绩单，并与客户确认。 4投单：业务人员把业绩单直接投业绩箱。 5打单：由文员打单，把号码全部换成各部独立的号码并用打印机打出来。 6审核：交财务审核。 7转物流部：打印好的业绩单装订好直接给物流部。 8查询：人才审核客户有否收到货物。 9退货：有退货的要及时的在工资报表上标明。 10退货查收：退回的货物在什么物流什么时间到，文字化投单业绩箱。 注意事项： 1.业务人员的按照公司标准手写业绩单直接投业绩箱，严禁由他人代投单。 2.打单人员要把号码全部换成各部独立的号码并用打印机打出来并装订好直接交给物流部。 3.客户反映质量有问题，先详细的问清情况，再做答复，不能自己答复者，可申请上级回复。 4.客户反映数量或压坏等问题，当天请托运部出书面证明和店方出具图片彩信方可索赔。 5.出现退货要在个人提成业绩表上用文字标明。 6.代收金额比较大的，要对方先打部分定金，方可发货。 7.老客户后期拿货尽量不要安排代收。 8.业绩单的金额要严格的审核，不要核算错误。 9.业绩单上的方向要严格的核对不要出错 10避免由他人代投单，发现一次罚款50元 11积极完成或超越公司规定的工作时间和工作任务量。 12在外出差每天最少拜访15-20家客户。 13工作要按照公司话术要求予以处理客户任何问题。 14及时的有规律的拜访新老客户，并把客户划分成级别，以便及时沟通。 15每天下班及时把个人的工作资料锁进柜子，以防丢失。 16及时的跟进客户，督促客户及时提走货物。 17认真的对待每个客户，抓住客户的需求点，处理好每个客户的异议。 18及时和只拿部分货物的客户沟通，力争客户把所有的系列全部上柜。 19尽量的让客户少代收货物，多考虑团队的利益。 中国.皙娅 2011.1.1

配送中心-业务流程作业

配送中心业务操作流程 配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包 装等作业。当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。如图2-1。

图2-1 配送中心作业流程图 一、配送中心业务流程内容 1．进货 进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。 进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，也是决定配送效益高低的关键环节。 2．订单处理 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。 订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。 订单处理方式：人工处理和计算机处理。目前主要采用计算机处理方式。 3．拣货拣货作业是依据顾客的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。 拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。 4．补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库

业务员每日工作流程

业务员每日工作流程 终端或流通业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作： a、路线安排或按固定路线 b、答应客户应办未办事项 c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单等。 2、每天早上07:50分出发。 3、拜访(销售及铺货) (1)、新客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→自我介绍(公司、职务、姓名)→产品介绍(特点、产品展示、品尝)→推介利益(产品进货价、零售价、政策)→广宣品的张贴→收集信息(竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理)。 拜访成功：下订单(详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明)→礼貌的再见→拜访下一客户。 拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。 (2)、老客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→询问产品销售情况→规范陈列(生动化、好位置、大排面、清洁产品)→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→(争取)订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理(售后服务)→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。 4、下午3:00至5:00电话报单。 (1)、电话报单时必须口齿清淅，店名、品名、数量等详细准确，单子开好后交楼下物流部安排配送。 (2)、新客户必须提供有效证件加入档案并通知销售内勤。 (3)、信息整理好后反馈给销售内勤并交销售经理。 (4)、尽量做到货到付款，不欠款。 (5)、每拜访一个客户，拍照上传到业务群。 (6)、有遗留问题及客诉等问题要及时解决处理。 (7)、到店查看退货情况，是否可退，不能退的坚决不退。 (8)、查看是否有窜货，有窜货的必须提供有效证据，照片、箱码、数量、单据等。 (9)、写工作日记。 二、工作要求 1、每天按照拜访路线拜访所有客户包括沿途增加拜访频率的重点客户)，每户拜访时间不要过长，自行掌握。 2、每周一上交周工作拜访路线。 3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。 4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析(表格)、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须立即回复。如遇关机情况每次扣5元(在补助话费中扣除)。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一对竟品进行一次市场调研，填写竞争品牌市场调查表，主要是对竞争对手目前的销售状况、销售政策进行及时的掌握，以便公司做出正确的调整。要求认真详细填写，晚上交到内勤处。 三、特殊情况 有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 产品陈列工作重点

订单处理 作业流程

1.0 目的 为了使客户的订单及业务部的销售预测订单得到有效、快捷处理，提高客户满意度，保证双赢，制订本办法。 2.0 适用范围 适用于业务部接收到的所有客户订单及销售预测订单的处理。 3.0 职责 3.1业务部负责接收客户采购订单或根据市场销售行情制订《销售预测申请表》。及参与订单评审，对订单的 更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等； 3.2 PMC部经理负责组织相关部门进行订单评审,根据业务部下达的《订做产品下单表》、《销售预测订单》制 定每月、周生产计划，以及配合入库、出货等物料的管控事宜；

4.0 定义 4.1常规订单:属经常性生产的翻单产品； 4.2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品； 5.0 作业规范 5.1业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，但事后要求及时补书面订单资料）或根据 市场销售行情制订的《销售预测申请表》。并检查订单资料的完整性、正确性,及与客户或PMC部联系确认交货期、工艺等方面问题； 5.2常规订单达成一致则按要求回复客户，特殊订单或无法达成一致则交业务跟单主管处理； 5.3业务跟单主管需于每月25日前编制《销售预测申请表》,呈报总经理评估审批后,于4小时内编制成《订单 评审表》送交PMC部经理回复交期。 5.4 PMC部经理接到《订单评审表》后,在2个工作日内组织相关部门对订单进行评审。并将评审后的订单交期 于2个小时内反馈给业务跟单主管。对于评审后的订单交期，如果无法满足客户要求交期的，由业务跟单主管及时反馈给客户。 5.5业务跟单主管接到经评审后确定的《订单评审表》,必须在4小时内编制成《订做产品下单表》、《销售预测 订单》送交PMC部。 5.6 PMC部计划员要依据《订做产品下单表》、《销售预测订单》及参考相关资料制定月、周生产计划和物料需 求计划，交PMC部经理审核,并下发给生产部和采购部。 5.7生产部依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格 更改、交期提前或延期等)；业务跟单员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知单》，并送交PMC部评审，由PMC经理在4小时内组织相关部门对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，需呈报生产副总经理签字确认； PMC部方能执行。如因客户原因造成需增加变更成本的，由业务跟单主管负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。 5.8订单执行过程中，计划员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及 时汇报PMC经理，由其提出解决方案；如因生产异常造成交期延误的，PMC经理必须书面反馈给业务跟单主管，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交期。 5.9生产完工后的由安包装组长及时递交成品入库单给周转仓仓管员安排成品入库,并与仓管员办理入库相关手 续。具体操作详见《成品进仓作业流程》（1）。 6.0业务跟单员参考相关报表编制《出货计划表》、《发货申请/审批表》，经业务跟单主管审批后，必须于当日 下午下班前半小时，下发至PMC部安排出货准备。具体操作详见《成品出仓作业流程》。 6.1业务跟单员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，申请月结的客户或铺底客户事先要写好申请存 档（并注明年前不管是月结与否，都要结清或是未结清的资料），财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。 7.0 相关表单 7.1《客户采购订单》 7.2《销售预测申请表》 7.3《订单评审表》 7.4《订做产品下单表》 7.5《销售预测订单》 7.6《出货计划表》 7.7《成品入库单》 7.7《送货单》 7.8 《发货申请/审批表》 7.9《生产计划表》 7.10《客户订单变更通知单》 8.0 引用流程 8.1《生产计划作业流程》 8.2《成品进仓作业流程》 8.3《成品出仓作业流程》

业务流程操作流程图

·风险控制部业务流程图：

开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同

签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：

1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料

A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；

猎头业务操作流程

顾问猎聘流程操作手册 一、拿到JD(job description)后应该在找寻人才前做哪些工作？ 1.上网了解客户背景： 股权结构（股东是谁？各占多少？什么来历？） 产业结构（主营业务？各占多少？规模？） 行业排名（前后四位都是你将要找寻的企业） 发展计划（3到5年的企业规划和计划） 职位的汇报对象、下属结构、任职空间、职位是否是替换、新增； 企业文化特点、用人的特色（资格要求、形象要求） 薪酬在行业中的幅度； 2.确定找寻的人：目标行业 目标企业：知名大型企业、规模相近，行业排名靠前 目标职位：汇报对象、下属层级、人数 目标学历：正规学历大网可查，第一学历本科，本科以下不考虑，函授自考不考虑。 目标经历：大型企业集团任该职位3-5年 目标人群：参考相应的资格证书、相关的工作经历、相关的熟练程度 形象气质：总体身体比例均匀，形象气质中上等，言谈举止文雅，獐头鼠目者禁。 地域考虑：就近找寻，用排除法，逐渐扩大。 Match原则：同规模（营业额）、同职位结构（汇报对象、下属层级）、同工作内容、同Case经历。 3、列出目标企业、 排行榜前四位， 确定合适的找寻渠道 上网了解相应的候选人姓名、 设定关键词（切莫本末倒臵） 收索量：20个CV=6份邮件回传=3份面试通过=3份推荐报告=2位面试通过=1个Offer 4、一周二个职位，AC和RC必须完成5-7份报告 一个月28份报告 一个月14个人面试 一个月6个复试 一个月2-3个Offer 一个月1-2个开票或回款 二、动手找人，需要统一以下条件，不可逾越！ 1.工作经历中有10年跳三家的，再优秀也不考虑； 2.第一学历本科以下的不考虑；后面哪怕读到任何高学历也不考虑； 3.学历中存在正在进行时的，没有毕业证书的学历，视同无效。 4.学历中出现本科3年等不符字样的不考虑； 5.中途自主创业的不考虑； 6.工作期间休息超过1年的不考虑； 7.有相应的工作资格证书，优先考虑； 8.有任何绑定协议、竞业协议、培训协议、住房协议、有重大违纪行为的拒不推荐。

企业业务接单流程

菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录； 2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期， 预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4.出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”， 第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单 变更计划终止。 5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。

业务操作流程

第一部分：询价报价及接单注意事项 一，询价 向船东提供目的港口（有的港口会有多个码头则一定要说明）、柜型、货物名称（普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等）以及询问运价所包含的内容（有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等）以及船期、航程和是否中转。 二，报价 1). 了解运价（在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度）及舱位情况（特别是旺季），报价时首推公司优势航线；运费做PREPAID还是COLLECT（有些船东不接受COLLECT）；2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价，特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的；美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等； 3). 公司有特价航线及主推航线时，要及时主动打电话给客户通知价格；发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称，只能用电话说明； 4). 如客户需要到付运费，要注意我司是否在目的港有代理，报价要含手续费； 5). 注意所报运价的构成（全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来）以及利润是否符合公司要求等。 三. 接单、审单、写（业务）单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式，都要注意审核：托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等，还有是否有加盖公章或签名，新客户还要留下联系电话； 2). 有些特殊港口，如中东港口是否有船证要求，同时亦应询问客户是否要根据信用证初单，信用证有无特殊要求等，如有，要提前传真与船东确认； 3). 确认有否舱位，如暴舱要及时告知客户，并给客户其它航线建议； 4). 写单：即填写业务联系单，共三联，货主（四字简称）、应收应付金额、预（倒）付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整，运价填写准确，运费预 /到付清晰；如做到付哪些费用需预付，哪些需到付要清楚；利润是否合乎公司要求；如客户有特殊要求一定注明（并盖上醒目的“特别注意事项”章）提醒操作注意； 5). 登本：即把工作号及其它信息登记上大本，分广州出运和深圳出运；如果深圳出运还需

业务工作流程

业务工作流程 1．查阅计划 1．查阅上次拜访结果/记录2．查阅本次拜访目标3．快速检查拜访所需要的销售工具/数据 2．开始拜访 1．问候客户店面工作人员，寒喧客户关系，获得查店允许2．问候促销/现货人员，了解情况，鼓励调动其工作热情、 3．店面检查 价格、使用价目单、记录价格异常变动品项陈列、使用陈列标准、记录陈列/二级陈列表现、问题促销、使用促销计划表、记录促销类型/效果、数量产品、使用产品目录、记录促销缺/短货/系列短缺、新品进入。竞争、使用记录表格、记录竞争对手1、2、3、4表现人员、使用检查表格、记录促销员、专柜小姐岗位表现 4．记录和核实 1．填写客户拜访卡/其他表格，更新我方及竞争信息2．确认店内表现是否与公司协议/标准/促销/新品/活动一致3．向客户、店内人员/公司，及时核实问题原因4．根据店面检查、总结确认销售机会点，店内改进机会点 5．帐务与后勤 1．确认是否存在逾期货款、信用额度问题2．确认是否存在帐单/发票/改票问题3．记录相关事项、解决或协助反馈公司相应部门 6．销售与谈判 1．使用店面检查/客户资料卡信息、简报工具/图表/历史数据2．销售包括正常订单、库存调整、新品进场、价格调整、陈列改进促销活动、促销公司执行协议标准。3．运用专业销售技巧/谈判技巧、销售业务方案、处理客户异议 7．结束销售 1．识别购买缔结信号时机、运用缔结技巧争取达成协议2．确认并记录双方主要问题取得的共识、及遗留的问题3．确认行动方案、解决方案、行动要点、时间4．确认下次拜访的时间，为你和公司留下良好的专业的印象 8．行动与执行 1．马上行动、及时沟通，寻求解决方案。切忌拖延、消极等待2．现场向促销员/理货员解释说明，解决陈列/下单/销售等问题3．将行动事项、要点，登记到日/周/月/季工作日历/计划上4．如有必要，准备备忘录、传真/发送给客户，巩固销售效果。 9．回顾与评估 1．对比拜访成果与设定的目标；分析哪些做得到好和哪些需要改进。2．对照公司周期重点，业绩目标，回顾近段的销售表现。3．寻找解决方案（培训/实地教练），复习强化自身技巧能力。 请牢记，成功来自于良好的专业习惯，而良好的习惯需经过千百次正确的答复，与不断的思考与调整。（注：所列步骤4、5、6。可根据实地情况，采用灵活的顺序。） 6个销售工具 1．销售文件夹 1）日常携带：将本次或销售拜访中常用参考文件资料分档放入携带文件夹。陈列标准、陈列图、价目表、促销活动计划、产品说明/目录、销售数据、联络单等。2）日常参考：将拜访非常用文件分档放入参考文件夹中，如订单、合同、发票、价目、商检证明、报销单等。文件夹放在办公室、家中。2．销售简报夹销售简报专业展示工具，可放入销售所需的销售提案、数据分析、效果片、参考资料等。简报夹将有效提

业务员每天的工作流程

业务员每天的工作流程 9：9： 到公司打开电脑、收邮件，回复邮件； 参加公司的统一晨会，做好自我调整工 作，利用晨会学习知识，调整状态，抱 着积极、乐观、学习的心态参加晨会； 参加部门的统一晨会，了解部门的动 向，同事之间的业务进展，学习一 些业务技能；和同事分享业务技能 和工作乐趣； 10：对照昨天晚上写出的今天要做的工作，以及昨天设定的今天的工作目标来 开展工作。 20：预约客户，确定今天一天的工作时间安排和路线安排 15 ： 25 ： 40 ： 10：00—17：00：与客户的沟通的时间 1、如果当天主要是拜访客户，则要保证每 天拜访4--5 家以上的客户，和10 家以上的客户保持沟通和联络。在安排拜访的客 户的时候，最好是安排路线或者是方向一

致的客户，这样会比较节约时间，如果当天有拜访客户的话，最好早点出去，利用好中午的时间。 2、如果当天主要是以电话访问客户为主 则当天的电话量访问至少在0个以上,只有保证了数量此才有可能出质量，其中能 进行有效沟通的客户数量至少是在20 家 以上 3、客户和我们合作，是需要时间和过程的，不是一蹴而就的。所以作为一个优秀的业务人员，他的客户一定要有一定的层次和比例，他每天的工作要围绕“客户进展的不同的阶段”进行，要有当天签单的客户，还要有当天把业务向前推进的客户，同时也要有新的客户资源补充进来，这样才不至于出现客户断层。一般来说，按照以下的工作顺序会比较好：A、先把当天可以签单的客户搞定，这样当天 的业绩就有了保证；就有心情去做其他的事情。（2 家以上的客户） B、接着，和能够向前推进的客户进行联络， 具体详细地和这些客户沟通，了解客户的需求，介绍我们的产品，做好铺垫工作，同时

售后部业务操作流程

售后部业务操作流程 一、人员结构图 二、岗位说明 售后主管兼增值负责人 1、完成公司下达的经营目标； 2、负责维修部日常营运工作的管理； 3、完成公司增值指标（负责产品设计与开发）； 4、负责市场拓展和维护，与销售渠道建立良好合作关系； 5、负责团队建设及管理干部培养、储备； 6、负责周边城市的网点建设和规范； 7、完成下级站点及厂家相关考核指标，负责厂家异常数据的处理及回复； 8、负责组织下级站员工业务技能（服务规范、三包、现场运作常识）培训及执行； 9、负责设计公司活动及下级站月度活动的方案与实施，并跟进实施效果； 10、负责处理厂家反馈的用户投诉和现场不满意升级的投诉； 11、负责维修部业务流程的梳理和完善； 12、负责监督工程师的技能掌握情况和培训效果 13、负责监督备件的相关指标（周转率、利用率、现场满足率） 14、负责公司各部门间沟通。 基础负责人兼商务 1、负责维修部的业务正常开展和各项业务的实施进度； 2、负责对所有送修用户信息真实性、满意度、维修周期、客户送修周期的的抽查并对 其抽查结果进行通报（对每个用户要求有3次以上的通话，一次是维修站接到机器

时的通话，第二次是离开维修站的通话，第三次是用户拿到机器时的通话） 3、评定标准是5分制。5分为很满意；4分是满意；3分为一般，1到2分为不满意； 0分为非常不满意；对于不满意和非常不满意的客户要进行安抚并对相应责任人、 下级站进行适当处罚； 4、负责维修部的日常操作规范、三包、现场操作规范执行情况的检查及下属站的电话 抽查； 5、监督各岗位的工作进度并根据工作进度时时调配； 6、按周、月将抽查情况汇总及向相关负责人反馈并通报； 7、每周、月数据的总结与通报； 8、负责实施每周站内各岗位考试、考核结果的反馈与通报； 9、负责厂家在规定时间内的、维修数据、劳务费数据的结算工作并配合公司财务完成 劳务费的帐务清算； 10、定期总结与回顾； 前台接待 1、负责接待（维修、取机、咨询）用户、经销商、送修商，确保实物的准确性； 2、负责填写客户信息登记表（只能用电子单）； 3、对公司操作系统的数据准确性负责，一旦产生的垃圾数据应该及时处理，否者垃圾 数据产生的后果由其责任人承担。 4、负责将所有机器按照天数、修复、未修复进行整理归类存放； 5、负责所接收机器在1个工作日内完成收、发工作，非常特殊的机器和附件必须在3 个工作日内完成并出库； 6、负责完成基础业务负责人下达的基础、增值指标； 7、负责前台运作规范的执行； 8、负责前台接待环境维护； 9、负责经销商机器发货工作，每天下午5:30点前完成；超过5:30点所接机器须在当 天拆包但维修工作务必在次日完成维修和发货； 10、负责监督工程师的维修进度； 11、负责增值附件的电话营销，电话营销的价格需统一定价； 10、负责每天收入报表的完成并以邮件的形式发给相应部门（财务、商务、维修部负 责人）； 11、负责当天所有机器的具体情况（接机数量、维修情况、待料情况、发货情况）报表 的完成并以邮件的形式发给（公司总经理、商务、维修部负责人）； 12、及时参加部门组织的各项技术培训及考试；每周一次 维修工程师 1、负责维修检测前台接待和经销商送修机器；须在当天四点中前完成 2、负责公司和渠道来的机器翻新工作及归还时间，须在当天四点中前完成 3、负责每天待料情况以书面形式报给配件，以便配件依据具体情况时时调节库存结 构，在每天下午5点前完成； 4、当天未修复的机器工程师必须归还前台以便统一保管； 5、对于当天未修复的机器以书面形式将具体原因报给基础负责人和维修部负责人； 6、协助基础负责人完成公司、厂家下达的各项指标；

销售部作业流程管理规范

销售部作业流程管理规范 1.业务合同规范 1.1根据经营情况对公司预签合同进行评估，按风险程度将客户分为四类（风险最小为一类）一类：省级单位公司；二类：政府及财政资金来源公共事业单位；三类：信誉良好的公司；四类：一般公司。 1.2所有合同执行预付款制度，预付款金额不得低于合同金额的40%（一类和二类客户如有特殊情况，如没有预付款的，需报经公司领导批准），质保金期限最长不得超过一年。 1.3合同统一使用公司模板，签订合同之前需向公司汇报并审阅合同条款内容，方可签订。合同原件需要存档，交由公司统一管理保存。 1.4签订合同的帐期规定为三个月，自货物出厂之日起开始计算回款帐期。如果超出三个月的账期需向公司报批，也可由业务人员自行承担，超出账期的出厂底价的剩余金额的利息。 1.5对一、二类客户合同条款可适当放宽，账期可适当延长；第三类和第四类客户合同条款如和公司模板不同，必须由公司合同审评后方可签订。如遇风险较高的客户，销售人员需签订《担保书》，或由甲方提供可靠合同担保人方可签订执行。原则上施行谁跟踪谁签订谁担保的执行政策。最终风险和法律责任由业务人员和公司共同承担。 1.6业务合同签订后，由销售部按合同类型组织相关部门进行合同评审，填制合同评审单。因特殊情况需要合同修改或变更的，销售人员应及时与客户和公司协调沟通，办理合同变更或补充手续，并由公司确认后生效。 1.7 销售人员为客户担保的口头协议应填报口头担保书、延期付款等的行为，销售人员必须与公司签订担保责任书。 2.下生产计划单 2.1下生产计划单分合同订单和口头订单。 2.2签订合同的需等图纸与甲方确认清楚，预付款到账后，方可下生产计划单。 2.3如因供货期紧急，未来得及签订合同的，需此合同的销售人员来公司，

业务部工作流程

业务部工作职责 一，总则 1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。 1.2 范围：本制度适用于所有业务人员。 二，工作流程 1. 整理报价： 1.1 针对不同客户询盘，整理《客户询价单》，提供至成本核算人员。产品的报价主要包括：客户国家的识别，产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 1.2 收到成本核算表后，业务人员仔细核对是否与客户要求一致。有出入，要求重新核算；无出入，交由上一级主管签字，重新整理《Quotation Sheet》报至客户。 2. 处理样品： 2.1 如有新产品需要样品确认，必须先制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应核对样品尺寸，质量，重量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。 2.2 针对样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级主管，达成解决之道。 2.3 寄样所有内容，附上整套寄样图片，需记录在《样品打样清单》，以便及时追踪和后查。 3. 合同签订： 3.1 贸易双方就报价达成意向后，客户正式订单并就一些相关事项与公司确认协商，双方相互确认后，需要签订商业合同《PROFORMA INVOICE》。 3.2 在签订商业合同《PROFORMA INVOICE》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、唛头、装运期、付款条件等内容进行商谈，并将确认后的内容写入《PROFORMA INVOICE》。 3.3最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一级确认无误后方可发送给客户。 3.4 最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需有客户签名方可生效。 4. 收取订金或信用证 4.1 T/T付款 4.1.1 客户必须先交付预付订金，一般为订单的30%，具体可协商。 4.1：L/C付款。 4.1.1老客户通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到；新客户必须在收到L/C复印件后方可确认订单的可行性。 4.1.2 收到L/C 后应业务人员和单证员分别审查信用证（特别条款可请求银行单证协助审查），检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

作业流程

作业流程管理说明

一.工作单开单总体流程

客户 AE开工作单 AE传递 营业主管确认（单位主管确认） AE传递

二.工作单在创意部运作方式 (A)前期:创意提案阶段 (B)后期:执行制作阶段 (C)工作号说明 (D)CHECK事项

客户负责人开卡←→客户总监确认 ↓ 内部工作简报会 ●客户小组 ●创意小组 ●创意总监 ●媒介经理 ↓ 流程督导登记卡号 设立工作袋，分发工作卡 ●工作卡原件→客户负责人 ●工作袋附工作卡→创意组长 ●工作卡复本→创意总监 →流程督导 →财务 ↓ 流程督导于拟案前一天提醒 客户负责人/创意总监/媒介经理作提案准备 ↓ 拟案（参加：客户小组/创意小组/媒介小组） 流程督导复印提案资料并存档 ↓ 客户负责人询制作估价 程序：客户负责人 ↓ 制作←→创意组长 ↓ 客户负责人 ↓ 提案/报价 注： ●修正工作同此作业流程，由客户负责 人开修正卡。 ●修正超过三次，由客户小组同客户重 新讨论/修改策略。

客户确认→客户负责人开修正卡（制作用,同一卡号） 提案/报价↓ 分发修正卡 ●修正卡原件→客户负责人 ●修正卡复本→创意组长 →制作管理 →流程督导 ↙↘ 客户负责人制作负责人↗客户负责人→客户 客户付款←→请款提书面进度→创意组长 ↘流程管理 ↓ 制作负责人发包制作→第三协作单位 ↓ 流程于完工前三天提醒若发生意外，制作管理须 制作管理（印刷/制作）立即书面报告客户负责人 及创意组长 ↓ 制作验收发包工作←→创意总监确认 通知客户负责人接收 流程收集样品存档 ↓ 客户负责人结卡 ↓ 通知财务部结算 ↓ 工作袋存档

销售部业务操作流程及规范

业务操作流程及要求 为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。 一、出团前准备工作。 1、出团前的操作流程及要求： ①访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄（明确不同情况 的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。） ②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。 ③出行时间：某月大概的时间。 ④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。 ⑤特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。 ⑥具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特 色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。 ⑦遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状 态，及时告知计调，报价时需斟酌。 （以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。）

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定 稿后请客户在最终行程上签字确认。 3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉 及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。 4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗 用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。 5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%（需经总经理 批准），同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。 6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日 期。再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。 7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后， 应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。 8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。 行前说明会。导游讲解行程（导游不在由业务代替）特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放（讲解赠品使用方法）、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，（带

大宗业务作业流程

壹、目的：明确大宗业务人员权职与作业流程，以严密控管大宗业务。 贰、适用范围：各分店。 叁、大宗业务定义与负责人： 一、大宗业务系指企事业单位专业客户、批发商（盘商）持支票、现金等通过一次性 结帐或周期性结帐形式，一次性购买数额较大之多种商品或单一商品者。 二、大宗业务均由业务代表洽谈，营运部门不得直接洽谈大宗业务，只须提供商品的 价格、批量与供货时间。所有作业均由业代处理。 三、大宗业绩分为专业客户业绩与盘商业绩。 四、印花商品原则上不予供应团购单位。如遇特殊情况需开展大宗作业时，由客服部 业务代表提出申请，客服经理确认，卖场经副理报总公司采购经理同意，店总经 理核准方可操作。 肆、大宗业务作业流程：区分为接单、备货、结帐与出货四大步骤。 伍、大宗接单： 一、订单与记录制作： （一）业代内勤接待大宗客户时，大宗客户如需当场提货，业代内勤利用电脑资料确定所定大宗商品的货号、品项、规格、数量、排面价格、出货时间，如有 赠品赠送须紧接着大宗商品后填写赠品名称、货号、规格、价格、数量、毛 利率以及该赠品来源。填写商品大宗采购订货单一式二联，商品大宗采购订 货单须逐项填写完整。 （二）非当日提货之商品大宗采购订货单，业代内勤需与营运部门确认商品到货日。 （三）业代内勤在与客户议价时，如需变价，须与相关部门课长、经理与采购协商确定价格，填大宗变价申请表（如附表一）。 （四）价格确认后，业代内勤及时填写商品大宗采购订货单，请部门课长、经理签字确认，店总经理核准。 （五）客户对商品大宗采购订货单所订商品品项、数量、价格及供货时间确认无误后，须在商品大宗采购订货单上签上"订单确认"字样并签名。 （六）制作完的商品采购大宗订货单业代留存一联，另一联交物流管理部追踪，同时复印一份交相关课备货。 （七）客户当日未提供现金或支票但需下订单时，业代内勤须收总价20%订金，并填写押金移交簿（如附表二）。订金交会计课，会计在押金移交簿上会计签 收栏位签收，经会计签核后的押金移交簿每日交客服经理审阅。每日17：30 分以后及周六、周日，支票及押金经客服经理审核、店总经理核准后交金融 室。 （八）商品大宗采购订货单确认后，业代内勤人员须填写一份大宗交易登记表（如附表三），大宗如有搭赠等须记入登记表中，与商品大宗采购订货单一起交 客服经理填写毛利率签字后，店总经理签字核准，予以结帐作业。 （九）如该商品大宗采购订货单有赠品搭赠或赠送，须在大宗交易登记表注明赠品品名、货号、规格、销售金额、毛利率。 （十）商品大宗采购订货单与大宗交易记录表须编列五位数的序号，前两位数代表月份，后三位数每月从001至999编列，业代内勤组长每月汇整装订，大宗交 易记录表每日由业代内勤组长统一编号（作废的表单须写上"作废"字样， 与其它表单连号装订）。保存期为18个月。 二、付款方式：