客户基本资料卡模板

客户基础信息管理规定

客户基础信息管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。 第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。 第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。 第二章部门职责 第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。 第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。 第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。 第三章工作流程 第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知

到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。 采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。 采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押

顾客资料卡演示模板.doc

顾客资料卡建立“客户资料卡”的用途及好处 ·以区别现有顾客与潜在顾客。 ·便于寄发广告信函。 ·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。 ·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。 ·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。 ·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。 ·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。 ·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。 ·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。 “客户资料卡”的内容 通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。 客户资料卡的内容 类别详细内容 基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业

组织形式、业种、资产等。 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。 业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。 交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。 “客户资料卡”的填写和管理 第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。 填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项： ·您是否在访问客户后立即填写此卡？ ·卡上的各项资料是否填写完整？ ·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？ 每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。 销售人员应分析“客户资料卡”资料，并以之作为拟定销售计划时的参考。 客户资料卡 KH001编号： 客户名称地址

资料卡及资料长编格式

附件二 资料卡及资料长编格式 一、资料摘录卡 第页，共页分类号地区编号资料类别资料性质 资料标题（原题、自拟） 名称年月日卷（期、版）第页作者藏所 摘录方式摘录人摘录时间 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指档案类（D）、报纸类（B）、期刊（Q）、图书（T）、网络（W）四种，表中填写括号内代码即可；③资料性质指密级、内部和公开三种；④资料标题指摘录资料标题，可用原文标题，也可自拟；⑤名称指档案卷宗名、报刊名、书刊名、网站名及网址；⑥作者指文件发文单位、著作（文章）作者；⑦摘录方式指“摘录”或“摘要”。

二、口碑资料采访记录单 第页，共页分类号地区编号资料类别 采访主题 被采访人性别年龄学历职务（职业） 被采访人单位住址 被采访人签名采访人采访时间采访地点 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指采访当事人、知情者或见证人（C）、实地调查两种（S），表中填写括号内代码即可。

三、电子文本资料下载卡 第页，共页分类号地区编号资料类别资料性质 资料标题（原题、自拟） 资料来源网站类别栏目 上传（储存）时间作者 下载摘录方式下载摘录人下载摘录时间 规格：1、表头用5号楷体； 2、A4纸打印，正文小4号宋体，行距20磅。 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指文件、报告和网站；③资料性质指密级、内部和公开三种；④资料标题指摘录资料标题，可用原文标题，也可自拟；⑤资料来源指资料来自的某个部门文件、调查报告的名称、文号或网站名称。⑥网站类别指部门网站的外网、内网两种。⑦栏目指部门网站上栏目名称。 ⑧上传（储存）时间指某个部门调查报告的编写时间或资料上传网站的时间。⑨作者指文件