关于理财活动的策划方案范文

关于理财活动的策划方案范文

理财活动方案篇一一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二.会议时间：20XX年1月20日下午3点5点

三.地点：长江宾馆会议厅

四.参会客户：80-100人银行的中高端客户

五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七.会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到

达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3.银行行长致答谢词。10分钟

4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提

供)5分钟

10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。

理财活动方案篇二目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。

主题：理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!

时间：20XX年5月27日(周日)上午9：00

地点：交通银行9楼会议室

邀请对象：高端会员、客户130名

高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名(自行报名)。

合作单位：交通银行

理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，20xx年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。

活动内容：

1、理财知识内容：